Taille et part du marché du secteur aval du pétrole et du gaz en Ouzbékistan - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché aval du pétrole et du gaz en Ouzbékistan

Les raffineries domineront le marché

• Le secteur des raffineries a dominé le marché aval du pétrole et du gaz en Ouzbékistan ces dernières années et devrait continuer à le faire au cours de la période de prévision.
• Le pays ne compte que trois raffineries en activité : la raffinerie Alty-Aryk NPZ, la raffinerie Ferghana NPZ et la raffinerie Boukhara NPZ. Les trois raffineries du pays ont un besoin urgent d'expansion et de modernisation. Le débit de raffinage du pays a atteint 46 000 barils par jour en 2021.
• Le pays s'efforce activement de développer son secteur aval du pétrole et du gaz grâce à une série d'investissements dans la modernisation et l'expansion de ses raffineries existantes.
• Le pays dispose d'importantes réserves d'hydrocarbures : selon les responsables locaux du secteur, les réserves totales d'énergie primaire du pays (prouvées et projetées) dépassent 5,5 milliards de tonnes d'équivalent pétrole (TEP), dont 1,5 à 1,6 milliard de tonnes de gaz naturel et 245 millions de tonnes de pétrole.
• En tant que deuxième producteur de gaz naturel d'Asie centrale en 2021, l'Ouzbékistan a produit 53,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel et prévoit d'atteindre 66,1 milliards de mètres cubes d'ici 2030, dont 56,5 milliards seront utilisés sur le marché intérieur.
• En juin 2022, Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG), une société pétrolière et gazière ouzbèke, a acquis la raffinerie de pétrole de Fergana LLC (Fergana), anciennement détenue par l'État ; cette acquisition a fait suite à un appel d'offres compétitif dans le cadre du programme de privatisation des actifs de l'État ouzbek. À la suite de cette acquisition, la société prévoit de moderniser la raffinerie de pétrole de Fergana et de doubler sa capacité à deux millions de tonnes par an. D'ici septembre 2023, la raffinerie produira de l'essence Euro-5 et divers types modernes d'huiles et d'autres produits raffinés.
• En décembre 2021, la société Hyundai Engineering a annoncé l'achèvement d'une usine GTL (gaz vers liquide) en Ouzbékistan d'une valeur de 2,62 milliards USD. Le terme « GTL » désigne une méthode de réaction chimique du gaz naturel pour produire des produits pétroliers liquides.
• En raison de plusieurs grands projets à venir d'expansion et d'augmentation des capacités, le secteur des raffineries devrait dominer le marché grâce aux projets de développement et de construction de nouvelles raffineries.

La demande de produits pétroliers stimulera le marché.

• L'Ouzbékistan est un important producteur de gaz naturel, tout comme ses voisins le Kazakhstan et le Turkménistan. Le pays prévoit d'augmenter sa production, mais au lieu d'exporter le gaz comme matière première, des investissements ont été réalisés dans les capacités de traitement pour répondre à la demande croissante de carburant, de plastiques et d'autres produits de la part de la population croissante et du secteur industriel du pays.
• Les difficultés des conducteurs ouzbeks à trouver de l'essence ou du diesel pour leurs voitures ont été la manifestation la plus évidente de ce phénomène au cours des deux dernières décennies. Ces dernières années, les voitures ont massivement basculé vers le gaz naturel comprimé (GNC), les stations-service affichant « metan » (gaz comprimé), qui est désormais utilisé par près des deux tiers des véhicules. L'industrie automobile locale produit désormais des voitures conçues pour fonctionner avec ce carburant, alors qu'au départ, les automobilistes convertissaient eux-mêmes leurs véhicules.
• Dans le cadre de l'objectif de l'Ouzbékistan de s'éloigner des exportations de gaz naturel et de produire des produits à plus haute valeur ajoutée sur le plan national, le premier diesel synthétique a été produit dans la nouvelle usine de gaz vers liquide (GTL) UzGTL en juillet 2022. Lorsque l'usine sera pleinement opérationnelle, elle produira plus de 1,5 million de tonnes par an de produits combustibles liquides finis, dont 307 000 tonnes par an de carburéacteur, 724 000 tonnes par an de gazole, 437 000 tonnes par an de naphta et 53 000 tonnes par an de gaz liquéfié.
• Selon le ministre de l'Énergie de l'Ouzbékistan, le pays souhaite développer sa capacité de traitement approfondi du gaz naturel domestique, réduire les importations d'hydrocarbures, satisfaire les besoins locaux en carburant de haute qualité et respectueux de l'environnement, et fournir au marché des produits stratégiques à valeur ajoutée à partir de ses propres matières premières. La consommation de pétrole brut dans le pays a atteint 90 000 barils par jour en 2021, contre 82 000 barils par jour en 2014.
• Le responsable du département aval de la société pétrolière et gazière d'État Uzbekneftegaz a déclaré que l'Ouzbékistan est intéressé par l'investissement dans des projets pétrochimiques tels que le GTL ou la conversion méthanol en oléfines (MTO).
• En novembre 2021, l'Ouzbékistan a annoncé un nouveau projet gazochimique basé sur la technologie MTO. Ce projet de 2,5 milliards USD débutera ses opérations au quatrième trimestre 2023 et fournira à l'industrie nationale du pays des hydrocarbures oléfiniques.
• Au vu de ces facteurs, les investissements et développements en cours dans le secteur pétrochimique du pays devraient dominer le marché au cours de la période de prévision.