Markt für Smart Meters in Süd- und Mittelamerika – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt für intelligente Zähler in Süd- und Mittelamerika ist nach Typ unterteilt (intelligenter Gaszähler, intelligenter Wasserzähler, intelligenter Stromzähler). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für Smart Meter in Süd- und Mittelamerika im Versandvolumen (in Millionen Einheiten) für alle oben genannten Segmente.

Markt-Snapshot

Picture5
Study Period: 2018- 2026
CAGR: 8.59 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Marktübersicht

Der süd- und mittelamerikanische Markt für intelligente Zähler verzeichnete im Jahr 2020 eine Lieferung von etwa 4,14 Millionen Einheiten intelligenter Zähler und wird bis 2026 auf 7,86 Millionen Einheiten geschätzt, was einer CAGR von 8,59 % für den Prognosezeitraum (2021-2026) entspricht. Der jüngste Ausbruch von COVID-19 und die landesweite Sperrung wirkten sich auf die allgemeine Einführung intelligenter Zähler in Süd- und Mittelamerika aus. Die globale COVID-19-Pandemie führte zu Ausgangssperren in verschiedenen Teilen der Region, die mehrere Betriebe in allen Branchen zum Erliegen brachten. Infolgedessen erlebten auch die Lieferungen und Installationen von intelligenten Zählern einen Rückgang.

  • Der Markt wird in erster Linie von staatlichen Einführungen für große Unternehmen angetrieben, bei deren Fehlen die Haupttreiber die Diebstahlprävention und die Reduzierung anderer nicht technischer Verluste sind, zusammen mit Funktionsverbesserungen, wie z. B. der Fähigkeit, Versorgungsunternehmen fernzusteuern und zeitabhängige Tarife. Länder ohne unterstützende Gesetzgebung verzeichnen jedoch ein langsames Wachstum des Marktes mit der lückenhaften Implementierung der Technologie. Dies hindert diese Systeme auch daran, auf ihrem optimalen Niveau zu arbeiten.
  • Mexiko und Brasilien führen die lateinamerikanische Region an, wenn es um die Einführung intelligenter Zähler geht. In Brasilien haben Energieversorger wie AES Eletropaulo, Eletrobras, Celpa, Light und andere mit intelligenten Zählern von Pilotprojekten bis hin zu Multimillionenmeter-Einsätzen experimentiert. In Mexiko zum Beispiel ist der staatliche Energieversorger CFE dabei, bis 2025 30,2 Millionen Kunden auf intelligente Zähler umzustellen. Es wird auch erwartet, dass neue Märkte wie Kolumbien, Peru und Chile eine Nachfrage nach intelligenten Zählern verzeichnen werden Prognosezeitraum.
  • Der Markt für intelligente Wasserzähler befindet sich in der Region jedoch noch in der Anfangsphase, da es an großflächigen Einsätzen mangelt. Allerdings hat die Wasserknappheit in einigen Nationen zur Einleitung von Versuchsphasen geführt. Nach Schätzungen der Development Bank of Latin America (CAF) erfordert der Bedarf an Wasserinfrastruktur in Lateinamerika bis 2030 Investitionen von etwa 0,3 % des BIP.
  • Die Region ist durch enorme Unterschiede in den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Strukturen für private Investitionen gekennzeichnet. Es wird erwartet, dass dieses Privatisierungsniveau ausländische Investitionen dazu anregen wird, intelligente Technologielösungen im Wasserverteilungssektor in der Region einzuführen. So entschieden sich beispielsweise Esval und Aguas del Valle im März 2020 für TaKaDu, um sein Wassernetzmanagement zu verbessern und die Wasserressourcen der chilenischen Regionen IV und V zu schützen. Die Lösung wird voraussichtlich in 100 % der Netze der Gruppe implementiert, was etwa 7.000 km. Derzeit sind fast 13.000 Sensoren im Einsatz.
  • Diese Bevölkerungszunahme hat zu einem Anstieg des Wasserverbrauchs geführt. Derzeit entfallen 77 % des Wasserverbrauchs auf die Landwirtschaft; Haushalte machen 13 % und die Industrie 10 % aus. Mit beträchtlichen wirtschaftlichen Aktivitäten und einer wachsenden Bevölkerung verbrauchen die mexikanischen Einwohner der nordwestlichen, halbtrockenen, trockenen nördlichen und zentralen Regionen durchschnittlich 75 Gallonen Wasser pro Tag, was mehr ist als die eines US-Bürgers.
  • Um Investitionen in erneuerbare Energien in Mexiko zu fördern, befasste sich die Regierung außerdem mit Infrastrukturengpässen. Es erkannte, dass die alternden Übertragungsleitungen bei steigendem Strombedarf aufgerüstet werden müssen, um Verluste zu reduzieren. Darüber hinaus wurden die Übertragungs- und Verteilungsverluste der Infrastruktur, illegalem Zugang, schlechter Messung und falscher Abrechnung zugeschrieben, um nur einige zu nennen.
  • Im Einklang mit der Uruguay Digital 2020 Agenda des Landes plant UTE ein Installationsprojekt für intelligente Zähler in Haushalten und Unternehmen des Landes. Im Rahmen des Welttags der Informationsgesellschaft im Mai 2019 gab das Unternehmen sein Engagement bekannt, bis Ende 2020 50 % seiner 1.500.000 Kunden zu erreichen.

Umfang des Berichts

Ein Smart Meter ist eine elektronische Maschine, die Informationen wie den Verbrauch von elektrischer Energie, Stromstärke, Spannungspegel und Leistungsfaktor ausliest. Smart Meter übermitteln die Informationen an den Kunden für eine genauere Verbrauchsverhalten und Stromversorger für die Anlagenüberwachung und Kundenabrechnung.

Die verschiedenen Arten von intelligenten Zählern, die im Rahmen dieses Berichts betrachtet werden, sind - intelligente Gaszähler, intelligente Wasserzähler und intelligente Stromzähler. Die Studie umfasst auch eine Kategorisierung der Untersuchung der Anwendungen dieser Messgeräte für gewerbliche, industrielle und private Zwecke.

Intelligente Gas- und intelligente Energiezähler werden eingesetzt, um den Gasdurchfluss und den Stromverbrauch zu messen, wobei drahtlose Kommunikation verwendet wird, wodurch die Wartung der Infrastruktur, die Fernüberwachung des Standorts und die automatische Abrechnung ermöglicht werden.

Ein intelligenter Wasserzähler verwendet drahtlose Kommunikationstechnologien, um den Wasserdurchfluss in Echtzeit zu messen, was eine Fernüberwachung des Standorts und die Wartung der Infrastruktur durch Leckerkennung ermöglicht.

Smart Gas Meter
Brazil
Mexico
Argentina
Chile
Rest of South and Central America
Smart Water Meter
Brazil
Mexico
Argentina
Chile
Rest of South and Central America
Smart Electricity Meter
Brazil
Mexico
Argentina
Chile
Rest of South and Central America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Wichtige Markttrends

Verbesserungsbedarf bei der Versorgungseffizienz, um den Markt voranzutreiben

  • Viele Entwicklungsländer in der Region haben Probleme mit der Energieeffizienz aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen Aktivitäten, die die Energieverbrauchsraten erheblich erhöht haben. Auf diese Länder entfällt auch der Großteil der CO2-Emissionen. Daher konzentrieren sich Regierungen in der gesamten Region darauf, ihre Emissionen zu verringern, indem sie sich auf erneuerbare Energiequellen konzentrieren und die Effizienz des bestehenden Netzes durch den Einsatz intelligenter Messsysteme und anderer Technologien steigern.
  • Wegen der Verbesserung ihrer Energieeffizienz haben große Länder der Region bereits Vorschriften erlassen, und andere Länder ziehen nach. Solche Entwicklungen in der Region zwingen Unternehmen und Haushalte, energieeffiziente Lösungen zu übernehmen.
  • Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung intelligenter Zähler erheblich zunehmen wird, angetrieben durch das UN-Klimaziel und die damit verbundenen Energieeffizienzmaßnahmen. Intelligente Gaszähler tragen indirekt zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs von Gasheizungssystemen bei und wirken sich auf das Wachstum eines vollautomatisierten Netzes aus. Es wird erwartet, dass solche Trends die Einführung intelligenter Zähler weltweit vorantreiben werden.
  • Der Einsatz von Smart Grids und Smart Metering-Systemen bietet Lösungen zur Eindämmung der Energieverschwendung in der Industrie. Die Implementierung von Smart-Metering-Systemen ermöglicht es Energieversorgern, den Stromverbrauch kontinuierlich zu überwachen, indem Smart-Meter-Systeme an mehreren Punkten im Netz eingesetzt werden.
Smart Meter 2 (1).png

Brasilien wird einen großen Anteil am Gaszählermarkt halten

  • Die brasilianische Regierung kündigte eine Förderung von rund 200 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Smart Grids an. Es kündigte auch Pläne an, bis 2021 im ganzen Land intelligente Zähler einzusetzen. Die oben genannten Faktoren, gepaart mit Brasiliens starkem Fokus auf die Erzeugung erneuerbarer Energien, werden voraussichtlich als treibende Faktoren für den brasilianischen Markt für intelligente Gaszähler fungieren.
  • Mit dem wachsenden Bedarf an Erdgas und dem Bau von Pipelines in Brasilien nutzt der Versorgungssektor nun die Vorteile des Internets der Dinge, um intelligente Gaszähler in verschiedenen Unternehmen einzuführen. Intelligente Gasmesssysteme sind zur begehrtesten Option geworden und bieten jetzt Abrechnungsgenauigkeit, Echtzeit-Datenüberwachung und verbesserten Kundenservice.
  • Laut ANP Brasilien erreichte die Erdgasproduktion in Brasilien im Jahr 2018 fast 41 Milliarden Kubikmeter, was einer Steigerung von mehr als 93 % im Vergleich zu 2009 entspricht, als sich die Produktion im Land auf 21 Milliarden Kubikmeter belief. Laut den Statistiken von BP und EIA entfielen etwa 24,1 % der weltweiten Biokraftstoffproduktion auf Brasilien. Damit gehört Brasilien in Bezug auf die Biokraftstoffproduktion zu den drei führenden Ländern.
  • Der Markt für intelligente Gaszähler fungiert als lukrative Vertikale für die gesamte Smart-Metering-Branche in Brasilien und wurde kürzlich mit beispiellosen Gewinnen beschenkt, die durch den robusten Produkteinsatz in den Biokraftstoff- und Erdgassektoren der Region angetrieben wurden. Außerdem ist das Smart-Gas-Metering-Konzept mittlerweile in sechs brasilianischen Bundesstaaten, darunter São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná und Amazonas, präsent, bindet lokale Anbieter ein und kurbelt damit das Marktwachstum an.
  • Enel hat in seinen Präsenzbereichen eine beachtliche Erfolgsbilanz im Bereich Smart City erzielt. Einige Smart-City-Projekte in der gesamten lateinamerikanischen Region haben sich bemüht, Breitband für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wie beispielsweise das brasilianische Unternehmen Rede Cidade Digital, das 300 Gemeinden umfasst.
Smart Meter 1.png

Wettbewerbslandschaft

Der Smart-Meter-Markt in Süd- und Mittelamerika ist mäßig wettbewerbsintensiv und besteht aus mehreren großen Akteuren. Was den Marktanteil betrifft, dominieren derzeit nur wenige der großen Akteure den Markt. Diese Hauptakteure mit herausragenden Marktanteilen konzentrieren sich darauf, ihren Kundenstamm im Ausland zu erweitern. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um ihre Marktanteile und Rentabilität zu steigern. Die am Markt tätigen Unternehmen erwerben auch Start-ups, die an Smart-Meter-Technologien arbeiten, um ihre Produktkompetenz zu stärken.

  • Januar 2020 – Landis+Gyr hat eine Omni-Carrier-Mobilfunkzähler- und Servicelösung auf den Markt gebracht, um die Installation und den Betrieb von Mobilfunkkommunikation für IoT-Anwendungen von Versorgungsunternehmen zu vereinfachen. Mit einem einzigen Zählermodell, das eine Vielzahl verfügbarer Mobilfunkanbieter unterstützt, kann der Zähler bei der Installation automatisch das optimale Trägernetzwerk bereitstellen und bietet eine erhöhte Ausfallsicherheit mit automatischem Failover.

Hauptakteure

  1. WASION GROUP HOLDINGS

  2. Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.)

  3. KAMSTRUP AS

  4. ITRON INC.

  5. Sensus, a Xylem brand

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

South And Central America Smart Meter Market

Wettbewerbslandschaft

Der Smart-Meter-Markt in Süd- und Mittelamerika ist mäßig wettbewerbsintensiv und besteht aus mehreren großen Akteuren. Was den Marktanteil betrifft, dominieren derzeit nur wenige der großen Akteure den Markt. Diese Hauptakteure mit herausragenden Marktanteilen konzentrieren sich darauf, ihren Kundenstamm im Ausland zu erweitern. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um ihre Marktanteile und Rentabilität zu steigern. Die am Markt tätigen Unternehmen erwerben auch Start-ups, die an Smart-Meter-Technologien arbeiten, um ihre Produktkompetenz zu stärken.

  • Januar 2020 – Landis+Gyr hat eine Omni-Carrier-Mobilfunkzähler- und Servicelösung auf den Markt gebracht, um die Installation und den Betrieb von Mobilfunkkommunikation für IoT-Anwendungen von Versorgungsunternehmen zu vereinfachen. Mit einem einzigen Zählermodell, das eine Vielzahl verfügbarer Mobilfunkanbieter unterstützt, kann der Zähler bei der Installation automatisch das optimale Trägernetzwerk bereitstellen und bietet eine erhöhte Ausfallsicherheit mit automatischem Failover.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes

    3. 4.3 Impact of COVID-19 on the Market

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Increased Investments in Smart Grid Projects

      2. 4.5.2 Need for Improvement in Utility Usage and Efficiency

      3. 4.5.3 Supportive Government Regulations

      4. 4.5.4 Growth in Smart City Deployment

      5. 4.5.5 Demand for Sustainable Utility Supply to All End Users

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 High Costs and Security Concerns

      2. 4.6.2 Integration Difficulties with Smart Meters

      3. 4.6.3 Lack of Capital Investment for Infrastructure Installation and Lack of ROI

      4. 4.6.4 Utility Supplier Switching Costs

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Smart Gas Meter

      1. 5.1.1 Brazil

      2. 5.1.2 Mexico

      3. 5.1.3 Argentina

      4. 5.1.4 Chile

      5. 5.1.5 Rest of South and Central America

    2. 5.2 Smart Water Meter

      1. 5.2.1 Brazil

      2. 5.2.2 Mexico

      3. 5.2.3 Argentina

      4. 5.2.4 Chile

      5. 5.2.5 Rest of South and Central America

    3. 5.3 Smart Electricity Meter

      1. 5.3.1 Brazil

      2. 5.3.2 Mexico

      3. 5.3.3 Argentina

      4. 5.3.4 Chile

      5. 5.3.5 Rest of South and Central America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Wasion Group Holdings

      2. 6.1.2 Elster Group GmbH (Honeywell)

      3. 6.1.3 Kamstrup AS

      4. 6.1.4 Itron Inc.

      5. 6.1.5 Sensus USA Inc.

      6. 6.1.6 Diehl Stiftung & Co. KG

      7. 6.1.7 Zenner International GmbH & Co. KG

      8. 6.1.8 Echelon Corporation

      9. 6.1.9 Arad Group

      10. 6.1.10 Sagemcom USA Inc.

      11. 6.1.11 Landis+Gyr Group AG

      12. 6.1.12 General Electric Company

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Der Markt für intelligente Zähler in Süd- und Mittelamerika wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der Smart Meters-Markt in Süd- und Mittelamerika wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 8,59 %.

WASION GROUP HOLDINGS, Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.), KAMSTRUP AS, ITRON INC., Sensus, eine Marke von Xylem, sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für intelligente Zähler in Süd- und Mittelamerika tätig sind.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!