Europa Windkraftmarkt – Wachstum, Trends und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt ist nach Standort (Onshore und Offshore) und Geografie (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Spanien, Italien und übriges Europa) segmentiert.

Markt-Snapshot

Europe Wind Power Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 6.11 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Der europäische Windenergiemarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von etwa 6,11 % verzeichnen. Faktoren wie die sinkenden Kosten der Windenergieerzeugung, die wachsende Sensibilität für Umweltfragen und die Unterstützung verschiedener Regierungen auf der ganzen Welt durch finanzielle Anreize dürften die Nachfrage nach Windenergie im Prognosezeitraum erhöhen. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die Substitution durch Solarenergie und Gaskraftwerke den Markt weiterhin dämpfen wird. Die Solarenergiebranche erzielte eine deutlich höhere Kostensenkungsrate als die Windenergiebranche.

  • Der globale Offshore-Windenergiesektor wird von europäischen Ländern dominiert, insbesondere von Großbritannien und Deutschland. Im Jahr 2018 beliefen sich die Investitionen in neue Offshore-Windparks in Europa auf insgesamt 10,3 Mrd. EUR, was fast 24 % der gesamten Investitionen in neue Energieanlagen und einer Steigerung von 37 % gegenüber dem Niveau von 2017 entspricht. Das Vereinigte Königreich finanzierte Windinvestitionen in Höhe von insgesamt 5,9 Mrd. USD, was 22 % der gesamten Finanzierungstätigkeit für den Bau neuer Onshore- und Offshore-Windparks entspricht. Mit 4,2 GW an neuen Offshore-Windprojekten, die den FID erreichten, verzeichnete Europa nach 2016 die zweithöchste Kapazität, die 2018 finanziert wurde.
  • In Europa hatte Deutschland 2019 die höchste installierte Kapazität und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum der größte Markt sein, gestützt durch das stetige Wachstum des Zubaus von Onshore-Windkraft und anstehenden Offshore-Windkraftprojekten.

Umfang des Berichts

Der Bericht zum europäischen Windkraftmarkt umfasst:

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Wichtige Markttrends

Offshore-Segment wird Zeuge eines deutlichen Marktwachstums

  • Der globale Offshore-Markt blieb 2018 mit 4,49 GW Neuzubau stabil, fast genauso viel wie 2017. Die gesamten kumulierten Offshore-Installationen erreichten 23,36 GW, was einer Steigerung der kumulierten installierten Offshore-Windleistung um 23,74 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
  • Europas gesamte installierte Offshore-Windleistung erreichte Ende 2018 18.498 GW. Einschließlich der Standorte mit teilweiser Netzanbindung gibt es jetzt 105 Offshore-Windparks in 11 europäischen Ländern und 4.543 netzgekoppelte Windkraftanlagen. Im Jahr 2019 stieg die neue Offshore-Installation in ganz Europa auf 3,6 GW, was die kumulierte installierte Leistung auf 22 GW erhöht. Darüber hinaus betrug die durchschnittliche Nennleistung der Turbine 7,2 MW. Der Markt für Offshore-Windkraftanlagen wird von Großbritannien, Deutschland und China dominiert. Das Vereinigte Königreich machte 2018 etwa 34,4 % der gesamten installierten Offshore-Kapazität aus.
  • Im Jahr 2018 beliefen sich die Investitionen in neue Offshore-Windparks in Europa auf insgesamt 10,3 Mrd. EUR, was fast 24 % der gesamten Investitionen in neue Energieanlagen und einer Steigerung von 37 % gegenüber dem Niveau von 2017 entspricht. Das Vereinigte Königreich finanzierte Windinvestitionen in Höhe von insgesamt 5,9 Mrd. USD, was 22 % der gesamten Finanzierungstätigkeit für den Bau neuer Onshore- und Offshore-Windparks entspricht.
  • Mit 4,2 GW an neuen Offshore-Windprojekten, die den FID erreichten, verzeichnete Europa nach 2016 die zweithöchste Kapazität, die 2018 finanziert wurde.
  • Einige der Haupttreiber für das Wachstum der Offshore-Windindustrie in Europa sind große technologische Entwicklungen, die zu einem Rückgang der Produktionskosten von Offshore-Windparks geführt haben, wodurch sie in einigen Fällen in Bezug auf Onshore-Windparks vergleichbar wurden der Wirtschaftsleistung. Daher wird erwartet, dass sich der Offshore-Windkraftmarkt im Prognosezeitraum positiv entwickelt.
  • China, das im Jahr 2018 eine maximale installierte Offshore-Kapazität verzeichnete, wird jedoch im Jahr 2020 angesichts des Ausbruchs des Coronavirus ein langsames Wachstum verzeichnen. Der Virusausbruch wird das Wachstum des Offshore-Windsegments auf der ganzen Welt, sogar in Europa, wahrscheinlich stark beeinträchtigen.
Europe Wind Power Market - Installed Capacity Share (%)

Deutschland dominiert den Markt

  • Ab 2019 verfügt Deutschland mit über 61,50 GW über Europas größte installierte Windkraftleistung. Auch in der Onshore-Windkraftbranche zählt das Land zu den Top-3-Märkten. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 2.189 MW an neuer Windkraft installiert, davon 1.078 MW an Land und 1.111 MW auf See.
  • Ab 2019 erreichte die Gesamtzahl der im Land installierten Windkraftanlagen 29.456, wobei 325 neue Windkraftanlagen mit einer durchschnittlichen Nennleistung von 3,3 MW im Land installiert wurden. 2018 hat das Land seinen größten Windpark Borkum Riffgrund II (465 MW) erfolgreich angeschlossen.
  • Im Jahr 2019 entfielen 30,6 % der neuen Offshore-Windinstallationen in Europa auf das Land. Das Land erwartet außerdem, zwischen 2019 und 2030 jährlich über 700 MW Offshore-Windkapazität zu installieren. Das Wachstum im Offshore-Segment wird durch technologische Fortschritte getrieben, die dazu führten, dass die Produktionskosten von Offshore-Windparks gesenkt wurden und sie in einigen Fällen in Bezug auf die wirtschaftliche Leistung mit den Onshore-Windparks vergleichbar wurden. Daher wird erwartet, dass sich der Offshore-Windenergiemarkt des Landes im Prognosezeitraum positiv entwickelt.
  • Darüber hinaus hat sich das Land das Ziel gesetzt, 65 % der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu erreichen, und plant die Abschaltung von Kernkraftwerken bis 2022 und den Ausstieg aus der Kohlekraft bis 2038. Das erwartete Wachstum der Offshore-Windindustrie reicht nicht aus, um dies zu erreichen dieses Ziel. Hinzu kommt, dass die Verlangsamung der Onshore-Windindustrie zu einem erheblichen Problem für die Erreichung des Ziels für erneuerbare Energien geworden ist.
  • Im Jahr 2019 veranstaltete das Bundeswirtschaftsministerium einen Gipfel, um eine dramatische Abschwächung im Windenergiesektor anzugehen, die die Klimaziele des Landes gefährdet. Die Hauptprobleme sind die Auswirkungen politischer Fehler und wachsender öffentlicher Widerstände. Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren rechtliche Schritte gegen deutsche Windenergieprojekte vervielfacht, was zu einem dramatischen Rückgang der Zahl neuer Onshore-Windparks geführt hat.
  • In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 installierten Entwickler landesweit 150 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 514 MW – über 80 % unter der durchschnittlichen Baurate der letzten fünf Jahre. Einer der Hauptgründe für einen deutlichen Rückgang der Neuinstallationen ist die fehlende Flächenverfügbarkeit.
  • Insgesamt ist im kurzfristigen Szenario mit einer vollwertigen Erholung der Windbranche nicht zu rechnen. Darüber hinaus zwang die Regierung die Branche durch die Einführung eines marktbasierten Ausschreibungsmodells für neue Kapazitäten, Kosten zu senken und sich einem stärkeren Wettbewerb zu stellen. Von den 1.350 MW, die im ersten Halbjahr 2019 von der Regierung angeboten wurden, wurden aufgrund mangelnder Teilnahme an den öffentlichen Ausschreibungsrunden nur 746 MW realisiert. Der deutsche Windkraftmarkt, einst blühende und dominierende Region, dürfte daher im Prognosezeitraum ein stagnierender Markt bleiben.
Europe Wind Power Market: Capacity Sharetalled Capacity

Wettbewerbslandschaft

Einige der wichtigsten Akteure sind Acciona Energia SA, Orsted AS, EDF SA, General Electric Company, Vestas Wind Systems AS, E.ON SE und Siemens Gamesa Renewable Energy.

Hauptakteure

  1. Orsted AS

  2. EDF SA

  3. General Electric Company

  4. Siemens Gamesa Renewable Energy

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Europe Wind Power Market.png

Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Umfang der Studie

      1. 1.2 Marktdefinition

        1. 1.3 Annahmen studieren

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTÜBERSICHT

              1. 4.1 Einführung

                1. 4.2 Installierte Windkraftleistung und Prognose in GW, bis 2025

                  1. 4.3 Anzahl der installierten Windkraftanlagen, 2018-2025

                    1. 4.4 Jüngste Trends und Entwicklungen

                      1. 4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften

                        1. 4.6 Marktdynamik

                          1. 4.6.1 Treiber

                            1. 4.6.2 Einschränkungen

                            2. 4.7 Lieferkettenanalyse

                              1. 4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                                1. 4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                  1. 4.8.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                                    1. 4.8.3 Bedrohung durch Neueinsteiger

                                      1. 4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienste

                                        1. 4.8.5 Wettberbsintensität

                                      2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                        1. 5.1 Standort

                                          1. 5.1.1 Land

                                            1. 5.1.2 Off-Shore

                                            2. 5.2 Erdkunde

                                              1. 5.2.1 Deutschland

                                                1. 5.2.2 Vereinigtes Königreich

                                                  1. 5.2.3 Frankreich

                                                    1. 5.2.4 Italien

                                                      1. 5.2.5 Spanien

                                                        1. 5.2.6 Rest von Europa

                                                      2. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                                        1. 6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen

                                                          1. 6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien

                                                            1. 6.3 Unternehmensprofile

                                                              1. 6.3.1 Betreiber von Windparks

                                                                1. 6.3.1.1 Acciona Energy SA

                                                                  1. 6.3.1.2 Orsted AS

                                                                    1. 6.3.1.3 EDF S.A.

                                                                      1. 6.3.1.4 E.ON SE

                                                                      2. 6.3.2 Ausrüstungslieferanten

                                                                        1. 6.3.2.1 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

                                                                          1. 6.3.2.2 Siemens Gamesa Erneuerbare Energien

                                                                            1. 6.3.2.3 Vestas Wind Systems AS

                                                                        2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                          **Subject to Availability
                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                          Der Markt für den europäischen Windkraftmarkt wird von 2019 bis 2027 untersucht.

                                                                          Der europäische Windkraftmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 6,11 %.

                                                                          Orsted AS, EDF SA, General Electric Company, Siemens Gamesa Renewable Energy, Acciona, S.A. sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Windkraftmarkt tätig sind.

                                                                          close-icon
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