| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 8.60% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Pagamentos em Tempo Real do México
México Espera-se que o mercado de pagamentos em tempo real tenha um crescimento significativo de 8,6% para o período de previsão de 2022-2027. O país está testemunhando uma adoção significativa de pagamentos digitais, e o país tem relatado um aumento das atividades em pagamentos em tempo real devido ao uso expandido de smartphones no país, juntamente com a crescente necessidade de ir para uma economia sem dinheiro.
- O México introduziu o Sistema de Pagos Eletrônicos Interbancários (SPEI) em 2004 e adotou pagamentos em tempo real logo no início. Apesar do início precoce, a adoção de pagamentos em tempo real tem crescido mais lentamente devido à grande população sem contas bancárias nacionais e à falta de conhecimento dos pagamentos eletrônicos. No entanto, com o lançamento do Cobro Digital (CoDi) em setembro de 2019, o uso de pagamentos em tempo real se expandiu para pagamentos recorrentes de baixo valor, e o crescimento dos pagamentos em tempo real ganhou alguma força nos últimos anos por meio de código QR e tecnologia NFC.
- O mercado de cartões de crédito no México tem crescido em termos de número de cartões em circulação e valor e quantidade de transações, apoiado por altos gastos do consumidor. Para atender ao mercado de cartões de crédito de alto potencial, emissores de cartões exclusivamente digitais entraram no espaço.
- O governo do México foca na inclusão financeira realizando três programas de benefícios sociais Oportunidades, Programa para Adultos Mayores e Procampo, desembolsando benefícios por meio de contas bancárias e cartões. Além disso, pagamentos alternativos, incluindo PayPal, MercadoPago, DineroMail e SafetyPay, são amplamente utilizados para compras online. A disponibilidade de serviços de carteira digital e a segurança e conveniência que eles oferecem os tornaram populares entre os consumidores.
- Espera-se que o crescimento do comércio eletrônico crie oportunidades no México. Por exemplo, de acordo com a WorldPay, a receita do e-commerce foi estimada em US$ 32 bilhões em 2021. Espera-se que a receita do comércio eletrônico gerada a partir de dispositivos móveis aumente significativamente em 2022. A crescente penetração dos smartphones aumentaria ainda mais o crescimento do mercado.
- Muitos mexicanos estão comprando online devido ao surto de COVID-19. Segundo o diretor-geral da Associação Mexicana de Vendas Online, a pandemia serviu como uma espécie de divisor de águas para o e-commerce no país. De acordo com o Mercado Livre, entre os dias 12 e 19 de março, as vendas online de utensílios domésticos, como detergentes para limpeza, dispararam 400%, e os farmacêuticos saltaram 114%.
Tendências do mercado de pagamentos em tempo real do México
Segmento P2B deve testemunhar forte crescimento
- O ministro das Finanças do México observou que a inclusão financeira é um dos maiores obstáculos na luta do governo contra a pobreza, a desigualdade e o lento crescimento econômico. Por isso, o governo busca incentivar a competição entre empresas públicas e privadas para reduzir os custos dos produtos bancários para pessoas de baixa renda. Também busca desenvolver uma infraestrutura tecnológica sustentável para aprimorar a rede de pagamentos em tempo real do país.
- O país também testemunhou investimentos significativos em meio à crescente demanda no mercado. Por exemplo, em junho de 2021, a Clip, principal plataforma de pagamentos e comércio digital do México, anunciou ter recebido um investimento de capital de US$ 250 milhões do SoftBank Latin America Fund e da Viking Global Investors LP. O investimento é o maior fundo recebido pela empresa no México e estabelece a Clip como o primeiro unicórnio de pagamentos na 12ª maior economia do mundo, com uma avaliação que se aproxima de US$ 2 bilhões.
- Esses desenvolvimentos também aumentaram o número de atividades estratégicas no país. Em novembro de 2021, a Whale Cloud, uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções e serviços de software para telecomunicações e vários outros setores, fez uma parceria com a Toka Fintech, um grupo financeiro líder mexicano, para desenvolver seu próprio aplicativo de pagamento digital com a solução Alipay+ Digital Wallet, fornecendo aos mexicanos melhor acesso a serviços financeiros inclusivos.
- Esse sistema pretende oferecer aos mexicanos mais opções para realizar transações de pagamento no país. O objetivo é fomentar a concorrência entre os prestadores de serviços de pagamento, um setor que cresceu no ano passado ao fornecer diferentes soluções intermediárias e digitais para cartões de crédito e pagamentos digitais. Essa opção de pagamento digital aceleraria a mudança para um ecossistema cashless ou economia cashless, um dos objetivos do atual governo.
- De acordo com a empresa de pagamentos móveis Boku Inc, estima-se que o número de usuários de carteiras móveis no México cresça de 27,60 milhões em 2020 para 74,60 milhões em 2025. Isso aumenta significativamente os pagamentos P2B e espera-se que impulsione o mercado geral.
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Espera-se que o segmento de varejo detenha uma participação de mercado significativa
- O México destaca-se como um dos principais mercados e está a fazê-lo através de uma evolução sustentada e de um crescimento lento, mas constante, em muitas dimensões. O setor de varejo e consumo é um setor que tem potencial para superar o crescimento médio nacional futuro do México. Isso será impulsionado por uma combinação de tendências econômicas e sociodemográficas, ofertas e modelos de negócios para atrair os consumidores mexicanos.
- Prevê-se que o número de transações sem dinheiro na região latino-americana aumente aos trancos e barrancos, influenciando o deslocamento de dinheiro no México. O México é um dos mercados de crescimento mais rápido para pagamentos em tempo real na região e o aumento das transações digitais deve impulsionar o mercado.
- A crescente demanda por pagamentos em tempo real no setor de varejo está incentivando as empresas do país a se entregarem a diversas atividades estratégicas. Por exemplo, em novembro de 2021, a Mastercard anunciou a aquisição do programa Start Path alum Arcus FI para ajudar na entrega de soluções de pagamento de contas em aplicativos de pagamento em tempo real na América Latina. A aquisição ajudou ainda mais a empresa a permitir o processamento, liquidação e reconciliação de pagamentos por meio do Sistema de Pagamento Eletrônico Interbancário em tempo real do México.
- As transações peer-to-peer (P2P) e consumer-to-business (C2B) respondem pela maior parte do volume atual de pagamentos em tempo real no país, de acordo com a ACI Worldwide. O desenvolvimento do e-commerce também deve acelerar os pagamentos instantâneos no país, dominando assim o mercado geral.
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Visão geral do setor de pagamentos em tempo real do México
Com as preferências do consumidor mudando rapidamente, o mercado se tornou uma opção lucrativa e, portanto, atraiu uma enorme quantidade de investimentos. Devido ao enorme potencial de crescimento, o mercado está caminhando para a fragmentação devido aos novos entrantes. Os prestadores de serviços estão engajados em parcerias para promover a inovação de produtos.
- Junho de 2022 - A PredictSpring, um player de mercado em comércio omnichannel e tecnologia moderna de PDV, levantou US$ 16 milhões em financiamento Série B, elevando seu financiamento total até o momento para US$ 32 milhões. A empresa pretende usar o novo financiamento para acelerar o crescimento de seu negócio omnichannel e aumentar suas equipes de pesquisa e desenvolvimento e entrada no mercado.
- Fevereiro de 2022 - A fintech britânica Transact365 lançou sua plataforma de pagamentos na América Latina. Esse movimento permite transações de comércio eletrônico internacionais e locais usando métodos de pagamento locais, como PIX e Boleto, permitindo que os consumidores façam transações on-line e dando aos comerciantes acesso a elas. A rede de pagamentos latino-americana da Transact365 inclui México, Brasil, Colômbia, entre outros.
México Líderes do Mercado de Pagamentos em Tempo Real
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ACI Worldwide, Inc
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Mastercard, Inc
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PayPal Holdings, Inc
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Visa Inc
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Fiserve
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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México Notícias do Mercado de Pagamentos em Tempo Real
- Novembro de 2021 - A Mastercard colaborou com a Jeeves, uma empresa bancária de negócios que trabalhou com várias empresas mexicanas, para ajudar a aliviar os problemas de acesso ao crédito no México. A empresa pretende ajudar a lidar com o crescente ecossistema de FinTech na região com esta parceria.
- Novembro de 2021 - A Mastercard adquiriu a Arcus FI, uma aluna do programa Start Path da empresa, para ajudar a apoiar a entrega de soluções de pagamento de contas e outros aplicativos de pagamento em tempo real em toda a América Latina. A Arcus ajuda a viabilizar serviços de pagamento de contas e cash-in, cash-out para cobradores, varejistas, fintechs e instituições financeiras tradicionais nos EUA e no México, com expansão para a América Latina. Sua principal solução, a Arcus Pay Network, tem acesso a alguns dos maiores varejistas e conexão direta com muitos dos maiores cobradores do México.
Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real do México
Pagamentos em tempo real ou RTP são pagamentos que são iniciados e liquidados quase imediatamente. É a infraestrutura digital que facilita os pagamentos em tempo real. Idealmente, as redes de pagamento em tempo real fornecem acesso 24x7x365, o que significa que estão sempre on-line para processar transferências em qualquer dia ou hora.
O mercado de pagamentos em tempo real do México é segmentado por tipo de pagamento (P2P e P2B).
| Por tipo de pagamento | P2P |
| P2B |
Por tipo de pagamento
| P2P |
| P2B |
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México Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real
Qual é o tamanho atual do mercado México Pagamentos em tempo real?
Prevê-se que o mercado México Pagamentos em tempo real registre um CAGR de 8.60% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado México Pagamentos em tempo real?
ACI Worldwide, Inc, Mastercard, Inc, PayPal Holdings, Inc, Visa Inc, Fiserve são as principais empresas que operam no México Mercado de pagamentos em tempo real.
Que anos cobre este mercado de pagamentos em tempo real do México?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado México Pagamentos em tempo real por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado México Pagamentos em Tempo Real para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real do México
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamento em Tempo Real do México 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamento em Tempo Real do México inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
