África do Sul Adesivos Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 442.17 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 552.91 Milhões de dólares |
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Maior participação por indústria do usuário final | Empacotamento |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.75 % |
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Crescimento mais rápido por indústria do usuário final | Aeroespaço |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Adesivos da África do Sul
O tamanho do mercado África do Sul Adesivos é estimado em 442.17 milhões USD em 2024, e espera-se que atinja 552,91 milhões de dólares até 2028, crescendo a um CAGR de 5.75% durante o período de previsão (2024-2028).
442,17 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
552,91 milhões
Tamanho do mercado em 2028 (USD)
4.73 %
CAGR (2017-2023)
5.75 %
CAGR (2024-2028)
Maior mercado por setor de usuário final
51.67 %
value share, Empacotamento, 2023
A indústria de embalagens registrou a maior participação no mercado sul-africano de adesivos devido às suas amplas aplicações, incluindo etiquetas, fitas, vedação e junção de caixas e rotulagem.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
8.32 %
CAGR projetado, Aeroespaço, 2024-2028
A indústria aeroespacial tem se registrado como o segmento de usuário final mais rápido no mercado sul-africano de adesivos devido à rápida expansão da aviação geral e da aviação civil no mercado doméstico.
Maior Mercado por Tecnologia
35.14 %
participação de valor, À base de água, 2023
A tecnologia à base de água, uma solução ambientalmente amigável e economicamente viável, obteve uma grande participação no mercado sul-africano de adesivos devido ao seu uso bem reconhecido em aplicações de embalagem de alimentos por meio de sistemas de emulsão e dispersão.
Maior Mercado por Resina
21.61 %
value share, Acrílico, 2023
Os adesivos de poliuretano detêm a maior fatia devido às suas amplas aplicações na construção civil, marcenaria e indústrias automotivas, especificamente para aplicações externas.
Líder de Mercado
9.81 %
participação de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, KGaA
A Henkel tem sido testemunhada como o principal fabricante de adesivos na África do Sul. Isso pode ser atribuído à popularidade de seus produtos em indústrias generalizadas, incluindo construção civil, automotiva, aeroespacial, marcenaria e outras.
Aumentar os investimentos na África do Sul de empresas estrangeiras para aumentar a demanda por adesivos
- A África do Sul é um dos principais geradores de demanda individual na África. De 2017 a 2021, a África do Sul manteve uma participação de 14% a 16%. Acrílico, epóxi e EVA são as resinas mais usadas na África do Sul. Os setores de construção civil, embalagens e saúde respondem pela maior parte da demanda de adesivos do país.
- A demanda por adesivos aumentou drasticamente entre 2017 e 2019. Os setores automotivo e de usuários finais da construção civil estão impulsionando o aumento da demanda por adesivos, principalmente como resultado da assistência política do governo. Por exemplo, a introdução do Programa de Desenvolvimento da Manufatura Automotiva (APDP) em 2013 aumentou os investimentos automotivos de longo prazo no país, o que expandiu a capacidade de produção local durante esse período deprevisão.
- Os adesivos são os mais consumidos na indústria de embalagens no país devido à sua importância na colagem de plásticos, metais e aplicações de embalagens de papel e papelão. Os adesivos à base de água são altamente consumidos na indústria devido ao seu custo mais barato e alta resistência adesiva, que é necessária nessas aplicações. Observa-se que quase 30 mil toneladas de adesivos à base de água foram consumidas na indústria de embalagens do país em 2021.
- Além disso, as nações africanas estão fazendo tentativas significativas para melhorar a produção doméstica com o apoio do aumento do investimento de países asiáticos e europeus. Como resultado, empresas estabelecidas no exterior, como Lupin e Dr. Reddy's, devem aumentar sua capacidade de fabricação no país. Prevê-se que esse fator aumente a demanda por materiais de embalagem para saúde, como blisters, tampas e fechamentos, bolsas e bolsas intravenosas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de adesivos da África do Sul
As embalagens plásticas, com quase 79% da produção total, dominarão a indústria de embalagens
- A demanda por itens embalados rápidos e em movimento está aumentando devido ao estilo de vida mais ocupado dos consumidores, maior poder aquisitivo e fatores relacionados. No competitivo mercado de FMCG de hoje, tornou-se inevitável para as empresas usar embalagens atraentes e oferecer inovação em suas embalagens para se destacar de seus concorrentes e manter sua marca no mercado. Consumidores e fabricantes preferem embalagens de papel e cartão em vez de embalagens plásticas. É provável que esse fator resulte no aumento do uso de embalagens à base de papel e seu uso de adesivos. Em 2021, as embalagens de papel e cartão representaram 21% do total de embalagens, totalizando 9,7 milhões de toneladas de embalagens, e espera-se que registre um crescimento de 3,83% durante o período de previsão.
- Devido à pandemia de COVID-19, os lockdowns em todo o país e o fechamento temporário das instalações fabris causaram vários problemas, incluindo interrupções nas cadeias de suprimentos e no comércio de importação e exportação. Com isso, a produção de embalagens do país registrou um crescimento estagnado de 0,91% em 2020 em relação ao ano anterior, afetando significativamente o mercado. A produção de embalagens é puxada majoritariamente pelo plástico no país, que respondeu por 36,2 milhões de toneladas ou cerca de 79% das embalagens produzidas em 2021. Com o avanço da reciclabilidade do plástico, o segmento de plástico provavelmente manterá seu crescimento e registrará um CAGR de 3,17% durante o período de previsão.
- O crescente interesse em questões de saúde pública durante o período pós-pandemia, juntamente com as atividades emergentes de comércio eletrônico em todo o país, provavelmente impulsionará o crescimento da indústria de processamento de alimentos, o que impulsionará ainda mais a demanda por embalagens nos próximos anos.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Crescente popularidade dos veículos elétricos vai proliferar produção automotiva
- O setor automotivo sul-africano compreende 22 empresas que fabricam carros e veículos comerciais. Entre eles estão sete grandes fabricantes/montadoras de veículos [automóveis e LCV] e várias montadoras de veículos comerciais médios e pesados [MCV, HCV e ônibus]. Além disso, 21 empresas estão envolvidas na importação e distribuição de automóveis novos no país. Existem mais de 500 fornecedores de componentes automotivos, sendo 180 fornecedores de primeira linha. BMW, Ford, Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota e Volkswagen são os principais impulsionadores da cadeia de valor. Essas empresas impactam significativamente a economia de Gauteng, do Cabo Oriental e de KwaZulu-Natal. Esses OEMs, juntamente com seus fornecedores, estão no centro dos três clusters regionais, e sua contribuição socioeconômica é fundamental para a elevação social dessas áreas.
- Em 2019, o país registrou cerca de 6.31.921 unidades de veículos produzidos, que reduziram drasticamente para 4.47.213 unidades em 2020, representando uma queda de cerca de 29% devido à pandemia de COVID-19. Devido a isso, a variação na produção automotiva entre 2019 e 2021 foi de cerca de -21%, enquanto a variação entre 2020 e 2021 foi registrada em cerca de 12%.
- Ao longo dos anos, o uso de veículos com motor de combustão interna (ICE) contribuiu significativamente para problemas como mudanças climáticas, poluição ambiental e aumento do custo do gás. A indústria automotiva na África do Sul está entre os maiores emissores de CO2, responsável por aproximadamente 20% das emissões totais e o terceiro maior contribuinte para a poluição do ar. Devido a isso, a indústria tem adotado alternativas como os EVs devido à sua simplicidade e avanços tecnológicos, que garantem baixas emissões.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Rápido crescimento da aviação civil para impulsionar a produção de componentes aeronáuticos
- A dependência das importações provavelmente achatará o crescimento da produção de calçados
- Iniciativas governamentais para projetos residenciais para escalar obras
- Dependência de importações e menor taxa de consumo para achatar o crescimento da produção de móveis
Visão geral da indústria de adesivos da África do Sul
O mercado de adesivos da África do Sul é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 23,85%. Os principais participantes deste mercado são Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co.
Líderes do mercado de adesivos da África do Sul
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Permoseal (Pty) Ltd
Other important companies include Dow, GENKEM, Huntsman International LLC, Sika AG, UNIKEM Group of Companies.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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África do Sul Adhesives Mercado Notícias
- Julho de 2022 A Arkema fechou a aquisição da Permoseal, pioneira em soluções adesivas para bricolage, embalagem e construção, e reforçou sua presença na África do Sul.
- Março de 2022 A Bostik assinou um acordo com a DGE para distribuição em toda a Europa, Oriente Médio e África. O acordo inclui adesivos de engenharia Born2BondTM desenvolvidos para aplicações de colagem by-the-dot em indústrias específicas, como automotiva, eletrônica, embalagens de luxo, dispositivos médicos e MRO.
- Dezembro de 2021 Sob a marca Nuplaviva, a Arkema introduziu uma nova gama de soluções de adesivos de higiene descartáveis formuladas com conteúdo renovável de base biológica.
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Relatório de mercado de adesivos da África do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Calçado e Couro
- 4.1.5 Embalagem
- 4.1.6 Marcenaria e Marcenaria
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4.2 Quadro regulamentar
- 4.2.1 África do Sul
- 4.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2028 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Calçado e Couro
- 5.1.5 Assistência médica
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Marcenaria e Marcenaria
- 5.1.8 Outras indústrias de usuários finais
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5.2 Tecnologia
- 5.2.1 Derretimento Quente
- 5.2.2 Reativo
- 5.2.3 À base de solvente
- 5.2.4 Adesivos curados por UV
- 5.2.5 Transmitido pela água
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5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 Cianoacrilato
- 5.3.3 Epóxi
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PÉS/EVA
- 5.3.7 Outras resinas
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 GENKEM
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Permoseal (Pty) Ltd
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 UNIKEM Group of Companies
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADESIVOS E SELANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral da indústria global de adesivos e selantes
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Drivers, restrições e oportunidades
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
África do Sul Adhesives Industry Segmentation
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Calçados e Couro, Saúde, Embalagens, Marcenaria e Marcenaria são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Hot Melt, Reativo, Solvent-borne, UV Cured Adhesives, Water-borne são cobertos como segmentos pela tecnologia. Acrílico, Cianoacrilato, Epóxi, Poliuretano, Silicone, VAE/EVA são cobertos como segmentos por Resina.
- A África do Sul é um dos principais geradores de demanda individual na África. De 2017 a 2021, a África do Sul manteve uma participação de 14% a 16%. Acrílico, epóxi e EVA são as resinas mais usadas na África do Sul. Os setores de construção civil, embalagens e saúde respondem pela maior parte da demanda de adesivos do país.
- A demanda por adesivos aumentou drasticamente entre 2017 e 2019. Os setores automotivo e de usuários finais da construção civil estão impulsionando o aumento da demanda por adesivos, principalmente como resultado da assistência política do governo. Por exemplo, a introdução do Programa de Desenvolvimento da Manufatura Automotiva (APDP) em 2013 aumentou os investimentos automotivos de longo prazo no país, o que expandiu a capacidade de produção local durante esse período deprevisão.
- Os adesivos são os mais consumidos na indústria de embalagens no país devido à sua importância na colagem de plásticos, metais e aplicações de embalagens de papel e papelão. Os adesivos à base de água são altamente consumidos na indústria devido ao seu custo mais barato e alta resistência adesiva, que é necessária nessas aplicações. Observa-se que quase 30 mil toneladas de adesivos à base de água foram consumidas na indústria de embalagens do país em 2021.
- Além disso, as nações africanas estão fazendo tentativas significativas para melhorar a produção doméstica com o apoio do aumento do investimento de países asiáticos e europeus. Como resultado, empresas estabelecidas no exterior, como Lupin e Dr. Reddy's, devem aumentar sua capacidade de fabricação no país. Prevê-se que esse fator aumente a demanda por materiais de embalagem para saúde, como blisters, tampas e fechamentos, bolsas e bolsas intravenosas.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Calçado e Couro |
| Assistência médica |
| Embalagem |
| Marcenaria e Marcenaria |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tecnologia
| Derretimento Quente |
| Reativo |
| À base de solvente |
| Adesivos curados por UV |
| Transmitido pela água |
Resina
| Acrílico |
| Cianoacrilato |
| Epóxi |
| Poliuretano |
| Silicone |
| PÉS/EVA |
| Outras resinas |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial |
| Automotivo | |
| Construção e Construção | |
| Calçado e Couro | |
| Assistência médica | |
| Embalagem | |
| Marcenaria e Marcenaria | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Tecnologia | Derretimento Quente |
| Reativo | |
| À base de solvente | |
| Adesivos curados por UV | |
| Transmitido pela água | |
| Resina | Acrílico |
| Cianoacrilato | |
| Epóxi | |
| Poliuretano | |
| Silicone | |
| PÉS/EVA | |
| Outras resinas |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Construção Civil, Embalagens, Automotivo, Aeroespacial, Marcenaria e Marcenaria, Calçados e Couro, Saúde e Outros são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de adesivos.
- Produto - Todos os produtos adesivos são considerados no mercado estudado
- Resina - No escopo do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA e Silicone
- Tecnologia - Para o propósito deste estudo, as tecnologias de adesivos à base de água, solvente, reativos, hot melt e curados por UV são levadas em consideração.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Adesivo hot-melt | Os adesivos hot melt são geralmente formulações 100% sólidas, à base de polímeros termoplásticos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são ativados após o aquecimento acima de seu ponto de amolecimento, estágio em que são líquidos e, portanto, podem ser processados. |
| Adesivo Reativo | Um adesivo reativo é composto por monômeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante o uso. Em vez disso, esses componentes voláteis tornam-se quimicamente incorporados ao adesivo. |
| Adesivo à base de solvente | Os adesivos à base de solventes são misturas de solventes e termoplásticos, ou polímeros levemente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastômeros). |
| Adesivo à base de água | Os adesivos à base de água usam a água como meio transportador ou diluidor para dispersar uma resina. Eles são definidos permitindo que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como um diluente, em vez de um solvente orgânico volátil. |
| Adesivo Curado UV | Os adesivos de cura UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento usando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monômeros e oligômeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível em um adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia irradiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação ou rad-cure. |
| Adesivo resistente ao calor | Adesivos resistentes ao calor referem-se àqueles que não se decompõem sob altas temperaturas. Um aspecto de um sistema complicado de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração provocada por altas temperaturas. À medida que a temperatura aumenta, os adesivos podem se liquefazer. Eles podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional. |
| Rehoring | Reshoring é a prática de transferir a produção e a manufatura de commodities de volta para o país onde o negócio foi fundado. Onshoring, inshoring e back shoring são outros termos usados. O offshoring, prática de produzir itens no exterior para reduzir custos de mão de obra e fabricação, é o oposto disso. |
| Oleoquímicos | Oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Eles se assemelham aos petroquímicos, que são substâncias feitas a partir do petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras. |
| Materiais Não Porosos | Materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode passar, menos fluxo de ar é necessário para elevar esses materiais, anulando a exigência de alto fluxo de ar. |
| Acordo de Comércio Livre UE-Vietname | Um acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietnã em 30 de junho de 2019. |
| Conteúdo de COV | Compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs). Muitos VOCs são produtos químicos feitos pelo homem que são usados e produzidos na fabricação de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes. |
| Polimerização em Emulsão | A polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos conectados de cadeias químicas menores conhecidas como monômeros, em uma solução aquosa. O método é frequentemente usado para fazer tintas, adesivos e vernizes à base de água, nos quais a água fica com o polímero e é comercializada como um produto líquido. |
| Metas Nacionais de Embalagem para 2025 | Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem para 2025 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens plásticas devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% do conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025 e as embalagens plásticas de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas até 2025. |
| Política de substituição de importações do governo russo | As sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários itens de alta tecnologia à Rússia, incluindo aqueles exigidos pelos setores de exportação de matérias-primas e pelo complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um esquema de substituição de importações, nomeando uma comissão especial para supervisionar sua implementação no início de 2015. |
| Substrato de Papel | Os substratos de papel são folhas, bobinas ou cartões de papel com um peso base de até 400 g/m2 que não foram convertidos, impressos ou alterados de outra forma. |
| Material de isolamento | Um material que inibe ou bloqueia o calor, o som ou a transmissão elétrica é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como placas de espuma rígidas e folhas elegantes. |
| Choque Térmico | Uma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera estresse em um material. Geralmente resulta em quebra de material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como cerâmicas. Quando há uma rápida mudança de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, esse processo ocorre de forma abrupta. Ocorre mais frequentemente em materiais com baixa condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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