Markt-Snapshot
| Study Period | 2019- 2026 |
| Base Year For Estimation | 2022 |
| CAGR | 17.34 % |
| Fastest Growing Market | Asia-Pacific |
| Largest Market | Asia-Pacific |
| Market Concentration | Medium |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Marktübersicht
Der weltweite Automobilhalbleitermarkt wurde 2020 auf 37,41 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich 2026 101,28 Milliarden USD erreichen, was einer CAGR von etwa 17,34 % im Prognosezeitraum 2021-2026 entspricht. Die Automobilindustrie hat sich in den letzten Jahren mit dem Aufkommen verschiedener Technologien in der Branche, wie z. B. 3D-Mapping-Anwendungen, dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen, der Automatisierung von Automobilen und vielem mehr, schnell verändert. Dies hat die Nachfrage nach verschiedenen fortschrittlichen Halbleitern wie Sensoren, Speichergeräten, ICs und vielem mehr erhöht.
- Die Elektrifizierung und Automatisierung von Automobilen sind die Haupttreiber des untersuchten Marktes und haben zu einer erhöhten Nachfrage nach Halbleiterwafern geführt. Halbleiter-ICs mit unterschiedlichen Funktionalitäten werden in verschiedenen Automobilprodukten wie Navigationssteuerung, Infotainmentsystemen und Kollisionserkennungssystemen verwendet. Die Einbeziehung dieser Merkmale wirkt sich auf den Automobilverkauf aus.
- In den letzten Jahren wurden fortschrittliche Technologien zunehmend in die Massenproduktion von Autos integriert, darunter Matrix-LED-Leuchten, verbesserte LiDAR-Sensoren und ADAS-Systeme. Die Branche hat auch Verbesserungen bei 3D-Mapping-Anwendungen, EV-Batterien und Augmented-Reality-Technologien wie Head-up-Displays erlebt. Außerdem haben die 5G-Netze die nächste Generation von Mobilitätslösungen in diesem Sektor ermöglicht. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Sicherheitsfunktionen, die Kollisionen und Unfälle vermeiden sollen, indem sie Technologien anbieten, die den Fahrer vor potenziellen Problemen warnen (oder Kollisionen vermeiden, indem sie Schutzmaßnahmen ergreifen und die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen), bietet ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) soll der Umsatz in Zukunft florieren.
- Darüber hinaus sind vernetzte Fahrzeuge wichtige Treiber für Verbraucher, die an die reichhaltigen Benutzererlebnisse gewöhnt sind. Die daraus resultierenden Erwartungen haben eine Transformation der Infotainment-Systeme von sperrigen, speziell angefertigten Geräten zu eleganten, vernetzten, aufrüstbaren und integrierten Plattformen ausgelöst und erfordern die neuesten technologischen Halbleiter. Daher wird erwartet, dass die Zukunft vernetzter und autonomer Autos potenzielle Möglichkeiten für die Halbleiterindustrie schafft.
- Es wird jedoch erwartet, dass höhere Kosten oder Premiumpreise für fortschrittliche Automobile als einschränkender Faktor wirken, da diese Fahrzeuge auf eine kleine Gruppe von Kunden abzielen, die hochpreisige fortschrittliche Automobile nachfragen. Die Consumer Electronics Show 2020 zog jedoch die führenden Hightech-Unternehmen aus allen Sektoren an und zeigte mehr als 500 Exponate zu Mobilitätslösungen für Autos und Fahrzeugtechnologie mit einer Ausstellungsfläche von 290.000 Quadratfuß für Fahrzeugtechnologie. Viele globale Automobil-OEMs und -Zulieferer präsentierten innovative Sensoren, Kartierungsanwendungen, Konnektivitätsplattformen und andere neue Technologien wie fliegende Autos und Batterien für Elektrofahrzeuge (EV).
- Darüber hinaus steht der Automobilsektor vor verschiedenen Herausforderungen, wie z. B. einer verringerten Kaufkraft aufgrund von COVID-19, Verbesserungen der Ladeinfrastruktur und der Erwartung der Verbraucher an weitere technologische Verbesserungen, um die Fahrzeugpreise zu senken und eine bessere Reichweite zu erzielen. Darüber hinaus könnte sich laut Korea Automotive Technology Institute (Katech) der Ende 2020 einsetzende weltweite Mangel an Automobilhalbleitern auch in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf die globale Automobilindustrie auswirken. Auch nach 2023 könnten einige Unternehmen dies noch spüren Auswirkungen.
Umfang des Berichts
Der globale Markt für Halbleiter für die Automobilindustrie ist nach Fahrzeugtyp (Pkw, leichtes Nutzfahrzeug, schweres Nutzfahrzeug), Komponente (Prozessoren, Sensoren, Speichergeräte, integrierte Schaltkreise, diskrete Leistungsgeräte), Anwendung (Chassis, Leistungselektronik, Sicherheit, Karosserie) unterteilt Elektronik, Komfort-/Unterhaltungseinheit) und Geographie.
Automobil-Halbleiter-ICs mit unterschiedlichen Funktionalitäten werden in verschiedenen Automobilprodukten wie Navigationssteuerung, Infotainmentsystemen und Kollisionserkennungssystemen verwendet. Die Elektrifizierung und Automatisierung von Automobilen hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Halbleiterwafern geführt.
| By Vehicle Type | |
| Passenger Vehicle | |
| Light Commercial Vehicle | |
| Heavy Commercial Vehicle | |
| Other Vehicle Types |
| By Component | |
| Processors | |
| Sensors | |
| Memory Devices | |
| Integrated Circuits | |
| Discrete Power Devices |
| By Application | |
| Chassis | |
| Power Electronics | |
| Safety | |
| Body Electronics | |
| Comfort/Entertainment Unit | |
| Other Applications |
| By Geography | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia Pacific | |
| Latin America | |
| Middle East and Africa |
Wichtige Markttrends
Pkw-Segment soll den größten Marktanteil einnehmen
- Taxis und Personenkraftwagen setzen mit zunehmendem Trend zu Mobility-on-Demand immer mehr auf umweltfreundlichere Technologien. Verschiedene Regierungen unternehmen Schritte, um die Nutzung von Elektrofahrzeugen im öffentlichen Verkehr zu fördern, um die CO2-Emissionen zu minimieren, indem sie Anreize und Steuervergünstigungen für E-Personenfahrzeuge wie E-Busse anbieten. In Indien hat die Regierung beispielsweise verschiedene Initiativen umgesetzt, wie den National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP), den Automotive Mission Plan und andere Initiativen, um das langfristige Wachstum in der Automobilindustrie zu erleichtern, um Emissionen und Ölabhängigkeit zu reduzieren . Um die Emissionen zu bekämpfen, will die Regierung die lokalen Vorschriften bis 2020 an internationale Normen anpassen, sodass Indien von BS-4-Emissionen (6 EUR-Äquivalent) auf BS-6 umsteigen kann.
- Darüber hinaus hat Indien Regeln für die durchschnittliche Kraftstoffeffizienz von Unternehmen festgelegt, die Hersteller dazu verpflichten, ihre Kraftstoffeffizienz ab 2022 um 30 % oder mehr zu steigern. Unternehmen wie Toshiba und NXP Semiconductor verbessern kraftstoffsparende Technologien in Personenkraftwagen, indem sie die beim Abbremsen erzeugte elektrische Energie in Batterien speichern Verwaltungssysteme u.a. Daher wird es mit der weit verbreiteten Einführung dieser Technologien eine größere Nachfrage nach autonomen Fahrzeugen geben. Hier kommen E-Antriebssysteme ins Spiel, um das Fahrzeuggewicht zu reduzieren. Dies stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit für Autohersteller dar, verschiedene Lösungen zu übernehmen, darunter diskrete Leistungsgeräte, integrierte ICs, Sensoren und andere Komponenten, um Personenfahrzeuge zu verbessern.
- Andererseits kann eine erhöhte Nachfrage nach Sicherheitssystemen mit der Einführung von ADAS oder automatisierten Notbremssystemen sowie verbesserten Verkehrssicherheitsvorschriften in Verbindung gebracht werden, die die Nachfrage nach Automobil-Halbleiterkomponenten weltweit erhöhen. Beispielsweise haben mehrere Nationen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum Gesetze erlassen, die verschiedene Versionen von ADAS in Personenkraftwagen vorschreiben. So hat die Europäische Union beispielsweise Vision Zero angekündigt, einen Plan, der die Zahl der Verkehrstoten bis 2050 auf null reduzieren soll. Bis 2030 will die Behörde die Zahl der Toten und Verletzten halbieren.
- Darüber hinaus umfasste der strategische Plan bis 2022 wesentliche Sicherheitsfunktionen wie autonome Notbremsung, Spurverlassenswarnung sowie Müdigkeits- und Aufmerksamkeitserkennung, die in neuen Personenkraftwagen obligatorisch sein sollten. Die großen Autohersteller verwenden ADAS-Systeme, um verbesserte Sicherheitsbewertungen zu erreichen und mehr Kunden zu gewinnen.
- Infolgedessen standardisieren Top-Autohersteller Sicherheitssysteme entweder modellübergreifend oder bieten sie als Optionen an. Infolgedessen könnte die Nachfrage nach Ultraschallsensoren, Radarsensoren, anspruchsvollen Treiber-ICs und LiDAR während des gesamten geplanten Zeitraums aufgrund der zunehmenden Durchdringung von ADAS-Funktionen steigen.
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Asien-Pazifik wird Zeuge der höchsten Marktwachstumsrate
- Der Automobilhalbleitermarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird durch die zunehmende Automobilfertigung und fortgesetzte Partnerschaften zwischen Automobil-OEMs und Halbleiterherstellern angetrieben. Kosten und Kraftstoffeffizienz sind nicht mehr die wichtigsten Faktoren, die beim Autokauf zu berücksichtigen sind; Stattdessen sind Komfort und Luxus, die das Fahrzeug bietet, wichtiger. Dies kann der Tatsache zugeschrieben werden, dass globale Automobilhersteller eine starke Nachfrage nach Luxus- und Semi-Luxus-Fahrzeugen verzeichnen, was sie unter Druck setzt, mehr elektronische Komponenten zu installieren, was den asiatisch-pazifischen Markt für Automobilhalbleiter vorantreibt. Aus diesem Grund bietet die Automobil-Halbleiterindustrie im asiatisch-pazifischen Raum ein potenzielles Marktgebiet.
- Die rasante Expansion der asiatisch-pazifischen Automobil-Halbleiterindustrie wird voraussichtlich durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen vorangetrieben. Automobilhersteller müssen weiterhin selbstfahrende Autos, die bereits eine beträchtliche Anzahl von Kunden in wichtigen Automobilherstellungsländern angezogen haben, erneuern, kreieren und entwickeln. Der Wachstumskurs von vollautonomen Autos wird voraussichtlich stark von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter technologische Fortschritte, die Bereitschaft der Verbraucher, vollautomatisierte Fahrzeuge zu akzeptieren, die Preisgestaltung und die Fähigkeit von Lieferanten und OEMs, wichtige Bedenken hinsichtlich der Fahrzeugsicherheit anzugehen.
- China ist einer der Hauptakteure auf dem Automobilhalbleitermarkt im asiatisch-pazifischen Raum. Dieses Szenario ist auf eine zunehmende Verwendung von Sicherheitsfunktionen in Fahrzeugen und eine Zunahme von Infotainment-Anwendungen wie Navigation zurückzuführen. ADAS-Systeme erfreuen sich im Land ebenfalls wachsender Beliebtheit, wobei Funktionen wie Einparkhilfe, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurverlassenswarnung, Vorwärtskollisionswarnung und Erkennung des toten Winkels erheblich zum Wachstum des Marktes beitragen. Derzeit dominieren einheimische OEMs die chinesische EV-Industrie mit einem Umsatzanteil von rund 94 % (Quelle: IEA). China hat Autoherstellern eine Quote für 100 % Elektro- oder Hybridfahrzeuge auferlegt, die mindestens 10 % des gesamten Neuwagenabsatzes ausmachen können. Darüber hinaus erlassen einige große Städte und Provinzen strengere Vorschriften. Davon abgesehen,
- Rohstoffe, Ausrüstung und kleine Aktiv-Passiv-Komponenten treiben Japans Halbleiterindustrie an. Auch in Bezug auf vorgelagerte Halbleitermaterialien bietet Japan einige Vorteile. Hier gelten für Halbleitermaterialien strenge Reinheitskriterien, die nur von Japan erfüllt werden können. Dieser Faktor erhöht den Bedarf an Halbleitern in den Vereinigten Staaten. Obwohl die Halbleiterleistung des Landes nicht sehr bekannt ist, wird erwartet, dass seine profunde industrielle Erfahrung seine Expansion vorantreibt. Infolgedessen können solche Fortschritte dazu beitragen, den japanischen Markt für Automobilhalbleiter voranzutreiben.
- Abgesehen von den vorgenannten Faktoren beflügelt tendenziell die steigende Verschrottungsrate von Automobilen und Motoren die Nachfrage nach Erstausrüstungsmotoren. Aufgrund der strengeren Umweltauflagen in den Industrieländern steigen die Ausschussraten, was dazu führt, dass Kraftfahrzeuge und deren Motoren häufiger ausgetauscht werden als in Entwicklungsländern. Andererseits hat sich Indien mit seiner großen Bevölkerung zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Den Prognosen zufolge könnte der Markt für Automobilhalbleiter im Land in den kommenden Jahren schnell wachsen.
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Wettbewerbslandschaft
Der globale Markt für Automobilhalbleiter ist mäßig wettbewerbsintensiv und besteht aus mehreren großen Akteuren wie STMicroelectronics, NXP Semiconductor NV usw. Das Wettbewerbsumfeld erfordert technologische Upgrades, erhebliche Kapitalanforderungen und Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Skalierbarkeit.
- September 2021 – ROHM kündigte die Entwicklung neuer SerDes-ICs und PMIC an, die hauptsächlich für Fahrzeug-Satellitenkameras zur Unterstützung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) entwickelt wurden. Diese Produkte tragen zu niedrigem Stromverbrauch, geringem elektromagnetischem Rauschen und kompakten ADAS-Systemmodulen bei.
- Juli 2021 – STMicroelectronics gab eine Ankerpartnerschaft mit dem Startup Autobahn bekannt; Es gibt große Automarken und Anbieter in der Ankerpartnerschaft von Autobahn, mit Unterstützung von STMicroelectronics durch Halbleiter, der Schwerpunkt liegt auf intelligenter Mobilität für elektrische und intelligente Fahrzeuge mit vernetztem Fahren.
Hauptakteure
STMicroelectronics
InfineonTechnologies AG
NXP Semiconductor NV
Texas Instrument Inc.
Toshiba Corporation
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Der globale Markt für Automobilhalbleiter ist mäßig wettbewerbsintensiv und besteht aus mehreren großen Akteuren wie STMicroelectronics, NXP Semiconductor NV usw. Das Wettbewerbsumfeld erfordert technologische Upgrades, erhebliche Kapitalanforderungen und Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Skalierbarkeit.
- September 2021 – ROHM kündigte die Entwicklung neuer SerDes-ICs und PMIC an, die hauptsächlich für Fahrzeug-Satellitenkameras zur Unterstützung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) entwickelt wurden. Diese Produkte tragen zu niedrigem Stromverbrauch, geringem elektromagnetischem Rauschen und kompakten ADAS-Systemmodulen bei.
- Juli 2021 – STMicroelectronics gab eine Ankerpartnerschaft mit dem Startup Autobahn bekannt; Es gibt große Automarken und Anbieter in der Ankerpartnerschaft von Autobahn, mit Unterstützung von STMicroelectronics durch Halbleiter, der Schwerpunkt liegt auf intelligenter Mobilität für elektrische und intelligente Fahrzeuge mit vernetztem Fahren.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Vehicle Production
5.1.2 Rising Demand for Advanced Safety and Comfort Systems
5.2 Market Restraints
5.2.1 Higher Costs of Advanced Featured Vehicles
6. Market SEGMENTATION
6.1 By Vehicle Type
6.1.1 Passenger Vehicle
6.1.2 Light Commercial Vehicle
6.1.3 Heavy Commercial Vehicle
6.1.4 Other Vehicle Types
6.2 By Component
6.2.1 Processors
6.2.2 Sensors
6.2.3 Memory Devices
6.2.4 Integrated Circuits
6.2.5 Discrete Power Devices
6.3 By Application
6.3.1 Chassis
6.3.2 Power Electronics
6.3.3 Safety
6.3.4 Body Electronics
6.3.5 Comfort/Entertainment Unit
6.3.6 Other Applications
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.2 Europe
6.4.3 Asia Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.5 Middle East and Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 NXP Semiconductor NV
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 Renesas Electronics Corporation
7.1.4 STMicroelectronics NV
7.1.5 Toshiba Corporation
7.1.6 Texas Instrument Inc.
7.1.7 Robert Bosch GmbH
7.1.8 Micron Technology
7.1.9 Onsemi (Semiconductor Components Industries LLC)
7.1.10 Analog Devices Inc.
7.1.11 ROHM Co. Ltd
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der Automobilhalbleitermarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des Automotive Semiconductor Market?
Der Automobilhalbleitermarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 16,2 %.
Welche Region hat die höchste Wachstumsrate im Automotive Semiconductor-Markt?
Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2018 bis 2028 mit der höchsten CAGR.
Welche Region hat den größten Anteil am Automotive Semiconductor-Markt?
Asien-Pazifik hält 2021 den höchsten Anteil.
Wer sind die wichtigsten Hersteller auf dem Automotive Semiconductor-Markt?
NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics NV, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Automobilhalbleitermarkt tätig sind.
