Marché des services 5G – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des services 5G est segmenté par industrie de l'utilisateur final (informatique et télécommunications, médias et divertissement, automobile, énergie et services publics, aérospatiale et défense, autres industries de l'utilisateur final) et géographie.

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Aperçu du marché

5G Services Market Overview
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Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
CAGR 155.50 %
Fastest Growing Market Asia Pacific
Largest Market North America
Market Concentration High

Major Players

5G Services Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché des services 5G était évalué à 1,62 milliard USD en 2020 et devrait atteindre 424,63 milliards USD d'ici 2026 avec un TCAC de 155,5 % sur la période de prévision (2021-2026). Les réseaux 5G offrent une faible latence, une vitesse de transfert de données plus élevée et la capacité de transporter un grand nombre de connexions.

  • L'arrivée imminente de la 5G permettra non seulement à l'industrie des communications, mais aussi à d'autres industries d'utilisateurs finaux, de lancer de nouveaux produits et services qui n'étaient pas possibles auparavant sur les marchés et d'augmenter la productivité.
  • La 5G devrait libérer un immense écosystème IoT qui permettrait aux réseaux de servir à des milliards d'appareils connectés. Par exemple, selon le rapport sur la mobilité d'Ericsson de juin 2019, plus de 10 millions d'abonnements 5G sont prévus dans le monde d'ici la fin de 2019. Cela indique que le marché est sur le point de croître tout au long de la période de prévision.
  • De plus, VoLTE est la base pour permettre les services de voix et de communication sur les appareils 5G. Le nombre d'abonnements VoLTE devrait atteindre 5,9 milliards d'ici la fin de 2024, ce qui représente plus de 85 % des abonnements LTE et 5G combinés. Cela devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
  • Le réseau 5G déployé principalement sur mmWave présente quelques inconvénients, car comme il est si haute fréquence, les ondes ne parcourent pas de longues distances. Cependant, les acteurs de l'industrie à travers la recherche et le développement recherchent déjà une solution. Par exemple, T-Mobile a lancé son réseau 5G en utilisant mmWave, mais teste également son spectre à bande basse (600 MHz) pour développer son réseau 5G.
  • L'impact de Covid-19 sur le marché des services 5G devrait être important à court terme, car les projets de lancement de la 5G sur divers marchés à travers le monde sont reportés en raison de la pandémie. Par exemple, en France, la vente aux enchères du spectre pour les réseaux 5G aurait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus qui devait avoir lieu en avril 2020. La construction par United Internet du réseau 5G de la filiale 1&1 Drillisch, entre autres projets, a également été retardée .
  • En outre, des décisions telles que les projets du gouvernement britannique d'annuler les contrats 5G avec Huawei à la suite de Covid-19 pourraient avoir un impact négatif sur le marché de la 5G. À long terme, le marché des services 5G augmentera en raison d'une plus grande adoption des services 5G tant par les consommateurs individuels que par les entreprises.

Portée du rapport

La 5G est la cinquième génération de technologie sans fil, permettant à l'utilisateur des téléchargements plus rapides, une fiabilité de réseau exceptionnelle, rendant les entreprises plus efficaces et bien plus encore. Les services liés à la 5G couverts dans cette étude sont segmentés sous l'industrie de l'utilisateur final. Ce rapport segmente le marché par industrie de l'utilisateur final (fabrication, médias et divertissement, informatique et télécommunications, automobile, énergie et services publics) et géographie.

End-user Industry
IT & Telecom
Media & Entertainment
Automotive
Energy & Utility
Aerospace & Defense
Other End-user Industries
Geography
North America
US
Canada
Europe
Germany
UK
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World

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Principales tendances du marché

L'augmentation du trafic de données et de la demande de connectivité de données à haut débit stimulera la croissance du marché

Le trafic de données mobiles connaît une croissance exponentielle, tirée par les appareils compatibles avec les données et les applications à large bande passante (APP). Ericsson, à travers son rapport sur la mobilité de novembre 2019, donne un aperçu du trafic de données mobiles qui a augmenté de 68 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2019.

  • La 5G prend en charge des applications telles que le streaming vidéo 8K et la réalité augmentée (RA), les systèmes de contrôle de l'énergie, des transports, de la banque, de la santé et de l'industrie devraient également dépendre largement de l'infrastructure numérique et du réseau 5G. Avec le développement rapide de la 5G et les abonnements qui devraient atteindre 13 milliards d'ici fin 2019 (Ericsson et GSA Survey, 2018), les utilisateurs s'attendent à l'émergence de nouvelles applications telles que de nouvelles expériences Flickrs, YouTubes ou Snapchats.
  • Les normes 5G prendront en charge la voix et la vidéo ultra-HD pour proposer de nouvelles applications qui reposent sur la communication vocale, par exemple la téléprésence. La densité d'appareils, la faible latence, la sécurité et les capacités vidéo de la 5G prendront en charge les offres de communication à valeur ajoutée, telles que les services de communication enrichis, en particulier pour les entreprises.
5G Services Market Key Trends

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part

  • La région abrite certains des principaux acteurs de l'industrie des télécommunications tels que AT&T, Verizon, Ericsson et bien d'autres qui investissent en permanence dans la construction et l'amélioration de leur infrastructure pour suivre le rythme des progrès technologiques. Cela devrait stimuler l'adoption des services 5G au cours de la période de prévision.
  • Les fournisseurs de services ont déjà lancé les services commerciaux 5G dans la région, à la fois pour l'accès sans fil fixe et mobile. Selon le rapport sur la mobilité d'Ericcson de juin 2019, la région devrait détenir près de 270 millions d'abonnements 5G, soit plus de 60 % des abonnements mobiles. Cela indique que la région dispose d'un excellent potentiel pour les services 5G.
  • Les fournisseurs de services canadiens investissent de plus en plus dans l'achat de licences 5G, ce qui stimulerait la demande de services 5G dans la région au cours de la période de prévision. 
  • Par exemple, en avril 2019, l'opérateur de téléphonie mobile Rogers a dépensé 1,7 milliard de dollars pour des licences de 20 ans sur le spectre de 600 MHz couvrant l'Ontario, le nord du Québec, le Canada atlantique, le Manitoba et les trois territoires, ce qui, selon lui, permettra à son réseau 5G de tout réaliser. de la pénétration des bâtiments urbains à l'alimentation de projets agricoles, miniers, industriels et de transport.
5G Services Market Growth by Region

Paysage concurrentiel

La rivalité concurrentielle entre les acteurs de l'industrie des services 5G est élevée en raison de la présence de certains acteurs majeurs tels que AT&T, Verizon, Nokia, entre autres. Leur capacité à innover continuellement leurs offres leur permettrait d'acquérir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs. Grâce à la recherche et au développement, aux partenariats stratégiques et aux fusions et acquisitions, ces acteurs ont pu acquérir une forte empreinte sur le marché.

  • Décembre 2019 - Nokia s'est associé au fournisseur de communications basé à Aruba, Setar, pour fournir une transformation complète du réseau 5G de bout en bout. Nokia mettra à niveau l'accès au RAN et modernisera les éléments des systèmes centraux et de gestion des données. Il s'agit du premier accord 5G de bout en bout pour Nokia en Amérique latine.
  • Mars 2019 - Xplornet, le fournisseur de télécommunications canadien a annoncé son intention d'investir plus de 500 millions de dollars américains au cours des cinq prochaines années pour fournir des services sans fil 5G.

Principaux acteurs

  1. Société Nokia

  2. Huawei Technologies Co Ltd

  3. AT&T Inc.

  4. Verizon Communications Inc.

  5. Sprint Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Nokia Corporation, Huawei Technologies Co Ltd., AT&T Inc., Verizon Communications Inc, Sprint Corporation, T-Mobile US, Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Technology Snapshot

      1. 4.3.1 By Type

        1. 4.3.1.1 Enhanced Mobile Broadband (EMBB)

        2. 4.3.1.2 Ultra-reliable Low Latency Communications (URLLC)

        3. 4.3.1.3 Massive Machine Communications (MMTC)

      2. 4.3.2 Market Drivers

        1. 4.3.2.1 Increasing Demand for Ultra-Low Latency Connectivity

        2. 4.3.2.2 Increasing Data Traffic and Demand for High Speed Data Connectivity

      3. 4.3.3 Market Restraints

        1. 4.3.3.1 High Deployment Cost

      4. 4.3.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 End-user Industry

      1. 5.1.1 IT & Telecom

      2. 5.1.2 Media & Entertainment

      3. 5.1.3 Automotive

      4. 5.1.4 Energy & Utility

      5. 5.1.5 Aerospace & Defense

      6. 5.1.6 Other End-user Industries

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 US

        2. 5.2.1.2 Canada

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 Germany

        2. 5.2.2.2 UK

        3. 5.2.2.3 France

        4. 5.2.2.4 Italy

        5. 5.2.2.5 Rest of Europe

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

        1. 5.2.3.1 China

        2. 5.2.3.2 Japan

        3. 5.2.3.3 India

        4. 5.2.3.4 South Korea

        5. 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.2.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Nokia Corporation

      2. 6.1.2 Huawei Technologies Co Ltd.

      3. 6.1.3 AT&T Inc.

      4. 6.1.4 Verizon Communications Inc

      5. 6.1.5 Sprint Corporation

      6. 6.1.6 T-Mobile US, Inc.

      7. 6.1.7 Deutsche Telekom AG

      8. 6.1.8 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

      9. 6.1.9 Swisscom AG

      10. 6.1.10 Vodafone Group

      11. 6.1.11 BT Group

      12. 6.1.12 Telstra Corporation Limited

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNTIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché des services 5G est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des services 5G croît à un TCAC de 155,5 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Nokia Corporation, Huawei Technologies Co Ltd, AT&T Inc., Verizon Communications Inc, Sprint Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des services 5G.

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