环境照明市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 75.76 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 116.04 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.93% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence环境照明市场分析
环境照明市场在2025年达到757.6亿美元，预计到2030年将达到1160.4亿美元，复合年增长率为8.93%。增长基于全球能效规定、LED快速普及，以及连接系统日益受到欢迎，这些系统将照明与更广泛的智能建筑平台相连接。基于LED的产品已占照明总销售额的90%，正在将价值链重塑为软件、传感器和服务。亚太地区拥有全球近一半的收入，并在城市化计划和国家资助的智慧城市推广的推动下继续以两位数速度扩张。产品组合正在转变：灯具和照明器具仍占主导地位，但控制系统现在是战略性增长引擎，因为最终用户寻求节能、数据和以人为本的功能，以提高生产力。
关键报告要点
- 按产品类别，灯具和照明器具在2024年以71%的收入份额领先；照明控制预计到2030年将以9.4%的复合年增长率扩张。
- 按安装阶段，改造和翻新在2024年占环境照明市场份额的63%，而新建工程项目预计到2030年将以9.1%的复合年增长率增长。
- 按类型，表面安装灯具在2024年占收入的28%；灯带预计将以11.3%的复合年增长率增长最快。
- 按流明输出，3001-10000流明的商业范围在2024年占环境照明市场规模的48%；>10000流明级别将在2025-2030年间实现10.2%的复合年增长率。
- 按连接方式，有线系统在2024年保持72%的收入；无线平台到2030年将录得13.4%的复合年增长率。
- 按最终用户，住宅应用在2024年占收入的34%；汽车内饰到2030年将以11.1%的复合年增长率上升。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占收入的46%，将以12.8%的复合年增长率扩张，为全球最快。
全球环境照明市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧盟和澳大利亚LED改造规定加速商业升级 | +1.8% | 欧洲、澳大利亚 | 中期（2-4年） |
| 亚洲智慧城市投资推动联网路灯改造 | +1.5% | 亚太地区，波及中东和非洲 | 中期（2-4年） |
| 亚洲和欧洲中端汽车OEM触发的环境照明套件 | +1.3% | 亚太地区、欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| WELL和LEED v4标准推动美国办公室以人为本照明 | +1.2% | 北美，欧洲采用 | 长期（≥ 4年） |
| 海湾合作委员会国家酒店业重新品牌周期增加美学环境照明预算 | +0.9% | 中东，扩展至全球连锁酒店 | 中期（2-4年） |
| 电商仓库快速建设需要低眩光照明器具 | +0.8% | 全球，集中在北美和亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟和澳大利亚LED改造规定加速商业升级
欧盟生态设计指令和澳大利亚国家建筑规范等严格的政策框架正在强制淘汰传统灯具。合规而非投资回收期现在成为转折点，推动建筑业主采用满足最低效能阈值的LED灯具。仅商业细分市场就预计将从2024年的170.7亿美元跃升至2030年的273.8亿美元，因为强制升级与联网控制需求上升汇聚。供应商正在以快速安装灯具、无驱动器灯管和现场可编程改造套件做出响应，这些产品最大限度地减少停机时间和人工成本。[1]Eric Rondolat，《2024年年报》，昕诺飞，signify.com
亚洲智慧城市投资推动联网路灯改造
中国、印度和日本的国家智慧城市使命将自适应路灯置于数字基础设施的核心。市政府正在用网络化LED替换传统高压钠灯具，这些LED可以承载5G小基站、空气质量传感器和交通摄像头。Zigbee和BLE Mesh等无线协议提供可扩展性，无需挖掘新电缆，这在密集的城市核心区是一个决定性因素。提供开放API节点的硬件专家处于有利地位，因为城市将照明与更广泛的物联网服务捆绑在一起。[2]LTECH企业新闻，《LTECH的李芳芳：2025年集成趋势》，LTECH，ltech.cn
中端汽车OEM触发的环境照明套件
汽车制造商曾经将多彩座舱灯保留给豪华车型；如今，宝马、丰田和现代在主流车辆中提供可定制的氛围照明。车内LED现在与驾驶模式、信息娱乐提示和高级驾驶辅助警告同步，增强安全性和品牌吸引力。一级供应商正在竞相小型化光学器件并添加数字控制，这些控制能够承受汽车温度和振动循环，同时满足新的保修要求。[3]艾迈斯欧司朗产品组，《汽车与移动出行 - 环境照明》，ams-osram.com
WELL和LEED v4标准推动美国办公室以人为本照明
企业房地产团队追求奖励昼夜节律友好照明的WELL和LEED积分。遵循自然日光循环的可调白光照明器具显示工人生产力提高6%，创造性产出提高15%。需求正在蔓延到老办公塔楼的翻新浪潮中，在资本规划决策中，居住者健康现在与能源指标并列。[4]Alcon Lighting编辑团队，《2025年商业照明设计趋势超越基础》，Alcon Lighting，alconlighting.com
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 大规模LED灯带部署中的高浪涌电流故障 | -1.1% | 全球，特别是在商业和工业应用中 | 短期（≤ 2年） |
| 分散的无线协议提升控制系统集成成本 | -0.9% | 全球，在改造应用中影响更高 | 中期（2-4年） |
| 新冠疫情后办公室缩减减少改造管道（北美和欧盟） | -0.7% | 北美、欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 稀土供应链紧张推高荧光粉和驱动器价格 | -0.6% | 全球，对成本敏感细分市场影响更高 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
大规模LED灯带部署中的高浪涌电流故障
当数千个驱动器同时启动时，多串灯带系统可能产生破坏性电流尖峰，引发断路器跳闸和保修索赔。软启动电源和顺序控制器可以降低风险，但会增加成本。可靠性担忧可能延迟在物流中心的推广，那里线性照明通常跨越数百米。
分散的无线协议提升控制系统集成成本
Zigbee、BLE Mesh、Thread和专有协议栈各自在特定用例中表现出色，但很少互操作。在改造项目中，错误的选择可能会将业主锁定在供应商生态系统中或需要昂贵的网关。标准机构正在聚焦DALI+和蓝牙LE规范，但在真正的即插即用出现之前，集成商必须预算额外的工程时间。
细分分析
按产品类型：控制驱动智能革命
灯具和照明器具仍然是收入基石，在2024年占71%，这得益于从荧光灯和卤素灯到LED的大规模转换。能源之星认证的灯具比白炽灯替代品耗电少90%，寿命长15倍，削减维护预算和碳足迹。办公室、家庭和仓库的更换活动保持需求稳定，即使单价下降。
照明控制是市场的加速器，预计年增长9.4%。开放式DALI网关、蓝牙LE网络和云仪表板嵌入了超越能源管理的数据洞察。昕诺飞报告称，联网系统和服务在2024年贡献了公司销售额的30%，确认了客户对以软件为中心的产品的日益增长的需求。随着建筑规范要求占用感应和日光收集，联网控制的环境照明市场规模将扩大。
按安装阶段：改造主导地位驱动市场
改造和翻新项目在2024年产生了63%的收入，因为业主升级了大量过时的灯具。美国住宅改造市场在2022年超过6000亿美元，其中34%的支出流向包括照明在内的能源相关升级。纽约本地法律97等城市碳排放限制加剧了紧迫性，从2025年开始对效能违规征收罚款。美国总务管理局的指导列出LED灯管、改造套件或完整照明器具更换作为批准的路径，推动了深度更换漏斗。
新建工程占较小的基数，但将以9.1%的复合年增长率超越改造。建筑师现在在设计工作流程早期编程照明，以获得WELL和LEED积分，集成传感器并简化调试。智能商业园区将网络就绪灯具指定为基准，推动环境照明市场在混合用途塔楼、数据中心和医疗设施中的渗透。新建工程中环境照明市场规模的增长也得到规模经济的支持，允许捆绑硬件加软件合同。
按类型：灯带照明引领创新浪潮
表面安装灯具在2024年保持28%的份额，因其在办公室、教室和走廊的直接安装而受到青睐。悬吊式线性灯条和嵌入式筒灯补充了该类别，为设计师提供眩光控制和视觉舒适的选项。
然而，LED灯带将以11.3%的复合年增长率增长最快，因为建筑师指定融合任务和重点角色的连续"光线"。零售货架照明、酒店凹槽重点照明和厨房橱柜下任务区域展示了其灵活性。然而，高浪涌电流故障隐患巨大。在环境照明市场的这一细分领域，提供软启动驱动器和坚固PCB散热路径的供应商可以获得超额收益。
按流明输出：商业范围主导应用
3001-10000流明级别在2024年占收入的48%，因为大多数办公室、超市和学习设施在这个亮度范围内运行。开放式办公空间中的以人为本照明试点显示了切实的生产力提升，鼓励企业推广。日光传感器和占用分析可以在保持舒适性的同时将照明能源削减25-80%。
高流明（>10000流明）灯具将以10.2%的复合年增长率录得最快扩张，因为电商仓库、配送中心和智慧城市公路需要无眩光但功率强大的照明。昕诺飞2024年推出的超高效路灯产品突出了旨在将能源消耗较早期LED设计减半的创新。住宅需求（≤3000流明）保持稳定，受语音控制智能灯泡和调色筒灯推动。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按连接方式：无线革命加速
DALI和KNX等有线网络在2024年仍以72%的收入占主导地位，因为它们在关键任务站点具有强大的可靠性。DALI-2和D4i驱动器现在公开能源报告，设施管理员将其馈送到建筑仪表板进行碳追踪。
无线连接是增长故事，预计将实现13.4%的复合年增长率。蓝牙Mesh允许多对多消息传递，使其适合多租户公寓和工厂车间。《传感器》研究证实了当设计师通过信道规划缓解干扰时其可扩展性。无线在改造中也占据优势，因为拆墙铺设新控制电缆是不可行的。环境照明市场有望受益于混合架构，该架构将有线骨干网与无线边缘节点融合，为业主提供面向未来的灵活性。
按最终用户：汽车应用加速
汽车内饰构成增长最快的最终用户利基市场，复合年增长率为11.1%。座舱LED现在随驾驶辅助警报脉冲，转向暖色调放松，并呼应信息娱乐节拍，将灯光转变为特色品牌表面。一级供应商提供承受汽车温度极端的薄导光板和RGB控制器。昕诺飞2025年为小米推出的电动汽车灯带展示了传统照明巨头如何在移动出行领域开拓立足点。
住宅空间仍然是最大的细分市场，占34%，这得益于智能家居采用和健康意识。与昼夜节律对齐的可调白灯泡和语音激活场景提升了消费者需求。海湾合作委员会的连锁酒店将翻新预算投入到塑造客人感知的沉浸式氛围中。零售店部署定向重点照明，提升商品吸引力并增加停留时间。在每个垂直领域，环境照明市场都从纯照明转向体验价值。
地理分析
亚太地区控制2024年46%的收入，到2030年将以12.8%的复合年增长率增长，这得益于国家对高效照明的补贴、庞大的住宅建设以及在LED组件生产方面的全球领导地位。中国在制造实力和推动联网路灯需求的巨大智慧城市试点项目方面处于领先地位。印度的100城市使命和日本的Society 5.0愿景加强了控制、传感器和平台集成的区域管道。
北美是一个成熟但以创新为主导的舞台。昕诺飞2024年的数据显示，美国贡献了22亿美元，约占其全球销售额的三分之一。住宅改造保持强劲，但新冠疫情后办公室缩减减缓了一些改造时间表。WELL和LEED采用为证明高端灯具和先进控制合理性的以人为本升级保持势头。
欧洲占据以设计为中心和监管严格的地位。生态设计指令要求在商业地产中进行LED转换，该地区倡导符合其对视觉舒适重视的高显色性产品。德国和法国的汽车制造商将环境照明套件向下扩展，刺激组件供应商交付成本优化的RGB模块。
南美和中东非洲合计贡献较小份额但实现健康增长。海湾合作委员会酒店业翻新优先考虑戏剧性氛围，而非洲基础设施计划将公共资金引导至兼作智慧城市网关的高效路灯。随着政府应用绿色建筑规范并吸引外国直接投资，环境照明市场获得长期上升空间。
竞争格局
昕诺飞、艾迈斯欧司朗和Acuity Brands等全球巨头在硬件方面面临利润压缩，但在软件和服务方面释放了新的经常性收入。昕诺飞在2024年录得64.5亿美元销售额，但股东总回报率为-38.9%，突出了转型压力。尽管如此，占收入4.34%的研发支出强调了对客户支持和产品开发生成式AI工具的承诺。
区域专家利用接近优势。亚洲制造商大规模快速供应OEM白标照明器具，而欧洲公司在建筑和以人为本产品组合中开拓高端利基市场。并购仍然活跃：Acuity Brands收购了Arize园艺产品线，以追求受控环境农业，表明跨垂直融合。
白色空间竞争现在集中在将照明与暖通空调、占用分析和安全层连接的系统集成上。能够打包硬件、云软件和托管服务的供应商获得粘性合同。因此，环境照明市场奖励生态系统广度而非仅仅组件价格，将成功指标重新调整为数据洞察和用户体验。
环境照明行业领导者
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Acuity Brands Inc.
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欧司朗光电半导体公司
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荷兰皇家飞利浦公司
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三星电子株式会社
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伊顿公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Wired4Signs USA推出模块化货架照明套件，可将零售能耗降低多达80%。
- 2025年5月：Ankur Lighting推出超高效COB和SMD LED，在为建筑师提供更薄轮廓的同时提高发光效能。
- 2025年4月：LTECH宣布在主要贸易展览会上全球推广其智能照明平台与第三方品牌的集成。
- 2025年3月：Alcon Lighting的设计趋势报告预测商业照明将从2024年的170.7亿美元增长到2030年的273.8亿美元。
- 2025年2月：昕诺飞为小米SU7推出电动汽车专用灯带，扩大其汽车足迹。
- 2025年1月：Inside Lighting的2025年第一季度照明脉搏报告显示2024年第四季度经销商销售持平，但标记照明控制为2025年顶级增长杠杆
全球环境照明市场报告范围
环境照明是世界各地使用的常见照明系统类型。这些照明提供低维护和运营成本以及由于无线控制而具有更高灵活性等功能。环境照明市场按产品类型（灯具和照明器具、照明控制）、类型（表面安装灯、悬吊灯、轨道灯、灯带、嵌入式灯）、最终用户（住宅、酒店和零售、医疗保健、办公楼、汽车）和地理区域进行细分。所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（百万美元）提供。
| 灯具和照明器具 | 白炽灯 |
| 卤素灯 | |
| 荧光灯 | |
| 发光二极管（LED） | |
| 照明控制 |
| 新建工程 |
| 改造和翻新 |
| 表面安装灯 |
| 轨道灯 |
| 灯带 |
| 悬吊灯 |
| 嵌入式灯 |
| 3000流明以下（住宅） |
| 3001 - 10000流明（商业） |
| 10000流明以上（工业和户外） |
| 有线（DALI、KNX） |
| 无线（Zigbee、BLE Mesh、Thread） |
| 住宅 |
| 汽车 |
| 酒店和零售 |
| 医疗保健 |
| 工业和物流 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 东南亚 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按产品类型 | 灯具和照明器具 | 白炽灯 | |
| 卤素灯 | |||
| 荧光灯 | |||
| 发光二极管（LED） | |||
| 照明控制 | |||
| 按安装阶段 | 新建工程 | ||
| 改造和翻新 | |||
| 按类型 | 表面安装灯 | ||
| 轨道灯 | |||
| 灯带 | |||
| 悬吊灯 | |||
| 嵌入式灯 | |||
| 按流明输出 | 3000流明以下（住宅） | ||
| 3001 - 10000流明（商业） | |||
| 10000流明以上（工业和户外） | |||
| 按连接方式 | 有线（DALI、KNX） | ||
| 无线（Zigbee、BLE Mesh、Thread） | |||
| 按最终用户 | 住宅 | ||
| 汽车 | |||
| 酒店和零售 | |||
| 医疗保健 | |||
| 工业和物流 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 北欧 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 东南亚 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告回答的关键问题
环境照明市场当前规模是多少？
环境照明市场在2025年达到757.6亿美元，预计到2030年将达到1160.4亿美元。
哪个地区贡献最大收入？
亚太地区以46%的全球收入领先，也是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为12.8%。
为什么照明控制比灯具增长更快？
控制提供节能、数据分析和以人为本的好处，推动更强的价值主张，导致9.4%的复合年增长率，而灯具增长较慢。
无线协议将如何塑造未来安装？
蓝牙Mesh等无线平台实现可扩展改造，无需新电缆，支持无线连接收入13.4%的复合年增长率。
什么推动汽车环境照明的激增？
OEM安装可定制RGB系统以增强安全提示和品牌身份，推动汽车应用达到11.1%的复合年增长率。
WELL和LEED标准如何影响办公照明升级？
两种认证都奖励昼夜节律对齐照明，促使公司采用已显示6%生产力提升和15%创造性产出提升的可调白LED。
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