Tamanho e Participação do Mercado de Adesivos da Índia

Mercado de Adesivos da Índia (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Adesivos da Índia por Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Adesivos da Índia deverá crescer de USD 3,07 mil milhões em 2025 para USD 3,28 mil milhões em 2026 e prevê-se que atinja USD 4,58 mil milhões até 2031, a um CAGR de 6,88% no período 2026-2031. Os gastos favoráveis em políticas de corredores de transporte, os crescentes volumes de embalagem para comércio eletrónico e a eletrificação automóvel sustentam uma trajetória de expansão plurianual. A procura na construção cresce mais rapidamente porque os projetos do Plano Nacional de Infraestruturas aceleram as atividades de metro, autoestradas e cidades inteligentes, que requerem formulações estruturais, de ladrilhos e impermeabilizantes. A embalagem mantém a liderança graças a regulamentos de embalagem sustentável que orientam os proprietários de marcas para soluções de colagem compatíveis com materiais recicláveis. Os setores automóvel, eletrónico e a emergente cadeia de abastecimento aeroespacial diversificam as receitas e amortecem o risco cíclico em todo o mercado de adesivos da Índia. A moderada inflação das matérias-primas e normas de certificação mais rigorosas pressionam as margens, mas os incentivos à produção nacional e a localização tecnológica equilibram as pressões de curto prazo.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por resina, o poliuretano liderou com 21,92% da participação no mercado de adesivos da Índia em 2025, enquanto o VAE/EVA está preparado para expandir a um CAGR de 7,70% até 2031. 
  • Por tecnologia, o hot-melt captou 36,62% da quota de receitas do tamanho do mercado de adesivos da Índia em 2025 e prevê-se que cresça a um CAGR de 7,05% até 2031. 
  • Por utilizador final, a embalagem representou 46,58% da quota do tamanho do mercado de adesivos da Índia em 2025, enquanto o setor aeroespacial prevê-se que avance a um CAGR de 7,22% até 2031. 

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Resina: A Versatilidade do Poliuretano Consolida a Liderança

O poliuretano captou 21,92% das receitas em 2025, impulsionado por colagens flexíveis e resistentes a produtos químicos que superam o desempenho na montagem automóvel, painéis de fachada e encapsulamento eletrónico. A categoria beneficia de produção local escalável de polióis que estabiliza o abastecimento. O VAE/EVA emerge como o segmento de crescimento mais acelerado com um CAGR de 7,70%, graças a bastões hot-melt compatíveis com a reciclagem, populares na embalagem de comércio eletrónico. As iniciativas de base biológica estimulam a substituição a longo prazo utilizando derivados de PLA e lenhina, embora os volumes comerciais permaneçam modestos até 2031. Os epóxis mantêm força de nicho na colagem de compósitos aeroespaciais e infraestruturas ferroviárias, onde a resistência ao corte acima de 25 MPa é obrigatória. Os sistemas acrílicos crescem de forma constante na envidraçamento de janelas e montagem de carroçarias de camiões, capitalizando a superior estabilidade UV.

Os produtores de poliuretano investem em pré-polímeros de cura por humidade que atingem tempos de não pegajosidade inferiores a 10 minutos, suportando ciclos de construção mais rápidos. Os fornecedores de VAE otimizam o índice de fusão para melhorar a maquinabilidade em encaixotadoras de alta velocidade. Os formuladores de epóxi desenvolvem graus reforçados com nano-sílica para aumentar a resistência ao impacto em juntas de PRFC. A procura de adesivos de silicone cresce com os requisitos de gestão térmica eletrónica, enquanto as vendas de cianoacrilato acompanham o aumento do uso em bricolagem e dispositivos médicos.

Mercado de Adesivos da Índia: Participação de Mercado por Resina, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Tecnologia: O Hot-Melt Domina a Economia de Processamento

O hot-melt detinha uma quota de 36,62% em 2025 e continua a alargar a sua liderança porque os perfis sem solventes e de endurecimento rápido proporcionam um elevado rendimento com baixo consumo de energia. As linhas de embalagem automatizadas em Mumbai e Bengaluru podem atingir 600 caixas por minuto utilizando bastões à base de metaloceno que reduzem o consumo em 15%. A procura de dispersão de base aquosa avança no mobiliário e acabamento de construção, onde os limites de COV se tornam mais rigorosos. Os hot-melts de poliuretano reativo sobem no automóvel, faróis e ninhos de compósitos, onde a resistência a verde e a coesão final são críticas. A tecnologia de cura por UV ganha quota em smartphones, dispositivos vestíveis e conectores de fibra ótica, onde o processamento instantâneo compensa o custo mais elevado da resina.

Os fabricantes de equipamento introduzem fusores de circuito fechado que reduzem a formação de coque, prolongando a vida útil dos bicos. Os volumes de base solvente diminuem 4% ao ano, exceto no calçado de nicho e na renovação automóvel, onde a tolerância de superfície e a penetração superam a sustentabilidade. As químicas híbridas, que combinam silicones de cura por humidade com dispersões acrílicas, surgem para painéis de fachada que requerem simultaneamente flexibilidade e adesão ao alumínio revestido.

Por Indústria do Utilizador Final: A Embalagem Lidera, o Setor Aeroespacial Acelera

A embalagem dominou com 46,58% das receitas em 2025, impulsionada pelo crescimento das encomendas e pela adoção de laminados seguros para alimentos. Os volumes de encomendas dos armazéns de comércio rápido impulsionam a procura de bastões de baixa temperatura de aplicação que reduzem os tempos de inatividade. O mercado de adesivos da Índia continua a depender da embalagem para ancorar o consumo base. O setor aeroespacial acelera a um CAGR de 7,22% à medida que os OEMs de aeronaves localizam nacelas e componentes interiores. A construção mantém-se como um pilar através da expansão generalizada do metro, que especifica classes de adesivo para ladrilhos C2 TES1 e C2 TES2 para estações elevadas.

O setor automóvel pivota para montagens de baterias e de peso leve. O consumo na área da saúde cresce em pensos transdérmicos, montagem de cateteres e laminação de tiras de diagnóstico, com ênfase na conformidade com a norma ISO 10993. A procura na marcenaria acompanha as tendências de habitação acessível e mobiliário de montagem rápida, favorecendo dispersões de poliuretano que eliminam o formaldeído.

Mercado de Adesivos da Índia: Participação de Mercado por Indústria do Utilizador Final, 2025
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Análise Geográfica

Maharashtra é um importante centro de consumo, sustentado por clusters de embalagem perto de Mumbai, exportações farmacêuticas de Thane e montagem automóvel em Pune. Os orçamentos governamentais de infraestruturas financiam a Estrada Costeira de Mumbai e a autoestrada Nagpur-Mumbai, impulsionando as aquisições de grau para construção. Gujarat é suportado pela disponibilidade petroquímica integrada em Dahej e Jamnagar e por indústrias a jusante diversificadas que vão desde têxteis ao automóvel. As zonas plug-and-play do estado em Dholera atraem montadores de eletrónica em greenfield que especificam produtos de cura por UV de alta fiabilidade.

Tamil Nadu está a crescer à medida que as plantas de smartphones, veículos elétricos e componentes solares apoiadas pelo PLI proliferam em torno de Chennai e Hosur. O consumo de Karnataka baseia-se em montagens aeroespaciais em Bengaluru e no rápido armazenamento de comércio eletrónico ao longo do corredor Bengaluru-Hyderabad. No entanto, Uttar Pradesh e Haryana, com parques de eletrónica em Noida e centros de teste automóvel em Gurugram, registam crescimento moderado devido a incentivos políticos intermitentes.

Panorama Competitivo

O mercado de adesivos indiano é moderadamente fragmentado. A Pidilite Industries detém uma forte afinidade de marca nos canais do consumidor e do carpinteiro através das famílias Fevicol, FeviKwik e Dr. Fixit. As estratégias concentram-se em lançamentos de portfólio de base biológica, graus hot-melt de baixa temperatura e plataformas de adesivo como serviço que oferecem auditorias e formação no local. Os portais de encomendas digitais e o rastreamento de produtos por código QR melhoram a visibilidade da cadeia de abastecimento. A certificação BIS e as auditorias de resíduos do CPCB funcionam como barreiras de conformidade, protegendo os operadores estabelecidos de novos concorrentes de baixo custo. O espaço de crescimento não explorado reside no epóxi estrutural aeroespacial, encapsulamento de pacotes de baterias e montagem de dispositivos médicos, onde os testes especializados e os requisitos regulatórios restringem novos concorrentes.

Líderes da Indústria de Adesivos da Índia

  1. 3M

  2. H.B. Fuller Company

  3. Henkel AG & Co. KGaA

  4. Pidilite Industries Ltd.

  5. Arkema

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Adesivos da Índia - Concentração de Mercado
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Desenvolvimentos Recentes da Indústria

  • Fevereiro de 2025: A Henkel inaugurou um novo Centro de Engenharia de Aplicações em Chennai, Tamil Nadu, reforçando a liderança da sua divisão de Tecnologias de Adesivos no setor eletrónico.
  • Julho de 2024: A Henkel inaugurou uma fábrica Loctite em Kurkumbh, Maharashtra, com armazenamento automatizado e conceção LEED Gold para localizar graus de alto desempenho.

Índice do Relatório da Indústria de Adesivos da Índia

1. Introdução

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo

2. Metodologia de Investigação

3. Sumário Executivo

4. Panorama de Mercado

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 O impulso mega-infraestrutura governamental impulsiona a procura de adesivos para construção
    • 4.2.2 O crescimento rápido do comércio eletrónico impulsiona adesivos para embalagem sustentável
    • 4.2.3 A localização de veículos elétricos necessita de adesivos leves e de grau para baterias
    • 4.2.4 A produção eletrónica liderada pelo PLI impulsiona adesivos de alto desempenho
    • 4.2.5 A mudança para base biológica/aquosa sob normas de COV estimula o investimento em investigação e desenvolvimento
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 A volatilidade dos preços das matérias-primas ligadas ao petróleo bruto comprime as margens
    • 4.3.2 A conformidade com o BIS e o CPCB aumenta o custo de formulação e o tempo de entrada no mercado
    • 4.3.3 A base de fornecimento de PME fragmentada limita a qualidade e as economias de escala
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor
  • 4.5 Cinco Forças de Porter
    • 4.5.1 Poder de Negociação dos Fornecedores
    • 4.5.2 Poder de Negociação dos Compradores
    • 4.5.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.5.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.5.5 Grau de Concorrência

5. Previsões de Tamanho e Crescimento do Mercado (Valor)

  • 5.1 Por Resina
    • 5.1.1 Poliuretano
    • 5.1.2 Epóxi
    • 5.1.3 Acrílico
    • 5.1.4 Silicone
    • 5.1.5 Cianoacrilato
    • 5.1.6 VAE / EVA
    • 5.1.7 Outras Resinas
  • 5.2 Por Tecnologia
    • 5.2.1 Base Aquosa
    • 5.2.2 Base Solvente
    • 5.2.3 Reativo
    • 5.2.4 Hot-Melt
    • 5.2.5 Curado por UV
  • 5.3 Por Indústria do Utilizador Final
    • 5.3.1 Aeroespacial
    • 5.3.2 Automóvel
    • 5.3.3 Construção Civil
    • 5.3.4 Calçado e Couro
    • 5.3.5 Saúde
    • 5.3.6 Embalagem
    • 5.3.7 Marcenaria e Carpintaria
    • 5.3.8 Outras Indústrias de Utilizadores Finais

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentração de Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos (Fusões e Aquisições, Empresas Conjuntas, Expansões de Capacidade)
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado (%)/Classificação
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral a Nível Global, Visão Geral a Nível de Mercado, Segmentos Principais, Informações Financeiras quando disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado para as principais empresas, Produtos e Serviços, e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 Ashland
    • 6.4.4 Astral Adhesives
    • 6.4.5 Atul Ltd
    • 6.4.6 AVERY DENNISON CORPORATION
    • 6.4.7 BASF
    • 6.4.8 Dow
    • 6.4.9 H.B. Fuller Company
    • 6.4.10 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.11 HP Adhesives
    • 6.4.12 Huntsman International LLC
    • 6.4.13 ITW Chemin
    • 6.4.14 Jubilant Agri and Consumer Products Limited (JACPL)
    • 6.4.15 Mapei SpA
    • 6.4.16 Momentive
    • 6.4.17 Parker Hannifin Corp
    • 6.4.18 Pidilite Industries Ltd.
    • 6.4.19 Sika AG
    • 6.4.20 Soudal India Private Limited

7. Oportunidades de Mercado e Perspetivas Futuras

  • 7.1 Avaliação de Espaços Não Explorados e Necessidades Não Atendidas

Âmbito do Relatório do Mercado de Adesivos da Índia

Aeroespacial, Automóvel, Construção Civil, Calçado e Couro, Saúde, Embalagem, Marcenaria e Carpintaria são abrangidos como segmentos por Indústria do Utilizador Final. Hot-Melt, Reativo, Base Solvente, Adesivos Curados por UV, Base Aquosa são abrangidos como segmentos por Tecnologia. Acrílico, Cianoacrilato, Epóxi, Poliuretano, Silicone, VAE/EVA são abrangidos como segmentos por Resina.
Por Resina
Poliuretano
Epóxi
Acrílico
Silicone
Cianoacrilato
VAE / EVA
Outras Resinas
Por Tecnologia
Base Aquosa
Base Solvente
Reativo
Hot-Melt
Curado por UV
Por Indústria do Utilizador Final
Aeroespacial
Automóvel
Construção Civil
Calçado e Couro
Saúde
Embalagem
Marcenaria e Carpintaria
Outras Indústrias de Utilizadores Finais
Por ResinaPoliuretano
Epóxi
Acrílico
Silicone
Cianoacrilato
VAE / EVA
Outras Resinas
Por TecnologiaBase Aquosa
Base Solvente
Reativo
Hot-Melt
Curado por UV
Por Indústria do Utilizador FinalAeroespacial
Automóvel
Construção Civil
Calçado e Couro
Saúde
Embalagem
Marcenaria e Carpintaria
Outras Indústrias de Utilizadores Finais

Definição de mercado

  • Indústria do Utilizador Final - Construção Civil, Embalagem, Automóvel, Aeroespacial, Marcenaria e Carpintaria, Calçado e Couro, Saúde e Outros são as indústrias do utilizador final consideradas no mercado de adesivos.
  • Produto - Todos os produtos adesivos são considerados no mercado estudado
  • Resina - No âmbito do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA e Silicone
  • Tecnologia - Para efeitos deste estudo, são tidas em consideração as tecnologias de adesivos de Base Aquosa, Base Solvente, Reativo, Hot-Melt e Curado por UV.
Palavra-chaveDefinição
Adesivo Hot-MeltOs adesivos hot-melt são geralmente formulações 100% sólidas, à base de polímeros termoplásticos. São sólidos à temperatura ambiente e são ativados ao aquecer acima do seu ponto de amolecimento, fase em que se tornam líquidos e, portanto, podem ser processados.
Adesivo ReativoUm adesivo reativo é composto por monómeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante a utilização. Em vez disso, estes componentes voláteis incorporam-se quimicamente no adesivo.
Adesivo de Base SolventeOs adesivos de base solvente são misturas de solventes e polímeros termoplásticos, ou ligeiramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastómeros).
Adesivo de Base AquosaOs adesivos de base aquosa utilizam a água como meio de transporte ou diluição para dispersar uma resina. São fixados ao permitir que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como diluente, em vez de um solvente orgânico volátil.
Adesivo Curado por UVOs adesivos de cura por UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento, utilizando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monómeros e oligómeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível num adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia radiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação ou adesivos rad-cure.
Adesivo Resistente ao CalorOs Adesivos Resistentes ao Calor referem-se àqueles que não se degradam a altas temperaturas. Um aspeto de um sistema complexo de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração causada por altas temperaturas. À medida que a temperatura sobe, os adesivos podem liquefazer-se. Podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional.
Repatriamento de ProduçãoO repatriamento de produção é a prática de trazer de volta a produção e o fabrico de mercadorias para o país onde a empresa foi fundada. Transferência interna, reintegração e retorno ao país de origem são outros termos utilizados. O deslocalização, a prática de produzir artigos no estrangeiro para reduzir os custos de mão de obra e de fabrico, é o oposto disto.
OleoquímicosOs oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Assemelham-se aos petroquímicos, que são substâncias feitas a partir de petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras.
Materiais Não PorososOs materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Os materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode atravessá-los, é necessário menos fluxo de ar para elevar estes materiais, eliminando a necessidade de elevado fluxo de ar.
Acordo de Livre Comércio UE-VietnameUm acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietname em 30 de junho de 2019.
Teor de COVOs compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (COV). Muitos COV são produtos químicos de origem humana que são utilizados e produzidos no fabrico de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes.
Polimerização em EmulsãoA polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos ligados de cadeias químicas menores conhecidas como monómeros, numa solução aquosa. O método é frequentemente utilizado para fabricar tintas de base aquosa, adesivos e vernizes, nos quais a água permanece com o polímero e é comercializada como produto líquido.
Metas Nacionais de Embalagem para 2025Em 2018, o Ministério do Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem para 2025: 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens plásticas devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% de conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025, e as embalagens plásticas de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas até 2025.
Política de Substituição de Importações do Governo RussoAs sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários artigos de alta tecnologia para a Rússia, incluindo os necessários pelos setores de exportação de matérias-primas e o complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um regime de "substituição de importações", nomeando uma comissão especial para supervisionar a sua implementação no início de 2015.
Substrato de PapelOs substratos de papel são folhas de papel, bobinas ou cartões com um peso base de até 400 g/m2 que não foram transformados, impressos ou alterados de outra forma.
Material de IsolamentoUm material que inibe ou bloqueia a transmissão de calor, som ou eletricidade é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como painéis de espuma rígida e folhas finas.
Choque TérmicoUma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera tensão num material. Resulta frequentemente na degradação do material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como cerâmicas. Quando ocorre uma mudança rápida de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, este processo ocorre abruptamente. Ocorre com mais frequência em materiais com fraca condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: Identificar Variáveis-Chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um conjunto de variáveis e fatores relevantes com base em pesquisa documental e revisão bibliográfica, juntamente com contribuições de especialistas primários. Estas variáveis são posteriormente confirmadas através de modelagem de regressão (quando necessário).
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para desenvolver uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e posicionamentos analíticos são validados através de uma extensa rede de especialistas em investigação primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Investigação: Relatórios Sindicados, Missões de Consultoria Personalizadas, Bases de Dados e Plataformas de Subscrição
Metodologia de Pesquisa
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.