Größe des US-amerikanischen Geschäftsbankenmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 226.44 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 269.28 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des US-amerikanischen Commercial-Banking-Marktes
Die Größe des US-amerikanischen Geschäftsbankmarkts wird im Jahr 2024 auf 226,44 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 269,28 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als 2 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Haupteinnahmequelle der meisten Banken sind Geschäftskredite, die in der Regel 60 % ihrer Einnahmen zusätzlich zu ihrem gesamten Kreditportfolio ausmachen, insbesondere bei Provinzbanken und kleineren Banken. Mehrere führende Banken in den Vereinigten Staaten investieren in der einen oder anderen Form in Innovation als Schlüsselfaktor für ihr zukünftiges Wachstum. Was Kundenportale und -anwendungen betrifft, so haben IT-Antriebe in der aktuellen computerisierten Bankenlandschaft ähnliche Auswirkungen im Backoffice wie in kundenorientierten Kanälen. Die Einnahmen aus dem Firmen- und Geschäftsbankgeschäft in den Vereinigten Staaten sind doppelt so schnell gestiegen wie das Wirtschaftswachstum.
Auf dem US-amerikanischen Geschäftsbankenmarkt wird eine Zunahme der Partnerschaften zwischen FinTech-Unternehmen und digitalen Kreditunternehmen für den Zahlungseinzug erwartet. Es wird erwartet, dass Open Banking in den nächsten Jahren auch den Wettbewerb auf dem Markt verändern wird. Banken, die in ihre Fähigkeiten investieren, werden sich gut positionieren, um starke Verbrauchermarken zu bleiben.
Allerdings hat das Kreditwachstum in den letzten Monaten zugenommen, wobei sich das jährliche Wachstum von fast zweistelligen Zahlen Ende des Vorjahres auf rund 9 % verlangsamte, was darauf hindeutet, dass strengere Bedingungen beginnen, das Kreditwachstum der Banken zu dämpfen. In den letzten drei Jahren haben die Haushaltsbudgets von überschüssigen Ersparnissen und Schuldenerleichterungen aufgrund der COVID-19-Pandemie profitiert, aber das wird sich bald ändern.
Die Coronavirus-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Inklusion und führte zu einem Anstieg digitaler Zahlungen in einer Zeit, in der formelle Finanzdienstleistungen weltweit expandieren.
Markttrends im US-amerikanischen Geschäftsbankgeschäft
Verstärkte Digitalisierung im Commercial Banking
Die digitale Transformation ist im Geschäftsbankwesen bereits in vollem Gange und IT-Führungskräfte in der Branche gehen davon aus, dass der strategische Wert digitaler Innovationen in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Obwohl sich die Bargelddigitalisierung und digitale Finanzdienstleistungen weiterentwickelt haben, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, kann es für einige Anbieter schwierig sein, mit der Dynamik des digitalen Handels und der rasanten Innovation Schritt zu halten.
Beispielsweise hat Citi die Einführung von CitiDirect® vorgestellt, einer neuen digitalen Plattform, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Geschäftsbankkunden zugeschnitten ist. Diese Initiative ist Teil einer größeren strategischen Investitionsstrategie, um den steigenden globalen Anforderungen dieser Kunden durch die Bereitstellung einer einheitlichen digitalen Plattform gerecht zu werden. Die Plattform ist derzeit in den Vereinigten Staaten verfügbar und wird von mehr als zwei Dritteln des US-Kundenstamms des Unternehmens genutzt. Das Unternehmen plant, seine Reichweite in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf andere Märkte in Asien auszudehnen, darunter Hongkong und Singapur sowie das Vereinigte Königreich.
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Die Nutzung von Open Banking nimmt in den Vereinigten Staaten allmählich zu.
Open Banking bietet Verbrauchern mehr Optionen und ein umfassendes Angebot, um ihnen zu finanzieller Gesundheit zu verhelfen. Dadurch erhalten sie einen besseren Zugang zu schnelleren und personalisierteren digitalen Plattformen, die ihnen helfen, ihre Ausgaben zu überwachen, ihr Budget einzuhalten und ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Der Zeitpunkt des Open Banking ist von entscheidender Bedeutung, da wir auf das Jahr 2022 zusteuern und die Unsicherheit über die Zukunft der Wirtschaft zunimmt.
Die Nachfrage der Verbraucher nach nahtlos verbundenen Diensten hat zur Entwicklung einer hochmodernen, offenen Bankumgebung in den USA geführt. Open Banking ermöglicht es Finanzdienstleistern, von Verbrauchern genehmigte Finanzdaten zu nutzen, um ihren Kunden maßgeschneiderte, flexible, und kreative Erlebnisse. Dieses Wertversprechen findet großen Anklang bei Verbrauchern in den Vereinigten Staaten – 87 % der US-Verbraucher nutzen Open Banking. Verbraucher verbinden ihre Bank-, Anlage- und Kreditkonten häufig mit mehreren Finanzanwendungen, die Zahlungen, persönliche Finanzen, BNPL und mehr ermöglichen.
Bank-Apps dominieren die Interaktionen der Kunden mit Finanzdienstleistungen 76 % der Verbraucher verbinden ihre Finanzkonten mit einer App, um Zahlungen zu senden oder zu empfangen, gefolgt von Zahlungsanwendungen mit 68 %.
Überblick über die US-amerikanische Geschäftsbankenbranche
Der US-amerikanische Markt für Geschäftsbanken ist hart umkämpft und es gibt große internationale Akteure. Der US-amerikanische Geschäftsbankenmarkt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, insbesondere für die FinTech-Startups, die mit diesen prominenten Akteuren zusammenarbeiten, was den Wettbewerb auf dem Markt voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Da einige wenige Akteure einen erheblichen Anteil halten, weist der US-amerikanische Geschäftsbankenmarkt einen beobachtbaren Grad der Konsolidierung auf und hat den höchsten Marktanteil seit einem Jahrzehnt. Die wichtigsten Marktteilnehmer sind JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo Co. und Goldman Sachs Group Inc. undefined undefined.
Marktführer im US-amerikanischen Commercial Banking
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JPMorgan Chase & Co.
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Bank of America Corp.
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Citigroup Inc.
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Wells Fargo & Co.
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Goldman Sachs Group Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum US-amerikanischen Geschäftsbankenmarkt
- Juli 2023: Citi hat seine Handels- und Betriebskapital-eLoans-Lösung für seine US-amerikanischen CCB-Kunden eingeführt. Die Lösung soll Kunden dabei helfen, ihren aktuellen und prognostizierten Betriebskapitalbedarf durch Kreditvorschüsse über die benutzerfreundliche und sichere eLoans-Plattform von Citi zu decken. Die eLoans-Plattform zielt darauf ab, Kunden zu unterstützen, indem sie qualifizierten Kunden Zugang zu Liquidität für die Führung ihres kommerziellen Geschäfts ermöglicht, manuelle Berührungspunkte reduziert, Kunden die Verwaltung ausstehender Kredite über Rückzahlungsfunktionen ermöglicht und unter anderem die Self-Service-Berichterstattung über automatisierte Benachrichtigungen verbessert.
- Mai 2023: JPMorgan Chase erwirbt die überwiegende Mehrheit der Vermögenswerte und übernimmt die Einlagen und bestimmte andere Verbindlichkeiten der First Republic Bank von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Erwerb der meisten Vermögenswerte der First Republic Bank, darunter etwa 173 Milliarden US-Dollar an Krediten und etwa 30 Milliarden US-Dollar an Wertpapieren.
US-Commercial-Banking-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.1.1 Erweiterung des Share of Wallet durch kostenpflichtige Produkte
4.1.2 Einbettung von Daten und Analysen in die Entscheidungsfindung
4.2 Marktbeschränkungen
4.2.1 Steigende Kreditzinsen
4.2.2 Rückgang der Nutzung von Big Data, KI und Advanced Analytics
4.3 Marktchancen
4.3.1 Der anhaltende Aufstieg von Fintech-Unternehmen
4.3.2 Verstärkte regulatorische Entwicklungen im Commercial Banking
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.6 Digitale Störungen und technologische Trends in der US-Bankenbranche
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Produkt
5.1.1 Kommerzielle Kreditvergabe
5.1.2 Treasury-Management
5.1.3 Konsortialkredite
5.1.4 Kapitalmarkt
5.1.5 Andere Produkte
5.2 Nach Funktion
5.2.1 Annahme von Einzahlungen
5.2.2 Kredite weitergeben
5.2.3 Kreditschöpfung
5.2.4 Finanzierung des Außenhandels
5.2.5 Agenturdienstleistungen
5.2.6 Andere Funktionen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 JP Morgan
6.2.2 Bank of America
6.2.3 Wells Fargo
6.2.4 Citibank
6.2.5 Goldman Sachs Group Inc
6.2.6 Morgan Stanley
6.2.7 US Bancorp
6.2.8 PNC Financial Services Group Inc
6.2.9 Capital One Financial Corp
7. Zukünftige Markttrends
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der US-amerikanischen Geschäftsbankbranche
Geschäftsbanken sind Finanzinstitute, die der breiten Öffentlichkeit eine Reihe von Dienstleistungen anbieten, darunter Abhebungen und Einlagen sowie die Vergabe von Krediten für Investitionen. Kreditaufnahme und Kreditvergabe sind die beiden Hauptbestandteile des Geschäftsbankgeschäfts.
Der kommerzielle Bankmarkt der Vereinigten Staaten ist nach Produkttyp segmentiert (Einlagendienstleistungen, andere Produkte, die kein zinsloses Einkommen generieren, Kreditdienstleistungen wie Gewerbe- und Industriekredite, Wohn-, Agrar- und Immobilienkredite, Kredite an Privatpersonen mit Ausnahme von Kreditkarten und Krediten). Kartenkredite und andere Dienstleistungen. Der Bericht bietet Marktgrößen und Wertprognosen (USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur US-amerikanischen Marktforschung für Geschäftsbanken
Wie groß ist der US-amerikanische Geschäftsbankenmarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des US-amerikanischen Geschäftsbankmarkts im Jahr 2024 226,44 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 2 % auf 269,28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird.
Wie groß ist der US-Commercial-Banking-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des US-amerikanischen Geschäftsbankmarkts voraussichtlich 226,44 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem US-Commercial-Banking-Markt?
JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc. sind die größten Unternehmen, die im US-amerikanischen Geschäftsbankenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser US-Commercial-Banking-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des US-Commercial-Banking-Marktes auf 222 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-Commercial-Banking-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des US-Commercial-Banking-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der US-amerikanischen Geschäftsbankenbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des US-amerikanischen Commercial Banking im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des US Commercial Banking umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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