国防网络安全市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2023 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 32.26 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 46.51 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.87% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能国防网络安全市场分析
国防网络安全市场规模在2025年达到322.6亿美元，预计到2030年将达到465.1亿美元，反映出11.87%的复合年增长率，因为该行业正转向国家安全系统中的"永不信任，始终验证"架构。零信任政策的快速制度化、操作技术的武器化，以及保护卫星和软件定义网络的日益压力，共同将网络作战提升为与陆地、海洋、空中和太空同等重要的全面作战域。美国国防部(DoD)发布的要求到2035年将零信任嵌入每个武器平台的指令，放大了对在企业和战术梯队运行的安全解决方案的需求。[1]Jared Serbu, "DoD Aims to Automate Zero Trust Assessments," federalnewsnetwork.com与此同时，在JADC2和GCIA等项目下向联合、全域作战的转变，正在推动对能够在争议战区进行实时数据共享的安全云边缘架构的投资。
关键报告要点
- 按组件分，解决方案在2024年继续以67%的收入占主导地位，而服务预计将以11.8%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按安全类型分，网络安全在2024年以42%的国防网络安全市场规模份额领先，但云安全预计将以15.7%的复合年增长率增长至2030年。
- 按部署模式分，本地模式占2024年收入的72%，而云部署将以14.8%的复合年增长率上升。
- 按最终用户分，陆军在2024年占国防网络安全市场份额的37%；海军以12.5%的复合年增长率增长最快。
- 按地理区域分，北美在2024年以38%的收入保持领先地位，而亚太地区正以11.4%的复合年增长率增长至2030年。
全球国防网络安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 亚洲软件定义和卫星战场网络的快速部署 | +2.1% | 亚太地区，对印太盟友产生溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 美国和五眼联盟国防采购中的强制零信任架构 | +2.8% | 北美、澳大利亚、英国，北约采用 | 长期（≥4年） |
| 加速数字孪生和自主平台采用，需要实时OT-IT安全 | +1.9% | 全球，美国和欧洲早期采用 | 中期（2-4年） |
| 国防云边缘迁移项目（JADC2、GCIA）推动安全数据架构支出 | +2.3% | 北美，需要盟友互操作性 | 长期（≥4年） |
| 北约DIANA和欧盟EDF资助催化跨境网络靶场投资 | +1.4% | 欧洲，跨大西洋合作 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
亚洲软件定义和卫星战场网络的快速部署
亚太地区军队正在实地测试软件定义网络，让指挥官能够在几秒钟内重新配置通信拓扑，增加了对手可以从太空到海岸利用的潜在攻击载体。韩国的2024年军事理论现在将攻击性网络选择与零信任安全区域整合，标志着该地区从纯防御姿态的转变。日本的主动网络防御法将在2027年生效，允许政府监控关键基础设施流量以标记异常，这是国家监督的显著扩展。将卫星链路与地面5G节点耦合提高了弹性，但使航天器遥测暴露于欺骗和拒止战术。护身符军刀等演习越来越多地将网络目标融入动能战争游戏，强调国防网络安全市场如何与更广泛的兵力结构决策交织在一起。[2]International Institute for Strategic Studies, "Asia-Pacific Military Exercises Data-Set," iiss.org
美国和五眼联盟国防采购中的强制零信任架构
行政令14028和国家安全备忘录8要求每个美国国家安全系统都采用零信任，推动合规驱动的采购，从企业IT扩展到战术武器控制。五角大楼的评估工作流程自动化加快了认证速度而不降低严格性，这是在数百万个端点上扩展的先决条件。五眼互操作性条款现在出现在征求提案书语言中，奖励能够满足多国安全许可阈值的供应商。到2035年，零信任必须渗透到发射系统、航空电子设备和火控链中，即使在通信拒止环境中也需要密码学敏捷性和持续身份验证。
加速数字孪生和自主平台采用需要实时OT-IT安全
数字孪生工程正在缩短开发周期，但同时使仿真环境暴露于间谍活动。美国陆军2024年5月决定完全在虚拟生态系统内构建XM30步兵车，说明设计数据如何成为高价值网络攻击目标。智能主动数字孪生已经向物理无人机发出控制命令，彻底消除了以前的OT-IT空气间隙。保护这些镜像系统中的受控非机密信息需要静态和动态加密，以及针对实时传感器流量定制的基于AI的异常检测。随着自主性从侦察无人机扩展到致命系统，国防网络安全市场发现对不能被干扰或欺骗的确定性响应引擎的新需求。
国防云边缘迁移项目（JADC2、GCIA）推动安全数据架构支出
JADC2和GCIA重新架构信息流，使战术梯队与战略指挥部无缝共享数据。国防信息系统局在2025财年为零信任和高级网络态势感知拨款5.049亿美元，标志着坚定的预算支持。在拒止或降级环境中的边缘节点必须做出自主风险决策，促进对无需回传连接即可运行的轻量级安全堆栈的投资。在分类级别之间移动情报的跨域解决方案现在嵌入自动净化功能，以在实现联盟作战的同时保持保密性。因此，国防网络安全市场正倾向于自适应访问控制和高保障审计功能，即使在对手破坏骨干链路时也能持续运行。[3]TechUK, "Cross-Domain Solutions for Coalition Operations," techuk.org
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 分散的遗留平台阻碍端到端加密部署 | -1.8% | 全球，对现有国防系统影响严重 | 长期（≥4年） |
| 机密项目中安全许可人才缺口持续存在 | -2.1% | 北美和欧洲，对盟国产生溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 多域解决方案的运行授权(ATO)和认证周期成本高昂 | -1.3% | 北美，对盟国采购产生监管影响 | 中期（2-4年） |
| 资金优先级低和缺乏有效的投资回报率指标 | -0.9% | 全球，根据国防预算分配影响程度不同 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
分散的遗留平台阻碍端到端加密部署
1990年代建造的武器系统仍在服役，但其处理器和总线在不影响性能的情况下无法处理现代密码学。每个军种仍维持平台特定协议，使统一密钥管理的推进复杂化。指挥官有时优先考虑任务正常运行时间而非详尽加密，产生与技术僵局相匹配的文化阻力。由于更换周期跨越数十年，主承包商必须架构包装解决方案，在不重写源代码的情况下改装零信任原则，这是国防网络安全市场中一个利基但不断增长的片段。
机密项目中安全许可人才缺口持续存在
国防部的网络工作力倡议尚未填补关键岗位；12-18个月的许可积压阻止了中级专业人员。商业公司用远超GS级别对等的薪酬包诱惑相同候选人，扩大了保留差距。盟国间的相互审查不均衡，限制了联合项目的跨国人员配置。出现地区不平衡，美国南部和山地西部面临更严重的短缺，因为获得许可的专业人员聚集在华盛顿特区、亨茨维尔和圣安东尼奥附近。因此，人才稀缺推动了国防网络安全市场对托管服务的持续需求。
细分分析
按组件：服务增长超过解决方案主导地位
解决方案在2024年占据67%的收入，反映了防火墙、安全网关设备和威胁情报平台的稳定更新合同，这些平台支撑着企业网络。这种主导地位转化为基准年国防网络安全市场规模的216亿美元。然而，服务扩展更快，以11.8%的复合年增长率增长，因为军方越来越将安全视为持续实践而非一次性安装。
咨询团队现在将DevSecOps专家嵌入到敏捷软件工厂中，确保代码管道从第一天起就满足运行授权标准。托管检测和响应提供商对空军全球基础设施的每日数百万警报进行分类，采用AI来抑制噪音并提升可操作威胁。覆盖零信任概念、量子安全加密和对抗性AI的培训制度正由私人学院在无限期交付合同下提供。这些活动增加了经常性收入，并使支出倾向于服务，这一模式可能将国防网络安全市场中服务份额提升至2030年的三分之一。
按安全类型：云安全颠覆以网络为中心的模式
网络安全在2024年仍是支柱，占42%，相当于国防网络安全市场规模的136亿美元。防火墙、入侵防护系统和安全网关仍在保护驻军网络，但云安全正以15.7%的复合年增长率飞速发展。JADC2要求从机密到联盟到商业云的多级安全架构，迫使采购专为基础设施即代码定制的身份、配置和数据丢失防护控制。
随着每架无人机、雷达和作战车辆都演变成国防网络上的节点，终端和应用安全细分市场获得了增量牵引力。量子随机数生成和AI驱动的威胁狩猎是吸引风险资本和EDF资助的新兴子细分市场。能够跨越传统周边防御和云环境中容器化微服务的供应商将在国防网络安全市场中整合份额。
按部署模式：尽管本地占主导地位，云采用加速
本地安装在2024年占支出的72%，主要是因为机密工作负载在没有高保障加密的情况下无法穿越公共基础设施。该数字代表了国防网络安全市场规模的232亿美元。尽管如此，随着各部委利用认可的商业云区域（如AWS Secret和Azure Government），云部署预计将在2030年前每年增长14.8%。混合模式占主导：任务规划应用程序可能存在于本地，而分析和训练模拟器在弹性计算更便宜、扩展更快的FedRAMP高云中运行。
驱逐舰、飞机和前进作战基地上的边缘节点现在链接到这个混合网格，并依赖可突发的卫星带宽。结果是一个细致入微的采购理念：今天投资传统数据中心加固，同时为明天的云原生转换做准备--这一动态维持了国防网络安全市场两个细分市场的增长。
按最终用户：海军通过海上域现代化引领增长
陆军在2024年产生了37%的收入，相当于119亿美元，因为装甲编队和信号营需要为争议环境提供加固网络。然而，海军正以12.5%的复合年增长率记录最急剧的轨迹。舰队现代化涉及为驱逐舰配备零信任区域，更新潜艇作战系统以进行网络弹性隐身作战，以及集成通过安全网格链路共享传感器数据的无人水面车辆。
空军和太空部队继续将预算分配给卫星星座和飞机任务系统的守护，但围绕反潜战和咽喉点导航的海上优先事项正在推动对密码敏捷通信和自主事件响应的特定投资。各最终用户间的不同节奏维持了平衡需求，确保没有单一军种垄断国防网络安全市场。
地理分析
北美在2024年以38%的收入保持领先地位，因为国会拨款在每个主要采购项目中嵌入了网络安全条目。CMMC 2.0等合规制度要求整个国防工业基地--从主承包商到子级供应商--在投标前实施控制，扩大了超出制服客户的可寻址需求。加拿大遵循美国框架以保持五眼互操作性，而墨西哥的采购联系通过跨境国防技术转让获得动力。
亚太地区正以11.4%的复合年增长率扩展至2030年，基于日本和韩国加速的网络理论、印度与澳大利亚和美国的三边伙伴关系，以及旨在监控争议水道的东南亚舰队升级的力量。主权云指令加上卫星网络投资使该地区成为针对国防网络安全市场内前沿部署、软件定义能力的供应商最具活力的战区。
欧洲受益于2021-2027年EDF的80亿欧元（85亿美元）资助，以及将北约需求信号与风险资本结合的DIANA加速器。欧洲投资银行2025年6月为安全技术指定的89亿欧元（94亿美元）资金强调了公共金融工具如何将资本引入主权网络弹性项目。与此同时，中东和非洲记录了健康但较低的增长，因为预算首先优先考虑动能系统；尽管如此，采用北约一致标准创造了全球集成商旨在释放的潜在需求。
竞争格局
国防网络安全市场特征是中等集中度。传统主要承包商--包括洛克希德·马丁、雷神、BAE系统和诺斯罗普·格鲁曼--保持既有优势，因为他们已经管理机密网络并拥有全谱安全许可。他们通过收购利基网络安全提供商来垂直整合，以加速零信任和AI产品。例子包括CACI收购Applied Insight，为情报机构深化云安全和DevSecOps专业知识；以及KBR收购LinQuest，为太空和导弹指挥部增加数字工程能力。
专业网络供应商如Darktrace、CrowdStrike和BlackBerry的Cylance部门正通过能在毫秒内检测横向移动的自主响应引擎和设备嵌入式AI渗透市场。这些公司与主要承包商合作，追求规定获得许可人员和高保障供应链的项目执行办公室合同。与此同时，L3Harris等平台OEM正在每年投资30亿美元研发，将加固通信、威胁情报和零信任网关捆绑到无线电、传感器和战术网络中，侵蚀网络安全和平台电子产品之间的界限。
竞争优势越来越取决于处理多个分类级别的凭证、AI或量子安全密码学专利的所有权，以及导航多年运行授权管道的能力。展示DevSecOps精通同时提供认可网络靶场进行培训的供应商在国防网络安全市场未来五年内扩大市场份额方面处于有利地位。
国防网络安全行业领导者
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雷神技术公司
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洛克希德·马丁公司
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CACI国际公司
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SAIC公司
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通用动力公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：欧洲投资银行批准89亿欧元（94亿美元）用于资助安全和国防项目，将大量资金分配给加密、威胁情报和网络保护系统。此举标志着欧盟对战略自主性的更强烈兴趣，并为供应商提供低成本融资以加速研发。
- 2025年6月：微软推出了一项欧洲安全计划，为政府提供先进的威胁情报馈送和AI驱动的分析，增强对国家支持集团的检测，同时深化国防网络安全市场中的公私合作。
- 2025年5月：VTT技术研究中心加入了价值2.18亿欧元（2.31亿美元）的六个EDF项目，涵盖电子战和虚拟战场，将芬兰定位为泛欧洲网络防御创新的关键贡献者。
- 2025年3月：日本防卫省、经济产业省和信息技术推进机构形成网络安全合作协议，以增强国家态势感知并简化行业咨询，为供应商创造新的合规基线。
全球国防网络安全市场报告范围
网络安全解决方案帮助国防组织监控、检测、报告和对抗网络威胁，这些威胁是基于互联网的试图使用间谍软件和恶意软件损害或破坏信息系统以及通过网络钓鱼窃取关键信息以维护数据机密性的尝试。然而，连接性的增加也意味着网络攻击、数据泄露和其他IT安全漏洞的更多机会。任何国家的经济、稳定、发展和国防都越来越依赖于其提供弹性和安全网络空间的能力。
国防网络安全市场按解决方案（国防解决方案、威胁评估、网络强化和培训服务）和地理区域（北美（美国和加拿大）、欧洲（英国）、亚太地区（中国、日本、印度、韩国、澳大利亚、新加坡和世界其他地区））进行细分。市场规模和预测以价值（美元）为所有上述细分市场提供。
| 解决方案 |
| 服务 |
| 网络安全 |
| 终端安全 |
| 应用安全 |
| 云安全 |
| 其他安全类型 |
| 本地 |
| 云和混合 |
| 陆军 |
| 海军 |
| 空军 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 智利 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 以色列 | |
| 卡塔尔 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按组件 | 解决方案 | |
| 服务 | ||
| 按安全类型 | 网络安全 | |
| 终端安全 | ||
| 应用安全 | ||
| 云安全 | ||
| 其他安全类型 | ||
| 按部署模式 | 本地 | |
| 云和混合 | ||
| 按最终用户 | 陆军 | |
| 海军 | ||
| 空军 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 智利 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 以色列 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
国防网络安全市场目前的规模是多少？
国防网络安全市场规模在2025年达到322.6亿美元，预计到2030年将达到465.1亿美元，复合年增长率为11.87%。
哪个地区在国防网络安全方面增长最快？
亚太地区正以11.4%的复合年增长率扩展，因为日本、韩国和印度加强网络理论，投资主权云并整合卫星网络。
为什么零信任对国防组织至关重要？
行政指令和五眼互操作性要求迫使军方放弃周边防御，确保每个用户和设备都得到持续认证--即使在注定在2035年后继续服役的武器系统中也是如此。
服务如何超越产品销售？
服务正以11.8%的复合年增长率攀升，因为零信任部署、DevSecOps管道和托管检测响应需要专业的持续专业知识，而不是一次性硬件安装。
阻碍市场发展的主要约束因素是什么？
获得许可的网络专业人员短缺、无法运行现代加密的分散遗留平台，以及冗长的运行授权周期，共同从潜在增长率中减少了超过三个百分点。
按安全类型哪个细分市场显示最高的复合年增长率？
由JADC2和混合云指令推动的云安全记录了15.7%的复合年增长率，超越了国防网络安全市场中的网络、终端和应用安全细分市场。
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