França Adesivos Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.79 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 2.25 Bilhões de dólares |
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Maior participação por indústria do usuário final | Empacotamento |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.86 % |
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Crescimento mais rápido por indústria do usuário final | Empacotamento |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado França Adesivos
O tamanho do mercado França Adesivos é estimado em 1,79 bilhão de dólares em 2024, e espera-se que atinja 2,25 bilhões de dólares até 2028, crescendo a um CAGR de 5.86% durante o período de previsão (2024-2028).
1,79 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
2,25 bilhões
Tamanho do mercado em 2028 (USD)
5.17 %
CAGR (2017-2023)
5.86 %
CAGR (2024-2028)
Maior mercado por setor de usuário final
33.85 %
value share, Empacotamento, 2023
Na França, a embalagem é a indústria de usuário final dominante devido à ampla gama de aplicações de adesivos, incluindo etiquetas, fitas, vedação e junção de caixas e laminação.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
5.95 %
CAGR projetado, Empacotamento, 2024-2028
A indústria aeroespacial é a indústria de usuário final que mais cresce no mercado francês de adesivos, devido à sua crescente demanda por componentes leves e de alta resistência para substituir as juntas tradicionais de aeronaves.
Maior Mercado por Tecnologia
43.50 %
participação de valor, À base de água, 2023
A tecnologia à base de água, uma solução ecologicamente correta e economicamente viável, tem obtido uma grande fatia do mercado devido ao seu uso bem reconhecido em aplicações de embalagens de alimentos através de sistemas de emulsão e dispersão.
Maior Mercado por Resina
22.90 %
value share, Acrílico, 2023
Os adesivos à base de acrílico detêm uma participação de mercado significativa devido às suas aplicações sensíveis à pressão nas indústrias de embalagens, construção e usuários finais de saúde.
Líder de Mercado
18.29 %
participação de mercado, Grupo Arkema, 2021
A Arkema é a principal fabricante de adesivos na França devido ao seu grande portfólio de produtos para diferentes aplicações industriais e canais de distribuição bem estabelecidos em todo o país.
Aumento nos gastos com saúde para impulsionar a demanda por adesivos
- Na França, as indústrias de usuários finais, como embalagens, saúde, construção, compartilham a maior participação de mercado no mercado de adesivos. As embalagens flexíveis tiveram um crescimento substancial na França. À medida que as embalagens baratas e leves ganham popularidade na França, incentiva os fabricantes a usar embalagens flexíveis para diferentes produtos.
- Os adesivos são os mais consumidos na indústria de embalagens no país devido à sua importância na colagem de plásticos, metais e aplicações de embalagens de papelão. Os adesivos à base de água são altamente consumidos na indústria devido ao seu custo mais barato e à alta resistência adesiva que é necessária nessas aplicações. Observa-se que quase 87 mil toneladas de adesivos à base de água são consumidas na indústria de embalagens do país durante o ano de 2021.
- Na França, adesivos de construção também são amplamente utilizados. A Comissão Europeia lançou o Next Generation EU Recovery Plan, no qual uma grande parte dos fundos é alocada para a construção de edifícios energeticamente eficientes e com uma menor pegada de carbono. Espera-se que isso leve à construção de edifícios mais novos e à renovação de edifícios mais antigos. O setor de construção na França deve registrar um CAGR de 6,65%, o que deve levar a um aumento na demanda por adesivos no período de previsão.
- Os gastos com saúde na França são muito maiores em comparação com os países vizinhos. O gasto médio em saúde na Europa é de US$ 3.858 per capita, enquanto, na França, é de US$ 4.491 per capita, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Mundial em 2019. No entanto, o mercado de dispositivos médicos atingiu US$ 43 bilhões em 2021 devido a um rápido aumento na demanda com a adoção de novas tecnologias. Isso deve impulsionar o mercado de adesivos no país.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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França Adhesives Tendências de Mercado
Tendência crescente de embalagens baratas e leves na França impulsiona a demanda por embalagens plásticas flexíveis e rígidas
- A França teve um PIB de US$ 44.750 per capita, com uma taxa de crescimento de 2,9% ao ano em 2022. O setor da indústria de embalagens contribuiu com cerca de 0,68% do PIB do país. A França tem a terceira maior indústria de embalagens da Europa. Os factores que afectam a indústria francesa de embalagens são as trocas comerciais, o emprego, a produção de vinho, o apoio às políticas governamentais, etc.
- A economia do país observou uma desaceleração em 2020 por causa do impacto da pandemia de COVID-19. O volume de produção foi reduzido em 4,77% no mesmo ano em relação a 2019. Isso aconteceu devido a interrupções na cadeia de suprimentos, escassez de mão de obra e um lockdown no país por quase três meses. A recuperação econômica no país começou com a abertura das fronteiras internacionais em 2021, resultando em uma oferta regular de matérias-primas para a produção, que aumentou em 4,1 mil toneladas em 2021.
- Na Europa, a produção de embalagens atingiu US$ 400 bilhões anuais, dos quais 13% são produzidos na França. A indústria de embalagens no país é dominada por embalagens plásticas (38%) e embalagens de papel e cartão (29%), que são usadas principalmente em embalagens de alimentos, bebidas, saúde e produtos de beleza. A França é um dos principais produtores de embalagens de madeira, representando 20% do total de embalagens de madeira europeias.
- A Alemanha é o maior cliente da indústria francesa de embalagens, com um défice comercial de 920 milhões de euros em 2019. Espera-se que a tendência crescente de embalagens baratas e leves na França impulsione a demanda por embalagens plásticas flexíveis e rígidas nos próximos anos. Assim, pode levar ao crescimento da indústria de embalagens no país. No entanto, o declínio da produção de vinho no país pode dificultar as embalagens de produtos no futuro.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Além das emissões líquidas zero dos veículos até 2035, o crescimento dos registros de veículos elétricos deve impulsionar a produção automotiva
- A indústria automotiva na França se saiu muito melhor em comparação com outras grandes economias europeias. A produção de veículos automotivos experimentou um crescimento contínuo até 2018 e ainda exibiu uma queda de 8,3% em 2019, já que o mercado automotivo foi afetado negativamente pela pandemia de COVID-19.
- Em 2020, o país produziu 1.316.371 carros e comerciais leves em comparação com 2.175.350 veículos produzidos durante 2019, registrando uma queda de 39,5%, já que a produção foi interrompida em 2020 devido à pandemia de COVID-19. A pandemia forçou o fechamento temporário de unidades fabris em diferentes partes do país. A oferta limitada de matéria-prima aumentou os desafios enfrentados pelo setor automobilístico.
- Em 2021, o novo registro de veículos elétricos plug-ins do país ficou em mais de 315 mil, registrando uma taxa de crescimento de 62% em relação a 2020, aumentando a demanda do segmento de veículos elétricos na França. Junto com ele, os veículos elétricos registraram uma participação de mercado de 21,4% em março de 2022, ante 16,1% ao ano.
- A indústria automóvel francesa condenou por unanimidade a votação do Parlamento Europeu para proibir a produção de automóveis com motor de combustão a partir de 2035. O país planeja atingir emissões líquidas zero de veículos até 2035, o que provavelmente impulsionará o mercado de veículos automotivos no país durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumento das encomendas de aeronaves de países como Índia, Estados Unidos e outros para impulsionar a indústria aeroespacial
- Além dos planos de recuperação do governo contra a Covid, sendo um dos maiores exportadores de calçados para a Europa, a demanda por calçados da França deve aumentar
- Sediar as Olimpíadas de 2024 deve impulsionar o setor da construção civil no país
- Devido à casa de fabricantes de renome, incluindo Egger Panneaux et Décors, ISB France e Unilin SAS, a marcenaria e marcenaria da França para manter o crescimento decente
França Adesivos Visão Geral da Indústria
O mercado francês de adesivos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 41,15%. Os principais participantes deste mercado são 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG e Sika AG (classificados em ordem alfabética).
França Adhesives Líderes de Mercado
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Bolton Adhesives, Dow, Huntsman International LLC, MAPEI S.p.A..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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França Adhesives Mercado Notícias
- Maio de 2022 A Henkel apresentou novos produtos, como o Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE e o Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, para promover a reciclabilidade na indústria de embalagens.
- Março de 2022 A Bostik assinou um acordo com a DGE para distribuição em toda a Europa, Oriente Médio e África. O acordo inclui adesivos de engenharia Born2BondTM desenvolvidos para aplicações de colagem by-the-dot em indústrias específicas, como automotiva, eletrônica, embalagens de luxo, dispositivos médicos e MRO.
- Fevereiro de 2022 A H.B. Fuller anunciou a aquisição da Fourny NV para fortalecer seu negócio de adesivos de construção na Europa.
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Relatório de mercado França Adhesives - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Calçado e Couro
- 4.1.5 Embalagem
- 4.1.6 Marcenaria e Marcenaria
-
4.2 Quadro regulamentar
- 4.2.1 França
- 4.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2028 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Calçado e Couro
- 5.1.5 Assistência médica
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Marcenaria e Marcenaria
- 5.1.8 Outras indústrias de usuários finais
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5.2 Tecnologia
- 5.2.1 Derretimento Quente
- 5.2.2 Reativo
- 5.2.3 À base de solvente
- 5.2.4 Adesivos curados por UV
- 5.2.5 Transmitido pela água
-
5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 Cianoacrilato
- 5.3.3 Epóxi
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PÉS/EVA
- 5.3.7 Outras resinas
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Bolton Adhesives
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 MAPEI S.p.A.
- 6.4.10 Sika AG
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADESIVOS E SELANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral da indústria global de adesivos e selantes
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Drivers, restrições e oportunidades
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
França Adhesives Industry Segmentação
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Calçados e Couro, Saúde, Embalagens, Marcenaria e Marcenaria são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Hot Melt, Reativo, Solvent-borne, UV Cured Adhesives, Water-borne são cobertos como segmentos pela tecnologia. Acrílico, Cianoacrilato, Epóxi, Poliuretano, Silicone, VAE/EVA são cobertos como segmentos por Resina.
- Na França, as indústrias de usuários finais, como embalagens, saúde, construção, compartilham a maior participação de mercado no mercado de adesivos. As embalagens flexíveis tiveram um crescimento substancial na França. À medida que as embalagens baratas e leves ganham popularidade na França, incentiva os fabricantes a usar embalagens flexíveis para diferentes produtos.
- Os adesivos são os mais consumidos na indústria de embalagens no país devido à sua importância na colagem de plásticos, metais e aplicações de embalagens de papelão. Os adesivos à base de água são altamente consumidos na indústria devido ao seu custo mais barato e à alta resistência adesiva que é necessária nessas aplicações. Observa-se que quase 87 mil toneladas de adesivos à base de água são consumidas na indústria de embalagens do país durante o ano de 2021.
- Na França, adesivos de construção também são amplamente utilizados. A Comissão Europeia lançou o Next Generation EU Recovery Plan, no qual uma grande parte dos fundos é alocada para a construção de edifícios energeticamente eficientes e com uma menor pegada de carbono. Espera-se que isso leve à construção de edifícios mais novos e à renovação de edifícios mais antigos. O setor de construção na França deve registrar um CAGR de 6,65%, o que deve levar a um aumento na demanda por adesivos no período de previsão.
- Os gastos com saúde na França são muito maiores em comparação com os países vizinhos. O gasto médio em saúde na Europa é de US$ 3.858 per capita, enquanto, na França, é de US$ 4.491 per capita, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Mundial em 2019. No entanto, o mercado de dispositivos médicos atingiu US$ 43 bilhões em 2021 devido a um rápido aumento na demanda com a adoção de novas tecnologias. Isso deve impulsionar o mercado de adesivos no país.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Calçado e Couro |
| Assistência médica |
| Embalagem |
| Marcenaria e Marcenaria |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tecnologia
| Derretimento Quente |
| Reativo |
| À base de solvente |
| Adesivos curados por UV |
| Transmitido pela água |
Resina
| Acrílico |
| Cianoacrilato |
| Epóxi |
| Poliuretano |
| Silicone |
| PÉS/EVA |
| Outras resinas |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial |
| Automotivo | |
| Construção e Construção | |
| Calçado e Couro | |
| Assistência médica | |
| Embalagem | |
| Marcenaria e Marcenaria | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Tecnologia | Derretimento Quente |
| Reativo | |
| À base de solvente | |
| Adesivos curados por UV | |
| Transmitido pela água | |
| Resina | Acrílico |
| Cianoacrilato | |
| Epóxi | |
| Poliuretano | |
| Silicone | |
| PÉS/EVA | |
| Outras resinas |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Construção Civil, Embalagens, Automotivo, Aeroespacial, Marcenaria e Marcenaria, Calçados e Couro, Saúde e Outros são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de adesivos.
- Produto - Todos os produtos adesivos são considerados no mercado estudado
- Resina - No escopo do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA e Silicone
- Tecnologia - Para o propósito deste estudo, as tecnologias de adesivos à base de água, solvente, reativos, hot melt e curados por UV são levadas em consideração.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Adesivo hot-melt | Os adesivos hot melt são geralmente formulações 100% sólidas, à base de polímeros termoplásticos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são ativados após o aquecimento acima de seu ponto de amolecimento, estágio em que são líquidos e, portanto, podem ser processados. |
| Adesivo Reativo | Um adesivo reativo é composto por monômeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante o uso. Em vez disso, esses componentes voláteis tornam-se quimicamente incorporados ao adesivo. |
| Adesivo à base de solvente | Os adesivos à base de solventes são misturas de solventes e termoplásticos, ou polímeros levemente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastômeros). |
| Adesivo à base de água | Os adesivos à base de água usam a água como meio transportador ou diluidor para dispersar uma resina. Eles são definidos permitindo que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como um diluente, em vez de um solvente orgânico volátil. |
| Adesivo Curado UV | Os adesivos de cura UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento usando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monômeros e oligômeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível em um adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia irradiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação ou rad-cure. |
| Adesivo resistente ao calor | Adesivos resistentes ao calor referem-se àqueles que não se decompõem sob altas temperaturas. Um aspecto de um sistema complicado de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração provocada por altas temperaturas. À medida que a temperatura aumenta, os adesivos podem se liquefazer. Eles podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional. |
| Rehoring | Reshoring é a prática de transferir a produção e a manufatura de commodities de volta para o país onde o negócio foi fundado. Onshoring, inshoring e back shoring são outros termos usados. O offshoring, prática de produzir itens no exterior para reduzir custos de mão de obra e fabricação, é o oposto disso. |
| Oleoquímicos | Oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Eles se assemelham aos petroquímicos, que são substâncias feitas a partir do petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras. |
| Materiais Não Porosos | Materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode passar, menos fluxo de ar é necessário para elevar esses materiais, anulando a exigência de alto fluxo de ar. |
| Acordo de Comércio Livre UE-Vietname | Um acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietnã em 30 de junho de 2019. |
| Conteúdo de COV | Compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs). Muitos VOCs são produtos químicos feitos pelo homem que são usados e produzidos na fabricação de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes. |
| Polimerização em Emulsão | A polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos conectados de cadeias químicas menores conhecidas como monômeros, em uma solução aquosa. O método é frequentemente usado para fazer tintas, adesivos e vernizes à base de água, nos quais a água fica com o polímero e é comercializada como um produto líquido. |
| Metas Nacionais de Embalagem para 2025 | Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem para 2025 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens plásticas devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% do conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025 e as embalagens plásticas de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas até 2025. |
| Política de substituição de importações do governo russo | As sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários itens de alta tecnologia à Rússia, incluindo aqueles exigidos pelos setores de exportação de matérias-primas e pelo complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um esquema de substituição de importações, nomeando uma comissão especial para supervisionar sua implementação no início de 2015. |
| Substrato de Papel | Os substratos de papel são folhas, bobinas ou cartões de papel com um peso base de até 400 g/m2 que não foram convertidos, impressos ou alterados de outra forma. |
| Material de isolamento | Um material que inibe ou bloqueia o calor, o som ou a transmissão elétrica é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como placas de espuma rígidas e folhas elegantes. |
| Choque Térmico | Uma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera estresse em um material. Geralmente resulta em quebra de material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como cerâmicas. Quando há uma rápida mudança de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, esse processo ocorre de forma abrupta. Ocorre mais frequentemente em materiais com baixa condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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