云安全软件市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 50.11 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 95.03 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.66% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence云安全软件市场分析
云安全软件市场目前创造501.1亿美元收入，预计到2030年将达到950.3亿美元，以13.7%的复合年增长率增长。这一增长轨迹确认了强劲的云安全软件市场规模，该规模由受监管行业竞相实现数字基础设施现代化、零信任框架的采用以及生成式AI驱动威胁的出现所塑造。合规义务的加强、主权云政策以及超大规模云服务商的资本支出放大了对多云部署统一安全编排的需求。随着企业将关键工作负载转移到公有云，他们优先考虑身份管理、运行时保护和自动化合规报告，以简化风险管理并维持业务速度。供应商竞争现在集中在平台整合和原生AI功能上，承诺更快的检测、更低的误报率以及跨不同云环境的无缝集成。
关键报告要点
- 按软件产品，云身份与访问管理在2024年以34.8%的云安全软件市场份额领先，而云原生应用保护平台预计到2030年将以14.5%的复合年增长率扩张。
- 按部署模式，公有云在2024年保持65.4%的收入份额，而混合和多云配置记录了最高的预期复合年增长率，到2030年为15.2%。
- 按组织规模，大型企业在2024年持有72.1%的云安全软件市场；中小企业发布最快的15.5%复合年增长率，表明先进安全的更广泛民主化。
- 按最终用户行业，银行、金融服务和保险在2024年占据35.5%的云安全软件市场规模，而信息技术和电信到2030年发布13.9%的复合年增长率。
- 按地理区域，北美在2024年保持41.3%的收入份额，但亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为14.7%。
全球云安全软件市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 受监管行业中公有云采用的快速增长 | +2.8% | 全球，特别是北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 多云和混合云复杂性激增 | +2.1% | 全球，在亚太和北美地区较高 | 短期（≤2年） |
| 零信任架构要求 | +1.9% | 北美和欧盟，在亚太地区扩展 | 中期（2-4年） |
| 生成式AI驱动的威胁载体 | +1.7% | 全球，最早在北美 | 短期（≤2年） |
| 网络保险保费激励 | +1.4% | 北美和欧盟 | 长期（≥4年） |
| 主权云倡议 | +1.2% | 欧盟和亚太 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
受监管行业中公有云采用的快速增长
受监管企业正在重新改造传统架构，因为监管机构更新云指导。联邦金融机构检查委员会现在强调实时第三方风险监控，促使银行和保险公司采用自动化控制，持续验证合规证据。医疗保健提供商同样将现代化计划与安全认证保持一致，这些认证提供竞争优势，而不仅仅是监管合规。联邦风险和授权管理计划改革进一步使云迁移合法化，在承包商和供应商中产生采用预期的级联效应。供应商通过预打包的合规模板做出响应，缩短入职时间，并将政策转化为跨多云环境的程序化护栏[1]联邦金融机构检查委员会，"网络安全资源指南，" ffiec.gov。
多云和混合云复杂性激增
企业通常在3.2个云提供商上运行工作负载，增加了政策孤岛和集成债务。不同的API和可变安全模型推动了对集中编排的需求，能够独立于底层基础设施规范化控制。因此，云原生应用保护平台通过检测跨容器和无服务器功能的错误配置和运行时异常而获得青睐。组织最初为多元化而追求多云，但现在依赖编排来维持运营可行性，因为成本、性能和管辖要求不同。
零信任架构要求
零信任将基于周边的防御转向对用户、设备和应用程序上下文的持续验证。美国国家标准与技术研究院发布了API保护指导草案，强调整个软件生命周期中基于风险的政策，加速采购支持细粒度访问决策的以身份为中心的工具[2]美国国家标准与技术研究院，"特别出版物800-228：API安全指导，" nist.gov。采用扩展到联邦机构之外，涵盖处理分布式劳动力和混合数据流的商业实体。实施成功取决于能够协调政策而不降低用户体验的可扩展身份和访问管理平台。
生成式AI驱动的威胁载体
生成式AI装备恶意行为者以前所未有的速度产生多态恶意软件和有说服力的钓鱼攻击，迫使防御者以类似速度自动化威胁分析。组织试点AI驱动的检测引擎，实时筛选云遥测数据以寻找异常行为。安全团队还制定AI治理政策，以防止模型漂移和数据泄露，平衡自动化收益与可解释性和合规要求。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 与传统安全堆栈的集成债务 | −1.8% | 全球，特别是成熟市场 | 中期（2-4年） |
| 云原生技能短缺 | −1.3% | 全球，在亚太地区严重 | 短期（≤2年） |
| 跨司法管辖区的合规冲突 | −0.9% | 全球，跨境公司 | 长期（≥4年） |
| 持续的影子IT和BYOD行为 | −0.7% | 全球，依赖于行业 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
与传统安全堆栈的集成债务
安全领导者在云控制覆盖本地投资时，努力应对重复工具和不一致政策。并行环境掩盖攻击路径并增加运营成本，特别是当组织将零信任模型改装到中心辐射网络上时。没有统一的遥测，威胁情报保持孤立，修复周期延长，削弱了安全支出的回报。
云原生技能短缺
日本说明了全球人才缺口：70%的公司引用云技术专业知识缺陷，而全球为47%，即使94%将技能提升指定为首要优先事项[3]Linux基金会，"2024年云原生安全技能状态报告，" linuxfoundation.org。稀缺性导致项目延迟、错误配置和服务成本上升。中小企业感受到最大的压力，强化了托管服务需求以弥合专业知识短缺。
细分分析
按软件：身份管理锚定增长
云身份与访问管理在2024年占据34.8%的云安全软件市场份额，反映其在零信任推出中的基石作用。该细分的既定地位支撑了更广泛的云安全软件市场，因为组织优先考虑最小权限政策以减轻横向移动风险。同时，云原生应用保护平台和云工作负载保护平台到2030年实现14.5%的复合年增长率，反映容器化工作负载的激增，这些工作负载需要运行时保护。它们的崛起与集成在DevSecOps管道中的云访问安全代理和漏洞扫描器结合，提供跨开发和生产的持续评估。
对统一日志记录的需求推动安全信息和事件管理现代化，平台利用机器学习解析云规模遥测并加速平均检测时间。供应商进一步试验抗量子算法，如SEALSQ的Crystal Kyber和Crystal Dilithium展示所证明的，预示着可能使当前密码学过时的量子威胁的长期演进[4]SEALSQ公司，"2025年量子日Crystal Kyber和Crystal Dilithium演示，" sealsq.com。这些创新共同重塑类别边界，鼓励平台供应商将相邻功能整合到统一套件中，以简化采购和运营。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按部署模式：混合复杂性推动创新
公有云在2024年保持65.4%的云安全软件市场规模份额，受到超大规模云服务商投资的支撑，2025年达到2150亿美元。仅Amazon就分配了超过750亿美元，增强原生安全服务和地理冗余。尽管公有云具有规模优势，混合和多云环境发布最快的15.2%复合年增长率，因为企业寻求工作负载可移植性、数据驻留保证和成本优化。
混合复杂性放大了对政策抽象的需求，促使安全提供商提供中央仪表板，在Kubernetes集群、SaaS应用程序和本地资产之间推送统一规则。私有云采用在具有敏感知识产权或延迟关键工作负载的行业中持续存在，尽管许多人将私有环境视为向更广泛公共采用的过渡中转站，一旦合规障碍缓解。
按组织规模：中小企业加速表明民主化
大型企业在2024年控制72.1%的云安全软件市场，受到熟练人员和大量预算的保护，能够支持分层防御。他们投资于编排平台，将漏洞管理、运行时保护和自动化合规融合到单一管理界面中。尽管如此，中小企业中15.5%的复合年增长率表明自动化和托管服务降低了准入门槛。低接触部署模型和订阅定价允许资源受限的公司继承最佳实践配置，而无需建立广泛的内部团队。
服务提供商现在提供分层捆绑包，将基本控制映射到特定监管义务，提供可预测的成本结构。民主化趋势扩大了可寻址基础，鼓励供应商简化用户界面，集成基于AI的事件响应剧本，并嵌入以最少手动工作满足审计师的合规报告模板。
按最终用户行业：金融服务引领数字化转型
银行、金融服务和保险在2024年保持35.5%的云安全软件市场规模份额，受到监管监督和高价值数字资产的吸引。联邦金融机构检查委员会关于第三方云风险的指导放大了对身份治理、加密密钥管理和持续控制监控的支出。信息技术和电信行业记录到2030年13.9%的复合年增长率，反映其作为云基础设施管理者和AI注入安全早期采用者的作用。
医疗保健组织投资于专门的合规自动化，以协调电子健康记录保护与运营效率。零售和消费品优先考虑欺诈预防和数据完整性以维持全渠道商务，而制造实体保护连接运营技术与企业云的工业物联网部署。IT和OT资产的这种融合加速了对能够解决独特生产正常运行时间和安全要求的行业调整安全蓝图的需求。
地理分析
北美在2024年保持41.3%的收入份额，表明云安全软件市场最大的地区份额。联邦风险和授权管理计划现代化提高了民用机构、承包商和重度监管行业对云控制的信心。同时，美国司法部数据安全计划为处理外国数据流量的电信公司引入新的合规层，为能够协调重叠规则集的自动化政策映射工具创造机会。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为14.7%，由主权云指令、5G推出和大规模数字化支撑。然而，严重的人才短缺威胁执行时间表。日本的技能缺陷强调了培训的必要性，刺激大学、云提供商和安全供应商之间的合作伙伴关系，以扩大认证访问。中国推进国内采购的安全堆栈以满足主权要求，而印度强调低成本、可扩展的解决方案来服务多样化的企业基础。澳大利亚、新西兰和韩国利用先进的网络基础设施采用实时威胁检测平台，确保金融交易和智能工厂环境的低延迟保护。
欧洲在创新和主权之间的微妙平衡中导航。通用数据保护条例和不断发展的网络和信息安全指令塑造了采购标准，有利于提供数据本地化选项和透明审计跟踪的提供商。德国在制造业中引领采用，而法国投资于国家托管的云区域以支撑关键基础设施项目。脱欧后，英国制定自己的数据安全立场，但保持足够密切的一致以促进跨境转移。区域协调努力简化了供应商进入，尽管指令转换的不同国家时间表继续使统一推出策略复杂化。
竞争格局
云安全软件市场显示出适度整合，由平台供应商收购利基创新者以组装综合套件推动。Palo Alto Networks发布了22.9亿美元的季度收入，并透露了收购Protect.ai的计划，表明向AI驱动保护的积极扩张。CrowdStrike在2024年的停机导致54亿美元的下游损失，放大了买家对发布管理实践和正常运行时间保证的审查，促使供应商采用渐进部署管道和实时回滚机制。
超大规模云服务商在基础设施服务内嵌入安全功能，迫使专业供应商通过深度分析、政策可移植性和垂直化合规工具进行差异化。初创公司营销后量子加密库，如SEALSQ的物联网导向Crystal Kyber展示所证明的，为可能使当前密码学过时的量子威胁做准备。投资者奖励将AI研究转化为实际检测收益而不增加运营成本的公司。因此，产品路线图优先考虑上下文分析、低代码政策创建和跨多云API的无缝互操作性，以最小化客户集成债务。
供应商联盟激增，因为集成解决方案缓解采购疲劳。服务提供商策划捆绑身份、工作负载保护和治理报告的市场，为客户提供具有可预测预算的订阅灵活性。随着参与者争夺高增长利基市场（如API安全、数据安全态势管理和持续合规自动化）的份额，预计竞争强度将持续。
云安全软件行业领导者
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Check Point Software Technologies
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IBM Corporation
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Microsoft
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Cisco Systems
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Amazon Web Services（安全服务）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Palo Alto Networks报告22.9亿美元季度收入，并同意收购Protect.ai，增强其AI安全产品组合，目标是到2030年实现150亿美元年度经常性收入。
- 2025年5月：SEALSQ公司在2025年量子日展示了Crystal Kyber和Crystal Dilithium后量子算法，解决即将到来的量子计算对传统加密的威胁。
- 2025年4月：美国司法部敲定数据安全计划规则，管理电信和云数据与相关国家的转移，提高提供商的合规复杂性。
- 2025年3月：总务管理局启动改进的联邦风险和授权管理计划，以加速联邦云安全批准。
- 2025年3月：美国国家标准与技术研究院发布草案SP 800-228，详细说明云原生系统的API保护指导。
- 2025年2月：Alphabet、Microsoft、Meta和Amazon为2025年云基础设施扩张指定2150亿美元，扩大原生安全服务的画布。
全球云安全软件市场报告范围
云行业在过去十年中从基于技术的公司中经历了其采用的快速增长。其他行业如银行金融保险业和医疗保健也遵循这一趋势，因为他们认识到云系统提供的优势。这创造了云服务成为许多业务运营支柱的环境。
云安全软件市场可以按软件（云身份与访问管理、网络和电子邮件安全、安全信息与事件管理、云访问安全代理、漏洞和风险管理）、组织规模（中小企业、大型企业）、最终用户行业（信息技术与电信、银行金融保险业、零售与消费品、医疗保健、制造业、政府）以及地理区域（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。市场规模和预测以美元价值形式提供，涵盖上述所有细分。
| 云身份与访问管理 |
| 云访问安全代理 |
| 云原生应用保护平台/云工作负载保护平台 |
| 漏洞和风险管理 |
| 网络、电子邮件和DNS安全 |
| 安全信息与事件管理和日志管理 |
| 公有云 |
| 私有云 |
| 混合/多云 |
| 大型企业 |
| 中小型企业 |
| 银行金融保险业 |
| 信息技术和电信 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 零售和消费品 |
| 制造业 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按软件 | 云身份与访问管理 | ||
| 云访问安全代理 | |||
| 云原生应用保护平台/云工作负载保护平台 | |||
| 漏洞和风险管理 | |||
| 网络、电子邮件和DNS安全 | |||
| 安全信息与事件管理和日志管理 | |||
| 按部署模式 | 公有云 | ||
| 私有云 | |||
| 混合/多云 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小型企业 | |||
| 按最终用户行业 | 银行金融保险业 | ||
| 信息技术和电信 | |||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 零售和消费品 | |||
| 制造业 | |||
| 其他 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
云安全软件市场的当前价值是多少？
云安全软件市场在2025年创造501.1亿美元，并以13.7%的复合年增长率走向2030年的950.3亿美元。
哪个软件类别持有最大份额？
云身份与访问管理在2024年以34.8%的云安全软件市场份额领先。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
数字化转型计划、主权云要求和5G推出推动14.7%的复合年增长率，尽管人才短缺抑制了动力。
零信任要求如何影响需求？
来自NIST的零信任指导强调持续验证，推动对以身份为中心的工具和API保护平台的投资。
后量子密码学对供应商将产生什么影响？
诸如SEALSQ的Crystal Kyber等演示突出了未来要求，鼓励提供商将抗量子算法嵌入产品路线图，以保护长期数据机密性。
中小企业如何采用先进云安全？
自动化、托管服务和简化界面允许中小企业实施企业级防御，推动云安全软件行业中中小企业15.5%的复合年增长率。
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