Rússia Adesivos Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.51 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 3.28 Bilhões de dólares |
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Maior participação por indústria do usuário final | Empacotamento |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.85 % |
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Crescimento mais rápido por indústria do usuário final | Empacotamento |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Rússia Adesivos Análise de Mercado
O tamanho do mercado Rússia Adhesives é estimado em 2.51 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 3,28 bilhões de dólares até 2028, crescendo a um CAGR de 6.85% durante o período de previsão (2024-2028).
2,51 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
3,28 Bilhões
Tamanho do mercado em 2028 (USD)
6.34 %
CAGR (2017-2023)
6.85 %
CAGR (2024-2028)
Maior mercado por setor de usuário final
54.95 %
value share, Empacotamento, 2023
No mercado russo de adesivos, a embalagem é a indústria de usuário final dominante devido à ampla gama de aplicações adesivas, incluindo etiquetas, fitas, vedação e junção de caixas e laminação.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
7.77 %
CAGR projetado, Empacotamento, 2024-2028
Prevê-se que a indústria de embalagens seja o segmento industrial de usuário final de crescimento mais rápido do mercado russo de adesivos, devido à crescente demanda por embalagens de papel e papelão e embalagens plásticas.
Maior Mercado por Tecnologia
46.99 %
participação de valor, À base de água, 2023
A tecnologia à base de água, uma solução ecologicamente correta e economicamente viável, detém uma grande participação no mercado devido ao seu uso bem reconhecido em aplicações de embalagem de alimentos por meio de sistemas de emulsão e dispersão.
Maior Mercado por Resina
23.45 %
value share, Acrílico, 2023
Os adesivos à base de acrílico detêm uma participação importante no mercado russo de adesivos devido às suas aplicações sensíveis à pressão nas indústrias de embalagens, construção e usuários finais de saúde.
Líder de Mercado
9.80 %
participação de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, KGaA
A Henkel é o principal fabricante de adesivos na Rússia. Seus produtos são amplamente aplicáveis nas indústrias, incluindo construção civil, automotiva, aeroespacial e marcenaria.
Desenvolvimento de infraestrutura emergente e a tendência em evolução de embalagens flexíveis devem impulsionar o consumo de adesivos na Rússia
- Na Rússia, adesivos de poliuretano, adesivos acrílicos, adesivos de silicone e adesivos epóxi estão disponíveis principalmente e são adquiridos principalmente em embalagens, construção civil, automotiva, saúde, eletrônica e outras indústrias. Entre todos esses adesivos à base de resina, o poliuretano detém a maior fatia, cerca de 21,8%, seguido pelo silicone, acrílico e epóxi em todo o país.
- A Rússia é o oitavo maior mercado de produtos alimentícios embalados do mundo, com 27,5 milhões de toneladas de volume de comércio. O processamento de batatas e vegetais, juntamente com o aumento da produção de bebidas (alcoólicas e macias), impulsionará a indústria de embalagens e resultará no aumento da demanda por adesivos nos próximos anos. As recentes restrições de importação de vários países e a política de substituição de importações do governo russo provavelmente expandirão as oportunidades para a indústria de embalagens e, simultaneamente, influenciarão o mercado de adesivos durante o período de previsão. Os adesivos à base de água são altamente consumidos na indústria devido ao seu custo mais barato e à alta resistência adesiva que é necessária nessas aplicações.
- O presidente da Rússia anunciou sua decisão de construir 13 novos projetos, que vão desde educação e saúde até desenvolvimento de infraestrutura. Ele instruiu o governo a impulsionar o crescimento econômico do país em relação à média mundial até 2025. Espera-se que tais planos ajudem o país a alcançar um crescimento sustentável e forneçam estímulo às atividades de construção durante o período de previsão. A nova área útil, incluindo construções residenciais e não residenciais no país, deve atingir 2 bilhões de metros quadrados até 2028. Espera-se que o aumento das atividades de construção impulsione a demanda por adesivos na Rússia durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Rússia Adhesives Tendências de Mercado
Com o avanço da reciclabilidade do plástico e a demanda pela indústria de alimentos e bebidas, as embalagens plásticas lideram a indústria de embalagens
- A indústria russa de embalagens experimentou um crescimento saudável nos últimos dois anos. A rápida adoção de design e tecnologia para embalar produtos para melhor proteção e aumentar a segurança e longevidade dos produtos provavelmente oferecerá oportunidades de crescimento promissoras em um futuro próximo. A indústria russa de embalagens tem sido impulsionada principalmente pelo rápido crescimento da indústria de alimentos e bebidas nos últimos anos. A Rússia é um grande exportador de produtos alimentícios em todo o mundo, o que influencia ainda mais as vendas de embalagens para atender à necessidade de embalagens sofisticadas em várias indústrias de uso final.
- Em linha com a pandemia de COVID-19, o lockdown em todo o país e o fechamento temporário das instalações fabris causaram vários problemas, incluindo interrupções nas cadeias de suprimentos e no comércio de importações e exportações. Como resultado, a produção de embalagens do país caiu 7% em 2020 em comparação com o ano anterior, afetando significativamente o mercado. A produção de embalagens é impulsionada principalmente pelos plásticos no país, que quase representaram mais de 70% das embalagens produzidas em 2021. Com o avanço da reciclabilidade do plástico, o segmento de produção de plástico provavelmente registrará o crescimento mais rápido com um CAGR de cerca de 4,4% durante o período de previsão.
- Espera-se que o crescimento da indústria de embalagens na Rússia continue devido à crescente demanda por alimentos frescos no mercado interno. O crescente interesse em questões de saúde pública durante o período pós-pandemia, juntamente com as atividades emergentes de comércio eletrônico em todo o país, provavelmente continuará a impulsionar o crescimento da indústria de processamento de alimentos, que deve impulsionar a demanda por embalagens nos próximos anos.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O aumento da produção de veículos comerciais, como caminhões, impulsiona a produção automotiva
- O mercado de produção automotiva na Rússia não está crescendo, pois está se tornando um importador de veículos de passageiros. As empresas estrangeiras detêm a maior participação no mercado automotivo russo, já que as ações dos fabricantes estrangeiros representaram 8,9 milhões de unidades em 2020, em comparação com as 3,5 milhões de unidades de veículos de passageiros dos fabricantes russos. Isso ocorreu devido às tensões geopolíticas na Rússia nos últimos anos.
- Espera-se um crescimento Y-o-Y mínimo ou nulo em 2022-2028, o que é evidente pelo fato de que as vendas de carros diminuíram 78,5% Y-o-Y em 2022. Players estrangeiros estão deixando o mercado russo por razões sociopolíticas, como o aumento das sanções financeiras de países estrangeiros a diferentes recursos em termos de exportações e importações, taxas de juros crescentes pelo Banco Federal Russo e condições de guerra com o país vizinho Ucrânia. Otimista, houve um anúncio feito em março de 2022 pelo Ministério da Indústria e Comércio da Rússia de colocar a fábrica da montadora CJSC Renault sob controle do governo para tentar a retomada da indústria automotiva, o que pode evitar que o mercado automotivo entre em grandes perdas durante o período de previsão 2022-2028.
- No caso dos veículos comerciais, a produção dos fabricantes russos está crescendo, com o principal fabricante de caminhões Kamaz na Rússia tendo aumentado o número de caminhões produzidos de 5700 no 1º trimestre de 2018 para 7400 no 1º trimestre de 2021. Espera-se que este aumento na produção de caminhões contribua para o crescimento do setor automotivo russo no período de previsão 2022-2028.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Apesar da crise dos países ocidentais devido à invasão da Ucrânia, os investimentos russos e a meta de atingir 81% de fabricação nacional até 2030 impulsionam a demanda aeroespacial
- Apesar da grande demanda atendida pelas importações, os planos do governo russo de aumentar a fabricação local de calçados provavelmente aumentarão a indústria de calçados e couro
- Aumentar os investimentos governamentais em infraestrutura e instituições, incluindo saúde e educação, para liderar a indústria da construção
- O aumento da demanda por móveis e das exportações deve impulsionar a marcenaria e marcenaria
Rússia Adesivos Visão Geral da Indústria
O mercado de adesivos da Rússia é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 14,12%. Os principais participantes deste mercado são Arkema Group, Henkel AG & Co., KGaA, MAPEI S.p.A., RusTA LLC e Sika AG (classificados em ordem alfabética).
Rússia Adhesives Líderes de Mercado
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
RusTA LLC
Sika AG
Other important companies include ASCOTT GROUP, H.B. Fuller Company, Huntsman International LLC, Kiilto, KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Rússia Adhesives Mercado Notícias
- Maio de 2022 A Henkel apresentou novos produtos, como o Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE e o Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, para promover a reciclabilidade na indústria de embalagens.
- Março de 2022 A Bostik assinou um acordo com a DGE para distribuição em toda a Europa, Oriente Médio e África. O acordo inclui adesivos de engenharia Born2BondTM desenvolvidos para aplicações de colagem by-the-dot em indústrias específicas, como automotiva, eletrônica, embalagens de luxo, dispositivos médicos e MRO.
- Fevereiro de 2022 A H.B. Fuller anunciou a aquisição da Fourny NV para fortalecer seu negócio de adesivos de construção na Europa.
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Relatório de mercado Adesivos da Rússia - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Calçado e Couro
- 4.1.5 Embalagem
- 4.1.6 Marcenaria e Marcenaria
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4.2 Quadro regulamentar
- 4.2.1 Rússia
- 4.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2028 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Calçado e Couro
- 5.1.5 Assistência médica
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Marcenaria e Marcenaria
- 5.1.8 Outras indústrias de usuários finais
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5.2 Tecnologia
- 5.2.1 Derretimento Quente
- 5.2.2 Reativo
- 5.2.3 À base de solvente
- 5.2.4 Adesivos curados por UV
- 5.2.5 Transmitido pela água
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5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 Cianoacrilato
- 5.3.3 Epóxi
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PÉS/EVA
- 5.3.7 Outras resinas
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 ASCOTT GROUP
- 6.4.3 H.B. Fuller Company
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Huntsman International LLC
- 6.4.6 Kiilto
- 6.4.7 KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 RusTA LLC
- 6.4.10 Sika AG
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADESIVOS E SELANTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral da indústria global de adesivos e selantes
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Drivers, restrições e oportunidades
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Rússia Adhesives Industry Segmentação
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Calçados e Couro, Saúde, Embalagens, Marcenaria e Marcenaria são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Hot Melt, Reativo, Solvent-borne, UV Cured Adhesives, Water-borne são cobertos como segmentos pela tecnologia. Acrílico, Cianoacrilato, Epóxi, Poliuretano, Silicone, VAE/EVA são cobertos como segmentos por Resina.
- Na Rússia, adesivos de poliuretano, adesivos acrílicos, adesivos de silicone e adesivos epóxi estão disponíveis principalmente e são adquiridos principalmente em embalagens, construção civil, automotiva, saúde, eletrônica e outras indústrias. Entre todos esses adesivos à base de resina, o poliuretano detém a maior fatia, cerca de 21,8%, seguido pelo silicone, acrílico e epóxi em todo o país.
- A Rússia é o oitavo maior mercado de produtos alimentícios embalados do mundo, com 27,5 milhões de toneladas de volume de comércio. O processamento de batatas e vegetais, juntamente com o aumento da produção de bebidas (alcoólicas e macias), impulsionará a indústria de embalagens e resultará no aumento da demanda por adesivos nos próximos anos. As recentes restrições de importação de vários países e a política de substituição de importações do governo russo provavelmente expandirão as oportunidades para a indústria de embalagens e, simultaneamente, influenciarão o mercado de adesivos durante o período de previsão. Os adesivos à base de água são altamente consumidos na indústria devido ao seu custo mais barato e à alta resistência adesiva que é necessária nessas aplicações.
- O presidente da Rússia anunciou sua decisão de construir 13 novos projetos, que vão desde educação e saúde até desenvolvimento de infraestrutura. Ele instruiu o governo a impulsionar o crescimento econômico do país em relação à média mundial até 2025. Espera-se que tais planos ajudem o país a alcançar um crescimento sustentável e forneçam estímulo às atividades de construção durante o período de previsão. A nova área útil, incluindo construções residenciais e não residenciais no país, deve atingir 2 bilhões de metros quadrados até 2028. Espera-se que o aumento das atividades de construção impulsione a demanda por adesivos na Rússia durante o período de previsão.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Calçado e Couro |
| Assistência médica |
| Embalagem |
| Marcenaria e Marcenaria |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tecnologia
| Derretimento Quente |
| Reativo |
| À base de solvente |
| Adesivos curados por UV |
| Transmitido pela água |
Resina
| Acrílico |
| Cianoacrilato |
| Epóxi |
| Poliuretano |
| Silicone |
| PÉS/EVA |
| Outras resinas |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial |
| Automotivo | |
| Construção e Construção | |
| Calçado e Couro | |
| Assistência médica | |
| Embalagem | |
| Marcenaria e Marcenaria | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Tecnologia | Derretimento Quente |
| Reativo | |
| À base de solvente | |
| Adesivos curados por UV | |
| Transmitido pela água | |
| Resina | Acrílico |
| Cianoacrilato | |
| Epóxi | |
| Poliuretano | |
| Silicone | |
| PÉS/EVA | |
| Outras resinas |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Construção Civil, Embalagens, Automotivo, Aeroespacial, Marcenaria e Marcenaria, Calçados e Couro, Saúde e Outros são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de adesivos.
- Produto - Todos os produtos adesivos são considerados no mercado estudado
- Resina - No escopo do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA e Silicone
- Tecnologia - Para o propósito deste estudo, as tecnologias de adesivos à base de água, solvente, reativos, hot melt e curados por UV são levadas em consideração.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Adesivo hot-melt | Os adesivos hot melt são geralmente formulações 100% sólidas, à base de polímeros termoplásticos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são ativados após o aquecimento acima de seu ponto de amolecimento, estágio em que são líquidos e, portanto, podem ser processados. |
| Adesivo Reativo | Um adesivo reativo é composto por monômeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante o uso. Em vez disso, esses componentes voláteis tornam-se quimicamente incorporados ao adesivo. |
| Adesivo à base de solvente | Os adesivos à base de solventes são misturas de solventes e termoplásticos, ou polímeros levemente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastômeros). |
| Adesivo à base de água | Os adesivos à base de água usam a água como meio transportador ou diluidor para dispersar uma resina. Eles são definidos permitindo que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como um diluente, em vez de um solvente orgânico volátil. |
| Adesivo Curado UV | Os adesivos de cura UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento usando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monômeros e oligômeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível em um adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia irradiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação ou rad-cure. |
| Adesivo resistente ao calor | Adesivos resistentes ao calor referem-se àqueles que não se decompõem sob altas temperaturas. Um aspecto de um sistema complicado de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração provocada por altas temperaturas. À medida que a temperatura aumenta, os adesivos podem se liquefazer. Eles podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional. |
| Rehoring | Reshoring é a prática de transferir a produção e a manufatura de commodities de volta para o país onde o negócio foi fundado. Onshoring, inshoring e back shoring são outros termos usados. O offshoring, prática de produzir itens no exterior para reduzir custos de mão de obra e fabricação, é o oposto disso. |
| Oleoquímicos | Oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Eles se assemelham aos petroquímicos, que são substâncias feitas a partir do petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras. |
| Materiais Não Porosos | Materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode passar, menos fluxo de ar é necessário para elevar esses materiais, anulando a exigência de alto fluxo de ar. |
| Acordo de Comércio Livre UE-Vietname | Um acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietnã em 30 de junho de 2019. |
| Conteúdo de COV | Compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs). Muitos VOCs são produtos químicos feitos pelo homem que são usados e produzidos na fabricação de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes. |
| Polimerização em Emulsão | A polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos conectados de cadeias químicas menores conhecidas como monômeros, em uma solução aquosa. O método é frequentemente usado para fazer tintas, adesivos e vernizes à base de água, nos quais a água fica com o polímero e é comercializada como um produto líquido. |
| Metas Nacionais de Embalagem para 2025 | Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem para 2025 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens plásticas devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% do conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025 e as embalagens plásticas de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas até 2025. |
| Política de substituição de importações do governo russo | As sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários itens de alta tecnologia à Rússia, incluindo aqueles exigidos pelos setores de exportação de matérias-primas e pelo complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um esquema de substituição de importações, nomeando uma comissão especial para supervisionar sua implementação no início de 2015. |
| Substrato de Papel | Os substratos de papel são folhas, bobinas ou cartões de papel com um peso base de até 400 g/m2 que não foram convertidos, impressos ou alterados de outra forma. |
| Material de isolamento | Um material que inibe ou bloqueia o calor, o som ou a transmissão elétrica é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como placas de espuma rígidas e folhas elegantes. |
| Choque Térmico | Uma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera estresse em um material. Geralmente resulta em quebra de material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como cerâmicas. Quando há uma rápida mudança de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, esse processo ocorre de forma abrupta. Ocorre mais frequentemente em materiais com baixa condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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