基于云的电子邮件安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 5.55 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 9.73 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.66% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence基于云的电子邮件安全市场分析
基于云的电子邮件安全市场规模在2025年为55.5亿美元，预计到2030年扩展至97.3亿美元，复合年增长率为12.7%。从安全电子邮件网关向API集成的云原生平台的快速转变支撑了这一增长，因为企业面临AI驱动的网络钓鱼攻击，其成功率比人工制作的攻击高24%。量子抗性加密要求和地区性更严格的法规要求（如NIS 2指令）正推动组织将9%的IT预算用于信息安全[1]欧盟网络安全局，《NIS 2指令解读》，enisa.europa.eu。企业还优先考虑行为分析以对抗生成式AI深度伪造电子邮件，而经济高效的云交付模式加速了中小企业的采用。最后，战略供应商整合--以Proofpoint收购Hornetsecurity的10亿美元协议为例--标志着一场提供集成的、以人为本的保护的竞赛，以填补全球480万网络安全人才缺口。
关键报告要点
- 按服务类型，过滤和反垃圾邮件在2024年占基于云的电子邮件安全市场份额的41.5%，而数据泄露防护预计到2030年将以13.5%的复合年增长率增长。
- 按平台集成，安全电子邮件网关在2024年保持55.6%的收入份额，但集成云电子邮件安全解决方案预计到2030年将实现13.9%的复合年增长率。
- 按组织规模，大型企业在2024年占基于云的电子邮件安全市场的70.1%，但中小企业显示出14.3%的复合年增长率，因为托管服务消除了部署障碍。
- 按行业垂直领域，IT和电信在2024年以31.6%的收入领先；银行、金融服务和保险预计到2030年实现12.9%的复合年增长率。
- 按地理位置，北美贡献了2024年38.6%的收入，而亚太地区预计到2030年将以13.0%的复合年增长率增长。
全球基于云的电子邮件安全市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| AI驱动的网络钓鱼和BEC攻击增加 | +2.8% | 全球；在北美和亚太地区影响最大 | 短期（≤ 2年） |
| 从SEG向基于API的ICES快速迁移 | +2.1% | 北美和欧洲；亚太地区跟进 | 中期（2-4年） |
| 云交付的成本和敏捷性优势 | +1.7% | 全球，特别是新兴市场的中小企业 | 中期（2-4年） |
| 生成式AI深度伪造电子邮件 | +1.4% | 全球；对金融和政府影响较大 | 短期（≤ 2年） |
| 量子抗性加密的紧迫性 | +1.2% | 北美和欧洲监管驱动 | 长期（≥ 4年） |
| ESG对碳轻量电子邮件安全的需求 | +0.9% | 欧洲领先；全球范围内更广泛采用 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
AI驱动的网络钓鱼和BEC攻击增加
生成式AI工具现在允许攻击者制作模仿高管语调和时机的定制电子邮件，将网络钓鱼成功率推高至60%，并推动2024年商业电子邮件诈骗损失达到29亿美元[2]美国网络安全和基础设施安全局，《BEC损失报告》，cisa.gov 。暗网上销售的75%网络钓鱼工具包都宣传AI功能，突显了工业化的威胁经济。医疗保健行业记录了AI增强BEC事件279%的增长，平均每例损失12.5万美元。因此，组织部署自然语言处理引擎来基准化沟通模式并标记语言异常。行为意识项目补充技术，因为员工仍然是对抗精心制作诱饵的最后检查点。
从SEG向基于API的ICES快速迁移
70%的企业正在积极用集成云电子邮件安全平台替换安全电子邮件网关，这些平台通过API直接连接到Microsoft 365或Google Workspace。API集成在不重新路由邮件流的情况下提供内部流量和用户行为的可视性，在客户环境中将检测效率提高30%。来自云套件的实时遥测数据为机器学习模型提供数据，可在几分钟内隔离受损账户。供应商联盟--如Proofpoint与Azure安全API的集成--将部署时间从几个月缩短至几天，加速了架构转变。
云交付的成本和敏捷性优势
云交付的电子邮件安全比本地网关消耗少4.1倍的能源，当针对超大规模基础设施进行优化时，可以减少99%的碳排放。订阅定价消除了资本支出障碍，而多租户设计让托管服务提供商能够向中小企业提供企业级保护。典型的基于API的部署在三个月内完成，而需要数据中心重新设计的网关部署则需要一年时间。统一管理控制台将电子邮件威胁遥测数据整合到更广泛的XDR视图中，减少了紧张安全团队的运营开销。
生成式AI深度伪造电子邮件
攻击者现在在电子邮件链中嵌入语音或视频深度伪造来绕过生物识别检查，模仿高管并授权欺诈性付款。英国国家网络安全中心警告说，消费级AI降低了复杂社会工程的门槛。安全供应商用多模态检测器来应对，这些检测器关联语言、元数据时间和沟通上下文。金融机构是早期采用者，校准付款批准工作流程以标记异常并为高价值转账引入强制性回拨验证。行为培训模块指导员工验证不寻常的请求，尽管发件人看起来熟悉。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 云安全运营中持续存在的技能缺口 | −1.8% | 全球；在亚太地区和新兴经济体中尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 延迟和数据主权合规障碍 | −1.3% | 欧洲和亚太地区监管驱动 | 长期（≥ 4年） |
| 多云中可利用的错误配置 | −1.1% | 全球；在混合部署中显著 | 中期（2-4年） |
| 基于AI的沙箱规避 | −0.8% | 全球；在高级威胁环境中普遍 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
云安全运营中持续存在的技能缺口
全球劳动力拥有550万网络安全专业人员，但面临480万的短缺，90%的公司认为云和AI安全专业知识是最难招聘的。ENISA证实，99%的云安全故障源于客户错误配置而非提供商缺陷。金融服务和技术公司的空缺率约为28%，减缓了需要专业调整的行为分析工具的推出。因此，许多组织转向托管安全服务和AI辅助工具来弥补人力短缺，尽管自动化仍需要监督来进行政策治理。
延迟和数据主权合规障碍
不同的法规，从欧洲的GDPR到美国的CLOUD法案，使跨境电子邮件路由复杂化，特别是当加密密钥必须保留在特定司法管辖区时。包括中国和沙特阿拉伯在内的国家执行严格的数据本地化要求，分割了全球安全架构。企业部署区域实例以满足居住规则，但增加的网络跳跃提高了延迟并带来更高的运营成本。自适应密钥管理框架和基于策略的路由试图平衡主权与性能，但随着新的本地化规则每年出现，法律复杂性持续存在。
细分分析
按服务类型：主动数据保护激增
过滤和反垃圾邮件在2024年保持基于云的电子邮件安全市场41.5%的份额。然而，数据泄露防护预计以13.5%的复合年增长率增长最快，因为远程工作加速了电子邮件工作流程中非结构化数据暴露。组织现在重视上下文感知的DLP，实时跟踪内容、用户和位置元数据，取代传统的正则表达式模式匹配。恶意软件和高级威胁防护服务集成大型语言模型，扫描附件的行为指标而非静态签名。加密和令牌化产品随着早期采用者嵌入后量子算法而扩展，为客户准备美国国家标准技术研究院过渡时间表。总的来说，这些转变标志着从边界防御向以数据为中心的控制的转变。
扩展的监管框架（如HIPAA和PCI-DSS）强制企业记录和审计电子邮件数据流。谷歌为Gmail企业用户提供端到端加密，说明供应商如何在默认设置中打包合规性。预计DLP驱动产品的基于云的电子邮件安全市场规模将在总支出中占据越来越大的份额，因为组织在解决外部威胁向量的同时处理内部风险。供应商还捆绑安全意识培训模块来强化政策遵守，创建减少警报疲劳和合规开销的统一平台。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按平台集成：API革命加速
安全电子邮件网关在2024年仍控制55.6%的收入，但支持API的集成云电子邮件安全解决方案预计以13.9%的复合年增长率增长，反映了网关代理在云原生套件中的架构限制。ICES直接连接到Microsoft 365和Google Workspace以分析内部流量，在社会工程检测率方面提供30%的提升。云原生电子邮件安全平台也能自动扩展，使其对突发工作负载和地理分布团队具有吸引力。混合方法在重度监管行业中持续存在，这些行业维护本地网关进行合规记录，但包装API进行行为分析。
随着合作关系深化--微软最近扩展了与Proofpoint的基于Azure的威胁信号共享--客户获得统一遥测，为下游XDR平台提供数据。由此产生的效率将平均检测时间缩短高达40%。预计在2029年之前，附加到API优先部署的基于云的电子邮件安全市场规模将超过SEG分配，因为刷新周期淘汰设备足迹。
按组织规模：中小企业采用激增
大型企业贡献了2024年70.1%的收入，但中小企业正以14.3%的复合年增长率加速。托管服务提供商利用多租户平台，让中小企业可以订阅与财富500强公司使用的相同行为引擎，而无需资本支出。微软调查显示，94%的中小企业在过去一年中至少经历过一次攻击后，将网络安全评为关键[3]微软，《Security Copilot发布说明》，microsoft.com。Proofpoint的渠道生态系统通过12,000个合作伙伴覆盖125,000个中小企业，证明了可扩展的市场进入模式。
自动化至关重要：政策模板和引导式入门将配置步骤从数百步缩减至个位数提示，对抗技能短缺。因此，基于云的电子邮件安全市场看到了能力对等的融合，中小企业可以采购以前为大型企业保留的高级功能--如自动化网络钓鱼分诊或最终用户修复工作流程。协作智能源还使社区范围的防御成为可能，因为在一个租户中检测到的攻击会在几分钟内为同行提供免疫。
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按行业垂直领域：银行金融服务保险业合规加速
IT和电信由于高电子邮件量和早期云采用，在2024年保持31.6%的收入。银行、金融服务和保险业紧随其后，预计在更强的加密、审计和欺诈缓解要求下，以12.9%的复合年增长率增长。医疗保健在AI增强BEC攻击急剧增加后面临更高紧迫性，采用符合HIPAA的加密和异常检测来保护个人健康信息。政府和国防优先考虑量子抗性密钥管理来保护机密通信。
零售和电子商务在DMARC部署方面滞后，使客户数据容易受到欺骗。因此，特定行业模块捆绑合规检查清单和报告模板，减少审计工作。预计银行金融服务保险业的基于云的电子邮件安全市场规模到2030年将达到31亿美元，因为机构现代化传统消息档案并集成安全的全渠道通信。供应商路线图越来越多地包括为监管机构量身定制的基于区块链的防篡改审计跟踪，进一步巩固垂直定制作为竞争杠杆。
地理分析
北美在2024年以38.6%的收入领导基于云的电子邮件安全市场。Microsoft 365的广泛采用和高事件披露率推动投资，而紧迫的违规通知窗口迫使快速部署自动化响应工具。该地区的供应商整合加速了平台广度，在单一合同下提供捆绑的电子邮件、端点和身份安全。美国网络安全战略等政府指令促进零信任电子邮件架构，支撑持续需求。
亚太地区预计到2030年将实现最高的13.0%复合年增长率，原因是快速数字转型和该地区占全球网络攻击31%的份额。中国和日本合计预计到2028年以16.9%的复合年增长率扩展，因为数据本地化要求推动对在特定国家数据中心嵌入电子邮件安全控制的主权云实例的需求。印度作为增长热点出现，受其不断扩大的IT服务部门和政府主导的"数字印度"计划推动，该计划为网络安全投资提供税收激励。
欧洲的势头基于严格的法规：GDPR对通过电子邮件泄露数据的罚款和新的NIS 2指令已将安全支出平均提升至IT预算的9%。德国和法国的组织推动供应商提供量子抗性加密和ESG验证的数据中心。在其他地方，南美洲以及中东和非洲仍然是新兴市场，但云供应商区域启动与不断增加的勒索软件事件相结合，促进了逐步采用。随着超大规模供应商开放本地可用区，延迟障碍下降，电子邮件安全服务变得符合新兴的数据居住法律。
竞争格局
基于云的电子邮件安全行业呈现适度整合。供应商追求相邻收购以提供集成的、以人为本的保护，因为客户偏好一站式安全套件。Proofpoint收购Hornetsecurity的10亿美元协议扩展了欧洲覆盖范围并注入了专注于中小企业的分销专业知识。微软的Security Copilot添加了11个生成式AI代理，自动化网络钓鱼分类、意图分析和事件响应任务，通过引导修复解决人力缺口。
技术差异化围绕三个支柱。首先，API可扩展性从SaaS套件中释放精细遥测，早期采用者为自动化工作流程提供400多个策略挂钩。其次，大规模行为分析利用在数十亿企业电子邮件上微调的大型语言模型来检测细微的社会工程策略。第三，量子抗性加密现在进入商业路线图，因为企业为敏感档案做未来准备。
主权云部署中出现白色空间机会，区域法规要求在国内处理。供应商还追逐符合ESG的解决方案，测量与电子邮件安全卸载相关的碳节约。IRONSCALES等颠覆者直接在Outlook客户端中嵌入GPT驱动的副驾驶，通过对话式威胁解释减少误报疲劳。传统供应商通过开放威胁情报交换来反击，使检测信号在合作伙伴生态系统中民主化。预计竞争强度将加剧，因为超大规模供应商嵌入可能使基线功能商品化的原生电子邮件保护，迫使专业供应商在分析和合规深度方面进行创新。
基于云的电子邮件安全行业领导者
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思科系统公司
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Proofpoint公司
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趋势科技公司
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Fortinet公司
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博通公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：谷歌为Gmail企业用户启用端到端加密，授予客户控制的加密密钥。
- 2025年3月：Proofpoint签署最终协议，以超过10亿美元收购Hornetsecurity，扩展Microsoft 365防御和中小企业覆盖范围。
- 2025年3月：微软为Security Copilot推出11个AI驱动的安全代理，自动化网络钓鱼检测和事件响应。
- 2025年3月：趋势科技发布基于开源组件的Cybertron AI平台，用于主动云威胁检测。
全球基于云的电子邮件安全市场报告范围
云电子邮件安全解决方案提供针对通过电子邮件传播的网络威胁的强大保护。这些系统的一个关键特性是其反钓鱼功能：随着钓鱼尝试变得越来越复杂，识别和对抗它们变得越来越具有挑战性。
基于云的电子邮件安全市场按部署模式（公有云、私有云和混合云）、按最终用户行业（银行金融服务保险业、政府、IT和电信、零售和其他最终用户行业）和按地理位置（北美[美国、加拿大]、欧洲[德国、英国、法国、意大利、西班牙和欧洲其他地区]、亚太地区[印度、中国、日本、澳大利亚、韩国和亚太地区其他地区]、拉丁美洲[巴西、墨西哥、阿根廷和拉丁美洲其他地区]以及中东和非洲）进行细分。上述所有细分的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
| 过滤和反垃圾邮件 |
| 恶意软件和高级威胁防护 |
| 数据泄露防护 |
| 加密和令牌化 |
| 其他 |
| 安全电子邮件网关（SEG） |
| 集成云电子邮件安全（ICES/API） |
| 云原生电子邮件安全平台 |
| 混合网关和API |
| 大型企业 |
| 中小型企业（SME） |
| 银行金融服务保险业 |
| 政府和国防 |
| IT和电信 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 零售和电子商务 |
| 其他行业垂直领域 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按服务类型 | 过滤和反垃圾邮件 | ||
| 恶意软件和高级威胁防护 | |||
| 数据泄露防护 | |||
| 加密和令牌化 | |||
| 其他 | |||
| 按平台集成 | 安全电子邮件网关（SEG） | ||
| 集成云电子邮件安全（ICES/API） | |||
| 云原生电子邮件安全平台 | |||
| 混合网关和API | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小型企业（SME） | |||
| 按行业垂直领域 | 银行金融服务保险业 | ||
| 政府和国防 | |||
| IT和电信 | |||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 零售和电子商务 | |||
| 其他行业垂直领域 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
基于云的电子邮件安全市场目前价值是多少？
市场在2025年达到55.5亿美元，预计到2030年以12.7%的复合年增长率达到97.3亿美元。
哪个服务细分增长最快？
数据泄露防护以13.5%的复合年增长率到2030年领先增长，反映向主动以数据为中心的控制的转变。
为什么基于API的集成云电子邮件安全平台获得关注？
API集成使解决方案能够从Microsoft 365和Google Workspace摄取实时遥测，将检测准确性提高30%并减少部署时间。
影响基于云的电子邮件安全的技能缺口有多大？
该行业在全球面临480万网络安全专业人员的短缺，90%的组织认为云安全专业知识最难招聘。
预计哪个地区增长最高？
亚太地区预计到2030年将实现13.0%的复合年增长率，这是由于快速数字转型、严格的数据本地化规则和不断上升的网络犯罪率。
供应商如何解决量子抗性加密？
供应商正在嵌入基于格的算法和加密敏捷性框架，以便企业可以在不中断电子邮件工作流程的情况下轮换到后量子密钥。
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