Taille et part du marché de l'endoscopie en Afrique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 0.84 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 1.18 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 7.20% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'endoscopie en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'endoscopie en Afrique est estimée à 0,84 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 1,18 milliard USD d'ici 2030, à un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
La pandémie de COVID-19 a gravement affecté les services de santé en Afrique ainsi que le marché de l'endoscopie en Afrique. Par exemple, un article publié dans la revue WJGE en novembre 2021 a rapporté qu'une enquête menée en Afrique a signalé une réduction de 13 % des procédures endoscopiques au début de la pandémie. Cependant, la diminution des cas de COVID-19 et la reprise des services devraient stimuler la croissance du marché, et le marché étudié devrait se rétablir pleinement dans les années à venir.
Les facteurs stimulant la croissance du marché africain de l'endoscopie comprennent les développements technologiques conduisant à des applications endoscopiques améliorées dans différentes conditions médicales telles que les tumeurs cancéreuses et non cancéreuses, l'œsophagite, la gastrite, la duodénite, la maladie cœliaque et la maladie de Crohn. Par exemple, en septembre 2022, Olympus Corporation a lancé VISERA ELITE III, sa nouvelle plateforme de visualisation chirurgicale qui répond aux besoins des professionnels de santé (PS) pour les procédures endoscopiques dans de multiples disciplines médicales. VISERA ELITE III est disponible en Afrique ainsi que dans plusieurs autres régions.
Par ailleurs, la prévalence croissante des maladies gastro-intestinales telles que les calculs biliaires, les ulcères gastriques et la gastrite, pour lesquelles les procédures endoscopiques sont couramment utilisées pour identifier la cause de la maladie, accroît le recours aux procédures endoscopiques. Un article publié dans la revue JGH en juin 2022 a signalé une incidence élevée de la maladie inflammatoire de l'intestin (MII) dans la région africaine. L'endoscopie joue un rôle fondamental dans le diagnostic, la prise en charge et le traitement de la maladie inflammatoire de l'intestin ; ainsi, l'augmentation de la MII stimule la demande de dispositifs chirurgicaux endoscopiques en Afrique.
En outre, l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires (MCV) comme les maladies coronariennes dans les pays africains augmente également la demande de dispositifs endoscopiques. Par exemple, un article publié par la revue EMHJ en juin 2022 a rapporté que la pression artérielle haute-normale (PAHN) est devenue associée à une augmentation de deux à trois fois du risque de développer une hypertension, ce qui donne lieu à des maladies coronariennes. L'étude publiée dans l'article susmentionné a indiqué que sur 13 983 adultes âgés de 18 à 59 ans en Égypte, 15,31 % étaient associés à la PAHN et 21,0 % à l'hypertension, respectivement. La PAHN est un facteur de risque alarmant chez les adultes égyptiens car elle est fortement associée au risque de MCV, ce qui pourrait accroître la demande de dispositifs endoscopiques pour le diagnostic et la détection, stimulant ainsi la croissance du marché étudié en Afrique.
Cependant, les infections causées par certains endoscopes ainsi que le coût élevé des procédures et des équipements d'endoscopie pourraient ralentir la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché de l'endoscopie en Afrique
Le segment de la gastroentérologie devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
Le segment de la gastroentérologie devrait connaître une croissance significative en raison de la prévalence croissante des maladies gastro-intestinales telles que la colite ulcéreuse, les cancers colorectaux, etc., nécessitant des équipements chirurgicaux endoscopiques. La gastroentérologie se rapporte aux troubles du système digestif, et la coloscopie est une procédure endoscopique utilisée pour examiner les intestins grêle et gros. Les procédures de coloscopie sont utilisées pour mieux diagnostiquer les tumeurs, les polypes du côlon, les ulcères et les zones enflammées ou saignantes de la partie inférieure de l'intestin.
La forte prévalence du cancer colorectal touche la région africaine, et la coloscopie pour détecter ces cancers stimule la demande pour ce marché. Par exemple, le Globocan a rapporté en 2020 qu'en Afrique, 323 000 cas de cancers du rectum ont été enregistrés, et ce nombre devrait augmenter pour atteindre 534 000 d'ici 2040. La même source a également rapporté que la région a enregistré environ 366 000 cas de cancer du côlon en 2020 en Afrique, et ce nombre devrait augmenter pour atteindre 626 000 d'ici 2040.
De plus, un nombre élevé de cas de maladies gastro-intestinales et de cancer de l'estomac alimente le marché. Par exemple, un article publié dans la revue WJG en mars 2022 a rapporté que le cancer de l'estomac est l'une des tumeurs malignes les plus létales, avec un taux de survie à cinq ans d'environ 20 %, et que la prévalence a été estimée à 77,6 % en Afrique du Sud.
L'Égypte devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
L'Égypte devrait connaître une croissance significative grâce aux dispositifs d'endoscopie avancés, à la forte incidence des maladies chroniques et à une sensibilisation accrue. De plus, l'amélioration de la qualité des soins stimule la croissance du marché des dispositifs d'endoscopie en Égypte. Par exemple, en janvier 2022, Pentax Medical Europe a lancé une nouvelle solution ultra-rapide de séchage et de stockage des endoscopes, le Plasma TYPHOON, dans les pays africains. Il est conçu pour améliorer la productivité et la traçabilité, et ce modèle haut de gamme fait progresser le retraitement des endoscopes pour améliorer la sécurité des patients.
La forte prévalence du cancer du côlon et du rectum en Égypte stimule la demande de dispositifs d'endoscopie. Par exemple, Globocan a rapporté qu'en Égypte, il y avait 15 000 cas de cancer du rectum en 2020, et ce nombre devrait augmenter de 67,5 % en 2040, atteignant 25 000 milliers d'ici l'année 2040. De même, 34 000 cas de cancer du côlon ont été rapportés en Égypte en 2020, ce chiffre devrait augmenter à 59 000 milliers en 2040, en croissance de 74,1 %.
De même, en mai 2022, Ibnsina Pharma a acquis l'hôpital EI Shorouk, en Égypte. Cette acquisition visait à diversifier les stratégies dans le secteur de la santé dans le but d'améliorer et d'équiper tous les services de santé de l'hôpital, y compris l'unité endoscopique. Ainsi, ces fusions, acquisitions et partenariats contribuent à fournir de meilleurs services endoscopiques aux patients du pays, stimulant ainsi la croissance du marché étudié.
Paysage concurrentiel
Le marché africain de l'endoscopie est modérément concurrentiel en raison de la présence de quelques acteurs mondiaux. Le paysage concurrentiel comprend une analyse de quelques entreprises internationales ainsi que locales qui détiennent des parts de marché et sont bien connues, notamment Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Fujifilm Holdings Corporation, Johnson & Johnson, Karl Storz GmbH & Co. KG, Medtronic PLC, Olympus Medical Systems Corporation, Richard Wolf GmbH, Steris Corporation et Stryker Corporation.
Leaders du secteur de l'endoscopie en Afrique
Medtronic PLC
Stryker Corporation
Karl Storz GmbH & Co. KG
Steris Corporation
Boston Scientific Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Septembre 2022 : Sony Corporation, Olympus Corporation et Sony Olympus Medical Solutions Inc. ont conclu un accord de coentreprise pour développer un système d'endoscopie chirurgicale offrant des fonctionnalités de visualisation chirurgicale, notamment l'imagerie 4K, 3D, IR et NBI. Cette coentreprise valorisera également les dispositifs endoscopiques en Afrique.
- Février 2022 : Karl Storz a rejoint l'IFC Africa Medical Equipment Facility. La participation de Karl Storz à l'AMEF soutient les petites entreprises de santé en Afrique de l'Est et de l'Ouest pour l'achat ou la location d'équipements médicaux, y compris les équipements endoscopiques.
Périmètre du rapport sur le marché de l'endoscopie en Afrique
Les dispositifs endoscopes sont peu invasifs et peuvent être insérés dans le corps pour observer un organe interne ou un tissu en détail. Les chirurgies endoscopiques sont réalisées pour des procédures d'imagerie et des chirurgies mineures. Le marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique est segmenté par dispositifs d'endoscopie (endoscopes (endoscopes flexibles, endoscopes rigides, endoscopes capsulaires et endoscopes assistés par robot), dispositifs opératoires endoscopiques (systèmes d'irrigation/aspiration, dispositifs d'accès, protège-plaies, dispositifs d'insufflation, instruments manuels opératoires et autres dispositifs opératoires endoscopiques) et systèmes de visualisation (caméra endoscopique, système de visualisation SD et système de visualisation HD)), par applications (gastroentérologie, pneumologie, cardiologie, urologie, neurologie, gynécologie et autres applications) et par géographie (Afrique du Sud, Égypte, Nigéria, Kenya et reste de l'Afrique). Le rapport présente la valeur (en millions USD) pour les segments susmentionnés.
| Endoscopes | Endoscopes flexibles |
| Endoscopes rigides | |
| Endoscopes capsulaires | |
| Endoscopes assistés par robot | |
| Dispositifs opératoires endoscopiques | Système d'irrigation/aspiration |
| Dispositifs d'accès | |
| Protège-plaies | |
| Dispositifs d'insufflation | |
| Instruments manuels opératoires | |
| Autres dispositifs opératoires endoscopiques | |
| Systèmes de visualisation | Caméra endoscopique |
| Système de visualisation SD | |
| Système de visualisation HD |
| Gastroentérologie |
| Pneumologie |
| Cardiologie |
| Urologie |
| Neurologie |
| Gynécologie |
| Autres applications |
| Afrique du Sud |
| Égypte |
| Nigéria |
| Kenya |
| Reste de l'Afrique |
| Par dispositifs d'endoscopie | Endoscopes | Endoscopes flexibles |
| Endoscopes rigides | ||
| Endoscopes capsulaires | ||
| Endoscopes assistés par robot | ||
| Dispositifs opératoires endoscopiques | Système d'irrigation/aspiration | |
| Dispositifs d'accès | ||
| Protège-plaies | ||
| Dispositifs d'insufflation | ||
| Instruments manuels opératoires | ||
| Autres dispositifs opératoires endoscopiques | ||
| Systèmes de visualisation | Caméra endoscopique | |
| Système de visualisation SD | ||
| Système de visualisation HD | ||
| Par application | Gastroentérologie | |
| Pneumologie | ||
| Cardiologie | ||
| Urologie | ||
| Neurologie | ||
| Gynécologie | ||
| Autres applications | ||
| Par géographie | Afrique du Sud | |
| Égypte | ||
| Nigéria | ||
| Kenya | ||
| Reste de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique ?
La taille du marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique devrait atteindre 0,84 milliard USD en 2025 et croître à un TCAC de 7,20 % pour atteindre 1,18 milliard USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique ?
En 2025, la taille du marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique devrait atteindre 0,84 milliard USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique ?
Medtronic PLC, Stryker Corporation, Karl Storz GmbH & Co. KG, Steris Corporation et Boston Scientific Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique a été estimée à 0,78 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des dispositifs d'endoscopie en Afrique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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