Größe und Marktanteilsanalyse des europäischen Marktes für Windkraftanlagen – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für Windkraftanlagen

Onshore-Segment dominiert den Markt

• Onshore-Windkraft wird durch Turbinen erzeugt, die sich an Land befinden und ihre Energie aus dem Wind beziehen. Der größte Teil Europas besteht aus Onshore-Windparks, da diese günstiger sind, wenig Land vorhanden ist und Orte wie Norddeutschland über Winde mit hoher Geschwindigkeit verfügen.
• Durch die Veränderung der Bauweise von Windturbinen werden neue Typen von Onshore-Turbinen auf den Markt gebracht, um die Windenergie effizienter zu machen. Darüber hinaus haben Größe und Höhe von Windturbinen kontinuierlich zugenommen, was die Installationskosten und die nivellierten Stromgestehungskosten senkt und das Marktwachstum antreibt.
• So brachte Vestas beispielsweise im April 2022 die 7,2-MW-V172 auf den Markt, die zu diesem Zeitpunkt die weltweit größte Onshore-Windturbine war. Sie wurde für niedrige und mittlere Windgeschwindigkeiten an einer Vielzahl von Standorten entwickelt. Die Rotorblätter der Turbine sind einteilig und 84 Meter lang. Ergänzend zur Turbine wurde ein Onshore-Windturbinenturm mit einer Nabenhöhe von 199 Metern eingeführt. Das Unternehmen gibt an, dass der Turm mit Blick auf mitteleuropäische Märkte wie Deutschland und Österreich entwickelt wurde. Installationen werden ab 2025 verfügbar sein.
• Die Länder der Region bauen ihre Präsenz im Windenergiesektor aus und schaffen die Nutzung von Kohle zur Stromerzeugung ab. Die Länder fördern die Entwicklung zahlreicher neuer Projekte, um den gestiegenen Energiebedarf zu decken. So stimmte die Europäische Investitionsbank (EIB) beispielsweise im Februar 2024 zu, Förderkredite in Höhe von 36 Millionen EUR für die Entwicklung eines 50-MW-Windparks auf dem Hochplateau des Berges Vlašić bereitzustellen, der sich etwa 15 km nordwestlich der Stadt Travnik befindet. Das Projekt, das jährlich 115 GWh Strom erzeugen soll, steht im Einklang mit den nationalen Strategien für erneuerbare Energien und umfasst bis zu 18 Windturbinen, die an das nationale Stromnetz angeschlossen sind.
• Ebenso erhöhte Masdar im Dezember 2023 seine Präsenz in Europa durch den Erwerb eines polnischen erneuerbaren Energieportfolios mit 1 GW. Die Vereinbarung stellt eine erhebliche Erweiterung von Masdars Portfolio an erneuerbaren Energien in ganz Europa dar. Zwischen 2026 und 2030 sollen Projekte in Polen mit einer kombinierten Kapazität von über 1 GW abgeschlossen werden. Zur Optimierung der Netzzuweisung wird ein Hybridsystem aus Onshore-Wind und solarer Photovoltaik (PV) an acht Standorten betrieben. All diese Arten von Projekten werden voraussichtlich die Nachfrage nach Onshore-Windenergieprojekten in der Region während des Prognosezeitraums steigern.
• Laut der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) stieg die installierte Onshore-Windkapazität im Jahr 2022 auf 209,96 GW, was einem Anstieg von fast 7,3 % gegenüber 195,63 GW im Jahr 2021 entspricht. Außerdem verfügte Europa im Jahr 2022 über mehr als siebenmal so viel installierte Onshore-Windkapazität wie Offshore-Windkapazität. Während des Prognosezeitraums wird erwartet, dass die installierte Kapazität aufgrund steigender Investitionen weiter zunimmt.
• Daher wird erwartet, dass der Markt für Onshore-Windkraftanlagen in den nächsten Jahren dank mehr Investitionen, Steuervergünstigungen und technologischer Fortschritte erheblich wachsen wird.

Deutschland dominiert den Markt

• Laut der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) stieg die installierte Windenergie-Kapazität im Land um 3,89 %, von 63.833 Megawatt im Jahr 2021 auf 66.315 Megawatt im Jahr 2022. Im Land werden neue Windprojekte installiert, was den Markt für Windkraftanlagen voraussichtlich ankurbeln wird.
• Aufgrund der Steuersenkungspläne der Regierung hat Deutschlands Windenergieindustrie in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Der Einfluss des Russland-Ukraine-Krieges war erheblich, und die Energiepreise des Landes sind infolge der Aussetzung russischer Gasimporte in die Höhe geschossen. Um die übermäßige Abhängigkeit von russischen Gasimporten zu verringern, hat das Land das Ziel gesetzt, bis 2030 einen Anteil erneuerbarer Energien von 80 % am Strom und bis 2045 ein vollständig klimaneutrales Energiesystem zu erreichen.
• Im Juli 2022 verabschiedete der Deutsche Bundestag ein neues Onshore-Windgesetz (WindLandG), das darauf abzielt, die Onshore-Windkraft ab 2025 um massive 10 GW pro Jahr auszubauen. Darüber hinaus hat die Bundesregierung vorgeschrieben, dass alle Bundesländer bis 2032 2 % ihrer Fläche für die Onshore-Windenergieerzeugung ausweisen. Im Offshore-Windbereich strebt Deutschland außerdem an, bis 2030 30 GW Offshore-Windkraft zu erreichen und diese bis 2045 auf 70 GW zu steigern.
• Aufgrund des schnellen Wachstums der erneuerbaren Energien ist die Zahl der im Land geplanten neuen Windprojekte stark gestiegen. So erhielt Vattenfall beispielsweise im September 2022 das Recht, das Offshore-Windkraftprojekt N-7.2 in der deutschen Nordsee zu bauen. Der Windpark soll 2027 in Betrieb genommen werden und eine Leistung von 980 MW haben.
• Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Deutschland steigt exponentiell, und das Land konzentriert sich darauf, seine Energiereserven für das kommende Jahr zu erhöhen. So startete die Bundesnetzagentur beispielsweise im Januar 2024 ein Projekt für zwei Nordseestandorte mit der Fähigkeit, 2,5 GW Windenergie-Kapazität aufzunehmen. Die beiden Standorte, die sich etwa 120 Kilometer (74,56 Meilen) nordwestlich von Helgoland befinden, können Windturbinen mit Kapazitäten von 1,5 GW und 1 GW aufnehmen. Die Windparks sollen bis 2031 in Betrieb gehen.
• Ebenso kündigte die Bundesnetzagentur im März 2023 ein neues Offshore-Windprojekt an, um 1,8 GW Offshore-Windenergieprojekte in der Nordsee an vier Standorten zu installieren, mit einer für 2028 geplanten Netzanbindung. Zwei befinden sich etwa 35 Kilometer nördlich von Norderney und haben eine Gesamterzeugungskapazität von 900 Megawatt. Die anderen beiden befinden sich 90 Kilometer nordwestlich von Borkum und sollen eine Erzeugungskapazität von 900 MW haben. All diese Projekte schaffen Chancen für die Marktteilnehmer und steigern die Nachfrage nach Windkraftanlagen in der Region während des Prognosezeitraums.
• Daher wird erwartet, dass Deutschland den europäischen Markt für Windkraftanlagen aufgrund des erheblichen Investitionsumfangs und plausibler Steueranreize für den Sektor dominiert.