México Adesivos Tamanho do Mercado
|
Período de Estudo | 2017 - 2028 |
|
Tamanho do Mercado (2024) | 1.44 Bilhões de dólares |
|
|
Tamanho do Mercado (2028) | 1.95 Bilhões de dólares |
|
Maior participação por indústria do usuário final | Empacotamento |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 6.26 % |
|
|
Crescimento mais rápido por indústria do usuário final | Automotivo |
|
|
Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
||
|
||
|
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Adesivos do México
O tamanho do mercado México Adhesives é estimado em 1.44 bilhões USD em 2024, e espera-se que atinja 1,84 mil milhões de dólares até 2028, crescendo a um CAGR de 6.26% durante o período de previsão (2024-2028).
1,44 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,84 bilhão
Tamanho do mercado em 2028 (USD)
4.36 %
CAGR (2017-2023)
6.26 %
CAGR (2024-2028)
Maior mercado por setor de usuário final
36.65 %
value share, Empacotamento, 2023
No México, a embalagem é a indústria de usuário final dominante devido à ampla gama de aplicações de adesivos, incluindo etiquetas, fitas, vedação e união de caixas e laminação.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
9 %
CAGR projetado, Automotivo, 2024-2028
Espera-se que a indústria automotiva seja o segmento de usuário final de crescimento mais rápido no mercado devido à crescente demanda por componentes leves e resistentes a alto impacto para substituir as juntas e fixadores metálicos tradicionais.
Maior Mercado por Tecnologia
31.68 %
participação de valor, À base de água, 2023
A tecnologia à base de água é uma solução ecológica e economicamente viável que obteve uma participação de mercado significativa devido ao seu uso bem reconhecido em aplicações de embalagem de alimentos por meio de sistemas de emulsão e dispersão.
Maior Mercado por Resina
22.37 %
value share, Poliuretano, 2023
O poliuretano é o maior adesivo à base de resina devido às suas amplas aplicações nas indústrias de embalagens, construção civil e automotiva, tanto para aplicações externas quanto internas.
Líder de Mercado
13.42 %
participação de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, KGaA
KGaA é o principal fabricante de adesivos no México, o que pode ser atribuído à popularidade de seus produtos em indústrias generalizadas, incluindo construção civil, automotiva, aeroespacial e marcenaria.
Aumento do uso de adesivos na indústria da construção civil para impulsionar o crescimento do mercado
- Os adesivos são os mais consumidos na indústria de embalagens no país devido à sua importância na colagem de plásticos, metais e aplicações de embalagens de papelão. Os adesivos à base de água são altamente consumidos na indústria devido ao seu custo mais barato e à alta resistência adesiva que é necessária nessas aplicações. Observa-se que quase 77 mil toneladas de adesivos à base de água são consumidas na indústria de embalagens do país durante o ano de 2021.
- Os adesivos são usados principalmente na construção indústria no México devido às suas diversas aplicações, como a montagem de blocos pré-fabricados, telhados, encanamentos e pisos. A indústria da construção mexicana deve crescer 3,1% até 2025, devido a políticas governamentais favoráveis, como o Desenvolvimento Nacional Planejar, impulsionando a demanda por adesivos para construção nos próximos anos.
- O setor de saúde mexicano alcançou um crescimento significativo nos últimos tempos. A despesa em saúde como proporção do PIB atingiu 6,2% em 2020, de 5,4% em 2019. Os adesivos têm aplicações difundidas na área da saúde, como a montagem e colagem de peças de dispositivos médicos.
- O Indústria automotiva exibe uma participação decente no mercado de adesivos Devido à sua aplicabilidade a vários substratos, como o vidro, superfícies metálicas, plásticas e pintadas. Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, a produção automotiva diminuiu 28% devido à escassez de matérias-primas e à interrupção do a cadeia de suprimentos, levando a uma diminuição no consumo geral de adesivos. Uma gama de aplicações de uma variedade de adesivos nas indústrias de locomotivas, marinhas e bricolage podem impulsionar o demanda por adesivos necessários durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
Baixar PDF
México Adhesives Tendências de Mercado
O aumento das vendas do mercado de alimentos e bebidas do comércio eletrônico, com previsão de cerca de US$ 15 bilhões em 2025, deve impulsionar a indústria de embalagens
- A embalagem é uma das indústrias que mais cresce no país. A demanda por itens embalados rápidos e em movimento está aumentando como resultado de estilos de vida mais ocupados, maior poder aquisitivo e fatores relacionados no país. Devido à pandemia de COVID-19, os lockdowns em todo o país e o fechamento temporário das instalações fabris causaram vários problemas, incluindo interrupções na cadeia de suprimentos, importações e exportações. Assim, a produção de embalagens do país caiu 6% em 2020 em relação ao ano anterior, afetando significativamente o mercado.
- A indústria de embalagens do México é impulsionada principalmente pelo rápido crescimento da indústria de alimentos e bebidas. Nos últimos anos, a demanda por compras online de alimentos e bebidas vem aumentando, pois oferece comida em casa e diminui o tempo. As vendas do mercado de alimentos e bebidas do e-commerce somaram cerca de US$ 6,8 bilhões em 2021 e devem crescer para cerca de US$ 15 bilhões em 2025.
- A produção de embalagens é impulsionada majoritariamente por papel e cartão no país, que representaram cerca de 38% das embalagens produzidas em 2021. No entanto, com o avanço da reciclabilidade do plástico, o segmento de produção de plástico provavelmente registrará a taxa de crescimento mais rápida de cerca de 4,8% CAGR durante o período de previsão.
- O crescente interesse em saúde pública, juntamente com as atividades emergentes de comércio eletrônico em todo o país, provavelmente continuará o crescimento da indústria de processamento de alimentos, o que aumentará ainda mais a demanda por embalagens nos próximos anos.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
Baixar PDF
O acordo do governo Estados Unidos-Canadá-México para componentes automotivos e a crescente demanda por veículos elétricos aumentará a produção automotiva
- A indústria automotiva mexicana é uma das indústrias mais significativas do país, respondendo por 20% do PIB do país e empregando mais de um milhão de pessoas em todo o país. Cerca de 30 OEMs globais têm instalações de fabricação no México. A fabricação automotiva no México compreende sete grandes segmentos operacionais equipamentos originais (OEM), peças de reposição, veículos elétricos e híbridos, produtos remanufaturados, veículos pesados e outros veículos motorizados especiais.
- O México é o sexto maior fabricante global de veículos de passageiros. 89% dos veículos produzidos no México são exportados, com 80% exportados para os Estados Unidos. O México é o sexto maior fabricante e ocupa o quarto lugar global nas exportações de veículos pesados para carga, com 14 fabricantes operando através de 11 fábricas. O México é o principal exportador global de caminhões-trator, exportando 94,5% de sua produção para os Estados Unidos. Em 2020, devido às restrições da cadeia de suprimentos e à indisponibilidade de mão de obra causada pela pandemia de COVID-19, a capacidade de produção do país diminuiu 20%.
- No entanto, os altos preços das matérias-primas, a escassez de chips semicondutores e outros fatores logísticos restringiram o crescimento da indústria automotiva pós-pandemia. Os 12 acordos de livre comércio do México com 46 países, especialmente o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), colocaram o México em uma posição estratégica para comprar localmente autopeças anteriormente importadas de fora da América do Norte. No entanto, em 2021, o registro de veículos elétricos do país testemunhou uma taxa de crescimento de 80% em comparação com 2020, e é provável que aumente no futuro, aumentando assim a produção automotiva no país durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
Baixar PDF
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Com os fabricantes de aeronaves compreendendo 79% do setor aeroespacial, a produção de componentes aeronáuticos detém a maior participação na indústria aeroespacial do México
- Devido a 12 acordos de livre comércio do México, a globalização da indústria calçadista provavelmente impulsionará a demanda
- Iniciativas governamentais crescentes, incluindo o Plano Nacional de Desenvolvimento (2018-2024) para impulsionar a indústria da construção
- O aumento do mobiliário de interiores e a facilidade de compra e instalação de móveis levam à demanda por marcenaria e marcenaria
Visão geral da indústria de adesivos do México
O mercado de adesivos do México é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 19,82%. Os principais participantes deste mercado são 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG e Sika AG (classificados em ordem alfabética).
México Adhesives Líderes de Mercado
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include Dow, Illinois Tool Works Inc., Jowat SE, Niasa México, SACV, Saint-Gobain.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Baixar PDF
México Adhesives Mercado Notícias
- Abril de 2022 A ITW Performance Polymers lançou o Plexus MA8105 como seu mais novo adesivo com cura rápida à temperatura ambiente, excelentes propriedades mecânicas e uma ampla gama de aderência.
- Fevereiro de 2022 O Arkema Group concluiu a aquisição do negócio de adesivos de desempenho da Ashland. A Ashland é líder mundial em adesivos de alto desempenho nos Estados Unidos.
- Dezembro de 2021 Sob a marca Nuplaviva, a Arkema introduziu uma nova gama de soluções de adesivos de higiene descartáveis formuladas com conteúdo renovável de base biológica.
Grátis com este Relatório
México Adesivos Relatório de Mercado - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Calçado e Couro
- 4.1.5 Embalagem
- 4.1.6 Marcenaria e Marcenaria
-
4.2 Quadro regulamentar
- 4.2.1 México
- 4.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2028 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Calçado e Couro
- 5.1.5 Assistência médica
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Marcenaria e Marcenaria
- 5.1.8 Outras indústrias de usuários finais
-
5.2 Tecnologia
- 5.2.1 Derretimento Quente
- 5.2.2 Reativo
- 5.2.3 À base de solvente
- 5.2.4 Adesivos curados por UV
- 5.2.5 Transmitido pela água
-
5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 Cianoacrilato
- 5.3.3 Epóxi
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PÉS/EVA
- 5.3.7 Outras resinas
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.7 Jowat SE
- 6.4.8 Niasa México, SACV
- 6.4.9 Saint-Gobain
- 6.4.10 Sika AG
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADESIVOS E SELANTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral da indústria global de adesivos e selantes
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Drivers, restrições e oportunidades
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Adesivos do México
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Calçados e Couro, Saúde, Embalagens, Marcenaria e Marcenaria são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Hot Melt, Reativo, Solvent-borne, UV Cured Adhesives, Water-borne são cobertos como segmentos pela tecnologia. Acrílico, Cianoacrilato, Epóxi, Poliuretano, Silicone, VAE/EVA são cobertos como segmentos por Resina.
- Os adesivos são os mais consumidos na indústria de embalagens no país devido à sua importância na colagem de plásticos, metais e aplicações de embalagens de papelão. Os adesivos à base de água são altamente consumidos na indústria devido ao seu custo mais barato e à alta resistência adesiva que é necessária nessas aplicações. Observa-se que quase 77 mil toneladas de adesivos à base de água são consumidas na indústria de embalagens do país durante o ano de 2021.
- Os adesivos são usados principalmente na construção indústria no México devido às suas diversas aplicações, como a montagem de blocos pré-fabricados, telhados, encanamentos e pisos. A indústria da construção mexicana deve crescer 3,1% até 2025, devido a políticas governamentais favoráveis, como o Desenvolvimento Nacional Planejar, impulsionando a demanda por adesivos para construção nos próximos anos.
- O setor de saúde mexicano alcançou um crescimento significativo nos últimos tempos. A despesa em saúde como proporção do PIB atingiu 6,2% em 2020, de 5,4% em 2019. Os adesivos têm aplicações difundidas na área da saúde, como a montagem e colagem de peças de dispositivos médicos.
- O Indústria automotiva exibe uma participação decente no mercado de adesivos Devido à sua aplicabilidade a vários substratos, como o vidro, superfícies metálicas, plásticas e pintadas. Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, a produção automotiva diminuiu 28% devido à escassez de matérias-primas e à interrupção do a cadeia de suprimentos, levando a uma diminuição no consumo geral de adesivos. Uma gama de aplicações de uma variedade de adesivos nas indústrias de locomotivas, marinhas e bricolage podem impulsionar o demanda por adesivos necessários durante o período de previsão.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Calçado e Couro |
| Assistência médica |
| Embalagem |
| Marcenaria e Marcenaria |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tecnologia
| Derretimento Quente |
| Reativo |
| À base de solvente |
| Adesivos curados por UV |
| Transmitido pela água |
Resina
| Acrílico |
| Cianoacrilato |
| Epóxi |
| Poliuretano |
| Silicone |
| PÉS/EVA |
| Outras resinas |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial |
| Automotivo | |
| Construção e Construção | |
| Calçado e Couro | |
| Assistência médica | |
| Embalagem | |
| Marcenaria e Marcenaria | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Tecnologia | Derretimento Quente |
| Reativo | |
| À base de solvente | |
| Adesivos curados por UV | |
| Transmitido pela água | |
| Resina | Acrílico |
| Cianoacrilato | |
| Epóxi | |
| Poliuretano | |
| Silicone | |
| PÉS/EVA | |
| Outras resinas |
Precisa de uma região ou segmento diferente?
Personalize agora
Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Construção Civil, Embalagens, Automotivo, Aeroespacial, Marcenaria e Marcenaria, Calçados e Couro, Saúde e Outros são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de adesivos.
- Produto - Todos os produtos adesivos são considerados no mercado estudado
- Resina - No escopo do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA e Silicone
- Tecnologia - Para o propósito deste estudo, as tecnologias de adesivos à base de água, solvente, reativos, hot melt e curados por UV são levadas em consideração.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Adesivo hot-melt | Os adesivos hot melt são geralmente formulações 100% sólidas, à base de polímeros termoplásticos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são ativados após o aquecimento acima de seu ponto de amolecimento, estágio em que são líquidos e, portanto, podem ser processados. |
| Adesivo Reativo | Um adesivo reativo é composto por monômeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante o uso. Em vez disso, esses componentes voláteis tornam-se quimicamente incorporados ao adesivo. |
| Adesivo à base de solvente | Os adesivos à base de solventes são misturas de solventes e termoplásticos, ou polímeros levemente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastômeros). |
| Adesivo à base de água | Os adesivos à base de água usam a água como meio transportador ou diluidor para dispersar uma resina. Eles são definidos permitindo que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como um diluente, em vez de um solvente orgânico volátil. |
| Adesivo Curado UV | Os adesivos de cura UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento usando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monômeros e oligômeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível em um adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia irradiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação ou rad-cure. |
| Adesivo resistente ao calor | Adesivos resistentes ao calor referem-se àqueles que não se decompõem sob altas temperaturas. Um aspecto de um sistema complicado de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração provocada por altas temperaturas. À medida que a temperatura aumenta, os adesivos podem se liquefazer. Eles podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional. |
| Rehoring | Reshoring é a prática de transferir a produção e a manufatura de commodities de volta para o país onde o negócio foi fundado. Onshoring, inshoring e back shoring são outros termos usados. O offshoring, prática de produzir itens no exterior para reduzir custos de mão de obra e fabricação, é o oposto disso. |
| Oleoquímicos | Oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Eles se assemelham aos petroquímicos, que são substâncias feitas a partir do petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras. |
| Materiais Não Porosos | Materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode passar, menos fluxo de ar é necessário para elevar esses materiais, anulando a exigência de alto fluxo de ar. |
| Acordo de Comércio Livre UE-Vietname | Um acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietnã em 30 de junho de 2019. |
| Conteúdo de COV | Compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs). Muitos VOCs são produtos químicos feitos pelo homem que são usados e produzidos na fabricação de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes. |
| Polimerização em Emulsão | A polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos conectados de cadeias químicas menores conhecidas como monômeros, em uma solução aquosa. O método é frequentemente usado para fazer tintas, adesivos e vernizes à base de água, nos quais a água fica com o polímero e é comercializada como um produto líquido. |
| Metas Nacionais de Embalagem para 2025 | Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem para 2025 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens plásticas devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% do conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025 e as embalagens plásticas de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas até 2025. |
| Política de substituição de importações do governo russo | As sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários itens de alta tecnologia à Rússia, incluindo aqueles exigidos pelos setores de exportação de matérias-primas e pelo complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um esquema de substituição de importações, nomeando uma comissão especial para supervisionar sua implementação no início de 2015. |
| Substrato de Papel | Os substratos de papel são folhas, bobinas ou cartões de papel com um peso base de até 400 g/m2 que não foram convertidos, impressos ou alterados de outra forma. |
| Material de isolamento | Um material que inibe ou bloqueia o calor, o som ou a transmissão elétrica é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como placas de espuma rígidas e folhas elegantes. |
| Choque Térmico | Uma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera estresse em um material. Geralmente resulta em quebra de material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como cerâmicas. Quando há uma rápida mudança de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, esse processo ocorre de forma abrupta. Ocorre mais frequentemente em materiais com baixa condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente. |
Precisa de mais detalhes sobre a definição de mercado?
Faça uma pergunta
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
Baixar PDF
80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?
