Taille et part du marché 5G
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 3.20 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 13.40 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 33.17% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché 5G par Mordor Intelligence
Le secteur du marché de la 5G dans l'aviation devrait croître de 3,20 milliards USD en 2025 à 13,40 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 33,17% pendant la période de prévision (2025-2030).
La taille du marché de la 5G dans l'aviation s'élevait à 3,2 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 13,4 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC de 33,17%. Cette montée rapide souligne comment la 5G redéfinit chaque couche de l'aviation, de la connectivité passagers et la maintenance prédictive à la gestion du trafic aérien basée sur les données. Les attentes croissantes des voyageurs pour un haut débit en vol sans faille, les programmes de numérisation des aéroports, et le besoin d'analyses en temps réel à travers les aéronefs et les actifs au sol convergent pour propulser l'adoption. Un arriéré croissant de modernisations d'aéronefs connectés, l'expansion des corridors de drones, et la promesse de réductions de latence pour les liaisons critiques pour la sécurité ajoutent un élan supplémentaire au marché de la 5G dans l'aviation. L'Amérique du Nord ancre actuellement le déploiement sur la force de déploiements télécoms matures et d'une réglementation favorable, pourtant l'Asie-Pacifique rattrape rapidement le rythme de croissance global grâce à des investissements agressifs en infrastructure et des projets phares de réseaux privés dans les mégahubs.
Points clés du rapport
- Par type de connectivité, la communication air-sol a mené avec 46% de part du marché de la 5G dans l'aviation en 2024; la communication air-air devrait progresser à un TCAC de 45% jusqu'en 2030.
- Par offre, les services ont commandé 38,5% de la taille du marché de la 5G dans l'aviation en 2024, tandis que les solutions logicielles sont positionnées pour le TCAC le plus rapide de 35% sur le même horizon.
- Par application, les plateformes d'expérience passager ont détenu 52% de part de revenus en 2024; les opérations de drones et de mobilité aérienne urbaine devraient s'étendre à un TCAC de 47% jusqu'en 2030.
- Par modèle de déploiement, les réseaux privés ont représenté 44% de la taille du marché de la 5G dans l'aviation en 2024 et sont prêts à croître à un TCAC de 38% entre 2025-2030.
- Par partie prenante, les compagnies aériennes ont capturé 49% de la part du marché de la 5G dans l'aviation en 2024, tandis que les fournisseurs de services de navigation aérienne sont sur la voie d'un TCAC de 36% jusqu'en 2030.
- Régionalement, l'Amérique du Nord a conservé 37% de part de marché en 2024; l'Asie-Pacifique reflète le rythme de croissance global de 33,18% jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché mondial 5G
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Prolifération de la demande IFEC | +5% | Mondiale; plus forte en Amérique du Nord et Europe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Programmes de transformation numérique des aéroports | +4.2% | Mondiale; dense en APAC et Moyen-Orient | Moyen terme (2-4 ans) |
| Capteurs IoT aviation & informatique de pointe | +3.8% | Amérique du Nord, Europe, hubs APAC avancés | Court terme (≤ 2 ans) |
| Ventes aux enchères de spectre 5G national & bancs d'essai | +3.5% | Mondiale; variations réglementaires par région | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prolifération de la demande IFEC
Soixante-dix-sept pour cent des passagers classent désormais le Wi-Fi à bord comme un facteur décisif lors de la réservation de vols, transformant la connectivité en référence de service principal. Le lancement en 2024 par Qatar Airways du Wi-Fi en vol Starlink a offert des vitesses de pointe de 500 Mbit/s, réduisant l'écart technologique entre les expériences en cabine et au sol. Le réseau 5G spécifique à l'aviation de Gogo, prévu en 2025, promet des vitesses moyennes constantes de 25 Mbps pour les jets d'affaires, montant à des pics de 75-80 Mbps, redéfinissant le divertissement en cabine et la collaboration en temps réel.
Programmes de transformation numérique des aéroports
Les aéroports passent de systèmes hérités fragmentés à des plateformes 5G unifiées qui relient des milliers de capteurs, caméras et terminaux portables. Le réseau privé de l'aéroport de Francfort réduit les angles morts causés par les fuselages métalliques et prend en charge la sécurisation des points de vente, le suivi automatisé des bagages et l'analytique vidéo en temps réel, réduisant les incidents de bagages mal gérés et la latence de communication[2]NTT, "Frankfurt Airport Private 5G Case Study," ntt.com.
Expansion rapide des capteurs IoT aviation et informatique de pointe
Un aéronef gros-porteur moderne abrite jusqu'à 5 000 capteurs qui génèrent 844 TB de données chaque vol. Couplé à des milliers d'appareils côté aéroport, ce volume de données exige le débit et la latence ultra-faible de la 5G. Le laboratoire vivant de l'aéroport de l'université Purdue relie les radios Ericsson à la plateforme Aerobahn de Saab, permettant une maintenance prédictive qui réduit les dépenses de maintenance de 30% et augmente la conscience situationnelle pour la détection de drones [1]Ericsson, "Purdue Airport Living Lab Press Release," ericsson.com.
Ventes aux enchères de spectre 5G national et bancs d'essai aviation
Les régulateurs créent des zones d'innovation qui permettent aux compagnies aériennes et aéroports d'essayer des cas d'usage 5G avancés avec un spectre protégé. L'initiative 5G Innovation Regions du Royaume-Uni soutient des pilotes de transport à travers la région du Nord-Est, tandis que l'Autorité de développement des médias Infocomm de Singapour s'est associée à Airbus sur des corridors de vol de drones soutenus par des tranches 5G dédiées.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| CAPEX élevé pour réseaux privés | -4.5% | Mondiale; plus forte dans économies en développement | Moyen terme (2-4 ans) |
| Obstacles cybersécurité & certification sécurité | -3.8% | Mondiale; plus difficile en Amérique du Nord & UE | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
CAPEX élevé pour déploiement de réseau 5G privé
Les installations 5G à l'échelle de l'aéroport nécessitent souvent des dépenses de 3 à 10 millions USD, couvrant les radios durcies, la liaison de fibres optiques et les frais d'accès au spectre. Des modèles alternatifs émergent : Atech basée au Brésil offre "ATC-en-tant-que-service", permettant aux fournisseurs de services de navigation d'exploiter des outils de gestion du trafic avancés sans dépenses initiales importantes, réalisant 40% d'économies par rapport aux projets traditionnels.
Obstacles de cybersécurité et certification de sécurité de niveau aviation
Les mandats de protection des radioaltimètres illustrent le parcours de validation rigoureux. La FAA exige des modernisations de filtres passe-bande sur les flottes susceptibles d'ici avril 2025, ajoutant 12-18 mois et 15-25% aux budgets de déploiement typiques. Les fournisseurs tels que Mercury Systems accélèrent la conformité grâce à des ordinateurs de mission alignés SOSA qui combinent des gains de traitement de 20 fois avec une conception certifiable.
Analyse des segments
Par type de connectivité : Les communications air-air redéfinissent les opérations de vol
Les liaisons air-sol ont commandé 46% de la taille du marché de la 5G dans l'aviation en 2024, bénéficiant de l'infrastructure de tours établie et des besoins immédiats de service passagers. La connectivité air-air, cependant, accélère à un TCAC de 45%. L'échange direct de données entre aéronefs élimine les relais au sol, réduisant la latence de 65% pour les messages d'évitement de collision et permettant le vol en formation optimisé en carburant. Les contrats hybrides satellite-5G d'EchoStar avec Turkish AJet et Delta Airlines montrent l'appétit commercial pour une couverture continue et agnostique de route.
L'évolution vers les réseaux maillés marque un changement de conception profond, remplaçant les flux de trafic en étoile par des liaisons dynamiques entre pairs. Les essais 5G-AirSky de SESAR ont enregistré des délais inférieurs à 12 millisecondes, validant la préparation pour la messagerie critique pour la sécurité
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par offre : Les plateformes logicielles stimulent la vélocité d'innovation
Les contrats de service couvrant la planification radio, le déploiement et les opérations gérées ont détenu 38,5% de la part du marché de la 5G dans l'aviation en 2024. Pourtant, les revenus logiciels sont destinés à un TCAC de 35% jusqu'en 2030 alors que les compagnies aériennes favorisent les mises à niveau virtuelles aux échanges de matériel. L'émulation de pile de protocoles 5G de Gogo permet aux ingénieurs d'affiner les algorithmes avant l'installation aéroportée, préservant le capital et accélérant les versions de fonctionnalités.
Les outils d'informatique de pointe et de découpage réseau permettent des voies sur mesure pour les données de trafic aérien, le suivi de fret ou la diffusion passagers sans duplication réseau physique. Le Plan d'évolution CNS 2024 d'Eurocontrol projette des gains d'efficacité de 15-20% pour les adopteurs précoces qui embrassent les services livrés dans le cloud et l'automatisation assistée par IA.
Par application : La mobilité aérienne urbaine émerge comme catalyseur de croissance
Les plateformes d'expérience passager ont représenté 52% du marché de la 5G dans l'aviation en 2024, reflétant les modernisations répandues de Wi-Fi en cabine. Les opérations de drones et mobilité aérienne urbaine, cependant, s'étendent à un TCAC de 47% alors que les régulateurs ouvrent les corridors de basse altitude. Le secteur des drones commerciaux est sur la voie de monter de 5,5 milliards USD en 2023 à 17,7 milliards USD d'ici 2032, s'appuyant sur la 5G pour le commandement au-delà de la ligne de vue visuelle et la télémétrie en temps réel.
La construction de vertiports nécessite des liaisons déterministes pour les plateformes de gestion de trafic non habité. Le réseau privé de l'aéroport international de Hong Kong soutient les pilotes véhicule-vers-tout et les robots de bagages IoT, montrant comment une seule couche 5G augmente la satisfaction client et réduit les frais généraux opérationnels.
Par modèle de déploiement : Les réseaux privés sécurisent l'infrastructure critique
Les systèmes privés ont représenté 44% de la taille du marché de la 5G dans l'aviation en 2024 et sont projetés pour croître à un TCAC de 38%. Les seuils stricts de disponibilité et sécurité de l'aviation favorisent les réseaux cœur sur site sous contrôle aéroportuaire ou ANSP. Le déploiement d'Ericsson et Streamwide à l'aéroport Charles de Gaulle unifie push-to-talk, vidéo et messagerie pour 120 000 utilisateurs, remplaçant un patchwork de radios analogiques et contrats cellulaires publics.
Le passage de sous-systèmes cloisonnés aux architectures de plateforme permet aux opérateurs de lier les tapis bagages RFID, terminaux de points de vente et flux CCTV en une couche d'orchestration. Le banc d'essai de l'aéroport de l'université Purdue valide ces scénarios dans un environnement vivant, accélérant la certification et dérisquant les déploiements commerciaux.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par partie prenante : Les ANSP stimulent la gestion d'espace aérien de nouvelle génération
Les compagnies aériennes ont détenu la plus grande tranche de revenus à 49% en 2024, monétisant les mises à niveau de connectivité passagers et le commerce de détail en vol. Les fournisseurs de services de navigation aérienne, bien que plus petits aujourd'hui, sont destinés à un TCAC de 36% alors qu'ils pivotent vers des architectures hébergées dans le cloud et orientées service. La feuille de route d'Eurocontrol envisage un ATM en couches construit sur des liaisons 5G et satellite, permettant la gestion de flux prédictive et l'intégration non habitée à travers les corridors les plus occupés d'Europe.
Les 78 projets actifs de SESAR, soutenus par 650 millions EUR, incluent des pilotes CNS-en-tant-que-service qui sculptent des tranches dédiées pour le trafic de drones de basse altitude sans surcharger les canaux VHF hérités. Les simulations précoces pointent vers des gains de capacité de 15-20% et un suivi de conformité plus net pour les populations d'aéronefs mixtes.
Analyse géographique
L'Amérique du Nord a mené le marché de la 5G dans l'aviation avec 37% de part en 2024, équivalant à 1,18 milliard USD. La FAA a alloué 43,4 millions USD en 2025 pour la recherche technologique aéroportuaire, renforçant l'engagement du secteur public envers les bancs d'essai 5G intégrés[3]Federal Aviation Administration, "FY 2025 Budget Highlights," faa. L'élan commercial est également fort : le réseau 5G national exclusivement aviation prévu de Gogo mettra à niveau plus de 250 tours et mélangera spectre licencié et non licencié pour une couverture en vol résiliente.
L'Asie-Pacifique égale le TCAC plus large de 33,18%, soutenue par des déploiements 5G à l'échelle nationale et une capacité croissante de centres de données. Le déploiement de la Chine et le réseau privé de l'aéroport international de Hong Kong positionnent la région comme un laboratoire pour les véhicules de service au sol connectés et l'allocation de ressources dynamique. GSMA prévoit que la 5G injectera 130 milliards USD dans l'économie régionale d'ici 2030, l'aviation capturant une part significative.
L'Europe se positionne comme un hub d'innovation grâce à la R&D coordonnée et l'alignement réglementaire. Le programme 5G Innovation Regions du Royaume-Uni finance des pilotes aéroportuaires, tandis que l'Agenda de recherche 2025 d'EASA priorise les métriques de performance pour l'équipement au sol ATM et les cadres de coexistence de spectre vitaux pour le déploiement 5G.
Paysage concurrentiel
L'innovation et l'intégration stimulent le succès du marché
La concurrence est modérée mais s'intensifie, avec des fournisseurs télécoms, spécialistes satcom et fournisseurs IFEC formant des alliances transdisciplinaires. Ericsson associe le leadership d'accès radio avec le savoir-faire du domaine aviation de Saab à l'université Purdue, produisant des tableaux de bord de trafic en direct et la fusion de capteurs ADS-B qui augmentent la visibilité des mouvements au sol. Le pacte du même fournisseur avec Streamwide à l'aéroport Charles de Gaulle a supprimé les silos radio hérités, augmentant la collaboration des travailleurs à travers 120 000 employés.
La consolidation redéfinit les positions stratégiques. L'acquisition de Gogo par Satcom Direct en 2024 pour 375 millions USD fusionne les pipelines terrestres et satellites en une pile de connectivité unique, diversifiant les revenus à travers la cabine, le cockpit et les opérations. Starlink de SpaceX est entré dans l'arène grâce aux accords Wi-Fi des compagnies aériennes, ajoutant la capacité LEO qui défie les fournisseurs satcom GEO établis.
L'expérience de certification est un différenciateur. L'ordinateur de mission ROCK3 de Mercury Systems s'aligne aux profils SOSA, raccourcissant les cycles d'approbation avionique et renforçant la position du fournisseur dans le calcul critique pour la sécurité.
Leaders du secteur 5G
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson
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SK Telecom Co. Ltd
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KT Corporation
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Deutsche Telekom AG
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Gogo LLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2025 : Mercury Systems a lancé l'ordinateur de mission ROCK3 certifiable pour la sécurité supportant l'avionique activée 5G.
- Mai 2025 : Skyguide et ADB SAFEGATE se sont associés pour moderniser les opérations de tour suisse avec des bandes de vol électroniques prêtes 5G.
- Avril 2025 : Transports Canada a émis une alerte de sécurité établissant des zones d'exclusion 5G dans 35 aéroports pour atténuer les interférences de radioaltimètre.
- Mars 2025 : La FAA a mandaté de nouveaux filtres passe-bande RF pour certains aéronefs MHI RJ pour protéger les altimètres des signaux 5G bande C.
Portée du rapport mondial sur le marché de la 5G dans l'aviation
Les fournisseurs d'infrastructure et de services 5G font partie du marché global de la 5G dans l'aviation. Les fournisseurs d'infrastructure incluent les vendeurs offrant des réseaux mobiles ultra-haut débit supportant l'internet futur, tandis que les fournisseurs de services offrent des réseaux opérateurs facilitant les applications spécifiques aux utilisateurs finaux (aviation). La portée de la recherche englobe les tendances et dynamiques actuelles du marché par segmentation de type de connectivité et segmentation régionale impactant le marché de la 5G dans l'aviation. L'évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché de la 5G dans l'aviation a également été incluse dans l'étude.
Le marché de la 5G dans l'aviation est segmenté par type de connectivité (communication sol-sol, communication air-sol) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, reste du monde).
Les tailles et prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Communication sol-sol |
| Communication air-sol |
| Communication air-air |
| Matériel |
| Logiciel |
| Services |
| Expérience passager | Wi-Fi en vol |
| Divertissement AR/VR | |
| Opérations aéroportuaires | Suivi des bagages et du fret |
| Sécurité intelligente et contrôle frontalier | |
| Opérations de vol | Suivi de vol en temps réel |
| Télémétrie de maintenance prédictive | |
| Opérations de drones et mobilité aérienne urbaine |
| Réseaux 5G publics |
| Réseaux 5G privés |
| Réseaux hybrides |
| Compagnies aériennes |
| Aéroports |
| Fournisseurs MRO |
| ANSP |
| OEM |
| Passagers |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| ASEAN | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite |
| EAU | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigeria | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Par type de connectivité | Communication sol-sol | ||
| Communication air-sol | |||
| Communication air-air | |||
| Par offre | Matériel | ||
| Logiciel | |||
| Services | |||
| Par application | Expérience passager | Wi-Fi en vol | |
| Divertissement AR/VR | |||
| Opérations aéroportuaires | Suivi des bagages et du fret | ||
| Sécurité intelligente et contrôle frontalier | |||
| Opérations de vol | Suivi de vol en temps réel | ||
| Télémétrie de maintenance prédictive | |||
| Opérations de drones et mobilité aérienne urbaine | |||
| Par modèle de déploiement | Réseaux 5G publics | ||
| Réseaux 5G privés | |||
| Réseaux hybrides | |||
| Par partie prenante | Compagnies aériennes | ||
| Aéroports | |||
| Fournisseurs MRO | |||
| ANSP | |||
| OEM | |||
| Passagers | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Russie | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| ASEAN | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite | |
| EAU | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Nigeria | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché de la 5G dans l'aviation ?
La taille du marché de la 5G dans l'aviation est de 3,2 milliards USD en 2025 et devrait grimper à 13,4 milliards USD d'ici 2030.
Quel type de connectivité s'étend le plus rapidement ?
La communication air-air domine le graphique de croissance avec un TCAC de 45% entre 2025-2030, permise par l'échange direct de données entre aéronefs.
Pourquoi les réseaux 5G privés sont-ils préférés dans les aéroports ?
Ils offrent une couverture déterministe, une sécurité résiliente et des performances sur mesure que les réseaux publics ne peuvent garantir pour les processus aéroportuaires critiques.
Comment la 5G soutient-elle les opérations de mobilité aérienne urbaine ?
Les liaisons à faible latence permettent aux drones et aéronefs eVTOL de voler au-delà de la ligne de vue visuelle, tandis que le découpage réseau alloue une bande passante dédiée pour la gestion du trafic non habité.
Quels sont les plus grands obstacles à l'adoption de la 5G dans l'aviation ?
Le capital initial élevé pour l'infrastructure privée et les délais stricts de certification cybersécurité-sécurité peuvent ajouter 15-25% de coûts et 12-18 mois aux périodes de déploiement.
Quelle région croîtra le plus rapidement jusqu'en 2030 ?
L'Asie-Pacifique égale le TCAC mondial de 33,18% alors que la Chine, Singapour et Hong Kong accélèrent les déploiements de réseaux privés et la réglementation favorable.
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