Europäischer Wasserkraftmarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt ist nach Typ (Großwasserkraft, Kleinwasserkraft und Pumpspeicherung) und Geographie (Russland, Norwegen, Frankreich, Italien und übriges Europa) segmentiert.

Markt-Snapshot

Europe Hydropower Market - Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 1 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Es wird erwartet, dass der europäische Wasserkraftmarkt im Prognosezeitraum 2020-2025 mit einer CAGR von mehr als 1 % wachsen wird. Faktoren wie steigende Investitionen in Wasserkraftwerke und eine steigende Nachfrage nach erneuerbarer Energie dürften den Markt antreiben. Es wird jedoch erwartet, dass die hohen anfänglichen Baukosten das Wachstum des Marktes hemmen.

  • Es wird erwartet, dass Pumpspeicherkraftwerke im gesamten Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum in diesem Segment verzeichnen werden. Es gehört zu den einzigen kommerziell tragfähigen erneuerbaren Speichermechanismen und wird daher voraussichtlich eine entscheidende Rolle im Übergangsmix zu erneuerbaren Energien spielen.
  • Die Länder in der Region konzentrieren sich darauf, ihre CO2-Emissionen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens zu reduzieren, und die Wasserkraft gilt als einer der wichtigsten Befürworter des Übergangs. Es wird erwartet, dass dies den Marktteilnehmern Chancen bietet.
  • Aufgrund steigender Investitionen in diesem Sektor und der höchsten installierten Wasserkraftkapazität in der Region wird Russland voraussichtlich der größte Markt für den Wasserkraftmarkt der Region sein.

Umfang des Berichts

Der europäische Wasserkraftmarktbericht umfasst:

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Wichtige Markttrends

Pumpspeicher mit deutlichem Wachstum

  • Pumpspeicher sind eine wesentliche Lösung für die Netzzuverlässigkeit, da sie eine der wenigen kostengünstigen Möglichkeiten zur Speicherung und Bereitstellung von Strom in großem Maßstab bieten. Pumpspeicherprojekte speichern und erzeugen Energie, indem sie Wasser zwischen zwei Stauseen in unterschiedlichen Höhenlagen bewegen. Diese Technologie kann verwendet werden, um erneuerbare Energie zu speichern, die verwendet werden kann, wenn Strom benötigt wird.
  • In Großbritannien wird 2020 die Sanierung des 360-MW-Pumpspeicherwerks Ffestiniog vorangetrieben, weitere Pumpspeicherkraftwerke sind in Großbritannien und Irland geplant. Pumpspeicher gelten als zuverlässige Quelle für erneuerbare Energie, die als Speichermechanismus verwendet werden kann, um die Unvorhersehbarkeit erneuerbarer Quellen wie Wind und Sonne zu verringern.
  • 2019 wird in der Schweiz das 900-MW-Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance gebaut, das Projekt soll jährlich etwa 2,5 Milliarden kWh Energie erzeugen. Weitere solche Projekte werden mit Regionen wie dem Baltikum und Mitteleuropa gebaut, die die Führung übernehmen, um mehr Pumpspeicherkraftwerke zu schaffen. Es wird erwartet, dass eine Erhöhung der Investitionen das Wachstum des Marktes unterstützt.
  • Ein relativ neuer Ansatz für die Entwicklung von Pumpspeicherprojekten besteht darin, die Stauseen in Gebieten anzusiedeln, die physisch von bestehenden Flusssystemen getrennt sind. Nach der Erstbefüllung der Speicher besteht als zusätzlicher Wasserbedarf lediglich eine minimale betriebsbedingte Nachspeisung zum Ausgleich von Versickerungsverlusten. Durch die vollständige Vermeidung bestehender komplexer aquatischer Systeme haben diese Arten von Projekten das Potenzial, die wichtigsten Meeresauswirkungen im Zusammenhang mit der Projektentwicklung erheblich zu reduzieren. Indem es umweltfreundlicher wird, wird erwartet, dass das System seine schädlichen Auswirkungen verliert und als Gebiete mit starker Biodiversität ausgewählt werden kann, wodurch das Wachstum des Marktes unterstützt wird.
  • Die installierte Leistung von Pumpspeichern stieg in der Region Europa an und blieb im Zeitraum 2018-2019 bei 29.690 Megawatt. Die installierte Kapazität wird im Prognosezeitraum aufgrund weiterer Investitionen in der Branche voraussichtlich steigen.
  • Daher wird erwartet, dass die Pumpspeicherung im Prognosezeitraum aufgrund steigender Investitionen und neuer technologischer Fortschritte auf diesem Gebiet deutlich wachsen wird.
Pumped Storage Installed Capacity

Russland dominiert den Markt

  • Russland schlägt vor, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis 2024 auf 2,5 % zu erhöhen. Ein einzigartiger Kapazitätszahlungsmechanismus für neue erneuerbare Energiekapazitäten in Solar-, Wind- und kleinen Wasserkraftprojekten wurde genehmigt, mit einer garantierten Kapitalrendite von 12 %. Es wird erwartet, dass dies die Marktteilnehmer dazu anregt, kleine Wasserkraftprojekte zu schaffen, die das Wachstum des Marktes unterstützen können.
  • Im Jahr 2019 soll ein 1,27-MW-Pilot-Solarkraftwerk in einem Wasserkraftwerk im russischen Fernen Osten installiert werden, das PJSC RusHydro gehört und von PJSC RusHydro betrieben wird – der 320-MW-Anlage Nizhny-Bureyskaya. Die Solaranlage soll die Stromkosten für den Eigenbedarf des Kraftwerks senken und gleichzeitig zusätzliche Leistung des Wasserkraftwerks erschließen. Kombinierte Solar- und Wasserkraftwerke machen die Wasserkraftprojekte rentabler, da auf derselben Fläche mehr Energie erzeugt werden kann. Eine Steigerung der Gewinne für die Marktteilnehmer und sich ändernde Geschäftsmodelle sollen das Wachstum des Marktes unterstützen.
  • Russlands Wasserkraftbetreiber tätigen erhebliche Investitionen in ihre bestehenden Kraftwerke. Im Jahr 2018 kündigte die Description EN+ Group International PJSC im Rahmen ihres neuen Energiemodernisierungsprogramms bedeutende Modernisierungen sowohl der 662-MW-Wasserkraftwerke in Irkutsk als auch der 6.000-MW-Wasserkraftwerke in Krasnojarsk an. Es wird erwartet, dass die zunehmende Modernisierung das Wachstum des Marktes ankurbeln wird.
  • Die installierte Wasserkraftkapazität des Landes blieb im Zeitraum 2018-2019 bei 53.935 Megawatt im Jahr 2019 stagnierend. Es werden jedoch neue Wasserkraftprojekte im Land installiert, was den Wasserkraftmarkt voraussichtlich ankurbeln wird.
  • Daher wird erwartet, dass Russland aufgrund erheblicher Investitionen, neuer Geschäftsmodelle und staatlicher Anreize den europäischen Wasserkraftmarkt dominieren wird.
Russia Hydropower Installed Capacity

Wettbewerbslandschaft

Der europäische Wasserkraftmarkt ist teilweise fragmentiert. Einige der Hauptakteure auf diesem Markt sind Electricite de France SA, Andritz AG, PJSC RusHydro, Statkraft AS und Enel Green Power SpA

Hauptakteure

  1. Electricite de France SA

  2. Andritz AG

  3. PJSC RusHydro

  4. Statkraft AS

  5. Enel Green Power S.p.A.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Umfang der Studie

      1. 1.2 Marktdefinition

        1. 1.3 Annahmen studieren

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTÜBERSICHT

              1. 4.1 Einführung

                1. 4.2 Installierte Wasserkraftleistung und Prognose in GW, bis 2025

                  1. 4.3 Jüngste Trends und Entwicklungen

                    1. 4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften

                      1. 4.5 Marktdynamik

                        1. 4.5.1 Treiber

                          1. 4.5.2 Einschränkungen

                          2. 4.6 Lieferkettenanalyse

                            1. 4.7 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                              1. 4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                1. 4.7.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                                  1. 4.7.3 Bedrohung durch Neueinsteiger

                                    1. 4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienste

                                      1. 4.7.5 Wettberbsintensität

                                    2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                      1. 5.1 Art

                                        1. 5.1.1 Große Wasserkraft

                                          1. 5.1.2 Kleine Wasserkraft

                                            1. 5.1.3 Pumpspeicher

                                            2. 5.2 Erdkunde

                                              1. 5.2.1 Russland

                                                1. 5.2.2 Norwegen

                                                  1. 5.2.3 Frankreich

                                                    1. 5.2.4 Italien

                                                      1. 5.2.5 Rest von Europa

                                                    2. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                                      1. 6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen

                                                        1. 6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien

                                                          1. 6.3 Unternehmensprofile

                                                            1. 6.3.1 Electricite de France SA

                                                              1. 6.3.2 AndritzAG

                                                                1. 6.3.3 PJSC RusHydro

                                                                  1. 6.3.4 Statkraft AS

                                                                    1. 6.3.5 Enel Green Power SpA

                                                                      1. 6.3.6 Bechtel Corporation

                                                                        1. 6.3.7 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

                                                                          1. 6.3.8 Voith Hydro

                                                                            1. 6.3.9 Agder Energi SA

                                                                          2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                            **Subject to Availability
                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                            Der europäische Wasserkraftmarkt wird von 2019 bis 2028 untersucht.

                                                                            Der europäische Wasserkraftmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >1 %.

                                                                            Electricite de France SA, Andritz AG, PJSC RusHydro, Statkraft AS, Enel Green Power S.p.A. sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Wasserkraftmarkt tätig sind.

                                                                            close-icon
                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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