Taille et part du marché aval du pétrole et du gaz au Canada - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché aval du pétrole et du gaz au Canada

Le secteur du raffinage au Canada devrait dominer le marché

• Selon l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), en 2021, le Canada comptait 17 raffineries au total. Les huit raffineries de l'est du Canada disposaient d'une capacité de 1,2 million de b/j, et les neuf raffineries de l'ouest du Canada avaient une capacité totale de 748 000 b/j. Le traitement et la purification du brut brut, ainsi que la vente et le transport des produits raffinés, complètent le cycle de vie du secteur aval du pétrole et du gaz.
• Les engrais et pesticides destinés au secteur agricole, les fiouls destinés au secteur automobile, les plastiques, les lubrifiants et le caoutchouc synthétique destinés aux industries de transformation, ainsi que les produits chimiques complexes destinés aux industries pharmaceutiques, dépendent tous de l'approvisionnement assuré par le secteur aval du pétrole et du gaz.
• En 2021, la capacité totale de raffinage du Canada était de 1 954 milliers de barils par jour. Le Québec et le Canada atlantique affichaient la plus grande capacité de raffinage avec 782 Mb/j, suivi de l'ouest du Canada avec 686 Mb/j et de l'Ontario avec 390 Mb/j.
• En 2021, aucune nouvelle raffinerie n'avait été construite dans le pays, et la capacité de raffinage était restée pratiquement constante jusqu'en 2019. La raffinerie de Sturgeon, d'une valeur de 9,7 milliards USD, mise en service en 2020, a augmenté la capacité de raffinage du pays d'environ 5,3 % par rapport à la valeur de l'année précédente. Avec l'achèvement de la raffinerie de Sturgeon, le nombre total de raffineries au Canada s'élevait à 17 à la fin de 2021.
• En juillet 2022, Irving Oil a annoncé des plans pour développer sa capacité hydrogène dans sa raffinerie de Saint John, permettant à la société d'offrir une infrastructure d'approvisionnement en hydrogène dans tout le Canada atlantique, devenant ainsi la première entreprise de sa région à le faire. À la suite de la formalisation d'un accord pour l'achat d'un électrolyseur hydrogène, Irving Oil sera la première raffinerie de pétrole au Canada et l'une des premières en Amérique du Nord à investir dans une telle solution d'énergie propre.
• Ces investissements dans le secteur du raffinage devraient croître de manière significative et permettre la mise en service de plusieurs projets, stimulant ainsi le marché.

La flotte croissante de véhicules électriques devrait freiner la croissance du marché

• L'évolution technologique et les politiques gouvernementales visant à encourager l'adoption des véhicules électriques constituent les facteurs les plus incertains affectant la croissance du marché. Les politiques gouvernementales incitant ou imposant les véhicules électriques ou leurs alternatives sont susceptibles de réduire la demande en pétrole.
• Le secteur des véhicules électriques au Canada devrait croître de 28 % par an, ouvrant la voie à un avenir plus propre. Diverses politiques et incitations, la baisse des prix des véhicules, l'augmentation de l'autonomie de conduite, la réduction des temps de charge et les émissions nulles devraient dynamiser le marché des véhicules électriques.
• Le secteur des véhicules électriques au Canada continue de se développer dans des domaines tels que le développement et la fabrication de batteries, l'intégration des groupes motopropulseurs et des systèmes, la production d'électricité propre et l'exploitation minière.
• Le Canada s'est fixé un objectif de véhicules à zéro émission représentant 10 % des ventes de véhicules légers d'ici 2025, 30 % d'ici 2030, et 100 % d'ici 2040.
• En 2021, le nombre de voitures électriques à batterie vendues au Canada (souvent désignées sous le terme BEV) a augmenté d'environ 59 400 unités, soit une hausse significative d'environ 61 % par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle 36 900 unités avaient été immatriculées.
• Les facteurs susmentionnés devraient freiner la croissance du marché des véhicules conventionnels à moteur à combustion interne, ce qui devrait à son tour impacter directement les produits pétroliers tels que le diesel et l'essence.