Nordamerika Automobilmarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der nordamerikanische Automobilmarkt ist nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge (leichte Nutzfahrzeuge und mittlere und schwere Nutzfahrzeuge) und Zweiräder) und nach Geografie (USA, Kanada und Rest von Nordamerika) segmentiert.

Markt-Snapshot

Market Summary
Study Period: 2018-2027
CAGR: 6.63 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Der nordamerikanische Automobilmarkt wurde 2021 auf 713,07 Mrd. USD geschätzt, und es wird erwartet, dass er bis 2027 970,23 Mrd. USD erreichen wird, was einer CAGR von etwa 6,63 % im Prognosezeitraum entspricht.

Mit immer strengeren Emissionsnormen haben Autohersteller ihre Fahrzeugproduktion mehr auf die Fahrzeugelektrifizierung verlagert, und die wachsende Nachfrage nach Nutzfahrzeugen aus der Logistik- und E-Commerce-Branche ist einer der Hauptfaktoren, die das Marktwachstum in der Region vorangetrieben haben.

Das weltweite Problem der COVID-19-Pandemie und die Umsetzung des Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) im Jahr 2020 sind jedoch entscheidende Faktoren, die das Wachstumspotenzial des Marktes behindern, obwohl im Jahr 2021 eine wahrscheinliche Umkehrung registriert wurde über den Prognosezeitraum fortzusetzen.

Unter den Ländern der Region hat sich Mexiko zu einem der größten Zentren der Automobilherstellung entwickelt, da Automobilhersteller aus den Vereinigten Staaten dort ihre Produktionsstätten angesiedelt haben, was auf die vielen Anreize zurückzuführen ist, die Mexiko bietet, wie z. B. niedrige Produktionskosten und niedrige Zölle. Die Vereinigten Staaten eroberten jedoch aufgrund ihres hohen Fahrzeugverkaufsvolumens in der Region einen großen Anteil von etwa 80 % an dem untersuchten Markt im Jahr 2021.

Umfang des Berichts

Der Ausblick für die nordamerikanische Automobilindustrie umfasst die wachsende Nachfrage nach Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Zweirädern in der Region, Investitionen von OEMs zum Aufbau ihrer Präsenz in Nordamerika, Emissionsvorschriften, Entwicklungen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge und Marktanteile von OEMs und OES.

Der Umfang des Berichts umfasst den Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge (leichte Nutzfahrzeuge sowie mittlere und schwere Nutzfahrzeuge) und Zweiräder) und die Geografie (USA, Kanada und das übrige Nordamerika).

Berücksichtigt wurden leichte Nutzfahrzeuge unter 3,5 Tonnen (Pickups und Minivans).

Berücksichtigt wurden mittlere und schwere Nutzfahrzeuge über 3,5 t (Lkw und Busse).

Zweiräder umfassen alle Arten von Motorrädern wie Straßenräder, Mehrzweckmotorräder, Offroad-Erholung, Wettbewerb und OHV.

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Wichtige Markttrends

Steigender Absatz von Elektrofahrzeugen

Der zunehmende Fokus auf die Reduzierung von Fahrzeugemissionen hat den Fokus der Automobilindustrie auf Elektrofahrzeuge verlagert, die den Markt antreiben. Angesichts der wachsenden Umweltbedenken erlassen Regierungen und Umweltbehörden strenge Emissionsnormen und -gesetze, die die Herstellungskosten von elektrischen Antriebssträngen und kraftstoffsparenden Dieselmotoren in den kommenden Jahren erhöhen könnten.

Nordamerika hat in den letzten fünf Jahren eine beispiellose Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen erlebt. In den Vereinigten Staaten beispielsweise stieg der Absatz von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen von 269.033 im Jahr 2019 auf 295.742 im Jahr 2020, was einem Umsatzsprung von bis zu 10 % im Jahr 2020 entspricht. Die Verkäufe von BEVs gingen jedoch 2021 leicht zurück und erreichten 241.842 im selben Jahr. Obwohl sich die Verkäufe von 2021 gegenüber 2020 als unverändert erwiesen, war die Wachstumsrate seit 2013 beeindruckend. Obwohl der globale Markt im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie einbrach, verzeichnete das BEV-Segment ein Wachstum, und die langfristige Prognose der BEV-Verkäufe ist optimistisch.

Die Rolle von Anreizen und Mandaten ist der Schlüssel zur hohen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Die Regierungen bieten mehrere Anreize, um den Verkauf von Elektrofahrzeugen zu fördern, da sich alle diese Länder auf die Reduzierung ihrer Fahrzeugemissionen konzentrieren. Einige von ihnen sind:

In den Vereinigten Staaten haben die EPA und die NHTSA die Umsetzung der Safer Affordable Fuel-Efficient (SAFE) Vehicles Rule von 2021 bis 2026 vorgeschlagen. Die Regel kann die Standards für den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und die Treibhausgasemissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen festlegen . Das Zero-Emission-Vehicles (ZEV)-Programm verpflichtet OEMs, eine bestimmte Anzahl von sauberen und emissionsfreien Fahrzeugen (Elektro-, Hybrid- und brennstoffzellenbetriebene Nutz- und Personenkraftwagen) zu verkaufen. Der ZEV-Plan zielt darauf ab, bis 2030 12 Millionen ZEV auf die Straße zu bringen.

North America Automotive Industry _Key Market Trends1

Die Vereinigten Staaten verzeichneten im Prognosezeitraum eine schnellere Wachstumsrate

Die Vereinigten Staaten sind eine der größten Automobilindustrien der Welt, die mindestens 3 % zum gesamten Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes beiträgt. Das Land hat im Jahr 2020 fast 8,82 Millionen Fahrzeuge hergestellt, das sind etwa 19 % weniger als im Vorjahr 2019. Dieser Produktionsrückgang ist hauptsächlich auf die COVID-19-Pandemie und Veränderungen in den Lieferketten der Automobilindustrie zurückzuführen.

Im Juni 2020 wurde die Mehrheit der rund 250 Millionen Autos, Lastwagen und Busse in den Vereinigten Staaten von Verbrennungsmotoren mit Benzin- oder Dieselkraftstoff angetrieben. Mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen hat die Regierung verschiedene Steuervorteile gewährt, um den Kauf von Elektrofahrzeugen zu unterstützen.

Die Gutschrift für Plug-in-Elektrofahrzeuge ist ein bundesstaatlicher Steueranreiz für Elektrofahrzeuge, wobei die Gutschrift je nach Batteriekapazität des Fahrzeugs zwischen 2.500 und 7.500 USD pro Fahrzeug beträgt. Diese Art von Kredit ist nach dem Verkauf von 200.000 berechtigten Fahrzeugen in den Vereinigten Staaten verfügbar.

Die Regierung unterstützt auch die Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen in Form jährlicher Mittel an das Amt für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (EERE).

Die Vereinigten Staaten erleben eine enorme Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die hauptsächlich von den Tier-1-Unternehmen gedeckt wird. Beispielsweise macht Tesla einen großen Marktanteil aus. Tesla Model 3, Tesla Model X und Tesla Model S machten 57 % des Umsatzes aus, und Chevy Bolt und Nissan LEAF machten zusammen 9 % des Umsatzes aus.

Darüber hinaus unterstützt die Regierung die Elektrifizierung durch Programme und Anreize wie das Low or No-Emission Vehicle Program der FTA und das California Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project, das Behörden beim Kauf von Transitbussen mit fortschrittlicher Technologie unterstützt.

North America Automotive Industry Outlook_Key Market Trend2

Wettbewerbslandschaft

Ford, General Motors und Fiat-Chrysler gehören zu den wichtigen Akteuren der nordamerikanischen Automobilindustrie. Die Autoindustrie der Vereinigten Staaten wurde zuvor von den großen Drei, General Motors, Chrysler und Ford, dominiert, die derzeit ihre Marktanteile an Autohersteller von relativ neuen Akteuren wie Tesla und anderen ausländischen Autoherstellern mit Sitz in Japan, Südkorea, verlieren , und Europa.

Es wird erwartet, dass ausländische Automobilhersteller Teil der Mainstream-Automobilindustrie in den Vereinigten Staaten werden, um ihren Marktanteil in den Vereinigten Staaten zu erhöhen, insbesondere im SUV-Segment.

Die mexikanische Automobilindustrie wird von FCA, Ford, Toyota, General Motors, Mazda, Honda und der VW-Gruppe dominiert. Tier-1-, Tier-2- und Tier-3-Unternehmen haben neue Möglichkeiten gesehen, Komponenten an diese OEMs zu liefern und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken.

Hauptakteure

  1. Tesla, Inc.

  2. General Motors

  3. FCA-Gruppe

  4. Ford Motor Company

  5. BMW AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration

Wettbewerbslandschaft

Ford, General Motors und Fiat-Chrysler gehören zu den wichtigen Akteuren der nordamerikanischen Automobilindustrie. Die Autoindustrie der Vereinigten Staaten wurde zuvor von den großen Drei, General Motors, Chrysler und Ford, dominiert, die derzeit ihre Marktanteile an Autohersteller von relativ neuen Akteuren wie Tesla und anderen ausländischen Autoherstellern mit Sitz in Japan, Südkorea, verlieren , und Europa.

Es wird erwartet, dass ausländische Automobilhersteller Teil der Mainstream-Automobilindustrie in den Vereinigten Staaten werden, um ihren Marktanteil in den Vereinigten Staaten zu erhöhen, insbesondere im SUV-Segment.

Die mexikanische Automobilindustrie wird von FCA, Ford, Toyota, General Motors, Mazda, Honda und der VW-Gruppe dominiert. Tier-1-, Tier-2- und Tier-3-Unternehmen haben neue Möglichkeiten gesehen, Komponenten an diese OEMs zu liefern und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken.

Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Annahmen studieren

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktführer

              1. 4.2 Marktbeschränkungen

                1. 4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                  1. 4.3.1 Bedrohung durch Neueinsteiger

                    1. 4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                      1. 4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                        1. 4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                          1. 4.3.5 Wettberbsintensität

                        2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                          1. 5.1 Nach Fahrzeugtyp

                            1. 5.1.1 Personenkraftwagen

                              1. 5.1.2 Nutzfahrzeuge

                                1. 5.1.2.1 Leichte Nutzfahrzeuge

                                  1. 5.1.2.2 Mittlere und schwere Nutzfahrzeuge

                                  2. 5.1.3 Zweiräder

                                  3. 5.2 Nach Geographie

                                    1. 5.2.1 Vereinigte Staaten

                                      1. 5.2.2 Kanada

                                        1. 5.2.3 Rest von Nordamerika

                                      2. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                        1. 6.1 Marktanteil des Anbieters

                                          1. 6.2 Unternehmensprofile

                                            1. 6.2.1 BMW AG

                                              1. 6.2.2 DaimlerAG

                                                1. 6.2.3 Tesla Inc.

                                                  1. 6.2.4 Fiat Chrysler Automobiles NV

                                                    1. 6.2.5 Ford Motor Company

                                                      1. 6.2.6 Allgemeine Motorengesellschaft

                                                        1. 6.2.7 Honda Motor Company Ltd

                                                          1. 6.2.8 Hyundai Motor Company

                                                            1. 6.2.9 Nissan Motor Co. Ltd

                                                              1. 6.2.10 Renault-Gruppe

                                                                1. 6.2.11 Toyota MotorCorporation

                                                                  1. 6.2.12 VolkswagenAG

                                                                    1. 6.2.13 Harley Davidson

                                                                      1. 6.2.14 Yamaha Motor Co. Ltd

                                                                    2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                      Der nordamerikanische Automobilmarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.

                                                                      Der nordamerikanische Automobilmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >6,63 %.

                                                                      Der nordamerikanische Automobilmarkt wird 2018 auf 713 Milliarden USD geschätzt.

                                                                      Der nordamerikanische Automobilmarkt wird im Jahr 2028 auf 970 Milliarden USD geschätzt.

                                                                      General Motors, Ford Motor Company, BMW AG, Tesla Inc., Stellantis NV sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Automobilmarkt tätig sind.

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