Análise de Mercado de Pagamentos em Tempo Real no Brasil
O mercado brasileiro de pagamentos em tempo real deve registrar um CAGR de 15,66% durante o período de previsão (2022 - 2027). Com a mudança dos consumidores para pagamentos digitais e o aumento da penetração da internet, o mercado de pagamentos em tempo real está crescendo rapidamente no país.
- Após o surto de covid-19 e o fechamento de vários negócios em todo o mundo, incluindo o Brasil, a modalidade de pagamento no Brasil também foi aprimorada, tornando a economia mais independente dos pagamentos em dinheiro. Isto é possível através da introdução de sistemas de pagamento rápidos, como sistemas de pagamento em tempo real, em que o ordenante e o beneficiário estão diretamente ligados sem o envolvimento de terceiros.
- Além disso, a tecnologia de pagamento instantâneo está, ao longo do tempo, sendo adotada pela maioria dos países como um avanço na infraestrutura de pagamento, garantindo que a transação de pagamento seja feita sem atrasos ou interrupções e com uma velocidade mais rápida do que os métodos de pagamento convencionais.
- Em 2020, por exemplo, o Banco Central do Brasil lançou o Pix, um sistema de pagamento em tempo real. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Pix permitiu que 40 milhões de usuários fizessem sua primeira transferência bancária. Ao longo de 2021, muitas atualizações foram feitas no Pix, como o avanço do pagamento de faturas com agendamento e cálculo automático de juros, multas e descontos. Segundo dados do Banco Central, o volume de pagamentos do Pix equivale a 80% das transações com cartões de crédito e débito em todo o país.
- Fatores como o aumento da penetração de smartphones e o uso de e-commerce, mídias sociais e a juventude mais experiente em tecnologia no país estão promovendo o crescimento do mercado de pagamentos em tempo real no Brasil.
- Além disso, as organizações estão criando soluções inovadoras de pagamento no país. Em junho de 2022, por exemplo, a fintech Zippi anunciou que havia captado US$ 16 milhões para uma solução de crédito via PIX para microempreendedores. A solução permite que microempreendedores acessem capital de giro para pagar fornecedores por meio do PIX, sistema de pagamento em tempo real do Brasil.
Tendências do Mercado de Pagamentos em Tempo Real no Brasil
Espera-se que o pagamento em tempo real P2P impulsione o crescimento do mercado
- Os sistemas de pagamento peer-to-peer (P2P) permitem que os usuários transfiram dinheiro de seus dispositivos móveis por meio de uma conta bancária ou cartão vinculado. Os serviços ponto a ponto avançam a tecnologia para superar os custos de transação de assimetrias de confiança, imposição e informações que tradicionalmente são abordadas com o uso de terceiros de confiança.
- Os serviços de pagamento P2P e aplicativos móveis têm sido usados em todo o país. A proporção de transações on-line usando esses métodos está crescendo a cada ano que passa, e essa tendência está testemunhando crescimento no período de previsão. Além disso, vários esforços do governo brasileiro para promover pagamentos digitais por meio do lançamento do Pix também impulsionarão o mercado de pagamentos em tempo real.
- Em maio de 2021, por exemplo, o governo brasileiro permitiu o relançamento dos pagamentos P2P do WhatsApp no país. Além disso, em maio de 2022, o Whatsapp anunciou o lançamento de seu botão Pagar para os usuários do Brasil. O botão Pagar tornará os pagamentos mais acessíveis e fáceis de usar para promover o engajamento com a economia digital, conectar-se com familiares e amigos e transferir dinheiro sem deduções de taxas.
- Além disso, os players do mercado estão lançando vários serviços de pagamento para expandir o uso de pagamentos em tempo real em todo o país. Em dezembro de 2021, a Clara, provedora de soluções para fintechs, anunciou sua chegada ao Brasil. A Iw foi apoiada por uma rodada financeira série B, com investimento de US$ 70 milhões, liderada pela Coatue, empresa de tecnologia de investimentos.
- As organizações no país estão ansiosas para introduzir novas soluções de pagamento digital por meio de suas parcerias estratégicas. Em dezembro de 2021, por exemplo, a Worldline anunciou uma parceria com a Bexs Pay, uma das principais empresas de pagamentos brasileiras, para introduzir um produto de remessa internacional para pagamentos digitais do Brasil. O produto vai aumentar o volume de pagamentos online no Brasil.
Demanda do mercado de pagamentos em tempo real aumentou durante a COVID-19
- Durante a pandemia de COVID-19, a maioria das organizações fechou seus escritórios, então as empresas adotaram um modo de trabalho online. Isso, por sua vez, aumentou a penetração da internet e dos smartphones. Durante o lockdown da COVID-19, os bancos seguiram várias restrições e funcionaram apenas em dias alternativos. Desde que por causa desses problemas durante o COVID-19, houve um aumento da demanda por serviços de pagamento em tempo real baseados em dispositivos móveis.
- O governo brasileiro está buscando parcerias com outros países para ajudar a impulsionar e desenvolver sua infraestrutura digital. Em janeiro de 2021, por exemplo, o Brasil anunciou sua parceria com o Reino Unido para acelerar a digitalização e soluções inovadoras na prestação de serviços públicos na América Latina. Esta parceria terá como foco a governança e acessibilidade de dados, bem como o planejamento e a implementação estratégica de projetos de digitalização, incluindo serviços financeiros.
- Além disso, em março de 2022, o Brasil aprimorou sua estratégia digital para proporcionar interação entre os agentes do setor público que atuam na transformação digital e as startups.
- Em abril de 2021, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou uma linha de crédito de até US$ 1 bilhão para ajudar o Brasil a avançar em sua estratégia de transformação digital. Isso proporcionará melhor conectividade, crescente adoção de novas tecnologias por organizações privadas e desenvolvimento em serviços públicos.
- Embora a pandemia de COVID-19 possa ter atrasado o lançamento de algumas iniciativas do Banco Central, seus desafios também enfatizaram a importância das soluções de pagamento digital para empresas e consumidores brasileiros. Em outubro de 2020, por exemplo, o Banco Central regulamentou um novo tipo de instituição de pagamento – os prestadores de serviços de iniciação de pagamento – os PISPs. A regulamentação do PISP permite que novos players e fornecedores de inovações tecnológicas entrem no mercado de pagamentos oferecendo serviços que apenas iniciam pagamentos e transferências de contas de transações mantidas em outras instituições. Por meio de aplicativos móveis fornecidos pelos PISPs, os usuários podem consultar e iniciar transações financeiras, mesmo que o PISP não lide com fundos e gerencie contas de transações.
Visão Geral do Setor de Pagamentos em Tempo Real no Brasil
O mercado de pagamentos em tempo real do Brasil é moderadamente competitivo. As empresas que atuam no mercado estão realizando fusões e aquisições e parcerias estratégicas para ganhar participação de mercado. Os principais players incluem Adyen, PayPal e EBANX, entre outros. Alguns desenvolvimentos recentes são:.
- Em junho de 2021, a Ria Money Transfer, uma indústria de transferência de dinheiro internacional e subsidiária da Euronet Worldwide, Inc., lançou seus serviços de pagamento instantâneo no Brasil com a ajuda da nova rede de pagamentos em tempo real PIX do país. A infraestrutura digital fácil de usar torna mais fácil e rápido para os clientes em todo o país receber fundos instantaneamente a taxas acessíveis.
Líderes do Mercado de Pagamentos em Tempo Real no Brasil
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Adyen
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PayPal Payments Private Limited
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Digital River, Inc
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EBANX Ltda
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Stripe, Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do Mercado de Pagamentos em Tempo Real do Brasil
- Em março de 2022, a Payment, plataforma global de pagamentos, anunciou que expandiu seus serviços de transferência de dinheiro no Brasil por meio do Pix, plataforma de pagamentos instantâneos desenvolvida e administrada pelo Banco Central do Brasil.
- Em novembro de 2021, a Volt, gateway de pagamentos abertos com sede no Reino Unido, anunciou a expansão de sua operação no Brasil para introduzir seus pagamentos em tempo real, câmbio e exportações de moeda para o Banco Central do Brasil.
Segmentação da Indústria de Pagamentos em Tempo Real no Brasil
Um sistema de pagamentos em tempo real compreende tecnologia que transfere dinheiro instantaneamente entre bancos e sistemas bancários.
O estudo acompanha o cenário atual do mercado e os principais desenvolvimentos no mercado Pagamento em Tempo Real no Brasil. Dada a natureza em evolução do cenário de mercado, os principais provedores de pagamento em tempo real que operam no país são analisados em detalhes, com base em seu modelo de negócios atual e posicionamento relativo. O mercado brasileiro de pagamentos em tempo real é segmentado por tipo de pagamento (peer-to-peer (P2P), peer-to-business (P2B)).
Por tipo de pagamento | P2P |
P2B |
P2P |
P2B |
Perguntas frequentes sobre a Pesquisa de Mercado de Pagamentos em Tempo Real no Brasil
Qual é o tamanho atual do mercado Brasil Pagamentos em tempo real?
Projeta-se que o mercado Brasil Pagamentos em tempo real registre um CAGR de 15.66% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Brasil Pagamentos em Tempo Real?
Adyen, PayPal Payments Private Limited, Digital River, Inc, EBANX Ltda, Stripe, Inc. são as principais empresas que atuam no mercado brasileiro de Pagamentos em Tempo Real.
Quais anos esse mercado brasileiro de pagamentos em tempo real cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Brasil Pagamentos em Tempo Real por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Brasil de Pagamentos em Tempo Real para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real do Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos em Tempo Real no Brasil 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamentos em Tempo Real do Brasil inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.