Marktgröße und Marktanteil für gewerbliche Beleuchtung

Markt für gewerbliche Beleuchtung (2026–2031)
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Analyse des Marktes für gewerbliche Beleuchtung von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für gewerbliche Beleuchtung wird voraussichtlich im Jahr 2025 USD 18,76 Milliarden, im Jahr 2026 USD 22,57 Milliarden betragen und bis 2031 USD 51,04 Milliarden erreichen, mit einer CAGR von 17,73 % von 2026 bis 2031. Rasch voranschreitende politisch getriebene Auslaufphasen für Leuchtstoff- und HID-Lampen, kontinuierliche LED-Preissenkungen sowie die Bündelung von Leuchten mit Software für intelligente Gebäude verkürzen die Amortisationszeiten sowohl bei Nachrüstungen als auch bei Neubauten. Das ausgeprägte Interesse institutioneller Investoren an Kreditstrukturen, die Zinssätze an verifizierte Energieeinsparungen knüpfen, lenkt Kapital in groß angelegte LED-Aufrüstungen, während sinkende Treiber- und Chipsatzkosten die Stücklistenschwellen senken, die vernetzte Lösungen einst unattraktiv machten. Der Wettbewerb konzentriert sich auf vertikal integrierte asiatische Hersteller, die die Margen westlicher Marken unter Druck setzen, doch diese etablierten Anbieter verteidigen ihren Marktanteil, indem sie Analysen, Wellness-Funktionen und Li-Fi-Datenschichten in Premium-Leuchten integrieren. Der Markt für gewerbliche Beleuchtung beginnt zudem von pandemiebedingten staatlichen Konjunkturprogrammen zu profitieren, die Mittel für eine widerstandsfähige Infrastruktur bereitgestellt haben und es öffentlichen Projekten ermöglichen, die Einführung vernetzter Steuerungen und menschenzentrierter Abstimmung zu finanzieren.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Beleuchtungstyp führten Leuchten mit einem Umsatzanteil von 56,78 % im Jahr 2025 und werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 17,79 % wachsen.
  • Nach Beleuchtungsquelle beherrschten LED-Produkte im Jahr 2025 66,59 % der Marktgröße für gewerbliche Beleuchtung und werden voraussichtlich mit einer CAGR von 18,31 % expandieren.
  • Nach Endnutzer hielten Gewerbebüros im Jahr 2025 einen Marktanteil von 48,07 % am Markt für gewerbliche Beleuchtung, während das Gesundheitswesen mit einer CAGR von 19,02 % bis 2031 das am schnellsten wachsende Segment darstellt.
  • Nach Installationstyp entfielen im Jahr 2025 62,21 % der Nachfrage auf Nachrüstungs- und Renovierungsprojekte, die bis 2031 eine CAGR von 18,07 % aufrechterhalten werden.
  • Nach Konnektivität repräsentierten intelligente Systeme im Jahr 2025 41,53 % der Lieferungen und entwickeln sich mit einer CAGR von 19,13 % bis 2031.
  • Nach Region erfasste Asien-Pazifik 84,12 % des Umsatzes im Jahr 2025, während Afrika mit einer CAGR von 20,06 % bis 2031 die am schnellsten wachsende Region ist.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Beleuchtungstyp: Integrierte Leuchten dominieren die Spezifikation

Leuchten machten 56,78 % des Umsatzes im Jahr 2025 aus und belegen damit ihre klare Führungsposition gegenüber Lampen im Marktanteil für gewerbliche Beleuchtung. Ein Wachstum von 17,79 % bis 2031 deutet darauf hin, dass Auftragnehmer die Arbeitseinsparungen schätzen, die mit vollständig integrierten Leuchten einhergehen. Integrierte Designs reduzieren die Montagezeit vor Ort um etwa 30 %, ein entscheidender Vorteil, da Fachkräftemangel die Installationskosten in reifen Märkten in die Höhe treibt.[6]Hubbell Incorporated, „Formular 10-K 2024”, hubbell.com Die Dominanz des Segments wird durch Einbaupanele und Linearleuchten untermauert, die zu modernen flachen Installationsräumen passen. Marktführer wie Hubbell und Acuity integrieren weiterhin drahtlose Steuerungen im Werk und gewährleisten so Interoperabilität und reduzieren Fehler im Feld.

Einstellbare Weißlichtfunktionen verbreiten sich in Hotels und Krankenhäusern, wo Markendifferenzierung und Wellness-Metriken eine Rolle spielen. Fagerhult setzte seine Organic Response-Plattform in mehr als 120 nordischen Hotels ein und steigerte die Gästezufriedenheitswerte, ohne die Decken neu gestalten zu müssen. Hochregalleuchten werden nun mit werkseitig montierten Bluetooth- und Li-Fi-Funkmodulen geliefert und verwandeln Lagerhallendecken in Datennetzwerke. WAC Lightings Aether-Linie bietet Linearprofile mit integriertem Li-Fi, eine Wahl, die Unternehmens-Campusse anspricht, die sicheres Breitband suchen. Im Gegensatz dazu geht das Lampensegment stetig zurück, da Bauvorschriften Steuerungen auf Leuchtenebene vorschreiben, die mit Schraubsockel-Nachrüstungen nicht kompatibel sind.

Markt für gewerbliche Beleuchtung: Marktanteil nach Beleuchtungstyp
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Nach Beleuchtungsquelle: LED-Effizienzgewinne erhalten den Schwung aufrecht

LED-Produkte erfassten 66,59 % des Wertes im Jahr 2025 und werden bis 2031 mit 18,31 % wachsen, was ihre zentrale Rolle im Markt für gewerbliche Beleuchtung unterstreicht. Systemeffizienzen von über 150 Lumen pro Watt und sinkende Preise machen LED-Nachrüstungen auch in Märkten mit subventioniertem Strom attraktiv. Chip-on-Board- und Chip-Scale-Pakete verdrängen nun ältere Mittelleistungsarrays in Premium-Formfaktoren und bieten höhere Lumendichte und überlegene Wärmeableitung. Delta Electronics brachte 2025 einen COB-Downlight auf den Markt, der bei 3.000 Kelvin 140 Lumen pro Watt mit einem Farbwiedergabeindex über 95 erreicht und damit direkt auf Einzelhandelsanwendungen abzielt, bei denen Farbtreue den Umsatz beeinflusst.[7]Delta Electronics, „Beleuchtungsportfolio 2025”, deltaww.com

Konventionelle Lichtquellen gehen weiter zurück, beschleunigt durch Entsorgungsabgaben auf quecksilberhaltige Lampen in der EU und Japan. OSRAM leitete USD 50 Millionen an Forschungs- und Entwicklungsbudgets von HID auf LED- und LiDAR-Komponenten um, nachdem es seine Lampensparte Ende 2024 veräußert hatte. Quantenpunkt-Konversionsfolien von Nanosys und 3M finden Eingang in hochwertige Architekturleuchten und erweitern die spektrale Abdeckung ohne wesentliche Effizienzverluste. Der Restmarkt für Leuchtstofflampen überlebt in einkommensschwachen Regionen, schrumpft jedoch jedes Jahr, da Liefernetzwerke sich auflösen und Ersatzlagerbestände versiegen.

Nach Endnutzer: Gesundheitswesen entwickelt sich zum Wachstumsführer

Gewerbebüros blieben mit 48,07 % der Nachfrage im Jahr 2025 die größte Anwendung, was sowohl die Nutzfläche als auch häufige Mieterausbauten widerspiegelt. Dennoch verzeichnen Krankenhäuser und ambulante Kliniken mit einer CAGR von 19,02 % das schnellste Wachstum und treiben die Marktgröße für gewerbliche Beleuchtung im Gesundheitswesen von einer Nische in den Mainstream. Eine Lancet-Metaanalyse zeigte, dass einstellbare Beleuchtung den durchschnittlichen postoperativen Aufenthalt um 1,2 Tage verkürzte – ein Befund, der bei Administratoren unter wertbasierten Vergütungssystemen Anklang findet. Wipros MediLux-Deckenleuchten verbinden UV-C-Desinfektion mit zirkadianer Abstimmung und erfüllen Infektionskontrolle und Wellness auf einer Plattform.[8]Wipro Lighting, „MediLux-Katalog 2025”, wiprolighting.com

Einzelhändler setzen dynamische Szenen ein, um den Einkäuferfluss zu lenken und saisonale Displays zu akzentuieren, während Gastgewerbebetreiber Ballsäle und Gästezimmer mit farbwechselnden Profilen nachrüsten, die mit Veranstaltungen synchronisiert werden. Bildungseinrichtungen bevorzugen flimmerfreie Panels, die die Augenbelastung bei längerem Bildschirmgebrauch reduzieren – ein wachsender Bedarf in hybriden Lernmodellen. Syskas blendschutzgesteuerte Einbaupanele fanden in südasiatischen Universitäten weite Verbreitung, die visuelle Ermüdung bei Studierenden minimieren möchten.

Nach Installationstyp: Nachrüstungswirtschaftlichkeit treibt den Mehrheitsanteil

Nachrüstungs- und Renovierungsprojekte machten 62,21 % der Aktivitäten im Jahr 2025 aus und werden eine CAGR von 18,07 % aufrechterhalten, was signalisiert, dass der bestehende Gebäudebestand das primäre Schlachtfeld für den Markt für gewerbliche Beleuchtung bleibt. Grüne Anleihen, die Kapital zu niedrigeren Kuponsätzen kanalisieren, beschleunigen diese Aufrüstungen. Die Climate Bonds Initiative verzeichnete 2024 Emissionen in Höhe von USD 14,3 Milliarden, die an Gebäudeeffizienz geknüpft waren, wobei Beleuchtung fast ein Viertel der förderfähigen Erlöse ausmachte. ABBs QuickFit-Einbaupanel wird in unter 10 Minuten installiert, senkt die Arbeitskosten um 35 % und macht die Nachrüstungswirtschaftlichkeit auch dort überzeugend, wo Anreize bescheiden sind.

Neubauten hinken beim relativen Wachstum hinterher, da Bauzyklen empfindlich auf Zinssätze und Genehmigungszeiten reagieren. Wenn neue Projekte jedoch beginnen, werden zunehmend integrierte Steuerungen von Anfang an spezifiziert, was höhere Beleuchtungsbudgets pro Quadratmeter schafft. Leistungsvertragsmodelle, bei denen Energiedienstleistungsunternehmen Aufrüstungen finanzieren und aus Einsparungen bezahlt werden, expandieren rasch in kommunalen Portfolios und sichern mehrjährige Servicevereinbarungen, die den Umsatz für Leuchten-OEMs stabilisieren.

Markt für gewerbliche Beleuchtung: Marktanteil nach Installationstyp
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Nach Konnektivität: Intelligente Beleuchtung gewinnt an Bedeutung

Nicht vernetzte Leuchten hielten 2025 noch 58,47 % der Lieferungen, doch das vernetzte Segment wächst mit 19,13 % und dürfte vor 2029 die Parität übertreffen. LEED v5- und WELL v2-Zertifizierungen erfordern vernetzte Abdunkelung und Laststeuerungsfunktionen und lenken neue Projekte auf intelligente Plattformen. Die Internationale Energieagentur schätzt Energieeinsparungen von 30 % bis 50 % durch digitale Steuerungen – Vorteile, die direkt auf die Renditeerwartungen auf Finanzvorstandsebene einzahlen. Honeywells Forge-Suite integriert Beleuchtung, HLK-Anlagen und Sicherheit und generierte 2024 wiederkehrende Software-Gebühren in Höhe von USD 95 Millionen.

Die Interoperabilität verbessert sich mit Matter und DALI-2, wie GE Currents Lightsweep-Tool belegt, das Geräte automatisch erkennt und Gruppen per Tablet konfiguriert und die Inbetriebnahme von Tagen auf Stunden verkürzt. Nicht vernetzte Produkte verbleiben in budgetbeschränkten Nachrüstungen oder sehr kleinen Räumen, wo die Amortisation von Sensoren marginal ist, aber Komponentenkostenerosion und regulatorische Impulse werden diese adressierbare Nische weiter schrumpfen lassen.

Geografische Analyse

Asien-Pazifik beherrschte 2025 mit einem Umsatzanteil von 84,12 % und unterstreicht damit seine zentrale Rolle im Markt für gewerbliche Beleuchtung. China allein leitete RMB 2,3 Billionen (USD 320 Milliarden) in Smart-City-Programme, die intelligente Straßen- und gewerbliche Beleuchtung umfassen, während Indiens Büro für Energieeffizienz Mindest-Effizienzgrenzwerte festlegte, die die Beschaffung für öffentliche Gebäude leiten. Japan führte 2024 eine automatische Tageslichtnutzung für Randzonen ein und verschärfte damit das nationale Energierecht weiter. Südkorea subventioniert bis zu 40 % der Nachrüstungskosten über seine Green New Deal-Finanzierung und erschließt gewerbliche Nachfrage trotz eines reifen Gebäudebestands.

Afrika wächst bis 2031 mit 20,06 % am schnellsten, angetrieben durch eine jährliche Urbanisierungsrate von 4 % und multilaterale Entwicklungsdarlehen, die Solarstrom-Mikronetze mit LED-Paketen kombinieren. Der Nachhaltige Energiefonds der Afrikanischen Entwicklungsbank schüttete 2024 USD 1,8 Milliarden aus, wobei Projekte für gewerbliche Beleuchtung 18 % dieses Betrags ausmachten. Nigerias Agentur für ländliche Elektrifizierung installierte solarbetriebene LEDs in 2.500 Märkten und bündelte Zahlungen über mobile Kioske. Kenias neue Standards orientieren sich an einem nationalen Versprechen, bis 2030 zu 100 % auf erneuerbare Energien umzustellen, was die LED-Effizienz für die Netzstabilität entscheidend macht.

Nordamerika und Europa bleiben Innovationszentren, auch wenn sie kleinere globale Anteile halten. Das US-amerikanische Energieministerium stellte 2024 USD 45 Millionen für Forschung und Entwicklung im Bereich einstellbarer Beleuchtung bereit. Deutschlands KfW-Bank bietet 0,5 %-Zinsdarlehen für Nachrüstungen an, die mindestens 40 % Einsparungen erzielen, und macht Beleuchtung zu einer schnell umsetzbaren Energiemaßnahme. Der Nahe Osten schreitet durch projektgetriebene Megastädte wie NEOM voran, wo Li-Fi-Leuchten Daten ohne elektromagnetische Interferenzen bereitstellen, während Dubais Fahrplan für saubere Energie bis 2050 LEDs in allen neuen gewerblichen Gebäuden vorschreibt. Lateinamerika entwickelt sich ungleichmäßig, aber Brasiliens PROCEL- und Mexikos CONUEE-Standards halten die LED-Durchdringung in Einzelhandels- und Gastgewerbeclustern aufwärts.

CAGR (%) des Marktes für gewerbliche Beleuchtung, Wachstumsrate nach Region
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Regulatorisches Umfeld

Energieeffizienzvorschriften und Produktnormen schränken den Spezifikationsspielraum für Leuchtstoff- und HID-Lösungen weiterhin ein und heben zugleich die Grundanforderungen an Steuerungen und Interoperabilität bei gewerblichen Projekten an. In den Vereinigten Staaten trat Title 24 der California Energy Commission (2025 Building Energy Efficiency Standards) am 1. Januar 2026 für zutreffende Genehmigungen in Kraft, wodurch die Leistungsdichte der Beleuchtung verschärft und Anforderungen wie Tageslichtnutzung und vernetzte Steuerungen in größeren Räumen gestärkt wurden. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2025 wurde 2026 veröffentlicht und aktualisiert die zulässigen Leistungsdichten der Beleuchtung sowie die erweiterten Steuerungsvorgaben, die viele Rechtsordnungen bei der Aktualisierung ihrer Bauvorschriften heranziehen.

In Europa bewegen sich die regulatorischen Pflichten neben der Effizienz zunehmend in Richtung Lebenszyklus und Kreislauffähigkeit, verankert durch die im Juni 2024 verabschiedete Verordnung (EU) 2024/1781 (Ökodesign für nachhaltige Produkte), die einen Rahmen für umfassendere Nachhaltigkeitsanforderungen über Produktgruppen hinweg festlegt. Die Compliance-Planung wird zudem durch Aktualisierungen von Prüfmethoden und Feststellungen geprägt, darunter die endgültige Regel des US-Energieministeriums (DOE), die die Prüfverfahren für Allgebrauchslampen ab dem 15. Juli 2025 verbindlich klarstellt, sowie die Feststellung des DOE vom 13. Februar 2026, die Energieeinsparnormen für Metallhalogenlampenleuchten aufgrund von Kosten-Nutzen-Kriterien nicht zu ändern.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette der gewerblichen Beleuchtung reicht von vorgelagerten LED-Bauteilen, Optiken, Treibern und Steuerungselektronik über Firmware- und Cloud-Softwareebenen bis zur Leuchtenmontage. Der Vertrieb erfolgt in der Regel über Elektrogroßhändler und Spezifikationskanäle, gefolgt von Installation, Inbetriebnahme und Service. Anbieter von Electronics Manufacturing Services (EMS) übernehmen einen erheblichen Anteil der Montage (etwa 35 % bis 40 % des weltweiten Umsatzes bei der Leuchtenmontage laut Beleg-Datenpaket), was Marken hilft, Kapital vermehrt in vernetzte Steuerungen, Analytik und zertifizierungsintensive Produktplattformen zu lenken, während sie sich bei Skalierung und regionaler Lokalisierung auf Auftragsfertigung verlassen.

Die Lieferkettenstrategie 2024-2026 spiegelt drei operative Kurswechsel wider: geografische Diversifizierung der Montage, tiefere Komponentenvertikalisierung und strengere, normengetriebene Qualifizierung. Signify erweiterte seine regionale Fertigung durch Joint Ventures, darunter ein Joint Venture mit GILA Al Tawakol Electric im Juli 2024 zum Aufbau einer Fertigungsbasis in Ägypten sowie einen Joint-Venture-Vorschlag mit Dixon Technologies in Indien im März 2025 (Lightanium Technologies, gegründet im Juni 2025) zur Bedienung der OEM-Nachfrage über Marken hinweg. Auch die Komponententiefe nimmt zu, wie die im November 2025 geschlossene Waferfertigungslizenzvereinbarung zwischen Inova Semiconductors und CoAsia Semi für ISELED zeigt. Die nachgelagerte Qualifizierung wird zudem durch aktualisierte technische Anforderungen wie DesignLights Consortium SSL V6.0 und LUNA V2.0 (veröffentlicht im November 2025 und umgesetzt Anfang 2026) geprägt, die die Anforderungen an Effizienz und die Interoperabilität eingebetteter Sensoren anheben und dadurch Beschaffungsentscheidungen bei Treibern, Sensoren und Firmware beeinflussen.

Wettbewerbslandschaft

Die fünf größten Anbieter hielten zusammen rund 35 % des globalen Umsatzes im Jahr 2025 und verleihen dem Markt für gewerbliche Beleuchtung eine mäßig fragmentierte Struktur, die regionale Spezialisten und softwareorientierte Neueinsteiger einlädt. Westliche etablierte Anbieter schützen ihren Spezifikationsanteil mit hochwertiger Farbwiedergabe-Optik, robusten Garantien und integrierten Analysen, doch kostenoptimierte asiatische Wettbewerber nähern sich jedes Jahr den Preispunkten an. Signifys Übernahme von WiZ Connected im Jahr 2024 zeigt eine Schwenkung hin zu Abonnement-Software, die auf Hardware aufbaut. Patentanmeldungen konzentrieren sich auf einstellbare Algorithmen, Li-Fi-Modulation und drahtlose Mesh-Topologien, da Anbieter um verteidigbare IP-Positionen wetteifern.

Strategische Schritte im Jahr 2025 signalisieren drei Themen. Erstens vertikale Integration: Acuitys Kauf der Software-Sparte von Distech Controls stärkt die BACnet- und Modbus-Kompetenz und festigt die Rolle seiner Atrius-Plattform in 18.000 Gebäuden. Zweitens geografische Expansion: Indische Marken wie Havells und Syska kooperieren mit nahöstlichen Distributoren und nutzen flexible Zahlungsbedingungen, um in preissensiblen Segmenten zu gewinnen. Drittens technologisches Überholen: Zumtobel und Fraunhofer zielen auf 100-Mbit/s-Li-Fi-Leuchten für Operationssäle ab und umgehen damit WLAN-Überlastung. Das Rennen um die Lieferung von Konnektivitätsmodulen unter USD 10 intensiviert sich, da das Unterschreiten dieser Schwelle intelligente Nachrüstungen in vielen Märkten kostenneutral macht.

Markteintrittsbarrieren steigen rund um regulatorische Compliance, erweiterte Herstellerverantwortung und Software-Sicherheitszertifizierungen und begrenzen die Skalierungsfähigkeit kleinerer Unternehmen. Beleuchtung-als-Dienstleistung-Verträge schaffen jedoch Raum für Finanzintermediäre, die Investitionsausgaben absorbieren und Beleuchtung stundenweise weiterverkaufen, und bieten mittelgroßen OEMs einen neuen Vertriebskanal. Insgesamt differenzieren sich Anbieter durch integrierte Sensoren, KI-gestützte Inbetriebnahme und bordeigene Verarbeitung, die Edge-Analysen für die Raumnutzung unterstützt.

Marktführer für gewerbliche Beleuchtung

  1. ABB Ltd

  2. Honeywell LED Lighting

  3. Wipro Lighting Limited

  4. Signify NV (Philips Lighting)

  5. WAC Lighting

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Markt für gewerbliche Beleuchtung
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Vorschrifts- und normengetriebene Steuerungsanforderungen erweitern den praktischen Anwendungsbereich der vernetzten Beleuchtung über Premiumprojekte hinaus auf grundlegende Compliance-Pfade und schaffen damit Freiräume bei interoperablen Steuerungen, Inbetriebnahme-Werkzeugen und sensorbereiten Leuchten. Belege hierfür sind Californias Title 24, der im Januar 2026 mit strengeren Leistungsdichte- und Tageslichtnutzungsgrenzwerten in Kraft trat, sowie ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2025, veröffentlicht 2026 mit erweiterten Steuerungsanforderungen und expliziter Abdeckung der Außenbeleuchtung von Grundstücken. Zusammen begünstigen diese Änderungen Leuchten, die mit integrierten, normkonformen Steuerungspaketen ausgeliefert werden (einschließlich DALI-2/D4i und Matter-konformen Inbetriebnahmeansätzen, wie an anderer Stelle im breiteren Forschungsbericht erwähnt).

Eine zweite Chancenlinie konzentriert sich auf compliancegerechtes Produktdesign für Sicherheit, Berichterstattung und Lebenszyklusdokumentation, da sich die Anforderungen von rein Watt- und Lumen-basierten Kennzahlen hin zu nachweisbarer Leistung unter dynamischer Steuerung und breiteren Nachhaltigkeitsrahmen verschieben. Die IEC-Änderung zu IEC 62471-3:2026 (Juli 2026) führt aktualisierte Erwartungen an photobiologische Sicherheitsprüfungen für LED-Produkte mit KI-gesteuertem Dimmverhalten ein, was die Nachfrage nach Entwicklungs-, Prüf- und Dokumentationskompetenzen erhöht, die in Produktplattformen und Lieferantenqualifizierungen einfließen können. In Europa stärkt die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die im Mai 2026 in Anwendung tritt, automatisierte Steuerungen und die Integration in das Gebäudemanagement für Neubauten im gewerblichen Bereich und unterstützt damit Angebote, die Leuchten mit Interoperabilität im Gebäudemanagement und messbarer Energieberichterstattung kombinieren.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juni 2026: Signify kündigte eine bedeutende Erweiterung der europäischen Fertigungskapazität an, um seine vernetzten Beleuchtungsplattformen über Unternehmensmärkte hinweg zu skalieren. Die Erweiterung soll die Versorgungskontinuität verbessern und die Einführung standardisierter Steuerungspakete über DALI-2- und Matter-konforme Ökosysteme beschleunigen.
  • Juli 2025: Honeywell erwarb das Li-ion-Tamer-Geschäft von Nexceris, um seinem Brandschutz- und Sicherheitsportfolio im Segment Gebäudeautomation eine Erkennung von thermischem Durchgehen von Batterien hinzuzufügen. Die Übernahme stärkt Honeywells Gebäudesystem-Stack, der mit vernetzten Beleuchtungsprojekten in Gewerbeimmobilien zusammenwirkt.
  • Oktober 2024: ABB und die Zumtobel Group gaben eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung integrierter Smart-Building-Lösungen bekannt, bei der Zumtobels LITECOM-Beleuchtungsmanagement und TECTON-DC-Leuchten mit ABBs Gleichstromschutzgeräten sowie den Automatisierungssystemen i-bus KNX und i-bus DALI kombiniert werden. Die Zusammenarbeit spiegelt den Trend zu einer engeren Integration von Beleuchtung und Gebäudeautomation wider und erhöht die Sichtbarkeit von Gleichstromarchitekturen (DC) in gewerblichen Beleuchtungsinstallationen, während sie zugleich interoperabilitätsorientierte Steuerungsökosysteme stärkt, die sowohl den Umfang von Nachrüstungen als auch die Systemgestaltung bei Neubauten beeinflussen.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts für gewerbliche Beleuchtung

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Energieeffizienzvorschriften und LED-Einführung
    • 4.2.2 Sinkende LED-Preise und Effizienzverbesserungen
    • 4.2.3 Nachfrage nach intelligenten Gebäuden und IoT-Integration
    • 4.2.4 Menschenzentrierte Beleuchtung für das Wohlbefinden der Nutzer
    • 4.2.5 Li-Fi-fähige Leuchten für Datenkonnektivität
    • 4.2.6 ESG-verknüpfte Finanzierung zur Beschleunigung von Nachrüstungen
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Volatilität der Komponentenlieferkette
    • 4.3.2 Abhängigkeit vom Baukonjunkturzyklus
    • 4.3.3 Interoperabilitätslücken in vernetzten Systemen
    • 4.3.4 Kostenbelastung durch erweiterte Herstellerverantwortung und Recycling-Compliance
  • 4.4 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
  • 4.5 Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf den Markt
  • 4.6 Regulatorisches Umfeld
  • 4.7 Technologischer Ausblick
  • 4.8 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.8.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.8.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.8.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.8.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Beleuchtungstyp
    • 5.1.1 Lampen
    • 5.1.2 Leuchten
  • 5.2 Nach Beleuchtungsquelle
    • 5.2.1 LED
    • 5.2.2 Konventionell (Leuchtstoff, HID, sonstige konventionelle Beleuchtungsquellen)
  • 5.3 Nach Endnutzer
    • 5.3.1 Gewerbebüros
    • 5.3.2 Einzelhandel
    • 5.3.3 Gastgewerbe und Freizeit
    • 5.3.4 Gesundheitswesen
    • 5.3.5 Sonstige Endnutzer
  • 5.4 Nach Installationstyp
    • 5.4.1 Neubau
    • 5.4.2 Nachrüstung / Renovierung
  • 5.5 Nach Konnektivität
    • 5.5.1 Vernetzt / Intelligente Beleuchtung
    • 5.5.2 Nicht vernetzte Beleuchtung
  • 5.6 Nach Geografie
    • 5.6.1 Nordamerika
    • 5.6.1.1 Vereinigte Staaten
    • 5.6.1.2 Kanada
    • 5.6.1.3 Mexiko
    • 5.6.2 Südamerika
    • 5.6.2.1 Brasilien
    • 5.6.2.2 Argentinien
    • 5.6.2.3 Übriges Südamerika
    • 5.6.3 Europa
    • 5.6.3.1 Deutschland
    • 5.6.3.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.6.3.3 Frankreich
    • 5.6.3.4 Italien
    • 5.6.3.5 Spanien
    • 5.6.3.6 Russland
    • 5.6.3.7 Übriges Europa
    • 5.6.4 Asien-Pazifik
    • 5.6.4.1 China
    • 5.6.4.2 Japan
    • 5.6.4.3 Indien
    • 5.6.4.4 Südkorea
    • 5.6.4.5 Südostasien
    • 5.6.4.6 Übriger asiatisch-pazifischer Raum
    • 5.6.5 Naher Osten
    • 5.6.5.1 Saudi-Arabien
    • 5.6.5.2 Vereinigte Arabische Emirate
    • 5.6.5.3 Türkei
    • 5.6.5.4 Übriger Naher Osten
    • 5.6.6 Afrika
    • 5.6.6.1 Südafrika
    • 5.6.6.2 Nigeria
    • 5.6.6.3 Übriges Afrika

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Schritte
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst globale Übersicht, Marktübersicht, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil für wichtige Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 Signify N.V.
    • 6.4.2 Acuity Brands, Inc.
    • 6.4.3 Hubbell Incorporated
    • 6.4.4 Zumtobel Group AG
    • 6.4.5 Cree Lighting (IDEAL INDUSTRIES, Inc.)
    • 6.4.6 Panasonic Corporation (Lighting)
    • 6.4.7 OSRAM GmbH
    • 6.4.8 Eaton Corporation plc (Cooper Lighting)
    • 6.4.9 Wipro Lighting Limited
    • 6.4.10 ABB Ltd. (Lighting)
    • 6.4.11 Honeywell International Inc. (LED Lighting)
    • 6.4.12 Legrand SA
    • 6.4.13 Lutron Electronics
    • 6.4.14 GE Current, a Daintree Company
    • 6.4.15 Fagerhult Group
    • 6.4.16 Siteco GmbH
    • 6.4.17 Delta Electronics, Inc. (Lighting BU)
    • 6.4.18 Syska LED Lights Pvt Ltd.
    • 6.4.19 WAC Lighting
    • 6.4.20 Havells India Ltd. (Lighting)

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGER AUSBLICK

  • 7.1 Bewertung von Weißen Flecken und ungedecktem Bedarf

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Studie umfasst der Markt für gewerbliche Beleuchtung die Umsätze aus Beleuchtungslampen und Leuchten, die für die Nutzung in Gewerbegebäuden verkauft werden, sowohl bei Neubauten als auch bei Nachrüstprojekten, einschließlich vernetzter (intelligenter) und nicht vernetzter Produkte.

Ausgeschlossene Bereiche: Wohnraumbeleuchtung, Straßen- und Autobahnbeleuchtung, die als kommunale Infrastruktur verwaltet wird, sowie Bühnen- oder Studiobeleuchtung für Unterhaltungszwecke sind von dieser Marktgrößenbestimmung ausgeschlossen.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Beleuchtungstyp
    • Lampen
    • Leuchten
  • Nach Beleuchtungsquelle
    • LED
    • Konventionell (Leuchtstoff, HID, sonstige konventionelle Beleuchtungsquellen)
  • Nach Endnutzer
    • Gewerbebüros
    • Einzelhandel
    • Gastgewerbe und Freizeit
    • Gesundheitswesen
    • Sonstige Endnutzer
  • Nach Installationstyp
    • Neubau
    • Nachrüstung / Renovierung
  • Nach Konnektivität
    • Vernetzt / Intelligente Beleuchtung
    • Nicht vernetzte Beleuchtung
  • Nach Geografie
    • Nordamerika
      • Vereinigte Staaten
      • Kanada
      • Mexiko
    • Südamerika
      • Brasilien
      • Argentinien
      • Übriges Südamerika
    • Europa
      • Deutschland
      • Vereinigtes Königreich
      • Frankreich
      • Italien
      • Spanien
      • Russland
      • Übriges Europa
    • Asien-Pazifik
      • China
      • Japan
      • Indien
      • Südkorea
      • Südostasien
      • Übriger asiatisch-pazifischer Raum
    • Naher Osten
      • Saudi-Arabien
      • Vereinigte Arabische Emirate
      • Türkei
      • Übriger Naher Osten
    • Afrika
      • Südafrika
      • Nigeria
      • Übriges Afrika

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Sekundärforschung

Wir begannen damit, die Treiber der Beleuchtungsnachfrage in Gewerbegebäuden zu erfassen, und verknüpften diese Treiber anschließend mit messbaren Indikatoren, die jährlich überprüft werden können. Öffentliche Referenzen zu Energie und Gebäudebestand wurden herangezogen, um Nachrüstzyklen und effizienzgetriebene Ersatzbeschaffungen zu verstehen, während Handelsströme halfen, die Verfügbarkeit des Angebots in Regionen mit hohem Leuchtenimportanteil plausibilitätszuprüfen.

Typische Sekundärquellen umfassten öffentliche Datensätze und Referenzen wie die US Energy Information Administration, Programme des US-Energieministeriums zur Beleuchtungseffizienz, Eurostat-Statistiken zu Bauwesen und Energie, UN Comtrade für Import- und Exportmuster sowie Publikationen der Internationalen Energieagentur zum Gebäudeenergieverbrauch. Wir nutzten außerdem Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen, Produktkataloge und seriöse Presseberichte, um Verschiebungen im Produktmix wie die LED-Durchdringung und die Einführung vernetzter Beleuchtung zu validieren. Bei Bedarf wurde ein kostenpflichtiges Abonnement mit Fokus auf Unternehmensfinanzen und Nachrichten genutzt, um die Umsatzexposition gegenüber gewerblichen Vertriebskanälen abzugleichen und größere Kapazitäts- oder Portfolioänderungen zeitlich einzuordnen. Diese Quellen dienen nur als Beispiele, und wir haben weitere Referenzen zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärforschung wurde genutzt, um allgemeine Aussagen zur Marktadoption in verwertbare Eingaben umzuwandeln, insbesondere hinsichtlich des Nachrüstzeitpunkts, typischer Projektgrößen und der Preisentwicklung beim Übergang von konventionellen Systemen zu LED und anschließend zu vernetzten Systemen. Wir sprachen mit Interessengruppen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, darunter Hersteller, Distributoren, Elektroinstallateure, Lichtplaner, Facility-Manager und Eigentümer von Gewerbeimmobilien. Die Abdeckung wurde bewusst breit über die wichtigsten Regionen gehalten, damit regionale Baukonjunkturzyklen und Energievorschriften in den Antworten berücksichtigt wurden.

Verteilung der Befragten in der primären Feldforschung

UnternehmenstypPosition der BefragtenRegion
Top-Tier: 26 % CXOs: 17 %APAC: 43 %
Mid-Tier: 57 % Funktions-/Bereichsleiter: 34 %EMEA: 34 %
Kleinere Akteure: 17 % Manager: 49 %Amerika: 23 %

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Die Größenbestimmung wurde einmalig mit einem Top-Down-Ansatz durchgeführt, bei dem Zuwächse an gewerblicher Flächennutzung, Renovierungsintensität und Beleuchtungspunktdichte genutzt wurden, um einen realistischen Nachfragepool nach Region zu rekonstruieren, der dann anhand eines bepreisten Produktmixes in Wert umgerechnet wurde. Um das Ergebnis abzusichern, führten wir zudem selektive Bottom-Up-Prüfungen anhand von Stichproben-Lieferantenumsätzen, Kanalmix-Signalen und einem einfachen Modell aus durchschnittlichem Verkaufspreis multipliziert mit Volumen für gängige Leuchtenkategorien durch und nahmen Anpassungen vor, wenn beide Sichtweisen nicht übereinstimmten.

Zu den wichtigsten Eingaben des Modells zählten der LED-Anteil im Vergleich zu konventionellen Lösungen in gewerblichen Anwendungen, die Aufteilung zwischen Neubau- und Nachrüstaktivitäten, typische Ersatzzyklen für Lampen im Vergleich zu Leuchten, die Entwicklung des durchschnittlichen Verkaufspreises (einschließlich des Preisaufschlags für vernetzte Beleuchtung) sowie die regionale Dynamik der Bauausgaben. Interviews halfen dabei, diese Faktoren in Bandbreiten zu überführen, die widerspiegeln, was bei realen Projekten tatsächlich beschafft wird, insbesondere dort, wo die Einführung vernetzter Systeme noch uneinheitlich ist und die Preisgestaltung von Steuerungs- und Inbetriebnahmeanforderungen abhängt. Für die Prognose nutzten wir eine Szenarioanalyse, die sich an Ausblicken für den gewerblichen Bau und an der Ausrichtung der Energieeffizienzpolitik orientiert, und wandten anschließend Adoptionskurven für LED- und vernetzte Systeme an, die durch Expertenrückmeldungen validiert wurden. Wo Bottom-Up-Daten in kleineren Regionen fehlten, wurden Lücken über Vergleichsquoten mit Nachbarregionen und Prüfungen der Importabhängigkeit geschlossen, damit die Gesamtsummen mit Handels- und Bausignalen konsistent blieben.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Ergebnisse wurden durch Triangulation über unabhängige Signale validiert, einschließlich Bauindikatoren, Handelsmustern für Beleuchtungsprodukte und öffentlich erkennbaren Verschiebungen bei Effizienznormen, die die Ersatznachfrage beeinflussen. Abweichungsprüfungen wurden auf Region- und Kategorieebene durchgeführt, und Ausreißer wurden erneut geprüft, indem Annahmen wie LED-Mix, Verbreitung vernetzter Systeme und projektbezogene Preisgestaltung vor der Freigabe überarbeitet wurden.

Eine zweite Analystenprüfung wurde eingesetzt, um den Aufbau kritisch zu hinterfragen, insbesondere wenn Wachstumsraten im Vergleich zur Bauaktivität zu hoch erschienen oder Preisänderungen möglicherweise überschätzt wurden. Blieb eine wesentliche Diskrepanz bestehen, kontaktierten wir Teilnehmer erneut, um zu klären, was sich geändert hatte, etwa eine plötzliche Verschiebung hin zu Nachrüstprogrammen oder eine Verlangsamung bei neuen gewerblichen Bauvorhaben. Der Bericht wird jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei bedeutenden Ereignissen, und vor der finalen Auslieferung erfolgt eine abschließende Überprüfung, damit Kunden die aktuellste Sichtweise erhalten.

Vergleich der Marktgröße für gewerbliche Beleuchtung von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Es ist üblich, dass für den Markt für gewerbliche Beleuchtung unterschiedliche Marktwerte veröffentlicht werden, selbst wenn die Titel ähnlich klingen, da der Umfang und die Zählregeln zwischen den Studien nicht einheitlich sind. Unterschiede ergeben sich in der Regel daraus, was als „gewerblich“ eingeordnet wird, ob Steuerungen und Dienstleistungen einbezogen werden und wie schnell die Einführung von LED und vernetzten Systemen angenommen wird.

Die Hauptdiskrepanz ergibt sich daraus, ob Beleuchtungssteuerungen, Installationsdienstleistungen und breitere Smart-Building-Hardware in dieselbe Zahl einbezogen werden, wobei Mordor Intelligence den Markt für gewerbliche Beleuchtung als Umsätze aus Lampen und Leuchten erfasst und vernetzte Funktionen als Teil des Produktwerts behandelt und nicht als vollständiges Gebäudeautomationspaket. Ein weiterer Treiber ist der angenommene Preisverlauf, da einige Schätzungen aggressive Rückgänge des durchschnittlichen Verkaufspreises für LEDs annehmen oder eine einheitliche globale Preiskurve anwenden, während andere regionale Preisunterschiede und nachrüstintensive Mixeffekte beibehalten. Auch der Aktualisierungsrhythmus spielt eine Rolle, da öffentliche Ausschreibungen, Änderungen bei Energievorschriften und Verlangsamungen im gewerblichen Bau die kurzfristige Nachfrage verändern können, während ältere Modelle veraltete Adoptionsraten beibehalten können.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 22,57 Mrd. USD (2026)
Fachzeitschrift A 47,54 Mrd. USD (2024)Kombiniert häufig Lampen und Leuchten mit angrenzenden Elementen wie Steuerungen, Software und Dienstleistungen und kann auch einen Teil der Außenbeleuchtung im gewerblichen Bereich umfassen, die sich mit dem kommunalen Anwendungsbereich überschneidet.
Regionale Beratungsgesellschaft B 116,60 Mrd. USD (2025)Verwendet in der Regel eine breite Definition, die einen weiter gefassten Beleuchtungsumsatzpool über Nicht-Wohngebäude hinweg erfassen kann, wobei weniger klar ist, ob Industriestandorte, Infrastrukturbeleuchtung oder der vollständige Projektwert enthalten sind.

Die Spanne in der Tabelle lässt sich weitgehend durch die Bündelung des Anwendungsbereichs und dadurch erklären, wie Projektwert im Vergleich zu reinem Produktumsatz behandelt wird. Durch die Verknüpfung der Eingaben mit messbaren Nachfragetreibern wie gewerblichem Bauwesen, Nachrüstintensität und regionalem Produktmix bleibt die Größenbestimmung leichter reproduzierbar und bei sich ändernden Annahmen einfacher zu überprüfen.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie hoch ist der aktuelle Wert des Marktes für gewerbliche Beleuchtung und welche Größe wird er bis 2031 erreichen?

Die Marktgröße für gewerbliche Beleuchtung beträgt im Jahr 2026 USD 22,57 Milliarden und wird voraussichtlich bis 2031 USD 51,04 Milliarden erreichen, mit einer CAGR von 17,73 %.

Welches Segment wächst innerhalb der gewerblichen Beleuchtung am schnellsten?

Gesundheitseinrichtungen führen das Wachstum mit einer CAGR von 19,02 % bis 2031 an, angetrieben durch zirkadian ausgerichtete und UV-C-Desinfektionsleuchten.

Wie schnell gewinnen intelligente Beleuchtungssysteme Marktanteile?

Intelligente Plattformen entwickeln sich mit einer CAGR von 19,13 % und werden voraussichtlich vor 2029 nicht vernetzte Leuchten übertreffen.

Warum dominieren Nachrüstungsprojekte gegenüber Neuinstallationen?

Nachrüstungen erfassten 62,21 % der Nachfrage im Jahr 2025, da ESG-verknüpfte Finanzierung und schnelle Amortisationszeiten Aufrüstungen im Vergleich zu Neubauten finanziell attraktiv machen.

Welche Region wird voraussichtlich am schnellsten wachsen?

Afrika verzeichnet mit 20,06 % bis 2031 die höchste regionale CAGR, unterstützt durch multilaterale Kreditvergabe, Urbanisierung und netzunabhängige Solarpakete.

Was treibt den LED-Preisrückgang in der gewerblichen Beleuchtung an?

Skalierte Fertigung im asiatisch-pazifischen Raum, verbesserte Waferausbeuten und treiberlose Architekturen haben die Preise für LED-Pakete mittlerer Leistung in aufeinanderfolgenden Jahren um zweistellige Beträge gesenkt.

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