Marktgröße für Chemielogistik in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.06 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Chemielogistik in Europa
Es wird erwartet, dass die Größe des europäischen Chemielogistikmarkts von 58,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 78,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,06 % im Prognosezeitraum (2023–2028) entspricht.
Die Logistik ist ein wesentlicher Teilbereich des Supply Chain Managements. Ein sicheres und zuverlässiges Logistiksystem ist ein wichtiger Aspekt der chemischen Industrie. Die Produktions- und Verbrauchsgeographie der chemischen Industrie ist größtenteils getrennt. Daher trägt die Logistik zur effizienten, wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Marktentwicklung der chemischen Industrie bei.
Die COVID-19-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf die Chemieindustrie der EU. Im ersten Halbjahr 2020 (Januar-Juni) sank die Chemieproduktion in der EU27 um 5,2 % im Vergleich zum Niveau von 2019, wobei der Tiefpunkt im April 2020 erreicht wurde. Im Juni 2020 wurde ein Produktionswachstum von 2,9 % im Vergleich zum Mai 2020 verzeichnet , was einige frühe und bescheidene Anzeichen einer Erholung zeigt. Die Produktionsergebnisse der ersten vier Monate (Januar bis April) des Jahres 2021 stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 um 5,2 %. Dies war auf Störungen in der Lieferkette der Rohstoffe zurückzuführen. Als die Lockdowns gelockert wurden, kam es in den ersten Monaten des Jahres 2021 zu einer Erholung der Produktion der EU-Chemieindustrie.
Die europäische Chemieindustrie ist in einer starken Position. Es handelt sich um eine Branche mit einem Umsatz von 650 Milliarden Euro (697 Milliarden US-Dollar), die aus mehr als 28.000 Unternehmen besteht, 1,2 Millionen Menschen direkt beschäftigt und weitere 19 Millionen Arbeitsplätze in der gesamten Lieferkette unterstützt.
Die chemischen Wertschöpfungsketten gehören zu den widerstandsfähigsten in Europa. Die Branche kam den Erwartungen nach und leistete wertvolle Unterstützung, etwa bei der Bereitstellung von Desinfektionsmitteln. Die chemische Industrie ist Europas größter industrieller Stromverbraucher. Da die Auswirkungen des Klimawandels in den kommenden drei Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewinnen, müssen die Volkswirtschaften auf mehr erneuerbare Energiequellen umsteigen. Europa hat in vielen Bereichen dieser Technologie bereits einen deutlichen Vorsprung. Der Stromverbrauch der chemischen Industrie der EU27 ist seit 1990 um 21 % gesunken.
Die Chemieimporte und -exporte haben zugenommen, was die Chemielogistik in der EU vorantreibt. Im Jahr 2020 exportierte die EU27 fast 169,3 Milliarden Euro (180 Milliarden US-Dollar) und importierte einen Wert von fast 128,8 Milliarden Euro (137 Milliarden US-Dollar), wobei die Chemielogistik eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Handels spielt.
Europa verfügt über einige der größten Ansammlungen von Chemieparks. Beispielsweise ist Chempark der größte Cluster der chemischen Industrie in Europa, und jedes Land verfügt über diese Cluster für den Transport von Rohstoffen, und der Transport von Endprodukten spielt eine entscheidende Rolle.
Markttrends für Chemielogistik in Europa
Europa ist weltweit der zweitgrößte Chemieproduzent
Eine der größten verarbeitenden Industrien Europas ist die chemische Industrie. Es ist von entscheidender Bedeutung, modernste Materialien und technologische Fortschritte bereitzustellen, um die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken, da es sich um eine Enabling Industry handelt.
Die Industrie stellt Petrochemikalien, Polymere, grundlegende anorganische Stoffe, Spezialchemikalien und Verbraucherchemikalien her. Die Branche befindet sich aufgrund zahlreicher Schwierigkeiten, darunter zunehmender Konkurrenz aus anderen Ländern und steigender Kosten, in einem raschen Strukturwandel. Die Branche reagierte jedoch schnell auf die Finanzkrise und hielt insgesamt ein stabiles Umsatzniveau aufrecht.
Deutschland war 2021 Europas größter Importeur von Chemiegütern mit Importen in Höhe von fast 94 Milliarden Euro (103,3 Milliarden US-Dollar). Die nächsten beiden Länder waren Belgien und die Niederlande mit Chemikalienimporten im Wert von insgesamt rund 65 Milliarden Euro (69,84 Milliarden US-Dollar) bzw. 61 Milliarden Euro (65,53 Milliarden US-Dollar).
Mit einem Exportvolumen von über 127,5 Milliarden Euro (137 Milliarden US-Dollar) war Deutschland im Jahr 2021 der größte Chemieexporteur des Kontinents. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Niederlande und Belgien mit Chemieexporten im Gesamtwert von etwa 85 Milliarden Euro (91,33 Milliarden US-Dollar) bzw. 77 Milliarden Euro (82 Milliarden US-Dollar).
Die NAFTA-Staaten hatten im Jahr 2010 einen Anteil von 20,9 % an der globalen Chemieindustrie. Mit 59,2 % im Jahr 2021 hält Asien den größten Anteil am globalen Chemiemarkt.
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Die Produktion von Grundchemikalien macht 58 % des Chemikalienumsatzes der Europäischen Union aus
Die Produktion der chemischen Industrie der Europäischen Union umfasst drei große Produktbereiche Basischemikalien, Spezialchemikalien und Verbraucherchemikalien. Basis- oder Grundchemikalien umfassen Petrochemikalien, deren Derivate (Polymere) und grundlegende anorganische Stoffe. Sie werden in großen Mengen produziert und in der Chemie- oder anderen Industrien verkauft.
Der Teilsektor der anorganischen Grundchemikalien umfasst die Herstellung chemischer Elemente, anorganischer Säuren wie Schwefelsäure, Basen wie Natronlauge, Alkalien und anderer anorganischer Verbindungen wie Chlor.
Der Teilsektor Petrochemie umfasst die Herstellung von Chemikalien mithilfe grundlegender Verfahren wie thermisches Cracken und Destillation. In den meisten Fällen werden Polymere in Primärformen in petrochemischen Anlagen integriert. Kunststoffe in Primärformen umfassen die Herstellung von Harzen, Kunststoffmaterialien und Elastomeren. Spezialchemikalien umfassen Bereiche wie Farben und Tinten, Pflanzenschutz, Farbstoffe und Pigmente sowie Hilfsstoffe für die Industrie (andere Chemikalien wie Leim, ätherische Öle und Gelatine).
Spezialchemikalien werden in kleinen Mengen hergestellt und machen im Jahr 2021 30,2 % des Chemieumsatzes der Europäischen Union aus. Verbraucherchemikalien wie Seifen, Reinigungsmittel, Parfüme und Kosmetika werden an Endverbraucher verkauft. Sie machten im Jahr 2021 13,8 % des gesamten Chemieabsatzes in der Europäischen Union aus. In diesem Jahr machten Petrochemikalien und Spezialchemikalien 55,9 % des Chemieabsatzes in der Europäischen Union aus. Im Jahr 2021 handelte es sich bei fast 64 % dieser produzierten Chemikalien um Hausverkäufe in der EU-27 und Intra-EU-27-Verkäufe, während 36 % in Länder außerhalb Europas exportiert wurden.
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Überblick über die Chemielogistikbranche in Europa
Der europäische Chemielogistikmarkt ist fragmentiert und lokalisiert, mit vielen regionalen Akteuren. Da sowohl internationale als auch regionale Akteure auf dem Markt vertreten sind, verschärft sich der Wettbewerb in der globalen Chemieindustrie, und die Anbieter streben nach einem Vorsprung, indem sie sich kontinuierlich an den sich verändernden Markt anpassen.
Zu den bestehenden Hauptakteuren auf dem Markt gehören Agility Public Warehousing Co., CH Robinson Worldwide Inc., CEVA Logistics AG, DHL, DSV Panalpina AS, FedEx Corp., DB Schenker BTT, BDP International Inc., Schneider National Inc., Univar Inc., Chemical Express und APL Logistics.
Es finden zahlreiche Fusionen und Übernahmen statt. Beispielsweise erwarb CH Robinson im Mai 2021 Combinex Holdings BV, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt auszubauen. H Essers übernimmt Gebroeders Hoefnagels Transport und die Logistikaktivitäten der niederländischen Meeus-Gruppe, um seine Chemielogistik zu erweitern.
Europas Marktführer für Chemielogistik
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Agility Logistics
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C. H. Robinson
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CEVA Logistics
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DHL
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DSV
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Chemielogistik in Europa
- September 2023: Der Verband der Chemischen Industrie eV (VCI) und DACHSER Chem Logistics haben ihre Einkaufspartnerschaft in der Logistik vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2029 spiegelt eine gute Zusammenarbeit wider
- Mai 2023: Wincanton, ein führender Lieferkettenpartner für britische Unternehmen, und Tata Chemicals Europe (TCE) haben einen 10-Jahres-Lager- und Logistikvertrag unterzeichnet. Die langfristige Partnerschaft bestätigt die wichtige Rolle von Wincanton bei der Unterstützung der strategischen Wachstumspläne von TCE, zu denen auch ein britisches Novum von British Salt Limited gehört – dem TCE-Unternehmen zur Herstellung hochreiner Salze.
Europa-Marktbericht für Chemielogistik – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.3 Technologische Trends
4.4 Investitionsszenarien
4.5 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.6 Einblicke in den 3PL-Markt in Europa (Marktgröße und Prognose)
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Chemielogistikmarkt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Treiber
5.2 Einschränkungen
5.3 Gelegenheiten
5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
5.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
5.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
5.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
5.4.5 Wettberbsintensität
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Durch Service
6.1.1 Transport
6.1.2 Lagerhaltung, Vertrieb und Bestandsverwaltung
6.1.3 Andere Mehrwertdienste
6.2 Nach Transportart
6.2.1 Straße
6.2.2 Schiene
6.2.3 Meer
6.2.4 Pipeline
6.3 Vom Endbenutzer
6.3.1 Pharmaindustrie
6.3.2 Kosmetikindustrie
6.3.3 Öl-und Gasindustrie
6.3.4 Spezialchemieindustrie
6.3.5 Andere Endverbraucher (z. B. Beschichtungsindustrie)
6.4 Nach Geographie
6.4.1 Deutschland
6.4.2 Großbritannien
6.4.3 Niederlande
6.4.4 Frankreich
6.4.5 Italien
6.4.6 Spanien
6.4.7 Polen
6.4.8 Belgien
6.4.9 Schweden
6.4.10 Rest von Europa
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Überblick über die Marktkonzentration
7.2 Firmenprofile
7.2.1 XPO Logistics
7.2.2 CEVA Logistics AG
7.2.3 DHL
7.2.4 DSV Panalpina AS
7.2.5 FedEx Corp.
7.2.6 DB Schenker BTT
7.2.7 BDP International Inc.
7.2.8 Schneider National Inc.
7.2.9 Univar Inc.
7.2.10 Broekman Logistics
7.2.11 Rhenus Logistics
7.2.12 APL Logistics
7.2.13 Log4Chem
7.2.14 Chemical Express
7.2.15 JCL Logistics
7.2.16 H Essers
7.2.17 RMI Global Logistics Services*
8. ZUKUNFT DES MARKTES
9. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der Chemielogistikindustrie in Europa
Unter Chemielogistik versteht man den Transport von chemischen Massenprodukten durch eine Vielzahl von Geräten. Diese Geräte werden hergestellt, um die Vielfalt der multimodal transportierten Produkte zu maximieren.
Der europäische Chemielogistik-Marktbericht bietet Einblicke in den Markt, wie Marktüberblick, Marktdynamik, Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse, technologische Trends, Investitionsszenarien, staatliche Vorschriften und Initiativen sowie Einblicke in den 3PL-Markt in Europa (Marktgröße und Prognose). ). Es behandelt auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Chemielogistikmarkt und die Branchenattraktivität, wie durch die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter ermittelt.
Der europäische Chemielogistikmarkt ist segmentiert nach Service (Transport, Lagerung, Vertrieb, Bestandsverwaltung und andere Mehrwertdienste), Transportart (Straße, Schiene, See und Pipeline), Endverbraucher (Pharmaindustrie, Kosmetikindustrie, Öl- und Gasindustrie, Spezialchemieindustrie und andere Endverbraucher (z. B. Beschichtungsindustrie)) und Geografie (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Belgien, Schweden und übriges Europa). Der Bericht bietet Marktgrößen und Wertprognosen (USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Chemielogistik in Europa
Wie groß ist der europäische Chemielogistikmarkt derzeit?
Der europäische Chemielogistikmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,06 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Chemielogistik?
Agility Logistics, C. H. Robinson, CEVA Logistics, DHL, DSV sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Chemielogistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für Chemielogistik ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Chemielogistik für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Chemielogistik für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Chemielogistik in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Chemielogistik in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der europäischen Chemielogistik umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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