端点安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 21.02 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 35.75 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.20% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence端点安全市场分析
端点安全市场规模预计在2025年为210.2亿美元，预计到2030年将达到357.5亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为11.20%。
强劲需求源于向远程和混合工作的稳步转变、自带设备(BYOD)政策的扩展，以及勒索软件即服务工具包日益复杂化。企业还面临着不断扩大的物联网(IoT)足迹，模糊了信息技术和运营技术网络之间的界限，使关键工业资产暴露在历史上针对办公设备的相同威胁下。因此，云交付控制、零信任访问策略和AI驱动的行为分析正成为现代端点保护策略的默认组件。平台提供商通过嵌入芯片级安全功能，并将端点保护平台(EPP)和端点检测与响应(EDR)功能捆绑到安全访问服务边缘(SASE)产品中，以简化分布式用户的策略执行。
关键报告要点
- 按解决方案类型，防火墙/UTM在2024年以20.02%的端点安全市场份额领先，而EDR预计到2030年将以15.8%的复合年增长率扩张。
- 按部署模式，基于云的产品在2024年占端点安全市场规模的58.04%，预计到2030年将以年增长率15.2%增长。
- 按组织规模，中小型企业(SME)预计年增长率为13.8%，而大型企业在2024年保持63.12%的收入份额。
- 按终端用户行业，银行、金融服务和保险(BFSI)在2024年占收入份额的20.8%，而医疗保健和生命科学预计到2030年将实现最快的13.2%复合年增长率。
- 按地理区域，北美在2024年占据33.5%的收入；亚太地区预计到2030年将以12.4%的复合年增长率上升。
全球端点安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比(~) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| BYOD和移动劳动力激增 | +2.8% | 全球，北美和欧洲较为集中 | 中期（2-4年） |
| 勒索软件即服务复杂程度不断升级 | +2.1% | 全球，特别影响亚太地区和新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 物联网端点在运营技术网络中的扩散 | +1.9% | 亚太核心，扩散至中东非洲和拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 在边缘捆绑EPP/EDR的SASE更广泛采用 | +1.7% | 北美和欧盟，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| OEM集成的芯片级安全IP | +1.4% | 全球，由亚洲半导体中心引领 | 长期（≥4年） |
| 认证EDR的网络保险保费折扣 | +1.1% | 北美和欧盟监管市场 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
BYOD和移动劳动力激增
BYOD策略已暴露约47亿个移动端点，这些端点位于传统防火墙之外，促使快速部署移动设备管理工具，将企业数据与个人应用程序分隔开来。[1]IBM，"自带设备(BYOD)解决方案 - MaaS360," ibm.com身份妥协现在出现在70%的攻击中，因此企业依赖零信任框架，在允许网络访问之前验证设备态势。高管们越来越将网络安全视为董事会级别的优先事项，91%的人将其描述为战略资产而非合规演练。嵌入在现代端点套件中的AI功能执行实时行为分析，以标记多样化设备生态系统中的风险行为。
勒索软件即服务复杂程度不断升级
基于服务的勒索软件降低了准入门槛，在2024年初引发了50%的感染激增。医疗保健数据泄露现在平均成本为1010万美元，迫使医院采用扩展检测和响应平台，关联端点和网络遥测数据。双重和三重勒索策略也针对备份，迫使企业重新设计数据恢复计划。分析师预计勒索软件损失到2031年将每年超过2650亿美元，将更多支出引向主动端点防御。
物联网端点在运营技术网络中的扩散
工业企业正在连接传感器、PLC和人机界面，这些设备传统上几十年都未打补丁。能源和制造业中监控和数据采集节点的妥协说明了风险。专业供应商现在提供轻量级代理，提供深度数据包检查可见性而不中断生产。供应商合同越来越要求端点安全认证的证明，将网络控制嵌入采购流程。
在边缘捆绑EPP/EDR的SASE更广泛采用
安全访问服务边缘设计将网络、零信任访问和端点安全整合到一个云平台中，该市场预计到2027年将超过250亿美元。通过SASE交付的EPP和EDR模块确保策略跟随用户，无论位置如何，而集成威胁情报缩短响应时间。供应商在AI增强方面竞争，加速检测并自动化操作手册执行。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比(~) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| SOC和事件响应团队的技能短缺 | -1.8% | 全球，亚太地区和新兴市场尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 中小企业预算约束 | -1.2% | 全球，价格敏感市场影响更大 | 短期（≤2年） |
| 对持续端点遥测的隐私反弹加剧 | -0.9% | 欧盟和北美监管市场 | 长期（≥4年） |
| 第三方安全代理的供应链风险 | -0.7% | 全球，受监管行业较为集中 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
SOC和事件响应团队的技能短缺
全球300万网络专业人员的缺口使约一半的首席信息安全官对覆盖空白感到担忧。因此，托管检测和响应(MDR)的采用正在加速，预计到2025年将有一半的组织外包24/7监控。分类警报和脚本遏制行为的自动化和AI工具被视为在劳动力管道改善之前的实用权宜之计。
中小企业预算约束
勒索软件攻击80%的小公司，但许多无法资助企业级防御。基于服务的许可模式现在让中小企业在运营费用基础上获得与大型企业相同的保护堆栈。供应商通过引导向导和预调策略简化入职，减少管理开销。保险公司通过在部署认证EDR控制时给予高达12.5%的保单折扣来强化采用。
细分分析
按解决方案类型：EDR加速超越传统防御
端点检测与响应产品以15.8%的复合年增长率扩张，轻松超越传统防病毒工具。组织青睐突出零日漏洞的行为分析，而防火墙/UTM设备因与现有网络设备的深度集成保持20.02%的收入份额。托管检测和响应订阅也在获得动力，因为企业租用专业知识而非建设内部安全运营中心。
监管审查为加密和数据丢失防护模块注入活力，因为GDPR和NIS2等法规要求可证明的数据保护控制。补丁管理实用程序吸引支出，因为安全更新仍然平均97天的推出窗口，使攻击面暴露。阻止未授权软件的应用程序控制工具有助于限制企业网络上个人设备的影子IT风险。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按部署模式：云端主导地位加速数字化转型
云平台已在2024年占据端点安全市场规模的58.04%，并将以年复合增长率15.2%增长至2030年。集中式策略引擎加速在全球分布式设备中的推出，并实时向AI模型提供大量数据。混合架构对于面临数据主权规则或专业运营技术约束的企业仍然受欢迎。
本地部署在国防和关键基础设施垂直领域持续存在，那里要求本地处理。即使在那里，许多团队采用SASE覆盖，将软件定义网络与云交付安全相结合以简化管理。[2]Palo Alto Networks，"什么是SASE？入门指南," paloaltonetworks.com云端集成EDR分析减少停留时间并增强平均响应时间统计。
按组织规模：中小企业增长由可获得的安全即服务驱动
中小企业代表增长最快的买方群体，复合年增长率为13.8%，受订阅许可证吸引，消除了资本支出障碍。自动化修复和引导设置允许安全人员最少的企业快速部署全栈防御。由于专门的IT团队和更大的预算，端点安全市场继续倾向于大型企业，它们在2024年占据63.12%的收入份额。
供应商路线图现在从简化仪表板和"点击遏制"工作流程开始，为资源受限的买家降低复杂性。渠道合作伙伴和托管安全服务提供商定位"盒装SOC"捆绑包，在现有端点代理基础上分层托管检测。保险公司的预覆盖评估越来越推动中小企业客户采用这些捆绑包。
按终端用户行业：医疗保健转型引领数字安全演进
医疗保健和生命科学客户预计到2030年记录13.2%的复合年增长率，因为医院数字化诊断设备和患者记录。医疗物联网设备创造庞大的攻击面，不间断的运营为补丁留下有限的维护窗口。监管机构执行严格的数据保护法令，将端点控制高置于合规检查单上。
银行金融服务保险在2024年以20.8%的份额保持最大收入生成器，反映早期技术采用和大量合规支出。制造业、能源和公用事业随着监控和数据采集节点与IT网络合并而增加预算。零售商为销售点设备添加控制，而教育委员会在混合学习环境中保护学生笔记本电脑。
地理分析
北美在2024年保持33.5%的收入份额。深厚的安全预算、先进的威胁环境和早期AI采用推动持续升级。政府云安全计划和密集的供应商网络创造良性创新循环。
欧洲的势头与2024年10月NIS2指令的全面实施相关，该指令强制超过16万个组织部署认证端点控制，否则面临高达1000万欧元的罚款。该法规在关键基础设施、制造业和数字服务提供商中保持高需求。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为12.4%。该地区各国大量投资网络韧性框架，对电信和金融机构的高调攻击加强了高管关注。中国安全团队将API暴露排为他们最关心的问题，27%的人将其置于恶意软件之前。[3]Akamai Technologies，"API攻击成本：对四个亚太国家的影响," akamai.com政府资助和本地供应商生态系统在日本、韩国、澳大利亚和东盟集团中加速采用。
中东和非洲注意到网络保险保费上升和更严格的隐私法律，推动银行和能源运营商升级端点控制。拉丁美洲扩展云部署，跨越传统本地部署资产，特别是在零售和数字银行企业中。
竞争格局
端点安全市场显示适度集中。CrowdStrike、SentinelOne和微软结合庞大的遥测网络与机器学习管道，在不到一秒内发现恶意行为，CrowdStrike在2024年独立企业EDR测试中展示了100%检测率。[4]CrowdStrike，"CrowdStrike实现100%检测," crowdstrike.comIBM、趋势科技和Palo Alto Networks构成顶级梯队，将网关和端点分析融合到统一控制台中。
战略联盟加强硬件-软件集成。联想在其ThinkShield商务笔记本电脑中将SentinelOne代理作为工厂默认安装，以确保硅到云保护。初创企业追求利基空白，如运营技术可见性或后量子加密；Spectral Capital在2025年1月为量子抗性密钥交换申请专利。与此同时，私募股权投资者关注整合机会，托管安全专家和XDR供应商成为收购目标，以建设垂直整合平台。
监管压力和公开泄露加强供应商自动响应、网络保险报告反馈和零信任网络访问钩子的路线图。渠道合作伙伴现在将MDR席位与网络保险政策打包，为中小企业和远程优先企业创建"默认安全"捆绑包。
端点安全行业领导者
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趋势科技股份有限公司
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CrowdStrike Holdings Inc.
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SentinelOne Inc.
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Sophos Ltd.
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Bitdefender LLC
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：NinjaOne以2.7亿美元收购Dropsuite，为其统一端点管理堆栈添加云备份和数据保护功能。
- 2025年5月：IGEL收购Stratodesk以扩展安全瘦客户端操作系统产品并加强端点管理能力。
- 2025年3月：SentinelOne公布2025财年收入8.215亿美元，同比增长32%，首次实现全年正净收入和自由现金流。
- 2025年3月：日本经济产业省发布国家网络安全推进战略，优先考虑关键基础设施的端点保护。
- 2025年2月：OpenText增加亚太投资，启动突出AI驱动端点保护的区域网络峰会。
- 2025年1月：Secureworks以25.7%的市场份额领导日本托管XDR服务，反映对托管端点安全的激增需求。
全球端点安全市场报告范围
端点安全市场基于全球各终端用户行业使用的解决方案产生的收入进行定义。分析基于通过二次研究和初级研究获取的市场洞察。该研究还涵盖在驱动因素和约束因素方面影响市场增长的主要因素。
端点安全市场按终端用户（消费者和企业[银行金融服务保险、政府、制造业、医疗保健、能源和电力、零售和其他企业]）和地理区域（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东非洲）进行细分。报告提供上述所有细分的价值（美元）市场预测和规模。
| 防病毒/反恶意软件 |
| 防火墙/UTM |
| 端点检测与响应(EDR) |
| 托管检测与响应(MDR) |
| 加密和数据丢失防护 |
| 补丁和配置管理 |
| 应用程序和设备控制 |
| 其他 |
| 本地部署 |
| 云端 |
| 混合 |
| 大型企业 |
| 中小型企业(SME) |
| 银行金融服务保险 |
| 政府与国防 |
| 医疗保健与生命科学 |
| 制造业 |
| 能源和公用事业 |
| 零售和电子商务 |
| IT和电信 |
| 教育 |
| 其他终端用户行业 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 新加坡 | ||
| 马来西亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按解决方案类型 | 防病毒/反恶意软件 | ||
| 防火墙/UTM | |||
| 端点检测与响应(EDR) | |||
| 托管检测与响应(MDR) | |||
| 加密和数据丢失防护 | |||
| 补丁和配置管理 | |||
| 应用程序和设备控制 | |||
| 其他 | |||
| 按部署模式 | 本地部署 | ||
| 云端 | |||
| 混合 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小型企业(SME) | |||
| 按终端用户行业 | 银行金融服务保险 | ||
| 政府与国防 | |||
| 医疗保健与生命科学 | |||
| 制造业 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 零售和电子商务 | |||
| IT和电信 | |||
| 教育 | |||
| 其他终端用户行业 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 新加坡 | |||
| 马来西亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
什么在驱动端点安全市场的两位数增长？
远程工作、BYOD扩展和勒索软件即服务正在扩大攻击面，促使企业采用AI驱动的EDR、零信任访问和云交付控制，将市场推向11.2%的复合年增长率。
为什么云部署超越本地端点安全解决方案？
云平台集中策略执行，用实时遥测数据馈送机器学习模型并消除硬件更新周期，帮助它们在2024年达到58.04%的市场份额并以每年15.2%的速度增长至2030年。
NIS2指令如何影响欧洲端点安全支出？
NIS2要求超过16万个实体安装认证控制，否则面临数百万欧元罚款，确保15个关键基础设施部门的稳定需求。
哪个行业垂直领域预计录得最快的端点安全增长？
医疗保健和生命科学应该实现13.2%的复合年增长率，因为连接医疗设备、严格隐私法律和高泄露成本加速投资。
中小企业正在采用企业级端点保护吗？
是的。订阅MDR捆绑包和简化仪表板让中小企业缩小能力差距，推动其细分市场到2030年13.8%的复合年增长率。
市场领导者为保持领先地位采取了什么战略举措？
顶级供应商集成硬件级安全，用AI自动化响应工作流程，并收购互补技术--如NinjaOne收购Dropsuite--以扩大平台覆盖范围。
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