| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 2.27 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 3.47 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.92 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Europa |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS)
O tamanho do mercado de sistemas de gestão de transporte é estimado em US$ 2,08 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 3,19 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,92% durante o período de previsão (2024-2029).
A tendência crescente de utilização de TMS por varejistas e empresas de logística e o aumento dos serviços de suporte de backhaul para logística reversa estão impulsionando amplamente o crescimento do mercado.
- Uma das tendências mais recentes que está ganhando força é a integração de tecnologia avançada, incluindo blockchain e inteligência artificial, para melhorar as capacidades dos sistemas de gestão de transporte. Além disso, a adoção de sistemas sofisticados de gestão de transportes é alimentada pela crescente preferência por GPS anti-roubo baseados na nuvem e sistemas habilitados para IoT para garantir transparência e segurança. Espera-se que a introdução de camiões autónomos habilitados para IA e a implementação geral em curso de redes 5G afectem significativamente o sector dos transportes e criem novas oportunidades de mercado.
- Por exemplo, recentemente este ano, a BluWave-ai declarou a introdução da versão 2.0 do BluWave-ai EV Fleet Orchestrator com o apoio de 1,7 milhões de dólares em cofinanciamento da FedDev Ontario. Este produto de software como serviço (SaaS) oferece suporte aos operadores de frotas de veículos, pois eles podem eletrificar suas operações. Esses operadores envolvem entrega na última milha, transporte coletivo municipal, frotas de veículos corporativos, suporte terrestre em aeroportos e diversas operações de frota de veículos elétricos (VE). Além disso, o EV Fleet Orchestrator também reduz o custo geral das operações e a pegada de carbono para operações de frota com veículos mistos de bateria elétrica e combustíveis fósseis operando em edifícios, depósitos ou redes regionais de depósitos/centros devido ao seu BluWave-ai integrado Plataforma de otimização de energia de IA e aproveitamento de seu portfólio de tecnologia IP.
- Além disso, hoje em dia, os retalhistas estão a inclinar-se para sistemas omnicanal que incorporam canais de vendas físicos, online, móveis, por catálogo e outros canais de vendas sob um único guarda-chuva. Isso aumenta o transporte de carga e o TMS ajuda a aumentar a visibilidade de todas as remessas sob o controle de um usuário. Essa visibilidade permite melhores decisões de negócios na tomada de decisões de transporte.
- No entanto, a escassez de profissionais experientes e os maiores custos de implementação com maiores custos de manutenção são alguns fatores que deverão dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão.
- A pandemia da COVID-19 teve um impacto severo nas novas vendas e instalações. A expansão do mercado foi condicionada pelos confinamentos e pelas limitações à circulação de pessoas e bens implementadas para travar a propagação do vírus, resultando em mudanças no comportamento do consumidor e interrupções na cadeia de abastecimento. No entanto, prevê-se que o aumento no uso geral de soluções inovadoras baseadas em tecnologias avançadas e a crescente importância de várias soluções baseadas em dados em transporte e logística contribuam para o crescimento do mercado.
Tendências de mercado de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS)
Aumento do uso da nuvem e da inteligência artificial no gerenciamento da cadeia de suprimentos
- Os cenários da indústria estão evoluindo rapidamente, principalmente devido à ampla adoção da inteligência artificial (IA), que inclui visão computacional e tecnologia de aprendizado de máquina (ML). Prevê-se que a adoção de soluções e serviços de IA seja aumentada pela necessidade de alcançar autonomia robótica para permanecer competitivo num mercado global. O mercado de inteligência artificial está se expandindo em todo o mundo como resultado do crescimento da IA baseada em dados e dos avanços na aprendizagem profunda.
- A tendência crescente da funcionalidade multinuvem e a crescente demanda por serviços de inteligência baseados em nuvem estão impulsionando o crescimento geral do mercado. As ferramentas modernas de IA agregam valor novo e maior à computação em nuvem. Este fator é essencial para a incorporação de novas tecnologias no setor, melhorando a viabilidade geral dos processos. O software de IA também ajuda a preencher a lacuna tecnológica entre as inovações modernas e a computação em nuvem.
- Consequentemente, uma vez que a nuvem de IA facilita a convergência de duas tecnologias, o software e o hardware de IA, a computação em nuvem e a inteligência artificial estão bem combinados num sistema híbrido de nuvem de IA. Ajuda a criar um ambiente de nuvem semelhante ao cérebro humano. Conseqüentemente, as empresas que operam no mercado estão adotando e usando amplamente a IA por meio da entrega em nuvem de software como serviço de IA, permitindo-lhes utilizar os recursos de IA.
- Por exemplo, recentemente este ano, a Oracle anunciou que iria abrir a sua plataforma de aplicações ERP a clientes desenvolvedores e parceiros. Ela também revelou novos serviços de comércio B2B e declarou uma ampla variedade de adições às suas ofertas de Fusion Cloud de gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM), gerenciamento de planejamento empresarial (EPM) e gerenciamento de capital humano (HCM).
- De acordo com a Algorithmia, em 2021, os principais casos de uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina foram para aumentar a experiência do cliente, ou seja, 57%, enquanto a participação total para geração de insights/inteligência do cliente foi de cerca de 50%; a detecção de fraude situou-se em cerca de 46%. Isso indicou uma vasta gama de benefícios associados aos vários casos de uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Assim, com o aumento da adoção da inteligência artificial, espera-se que o mercado testemunhe oportunidades de crescimento significativas ao longo do período de previsão.
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Ásia-Pacífico testemunhará o crescimento mais rápido
- Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe a taxa de crescimento mais rápida devido ao aumento do comércio internacional, particularmente em economias emergentes como a China e a Índia. Além disso, espera-se que factores como o ritmo rápido de crescimento do comércio electrónico, uma combinação complexa de factores de investimento, comércio global, crescimento da indústria transformadora (Made in China, por exemplo) e novas operações de infra-estruturas proporcionem várias oportunidades lucrativas de crescimento de mercado na região.
- Na região Ásia-Pacífico, a penetração dos smartphones está a aumentar, juntamente com o aumento do rendimento disponível. Esses fatores apoiam o crescimento do comércio eletrônico na região. A Índia é outra região que pode ser considerada um mercado emergente e significativo para fornecedores de TMS; atualmente, está enfrentando investimentos crescentes de transportadores e fornecedores terceirizados de logística (3PL), proporcionando assim espaço para tecnologias de transporte e aplicações de TMS. Portanto, será necessário um TMS adequado para atender ao número máximo de clientes. Isso proporcionará maiores oportunidades para o mercado de TMS.
- A região Ásia-Pacífico cria desafios únicos para as organizações que operam na área. Alguns dos desafios incluem múltiplos idiomas e moedas, acordos comerciais complexos (como os Estados Unidos e a China), regulamentos e requisitos de conformidade/legais, condições económicas variadas, desenvolvimento de infra-estruturas e a crescente importância do transporte verde e sustentável. A presença desses desafios em toda a região está aumentando significativamente o crescimento do mercado.
- Segundo a Boeing, até 2037, a China planeja ter cerca de 740 cargueiros em sua frota de aviões cargueiros; tinha apenas 170 cargueiros em 2017. Portanto, com esse aumento de cargueiros, a necessidade de TMS também aumentará. O TMS pode reduzir drasticamente a complexidade integrando o gerenciamento de frota e logística em toda a rede. Além disso, a China é considerada o terceiro maior mercado de transporte depois dos Estados Unidos. Com a sua economia em crescimento, elevados níveis de urbanização e proliferação na indústria do comércio eletrónico, estima-se que a China seja um contribuidor significativo para o mercado de TMS, apesar do número considerável de empresas chinesas já utilizarem TMS.
- Além disso, a Sensata, uma empresa de eletrónica com operações espalhadas por 12 países, incluindo China, Japão, Coreia e Malásia, geria inicialmente o seu transporte num silo, com muito pouca visibilidade da rede de transporte e ainda menos colaboração entre os vários locais da empresa. No primeiro trimestre deste ano, a empresa apresentou o Sensata | Solução de rastreador Xirgo OTAC (Over the Air Charging), que permite aos clientes carregar e armazenar com segurança até cerca de 400 rastreadores de ativos compatíveis de uma só vez por estação de carregamento para gerenciar ativos onde a ligação permanente ou alimentação externa é um desafio. Operadores de frotas e grandes varejistas com estaleiros e centros de distribuição são os candidatos perfeitos para a solução, pois podem economizar dinheiro agilizando a implantação e cobrança de rastreadores de ativos.
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Visão geral da indústria de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS)
O mercado de sistemas de gestão de transporte é moderadamente competitivo. Devido à rápida industrialização, este mercado tem um enorme potencial de crescimento. Portanto, os fornecedores começam a visar empresas menores inexploradas, estimulando a indústria a penetrar em todos os cantos do negócio. Alguns participantes importantes são Oracle Corporation, SAP SE e Cerasis Inc., entre outros.
Em junho de 2022, o Descartes Systems Group, pioneiro do setor em reunir empresas com uso intensivo de logística no comércio, anunciou a aquisição da XPS Technologies, fornecedora de soluções de envio de encomendas multitransportadoras para comércio eletrônico. Através desta aquisição, todos os expedidores de comércio eletrónico de pequena, média e grande dimensão podem aceder diretamente às soluções de envio de encomendas multitransportadoras baseadas na nuvem da XPS.
Em maio de 2022, o maior fornecedor independente de TMS, MercuryGate International Inc., anunciou uma parceria com a Amazon Freight, um serviço de entrega de carga movido pela Amazon. A plataforma MercuryGate daria aos transportadores acesso à rede confiável da Amazon Freight e preços dinâmicos acessíveis.
Líderes de mercado de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS)
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Manhattan Associates, Inc
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Oracle Corporation
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CargoSmart Ltd
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MercuryGate International, Inc ( Summit Partners )
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3Gtms ( Sumeru Equity Partners )
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de Sistemas de Gerenciamento de Transporte (TMS)
- Março de 2022 A empresa de nuvem de dados Snowflake e o fornecedor de cadeia de suprimentos digital e atendimento de comércio omnicanal Blue Yonder anunciaram uma parceria para transformar o acesso do gerenciamento da cadeia de suprimentos a fontes de dados heterogêneas. Varejistas, fabricantes e fornecedores de logística terceirizados (3PLs) podem se beneficiar da plataforma Luminate da Blue Yonder, desenvolvida pela Snowflake, uma solução de cadeia de suprimentos de ponta a ponta que os ajuda a prever, prevenir e lidar melhor com interrupções em todo o seu negócio para reduzir riscos e enfrentar os desafios em expansão da cadeia de abastecimento.
- Fevereiro de 2022 O principal fornecedor de produtos refratários do mundo, RHI Magnesita, escolheu o Oracle Fusion Cloud Transportation Management, um componente do Oracle Fusion Cloud Supply Chain Manufacturing (SCM), para apoiar seu crescimento e modernização tecnológica. Após a implantação, todas as instalações de transporte da RHI Magnesita utilizarão um sistema único e integrado de gerenciamento de transporte para todas as operações logísticas. Com o Oracle Transportation Management, a empresa poderia facilmente cortar despesas, melhorar os padrões de serviço e automatizar procedimentos para executar suas operações logísticas com ainda mais sucesso.
Segmentação da indústria Sistemas de gerenciamento de transporte (TMS)
Um sistema de gerenciamento de transporte (TMS) ajuda a tornar o transporte mais barato e mais eficiente, organizando tudo em listas precisas e fáceis de ler que podem ser usadas de forma eficiente para tomar a melhor decisão possível. Isso elimina o erro humano e aumenta a eficiência do negócio. Além disso, um aumento na necessidade de controlar o tempo de trânsito e os avanços na segurança do frete, proteção e soluções de transporte são outros fatores que deverão influenciar o crescimento do TMS no futuro próximo.
O mercado de sistemas de gerenciamento de transporte é segmentado por modo de transporte (aéreo, ferroviário e rodoviário), modo de implantação (no local e nuvem), tamanho da empresa (pequenas e médias empresas e grandes empresas) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Médio Oriente e África). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (em dólares americanos) para todos os segmentos acima.
| Por meio de transporte | Estradas |
| Ferrovias | |
| Vias aéreas | |
| Por implantação | Na premissa |
| Nuvem | |
| Por tamanho da empresa | PME |
| Grandes Empresas | |
| Por geografia | América do Norte |
| Europa | |
| Ásia-Pacífico | |
| América latina | |
| Oriente Médio e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS)
Qual é o tamanho do mercado de sistemas de gerenciamento de transporte?
O tamanho do mercado de sistemas de gestão de transporte deve atingir US$ 2,08 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,92% para atingir US$ 3,19 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas de gerenciamento de transporte?
Em 2024, o tamanho do mercado de sistemas de gestão de transporte deverá atingir US$ 2,08 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de sistemas de gerenciamento de transporte?
Manhattan Associates, Inc, Oracle Corporation, CargoSmart Ltd, MercuryGate International, Inc ( Summit Partners ), 3Gtms ( Sumeru Equity Partners ) são as principais empresas que atuam no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte.
Qual é a região que mais cresce no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte?
Em 2024, a Europa é responsável pela maior participação de mercado no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte.
Que anos esse mercado de sistemas de gerenciamento de transporte cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de sistemas de gestão de transporte foi estimado em US$ 1,91 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas de gerenciamento de transporte para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas de gerenciamento de transporte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de sistemas de gerenciamento de transporte
Estatísticas para a participação de mercado do Sistema de Gestão de Transporte de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Sistema de Gestão de Transporte inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
