| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.12% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamentos em Tempo Real do Canadá
O mercado canadense de pagamentos em tempo real deve crescer significativamente 8,12% de 2022 a 2027. A razão para tal mudança é a crescente adoção da economia do comércio eletrônico e das transações on-line no Canadá.
- Pagamentos em tempo real estão disponíveis no Canadá desde a Interac e-Transfer em 2002. A adoção e o uso de pagamentos em tempo real ganharam força nos últimos anos, graças à maior participação de mais de 250 instituições financeiras em dezembro de 2021 e a uma preferência contínua por pagamentos eletrônicos entre os consumidores.
- No entanto, os pagamentos em tempo real ainda representaram uma participação menor, de 4,9% em volume em 2021, em comparação com 77% dos pagamentos eletrônicos não instantâneos. Isso se deve à alta adoção e uso de cartões de pagamento pelo país. O aumento do limite de pagamentos sem contato em meio ao surto de COVID-19 impulsionou seu uso para transações diárias de baixo valor.
- Enquanto isso, a Payments Canada está desenvolvendo um novo e avançado sistema de pagamentos em tempo real conhecido como Real-Time Rail (RTR), que deve entrar em operação em 2022. Espera-se que o lançamento deste novo sistema acelere o crescimento dos pagamentos em tempo real nos próximos anos.
- Os benefícios líquidos dos pagamentos em tempo real para consumidores e empresas atingiram US$ 204 milhões em 2021, principalmente devido à redução de transações fracassadas, contribuindo para metade dessas economias (US$ 102 milhões). As transações fracassadas geram um custo anual associado de US$ 118,5 bilhões globalmente, suportado por instituições financeiras, consumidores e outras empresas em todo o mundo.
- Os consumidores esperam que os comerciantes e as empresas forneçam opções de pagamento para atender às suas preferências, seja no ponto de venda, para compras on-line ou para pagar suas contas e impostos. Velocidade, segurança, conveniência, rastreabilidade e opções de pagamento são fatores-chave que os pagamentos dos canadenses experimentam - e que podem fazer a diferença entre uma experiência sem atrito e criar frustração.
Tendências do mercado de pagamentos em tempo real do Canadá
Aumento da Exigência de Opções de Pagamento Convenientes
- O principal método de pagamento no Canadá hoje são transferências bancárias usando a Interac, que não oferece uma experiência de usuário digital aos consumidores. A crescente popularidade do aplicativo Cash da Square, do aplicativo Venmo da PayPal e outros no mercado dos Estados Unidos.
- O pagamento peer-to-peer é uma extensão natural da plataforma digital e complementará e se integrará perfeitamente ao comportamento de pagamento dos consumidores. Os canadenses dependiam principalmente das transferências eletrônicas da Interac para pagamentos peer-to-peer1. Em 2019, mais de 486 milhões dessas transações totalizam US$ 169 bilhões.
- À medida que mais aspectos da vida dos consumidores se tornam digitais, esses números continuarão a crescer e formarão uma parte maior do cenário de pagamentos de quase US$ 10 trilhões do Canadá. Os canadenses preferem pagar eletronicamente impostos do governo por meio de sua conta bancária on-line usando pagamento de contas, um débito pré-autorizado ou um cartão de crédito.
- Hoje em dia, os canadenses podem se inscrever para uma conta gratuita através do aplicativo de pagamento e obter acesso conveniente a produtos que podem ajudá-los a atingir seus objetivos financeiros e ter um impacto positivo no planeta, incluindo uma conta digital de gastos com qualquer cartão de débito ou crédito com compensação automática de carbono, monitoramento mensal gratuito da pontuação de crédito, proteção contra fraude de identidade, negociação de Bitcoin e empréstimos pessoais.
- Foram 800 milhões de transações no valor de US$ 249 bilhões em 2020. As transferências online continuaram seu crescimento em 2020, aumentando significativamente em 48% em volume e 40% em valor e representando quatro por cento do volume total de pagamentos no Canadá (em comparação com dois por cento em 2019).
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Ambiente de comércio eletrônico em crescimento
- Os pagamentos de comércio eletrônico do Canadá são feitos por meio de lojas on-line fornecidas pelo comerciante e aplicativos por meio de computadores ou dispositivos móveis (por exemplo, tablets, smartphones). Em 2020, as transações de pagamento de comércio eletrônico totalizaram 477 milhões de transações no valor de US$ 56 bilhões no Canadá, um aumento de 13% em volume e 20% em valor em relação a 2019. A pandemia de COVID-19 ajudou a alimentar o crescimento acentuado dos pagamentos do comércio eletrônico em 2020. Devido ao lockdown e aos pedidos emergenciais de permanência em casa, os consumidores substituíram as compras na loja por online.
- De acordo com o Statistics Canada, em maio de 2020, as vendas do e-commerce foram o dobro de maio de 2019. Os canadenses provavelmente continuarão a alavancar as plataformas online para necessidades diárias, mesmo após a pandemia de COVID-19.
- Uma pesquisa da PayPal Canada revelou que os canadenses geralmente gastam US$ 178 por mês online, um aumento de US$ 69 em relação ao pré-pandemia, mesmo com os canadenses saindo do lockdown. No geral, esse aumento representa um aumento de mais de US$ 2 bilhões em gastos online mensais.
- Muitos negócios se transformaram ao migrar para plataformas de vendas de comércio eletrônico pela primeira vez. A criação de novas lojas online dos comerciantes de varejo canadenses aumentou 20% ano a ano durante as duas últimas semanas de março de 2020. Isso contribuiu para o aumento das compras online, já que os canadenses tinham mais opções de compras online.
- A pandemia de COVID-19 também mudou os padrões de compras online dos consumidores. As categorias de produtos que experimentaram o maior declínio ano a ano foram viagens, associações (por exemplo, fitness, clubes sociais) e eventos de entretenimento. Em contraste, entretenimento doméstico (ou seja, filmes/música, jogos), produtos de beleza pessoal e cartões-presente experimentaram crescimento ano a ano.
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Visão geral do setor de pagamentos em tempo real do Canadá
O mercado canadense de pagamentos em tempo real está moderadamente concentrado. A rivalidade competitiva no mercado é moderada. Devido às várias empresas que operam no mercado, as empresas devem continuar inovando seus produtos para ganhar uma vantagem competitiva sustentável sobre seus rivais e proporcionar diferenciação de produtos.
- Em setembro de 2021, a Mastercard Canada ampliou suas capacidades no campo de ativos digitais com um acordo para adquirir a CipherTrace, uma empresa líder em inteligência de criptomoedas com informações sobre mais de 900 criptomoedas. A oferta integrada se baseará no conjunto de ativos digitais da CipherTrace e nas soluções de segurança cibernética da Mastercard para fornecer às empresas maior transparência para ajudar a identificar e entender seus riscos e gerenciar suas obrigações regulatórias e de conformidade de ativos digitais.
- Agosto de 2020 A Mogo no Canadá anunciou planos para lançar uma solução de pagamento móvel peer-to-peer (P2P) que permitirá aos usuários fazer e compartilhar pagamentos com amigos e familiares de forma rápida e fácil por meio do aplicativo móvel da Mogo. A solução de pagamento peer-to-peer da Mogo será acessível através do aplicativo móvel Mogo. Os usuários podem vincular rapidamente sua conta bancária ou cartão de débito e enviar e receber dinheiro instantaneamente através do aplicativo.
Líderes do mercado de pagamentos em tempo real do Canadá
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Google LLC (Google Pay)
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Apple Inc. (Apple Pay)
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Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Canadá Notícias do Mercado de Pagamentos em Tempo Real
- Junho de 2022 No Canadá, o serviço Pay Later da Apple supostamente usará IDs da Apple para ajudar a detectar transações fraudulentas e minimizar a chance de perdas. A maioria das empresas financeiras que fornecem serviços de compre agora pague depois usa relatórios de crédito de terceiros para julgar se eles podem oferecer crédito a clientes novos e existentes. Para o Apple Pay Later, uma subsidiária chamada Apple Financing LLC foi criada, dando à Apple um controle mais direto sobre o serviço.
- Junho de 2022 A ACI Worldwide anunciou um acordo definitivo para alienar suas soluções bancárias corporativas on-line para a One Equity Partners (OEP), uma empresa de private equity de médio porte. Comercializada como ACI Digital Business Banking, a plataforma de tecnologia líder fornece soluções para clientes bancários comerciais e empresariais por meio de uma interface orientada por API. Esse desinvestimento está alinhado à estratégia de três pilares da ACI - fit for growth, focada no desenvolvimento e na criação de valor step-change - visando a criação de valor para os acionistas no curto e longo prazos.
Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real do Canadá
Os pagamentos em tempo real são pagamentos instantâneos ou imediatos e são definidos pelo Euro Retail Payments Board (ERPB) como soluções de pagamento eletrónico de retalho que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por semana. Os pagamentos imediatos permitem que empresas e consumidores façam e recebam pagamentos em tempo real, proporcionando conveniência, rapidez e disponibilidade mais rápida de fundos.
O mercado canadense de pagamentos em tempo real é segmentado por tipos de transação (P2B, B2B e P2P).
Por tipo de pagamento
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pagamento | P2P |
| P2B |
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real do Canadá
Qual é o tamanho atual do mercado Canadá Pagamentos em tempo real?
Prevê-se que o mercado Canadá Pagamentos em tempo real registre um CAGR de 8.12% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Canadá Pagamentos em tempo real?
Google LLC (Google Pay), Apple Inc. (Apple Pay), Samsung Electronics Limited (Samsung Pay), Mastercard Inc., VISA Inc. são as principais empresas que operam no Canadá Real Time Payments Market.
Que anos cobre este mercado de pagamentos em tempo real do Canadá?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Canadá Pagamentos em tempo real por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Canadá Pagamentos em Tempo Real para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real do Canadá
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos em Tempo Real do Canadá 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamentos em Tempo Real do Canadá inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
