| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 33.50% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Índia Análise de Mercado de Pagamentos em Tempo Real
Espera-se que o mercado de pagamentos em tempo real da Índia registre um CAGR de 33.5% durante o período de previsão (2022-2027). Os pagamentos em tempo real normalmente se concentram em sistemas de pagamento de varejo (RPS) de baixo valor; diferem dos sistemas de liquidação bruta em tempo real (SLBTR) e dos sistemas de pagamento por conta distribuída. Além de atender às demandas e expectativas, os pagamentos em tempo real têm gerado interesse dos reguladores, autoridades de concorrência e prestadores de serviços de pagamento. Os reguladores acreditam que os pagamentos instantâneos expandirão o acesso aos serviços bancários, apoiarão o crescimento econômico, fornecerão alternativas às redes Visa/Mastercard e reduzirão o uso de dinheiro e cheques.
- A Índia fez um tremendo crescimento quando se trata de acesso a dispositivos habilitados para Internet no país. Por exemplo, o plano do governo de fibrar todas as aldeias até 2025 sob o programa BharatNet beneficiou o setor bancário na Índia, que conseguiu fazer mudanças cruciais nos mecanismos bancários ao introduzir meios digitais de acesso a serviços financeiros por meio de telefones celulares. Com sistemas de pagamento instantâneo, os principais bancos da Índia lançaram não apenas aplicativos bancários móveis intuitivos, mas também inovadores e interativos com recursos que giram em torno da satisfação do cliente.
- A década de 2010-2020 pode ser denominada como a década da evolução dos pagamentos na Índia. A Índia vem transformando seus sistemas de pagamento nas últimas três décadas. De sistemas de troca a sistemas de pagamento de Interface Unificada de Pagamentos (UPI), a Índia percorreu um longo caminho principalmente por causa da resiliência falhada dos bancos tradicionais e do aumento dos sistemas de pagamento em tempo real por meio da transformação digital.
- O banco central da Índia (RBI) desempenha um papel fundamental e tem supervisionado todas essas transformações. Por exemplo, em março de 2022, o RBI lançou um plano digital pesado para 2022-23. O banco central anunciou normas de empréstimo para plataformas digitais, lançou uma moeda digital do banco central, facilitou a criação de 75 bancos digitais e implementou uma estrutura de georreferenciamento para terminais POS. Ele propôs várias medidas para realizar reformas estruturais no espaço de pagamentos digitais e fintechs, o que influenciou positivamente o crescimento dos pagamentos em tempo real no país.
- A Índia trabalhou em torno de suas políticas para a introdução de sistemas de pagamento inovadores que fornecem crédito instantâneo ao beneficiário, com o lançamento de sistemas de pagamento rápido, como IMPS e UPI, que estão disponíveis para os consumidores o tempo todo para realizar transferências de fundos e a introdução de sistemas de pagamento baseados em dispositivos móveis, como o Bharat Bill Payment System (BBPS), PPIs para facilitar o pagamento de contas e compra de bens e serviços e a Cobrança Eletrônica Nacional de Pedágio (NETC) para facilitar o pagamento eletrônico de pedágio.
- A conveniência desses sistemas de pagamento garantiu uma rápida aceitação, pois ofereciam aos consumidores uma alternativa ao uso de dinheiro e papel para fazer pagamentos. A facilitação de fintechs não bancárias no ecossistema de pagamentos como emissoras de PPI, BBPOUs e provedores de aplicativos terceirizados na plataforma UPI tem impulsionado a adoção de pagamentos digitais no país.
- A pandemia de Covid-19 teve um impacto misto no sistema de pagamentos em tempo real na Índia. As carteiras eletrônicas viram maior tração para pagamentos de contas, transferências P2P e pagamentos P2B para serviços essenciais devido ao lockdown. Os gateways de pagamento tiveram um aumento nos volumes à medida que as transações passaram a ser online, se conectando com pequenas lojas que vendem itens essenciais que atualmente buscam estabelecer uma presença online.
- Fraudes online, incluindo explorações de banco de dados, roubos de identidade, ataques de phishing e golpes relacionados a pagamentos com cartão, são comuns na Índia, e o número só aumentou durante a pandemia. De acordo com o relatório Global Tech Support Scam Research 2021 da Microsoft, os consumidores na Índia experimentaram uma fraude online bastante alta. 31% dos indianos perderam dinheiro por meio de um golpe, tornando-se a maior taxa global de encontros de 69% no ano passado. Baixa largura de banda de internet O comércio eletrônico envolve um conjunto de etapas complexas ao concluir uma transação, e até mesmo uma pequena falha pode encerrar a tarefa.
Tendências do mercado de pagamentos em tempo real da Índia
Segmento P2B terá participação de mercado significativa
- As soluções de pagamento em tempo real para transações P2B na Índia são majoritariamente governadas pela National Payments Corporation of India (NPCI). O espaço de pagamentos de varejo se desenvolveu e amadureceu com vários sistemas operados e introduzidos pelo NPCI. Para tocar a vida de todos os indianos, a NPCI lançou uma variedade de produtos de pagamento de varejo inovadores, como o esquema de cartão RuPay, IMPS, UPI, National Automated Clearing House (NACH), Aadhaar-enabled Payments System (AePS), Aadhaar Payments Bridge System (APBS), National Electronic Toll Collection (NETC) e Bharat bill pay system (BBPS). Além disso, a aliança da NPCI com parceiros de redes internacionais (Japan Credit Bureau, Discover Financial Services e China Union Pay) abriu caminho para um provedor de soluções globais para o sistema de pagamento em tempo real indiano.
- Aadhaar, um número de identificação único na Índia emitido para mais de 127 indivíduos crore desde o seu lançamento em 2009 no país. O e-KYC (electronic-Know Your Customer) habilitado para Aadhaar resultou em um crescimento exponencial de pagamentos em tempo real na Índia. O uso do Aadhaar também alavancou a autenticação e o processamento de pagamentos a comerciantes (P2B) e transações feitas por meio de segmentos de Correspondentes de Negócios (BCs) (B2B).
- O sistema de pagamento UPI da Índia tornou-se o modo de pagamento mais inclusivo na Índia. De acordo com os dados do RBI, mais de 26 crore usuários únicos e cinco crore comerciantes estão integrados na plataforma UPI. Em maio de 2022, aproximadamente 594,63 crores de transações (INR 10,40 lakh crore) foram processadas por meio da UPI, que inclui transações (P2B) e (P2C). A UPI facilita as transações vinculando Poupança/Contas Correntes através de Cartões de Débito dos usuários e é um dos principais fatores para o desenvolvimento de soluções de pagamento em tempo real na Índia.
- Além disso, o Reserve Bank of India operacionalizou o Esquema do Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura de Pagamentos (PIDF) em janeiro de 2021 para incentivar a implantação de infraestruturas de aceitação de pagamentos, como mPoS (PoS móvel), pontos de venda físicos (PoS), códigos de resposta rápida (QR) nos Estados do Nordeste e centros de nível 3 a 6. O esquema tinha como alvo 90 terminais de Pontos de Venda (PoS) e códigos de Resposta Rápida (QR) a serem implantados ao longo de três anos (até o final de 2023) em resposta ao aumento no número de transações P2B, com o objetivo de facilitar o modo de pagamento para os comerciantes.
- De acordo com o relatório publicado pela ACI Worldwide, a Índia está liderando o mundo em transações de pagamento em tempo real no ano de 2021, com 48,6 bilhões de transações representando mais de 40% do comércio global emergindo do país. O número de transações em tempo real na Índia foi quase 2,6 vezes maior do que o da China e aproximadamente sete vezes maior do que o volume combinado de pagamentos em tempo real dos EUA, França, Reino Unido, Canadá e Alemanha.
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Avanço tecnológico impulsionará ainda mais a transferência de pagamento em tempo real
- Com o aumento de usuários de smartphones e a tão esperada tecnologia 5G, a Índia tem impulsionado o mercado de pagamentos móveis em tempo real. Por exemplo, a National Payments Corporation of India (NPCI) lançou a carteira no dispositivo do serviço UPI Lite para permitir que as pessoas realizem pagamentos off-line. Em fevereiro de 2022, a UPI processou 4.527,49 milhões de transações online no valor de R$ 8.26.843. O fornecimento de serviços off-line da UPI Lite impulsionará ainda mais o mercado de pagamentos instantâneos na Índia.
- Para atualizar os sistemas de pagamento do país, o RBI forneceu um backbone de comunicação na forma da Rede Financeira Indiana baseada em satélite (INFINITE) usando a tecnologia VSAT para os setores financeiro e bancário. Ao IDRBT foi confiada a tarefa de projetar e desenvolver a rede de comunicação. A rede CUG (Grupo de Usuários Fechado) usa a tecnologia VSAT. Trata-se de uma rede TDMA (Time-division multiple access)/TDM (Time-division multiplexing) com topologia STAR para dados e com sobreposição DAMASCPC (Demand Assigned Multiple Access-Single Channel Per Carrier) com topologia mesh para tráfego de vídeo e voz.
- O sistema financeiro indiano usa a tecnologia contactless, uma das inovações no ecossistema de pagamentos com cartão que permite aos titulares de cartões Tap and Go. Esses cartões estão se tornando cada vez mais populares. Para proporcionar conveniência no uso de tais cartões, o RBI permitiu a flexibilização do Fator Adicional de Autenticação (AFA) no caso de transações de Cartão Presente (CP) usando cartões EMV e PIN habilitados para Near Field Communication (NFC) para valores pequenos (INR 2.000). O limite foi revisado para INR 5.000, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2021.
- O IMPS é um sistema de pagamentos rápidos 24 * 7 introduzido em 2010 e tornou-se um método de pagamento amplamente aceito entre os modos P2P. A Índia foi o quarto país, depois do Reino Unido, Coreia do Sul e África do Sul, a introduzir esse sistema de pagamento. O sistema fornece transferência de fundos em tempo real entre o beneficiário e o remetente com uma liquidação líquida diferida entre bancos. O sistema facilita transações push com um limite por transação de INR 2 lakhs.
- A Interface Unificada de Pagamentos (UPI) facilita a transferência imediata de dinheiro por meio de pagamentos push e pull, pagamentos de contas de serviços públicos, pagamentos baseados em código QR (digitalizar e pagar), pagamentos de comerciantes, etc. Durante a transação, o PIN UPI é criptografado usando a tecnologia PKI (Infraestrutura de Chave Pública). A estrutura da UPI inclui NPCI como provedor de serviços de rede e liquidação, bancos como Provedores de Sistemas de Pagamento (PSPs) e bancos emissores e bancos beneficiários, além de TPAPs como Google Pay e WhatsApp. Emissores não bancários de PPI também forneceram essa facilidade no mercado indiano.
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Visão geral da indústria de pagamentos em tempo real da Índia
Com as preferências do consumidor mudando rapidamente, o mercado se tornou uma opção lucrativa e, portanto, atraiu uma enorme quantidade de investimentos. Devido ao enorme potencial de crescimento, o mercado está caminhando para a fragmentação devido aos novos entrantes. Os prestadores de serviços estão engajados em parcerias para promover a inovação de produtos.
- Junho de 2022 - O WhatsApp tem oferecido aos usuários indianos US$ 1,35 de cashback e foi autorizado pelo NPCI a expandir sua base de usuários para 100 milhões, um incentivo para que os usuários aproveitem o WhatsApp Payments para enviar dinheiro para familiares, amigos e muito mais.
- Junho de 2022 - Unicorn Pine Labs Fintech da Índia adquire o provedor de infraestrutura de API Setu em um acordo de US$ 70-75 milhões. Após a conclusão do negócio, a Setu manterá sua identidade de marca, equipes, negócios e clientes. A Setu é um provedor de infraestrutura de interface de programação de aplicativos (API) que oferece serviços em pagamentos de contas, poupança, crédito e pagamentos.
- Março de 2022 - A PhonePe adquire a GigIndia, para fortalecer as ofertas empresariais. A aquisição permitirá alavancar a rede de microempreendedores autônomos da GigIndia para ajudar empresas e corporações a alcançar mais clientes e escalar seus canais de distribuição A PhonePe está de olho em mais 2-3 aquisições este ano para impulsionar seu jogo de plataforma de tecnologia e finanças. Indivíduos que estão cientes dos planos internos da empresa disseram ao ET sob condição de anonimato.
Líderes do mercado de pagamentos em tempo real da Índia
-
Phone Pe
-
Google LLc (Alphabet Inc.)
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NPCI
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Paytm
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PayPal Payments Private Limited
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Índia Notícias do Mercado de Pagamentos em Tempo Real
- Junho de 2022 - O Reserve Bank of India (RBI) propôs vincular cartões de crédito com UPI (sistema de pagamento unificado visando crescimento futuro a partir de 2022 na Índia, houve aproximadamente 594 crore de transações de cartão de crédito.
- Junho de 2022 - O RBI propôs que está procurando expandir a UPI para remessas transfronteiriças por meio de parcerias internacionais. O RBI afirma que os esforços com vários países estão em estágios diferentes - mas a remessa transfronteiriça via PayNow começará após julho de 2022. Até agora, a UPI fez parceria com a PayNow, com sede em Cingapura, que pode ser a base do ecossistema de pagamentos transfronteiriços na Índia
- Abril de 2022 - O Google Pay lançou o Tap to pay a new feature in India, for UPI, em colaboração com a Pine Labs. O recurso faz uso da tecnologia NFC (Near Field Communication). Com os últimos números no mercado indiano, aproximadamente 1842 dispositivos móveis estão oferecendo a tecnologia NFC no mercado indiano (91 celulares).
- Março de 2022 - O Reserve Bank of India (RBI) lançou a estrutura para geo-tagging de pontos de contato do sistema de pagamento para garantir o monitoramento adequado da infraestrutura de aceitação de pagamento geo-tagging refere-se à captura das coordenadas geográficas (longitude e latitude) dos pontos de contato de pagamento implantados pelo comerciante para receber pagamentos de clientes.
Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real da Índia
O mercado indiano de pagamentos em tempo real é segmentado por modo de pagamento (Person-to-Person (P2P) e Person-to-Business (P2B)). O pagamento em tempo real é um sistema de pagamento totalmente eletrónico em que os fundos irrevogáveis são transferidos do remetente e creditados ao beneficiário, em que a confirmação para o ordenante e destinatário do pagamento está disponível em um minuto ou menos.
Os bancos interessados em se conectar à rede RTP normalmente trabalham com um provedor de tecnologia com um processo simplificado que lhes permite fazê-lo. Por exemplo, provedores como PayPal India, PayUmoney, Paytm, CCAvenue, Razorpay, Instamojo, Cashfree, HDFC PayZapp, BHIM Axis Pay, SBI Pay e muitos outros estão atualmente fornecendo serviços de transferência de pagamento em tempo real no país.
Por tipo de pagamento
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pagamento | P2P |
| P2B |
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Índia Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real
Qual é o tamanho atual do mercado Índia Pagamentos em tempo real?
Prevê-se que o mercado Índia Pagamentos em tempo real registre um CAGR de 33.5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Índia Pagamentos em tempo real?
Phone Pe, Google LLc (Alphabet Inc.), NPCI, Paytm, PayPal Payments Private Limited são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos em tempo real da Índia.
Que anos cobre este mercado de pagamentos em tempo real da Índia?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Índia Pagamentos em tempo real por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Índia Pagamentos em Tempo Real para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real na Índia
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos em Tempo Real na Índia de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamentos em Tempo Real na Índia inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
