Tamanho do mercado de adesivos no Brasil
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Período de Estudo | 2017 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.89 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 2.36 Bilhões de dólares |
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Maior participação por indústria do usuário final | Empacotamento |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.71 % |
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Crescimento mais rápido por indústria do usuário final | Aeroespaço |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Adesivos no Brasil
O tamanho do mercado Brasil de adesivos é estimado em 1,79 bilhão de dólares em 2024, e espera-se que atinja 2,16 bilhões de dólares até 2028, crescendo a um CAGR de 4.71% durante o período de previsão (2024-2028).
1,79 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
2,16 bilhões
Tamanho do mercado em 2028 (USD)
5.03 %
CAGR (2017-2023)
4.71 %
CAGR (2024-2028)
Maior mercado por setor de usuário final
42.45 %
value share, Empacotamento, 2023
A indústria de usuários finais de embalagens detém a maior participação de mercado devido às suas amplas aplicações de adesivos, incluindo etiquetas, fitas, vedação de caixas e junção.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
6.88 %
CAGR projetado, Aeroespaço, 2024-2028
Espera-se que a indústria aeroespacial registre o crescimento mais rápido no mercado devido à rápida expansão da aviação geral e civil no mercado doméstico.
Maior Mercado por Tecnologia
59.41 %
participação de valor, À base de água, 2023
A tecnologia à base de água, uma solução ecologicamente correta e economicamente viável, detém a maior participação de mercado tecnológico devido ao seu uso bem reconhecido em aplicações de embalagem de alimentos por meio de sistemas de emulsão e dispersão.
Maior Mercado por Resina
29.20 %
value share, Acrílico, 2023
O segmento de adesivos à base de acrílico detém a maior participação de mercado devido às suas aplicações sensíveis à pressão nas indústrias de embalagens, construção e usuários finais de saúde.
Líder de Mercado
10.16 %
participação de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, KGaA
A Henkel é a principal fabricante de adesivos do Brasil devido à popularidade de seus produtos em diversas indústrias, incluindo construção civil, automotiva, aeroespacial e marcenaria.
Um aumento nos preços das matérias-primas nos próximos anos deve influenciar a demanda por adesivos
- O Brasil é o país de maior consumo de adesivos na América do Sul. Embalagens, construção civil e outros setores dependem fortemente de adesivos. Volkswagen, Golabalpack e MPD estão entre os principais consumidores de adesivos do país. A indústria de embalagens é a mais importante indústria usuária final de adesivos, respondendo por US$ 614,4 milhões do mercado global de adesivos do país. Os principais adesivos tecnológicos à base de água são comumente usados em aplicações de rotulagem no setor de embalagens para produzir uma ligação entre substratos de plástico, metal e papel. Os adesivos à base de água são os mais baratos de todas as formas de adesivos, custando metade disso.
- A demanda brasileira por adesivos e selantes para construção civil depende diretamente das atividades de construção civil no país. A lenta recuperação da recessão de 2015 e a incerteza no quadro de política macroeconômica do país restringiram as atividades de construção no Brasil até 2019. A indústria da construção civil no Brasil registrou um crescimento anual de 2% no 2º trimestre de 2019 devido à forte demanda do setor de construção civil. Esse crescimento veio após 20 trimestres de queda contínua.
- Em 2022, o crescimento deve cair de 10,99% em 2021 para 5,8% por causa do aumento dos preços das matérias-primas. Isso aumentou significativamente o custo geral da construção no Brasil e resultou em atrasos na construção. O subsídio hipotecário do governo brasileiro, que reduziu as taxas de juros habitacionais de 8,16% para 7,66% para casas de baixo orçamento, deve amortecer o impacto da alta dos preços das matérias-primas. Espera-se que todos esses fatores impulsionem a demanda por adesivos em todo o país durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do Mercado Brasileiro de Adesivos
Embalagens plásticas com a maior participação de cerca de 64% na produção total para impulsionar a indústria de embalagens
- A embalagem é usada principalmente para proteção, contenção, informação, utilidade e promoção. Espera-se que o crescente mercado do Brasil impulsione o uso de embalagens e registre um CAGR de 3,27% durante o período de previsão. Em 2017, o uso de embalagens foi responsável por 144,3 milhões de toneladas de embalagens, incluindo papel e cartão e plástico. Devido à COVID-19 em 2020, o mercado registou um crescimento negativo de -6,56%, isto devido à interrupção na cadeia de abastecimento, escassez de material de embalagem, restrições à importação e exportação de bens e fábricas a operar com baixa capacidade.
- Em 2021, o mercado registrou crescimento positivo de 3,72%, com 147,7 milhões de toneladas de material de embalagem utilizado para diversos fins. Espera-se que a indústria de embalagens continue crescendo, pois houve um aumento no setor de comércio eletrônico, o que deu um impulso significativo à indústria de embalagens, já que embalagens especiais são necessárias para o transporte de mercadorias. O mercado de e-commerce brasileiro cresceu 31% no primeiro semestre de 2021 e, em 2020, já havia crescido 40%. No mercado competitivo de FMCG de hoje, tornou-se inevitável para as empresas usar embalagens atraentes e trazer inovação para suas embalagens para se destacar de seus concorrentes e manter sua imagem de marca no mercado.
- O governo brasileiro tomou medidas para o uso de plástico à medida que foram feitas regulamentações para incluir plásticos recicláveis em suas embalagens de produtos. A produção de embalagens é impulsionada principalmente pelo plástico no país, que quase responde por cerca de 64% das embalagens produzidas em 2021. Com o avanço da reciclabilidade do plástico, o segmento de plástico deve manter um CAGR de cerca de 3,50% durante o período projetado.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O aumento da demanda por veículos elétricos aumentará o crescimento do setor
- O Brasil tem um PIB de US$ 8.570 per capita, com uma taxa de crescimento de 0,8% A.A. em 2022. O setor da indústria automotiva contribui com cerca de 5,5% do PIB. O Brasil é o 8º maior produtor de veículos automotores do mundo e o 2º maior produtor da América Latina, atrás apenas do México. A produção de veículos compreendeu 76% de veículos de passeio, 16% de comerciais leves, 7% de caminhões pesados e 1% de ônibus em 2021.
- A desaceleração econômica no país foi observada em 2020 por causa do impacto da COVID-19. Isso resulta em uma redução de veículos em termos de produção, vendas e exportações. A produção diminuiu acentuadamente 31%, e as exportações diminuíram quase 25% em 2020 em comparação com 2019. As interrupções na cadeia de suprimentos, os lockdowns no país e a escassez de chips são as principais razões por trás dessa queda na produção. Apesar dessas situações, o Brasil consegue garantir a 8ª posição na produção de veículos no mesmo ano.
- A empresa apresentou recuperação em 2021 e em diante desde que a economia voltou ao normal por meio do fornecimento regular de matérias-primas, importações e exportações e da abertura de lockdowns. A produção e as exportações aumentaram 10% e 29%, respectivamente, em 2021 em relação ao ano de 2020. Os emplacamentos de veículos elétricos também aumentaram 77% em 2021 no Brasil, e espera-se que aumentem ainda mais nos próximos anos, o que mostra a tendência futura de conectividade.
- A produção de automóveis vai aumentar ainda mais devido aos investimentos de montadoras multinacionais, como BMW, Mercedes-Benz, Audi e Volkswagen, no Brasil.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A crescente demanda por logística e transporte no Brasil provavelmente impulsionará a indústria aeroespacial
- Rápido crescimento de produtos sustentáveis para impulsionar a indústria calçadista
- Políticas governamentais de apoio a projetos residenciais para ajudar a indústria da construção
- Demanda crescente por móveis inteligentes e estéticos para prosperar a produção
Visão Geral da Indústria de Adesivos no Brasil
O mercado brasileiro de adesivos é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 21,07%. Os principais participantes deste mercado são 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company e Henkel AG & Co.
Líderes do Mercado de Adesivos no Brasil
3M
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Other important companies include Brascola, Dow, Poliplas Group, Saint-Gobain, Sika AG.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado Brasileiro de Adesivos
- Dezembro de 2021 Sob a marca Nuplaviva, a Arkema apresentou uma nova gama de soluções de adesivos higiênicos descartáveis formuladas com conteúdo renovável de base biológica.
- Outubro de 2021 A 3M apresentou uma nova geração de adesivos acrílicos, incluindo o 3M Scotch-Weld Low Odor Acrylic Adhesive 8700NS Series, o 3M Scotch-Weld Flexible Acrylic Adhesive 8600NS Series e o 3M Scotch-Weld Nylon Bonder Structural Adhesive DP8910NS.
- Setembro de 2021 A Henkel lançou sua recém-desenvolvida linha de adesivos sem solvente e zero VOC para revestimento de borracha.
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Relatório de Mercado de Adesivos no Brasil - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Calçado e Couro
- 4.1.5 Embalagem
- 4.1.6 Marcenaria e Marcenaria
-
4.2 Quadro regulamentar
- 4.2.1 Brasil
- 4.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2028 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Calçado e Couro
- 5.1.5 Assistência médica
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Marcenaria e Marcenaria
- 5.1.8 Outras indústrias de usuários finais
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5.2 Tecnologia
- 5.2.1 Derretimento Quente
- 5.2.2 Reativo
- 5.2.3 À base de solvente
- 5.2.4 Adesivos curados por UV
- 5.2.5 Transmitido pela água
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5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 Cianoacrilato
- 5.3.3 Epóxi
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PÉS/EVA
- 5.3.7 Outras resinas
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Brascola
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Poliplas Group
- 6.4.9 Saint-Gobain
- 6.4.10 Sika AG
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADESIVOS E SELANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral da indústria global de adesivos e selantes
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Drivers, restrições e oportunidades
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Adesivos no Brasil
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Calçados e Couro, Saúde, Embalagens, Marcenaria e Marcenaria são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Hot Melt, Reativo, Solvent-borne, UV Cured Adhesives, Water-borne são cobertos como segmentos pela tecnologia. Acrílico, Cianoacrilato, Epóxi, Poliuretano, Silicone, VAE/EVA são cobertos como segmentos por Resina.
- O Brasil é o país de maior consumo de adesivos na América do Sul. Embalagens, construção civil e outros setores dependem fortemente de adesivos. Volkswagen, Golabalpack e MPD estão entre os principais consumidores de adesivos do país. A indústria de embalagens é a mais importante indústria usuária final de adesivos, respondendo por US$ 614,4 milhões do mercado global de adesivos do país. Os principais adesivos tecnológicos à base de água são comumente usados em aplicações de rotulagem no setor de embalagens para produzir uma ligação entre substratos de plástico, metal e papel. Os adesivos à base de água são os mais baratos de todas as formas de adesivos, custando metade disso.
- A demanda brasileira por adesivos e selantes para construção civil depende diretamente das atividades de construção civil no país. A lenta recuperação da recessão de 2015 e a incerteza no quadro de política macroeconômica do país restringiram as atividades de construção no Brasil até 2019. A indústria da construção civil no Brasil registrou um crescimento anual de 2% no 2º trimestre de 2019 devido à forte demanda do setor de construção civil. Esse crescimento veio após 20 trimestres de queda contínua.
- Em 2022, o crescimento deve cair de 10,99% em 2021 para 5,8% por causa do aumento dos preços das matérias-primas. Isso aumentou significativamente o custo geral da construção no Brasil e resultou em atrasos na construção. O subsídio hipotecário do governo brasileiro, que reduziu as taxas de juros habitacionais de 8,16% para 7,66% para casas de baixo orçamento, deve amortecer o impacto da alta dos preços das matérias-primas. Espera-se que todos esses fatores impulsionem a demanda por adesivos em todo o país durante o período de previsão.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Calçado e Couro |
| Assistência médica |
| Embalagem |
| Marcenaria e Marcenaria |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tecnologia
| Derretimento Quente |
| Reativo |
| À base de solvente |
| Adesivos curados por UV |
| Transmitido pela água |
Resina
| Acrílico |
| Cianoacrilato |
| Epóxi |
| Poliuretano |
| Silicone |
| PÉS/EVA |
| Outras resinas |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial |
| Automotivo | |
| Construção e Construção | |
| Calçado e Couro | |
| Assistência médica | |
| Embalagem | |
| Marcenaria e Marcenaria | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Tecnologia | Derretimento Quente |
| Reativo | |
| À base de solvente | |
| Adesivos curados por UV | |
| Transmitido pela água | |
| Resina | Acrílico |
| Cianoacrilato | |
| Epóxi | |
| Poliuretano | |
| Silicone | |
| PÉS/EVA | |
| Outras resinas |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Construção Civil, Embalagens, Automotivo, Aeroespacial, Marcenaria e Marcenaria, Calçados e Couro, Saúde e Outros são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de adesivos.
- Produto - Todos os produtos adesivos são considerados no mercado estudado
- Resina - No escopo do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA e Silicone
- Tecnologia - Para o propósito deste estudo, as tecnologias de adesivos à base de água, solvente, reativos, hot melt e curados por UV são levadas em consideração.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Adesivo hot-melt | Os adesivos hot melt são geralmente formulações 100% sólidas, à base de polímeros termoplásticos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são ativados após o aquecimento acima de seu ponto de amolecimento, estágio em que são líquidos e, portanto, podem ser processados. |
| Adesivo Reativo | Um adesivo reativo é composto por monômeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante o uso. Em vez disso, esses componentes voláteis tornam-se quimicamente incorporados ao adesivo. |
| Adesivo à base de solvente | Os adesivos à base de solventes são misturas de solventes e termoplásticos, ou polímeros levemente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastômeros). |
| Adesivo à base de água | Os adesivos à base de água usam a água como meio transportador ou diluidor para dispersar uma resina. Eles são definidos permitindo que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como um diluente, em vez de um solvente orgânico volátil. |
| Adesivo Curado UV | Os adesivos de cura UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento usando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monômeros e oligômeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível em um adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia irradiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação ou rad-cure. |
| Adesivo resistente ao calor | Adesivos resistentes ao calor referem-se àqueles que não se decompõem sob altas temperaturas. Um aspecto de um sistema complicado de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração provocada por altas temperaturas. À medida que a temperatura aumenta, os adesivos podem se liquefazer. Eles podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional. |
| Rehoring | Reshoring é a prática de transferir a produção e a manufatura de commodities de volta para o país onde o negócio foi fundado. Onshoring, inshoring e back shoring são outros termos usados. O offshoring, prática de produzir itens no exterior para reduzir custos de mão de obra e fabricação, é o oposto disso. |
| Oleoquímicos | Oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Eles se assemelham aos petroquímicos, que são substâncias feitas a partir do petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras. |
| Materiais Não Porosos | Materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode passar, menos fluxo de ar é necessário para elevar esses materiais, anulando a exigência de alto fluxo de ar. |
| Acordo de Comércio Livre UE-Vietname | Um acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietnã em 30 de junho de 2019. |
| Conteúdo de COV | Compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs). Muitos VOCs são produtos químicos feitos pelo homem que são usados e produzidos na fabricação de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes. |
| Polimerização em Emulsão | A polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos conectados de cadeias químicas menores conhecidas como monômeros, em uma solução aquosa. O método é frequentemente usado para fazer tintas, adesivos e vernizes à base de água, nos quais a água fica com o polímero e é comercializada como um produto líquido. |
| Metas Nacionais de Embalagem para 2025 | Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem para 2025 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens plásticas devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% do conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025 e as embalagens plásticas de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas até 2025. |
| Política de substituição de importações do governo russo | As sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários itens de alta tecnologia à Rússia, incluindo aqueles exigidos pelos setores de exportação de matérias-primas e pelo complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um esquema de substituição de importações, nomeando uma comissão especial para supervisionar sua implementação no início de 2015. |
| Substrato de Papel | Os substratos de papel são folhas, bobinas ou cartões de papel com um peso base de até 400 g/m2 que não foram convertidos, impressos ou alterados de outra forma. |
| Material de isolamento | Um material que inibe ou bloqueia o calor, o som ou a transmissão elétrica é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como placas de espuma rígidas e folhas elegantes. |
| Choque Térmico | Uma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera estresse em um material. Geralmente resulta em quebra de material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como cerâmicas. Quando há uma rápida mudança de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, esse processo ocorre de forma abrupta. Ocorre mais frequentemente em materiais com baixa condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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