| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 2.71 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 11.17 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 32.76% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamentos em Tempo Real do Japão
O tamanho do mercado Japão Pagamento em tempo real é estimado em USD 2.04 bilhões em 2024 e deve atingir USD 8.44 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 32.76% durante o período de previsão (2024-2029).
Os sistemas de pagamento em tempo real estavam proliferando devido à maior adoção do consumidor por rapidez e conveniência e à mudança contínua do dinheiro com soluções de pagamento habilitadas pela inovação e regulamentação.
- A crescente adoção de dispositivos inteligentes e o crescente comércio varejista on-line impulsionam a rápida adoção de pagamentos em tempo real no país. Além disso, a crescente onda de pagamentos em tempo real reflete a crescente demanda dos consumidores por transações em tempo real, impulsionada devido à onipresença de smartphones e outros dispositivos conectados, que catalisaram as expectativas dos consumidores por imediatismo.
- Várias iniciativas do governo japonês, incluindo incentivos financeiros, padronização e desenvolvimento de infraestrutura, também estão adicionando crescimento ao mercado de pagamentos em tempo real. Por exemplo, o governo planeja introduzir uma plataforma para salários por meio de uma plataforma digital que poderia contribuir ainda mais para a adoção entre os consumidores. Além disso, o governo estabeleceu uma meta de aumentar os pagamentos sem dinheiro para cerca de 40% de todas as transações até 2025, ante aproximadamente 20%.
- No entanto, a maior dependência da população em dinheiro (método tradicional), o custo de implementação e a baixa demanda dos consumidores por preferirem sistemas de pagamento tradicionais são os fatores que desafiam o crescimento do mercado de pagamentos em tempo real no Japão.
- Vários players do mercado estão expandindo sua oferta de sistemas de pagamento em tempo real no país. Em dezembro de 2022, a Adyen lançou sua solução de comércio unificado no Japão para fornecer uma plataforma de pagamento que conecta diferentes canais de vendas online e offline. Espera-se que essas introduções dos fornecedores alimentem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
- A eclosão da pandemia de COVID-19 impactou muito o mercado de pagamentos em tempo real. Com o foco do país na transformação digital e sua infraestrutura de tecnologia avançada, as soluções de pagamento em tempo real tiveram ampla adoção. Além disso, a pandemia acelerou a tendência para métodos de pagamento sem dinheiro, levando a um maior uso de soluções de pagamento móvel e carteiras eletrônicas. Isso também ajudou a estimular a inovação no setor de pagamentos em tempo real, à medida que as empresas competem para oferecer soluções mais convenientes e seguras.
Tendências do mercado de pagamentos em tempo real do Japão
Adoção de pagamento digital impulsionará o mercado
- Os pagamentos digitais foram amplamente adotados e estão crescendo em popularidade no país. Os métodos de pagamento digital mais usados incluem pagamentos com código QR, pagamentos móveis, pagamentos com cartão sem contato e outros. Essa adoção é impulsionada pela comodidade e maior segurança oferecida pelas plataformas digitais de pagamento.
- Os pagamentos digitais estão ajudando a facilitar os pagamentos em tempo real, fornecendo uma infraestrutura de pagamento rápida e eficiente de várias maneiras, incluindo transferência instantânea, processamento em tempo real, fácil reconciliação e acesso conveniente aos usuários. De acordo com a FIS, a participação do Japão nos pagamentos no ponto de venda em dinheiro caiu 15% ao ano (YoY) em 2021, em comparação com uma redução de 7,8% YoY no ano anterior. Os consumidores optaram por pagamentos digitais para evitar tocar moeda durante a pandemia.
- De acordo com o governo do Japão, as transações sem dinheiro devem representar pelo menos 40% de todas as transações no Japão até 2025, um aumento de cerca de 20% em relação a 2021. Acredita que a expansão dos pagamentos digitais impulsionará o turismo e estimulará a inovação do setor financeiro no país. Isso acabará levando a uma maior demanda por pagamentos em tempo real.
- Além disso, o governo japonês planeja introduzir um sistema para que as empresas paguem salários digitalmente sem passar por contas bancárias até a primavera de 2023, e 30% das empresas estão considerando implementar esse sistema. Tais iniciativas estão apoiando ainda mais o crescimento do mercado de pagamentos em tempo real.
- A população mais jovem no Japão está se tornando uma parte significativa da economia de consumo e exigindo uma mudança para o digital para corresponder aos seus hábitos amigáveis à tecnologia. Além disso, esforços políticos maciços para trazer a adoção de pagamentos digitais, dando recompensas ao consumidor e descontos em dinheiro, provavelmente aumentarão a adoção de pagamentos digitais no Japão.
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Maior penetração de smartphones para impulsionar o mercado
- O aumento da penetração de smartphones no Japão está desempenhando um papel fundamental no crescimento dos pagamentos em tempo real de várias maneiras, como pagamentos móveis, serviços bancários móveis, maior acessibilidade e melhor experiência do usuário. Está contribuindo para o crescimento do mercado, tornando os métodos de pagamento digitais mais acessíveis e convenientes para os consumidores.
- No Japão, cerca de 92% das pessoas de 30 a 39 anos usarão smartphones para acessar a internet em 2021. No caso dos que têm vinte e poucos anos, o percentual foi um pouco menor. De acordo com o Ministério da Administração Interna e das Comunicações, apenas 12,1% das pessoas com 80 ou mais anos utilizavam telemóveis para aceder à internet (Japão).
- De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações (Japão) em setembro de 2021, um vazamento de informações pessoais ou histórico do navegador foi de longe o motivo mais comum para os entrevistados japoneses se sentirem inseguros ao usar a internet, com mais de 90% mencionando-o. Ataques de vírus de computador e cobranças falsas ou fraudes seguiram preocupações de privacidade.
- Além disso, a pesquisa revelou que a maioria das pessoas no Japão se sente ansiosa ao usar a internet, com as gerações mais velhas tendo uma tendência maior a se sentir assim. Espera-se que tais tendências dificultem o crescimento do mercado de pagamentos em tempo real em todas as demografias da população japonesa. Vazar informações pessoais é algo que também pode impactar o hábito de pagamentos da população mais jovem.
- O crescimento do M-commerce também está contribuindo para o crescimento do mercado, já que a penetração de smartphones aumentou a compra e venda de bens e serviços no país. De acordo com o Mobile Content Forum, o tamanho do mercado de m-commerce no Japão atingiu cerca de JPY 4,9 trilhões em 2021.
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Visão geral da indústria de pagamentos em tempo real do Japão
O mercado japonês de pagamentos em tempo real está fragmentado devido à presença de muitos players que operam no mercado. O mercado tornou-se uma escolha atraente devido à rápida mudança dos gostos dos clientes, atraindo investimentos consideráveis. Devido ao imenso potencial de crescimento, os prestadores de serviços estão passando por iniciativas estratégicas como expansão, parceria, acordo, aquisições, etc.
Em agosto de 2022, a ACI Worldwide, líder global em software de pagamentos em tempo real de missão crítica, anunciou um acordo com a principal rede de pagamentos domésticos do Japão, a Japan Card Network, Inc., CARDNET, para modernizar sua infraestrutura de pagamentos digitais. O acordo faria com que a ACI trabalhasse com a CARDNET para fornecer a mais recente tecnologia de pagamentos digitais e soluções de próxima geração aos clientes da CARDNET.
Em março de 2022, a Worldline, líder global em serviços de pagamentos, anunciou sua entrada no Japão, onde lidará com pagamentos com cartão de crédito para varejistas em todo o país. O Japão tem um grande potencial de desenvolvimento para pagamentos com cartão porque é uma nação economicamente madura, muito segura e com hábitos de consumo conservadores. Além disso, em março de 2022, a Worldline expandiu seus negócios para o Japão, onde agora fornece processamento de pagamento com cartão de crédito para empresas locais. Para seu crescimento no Japão, o provedor de pagamentos francês se uniu a soluções de pagamento locais e ao provedor de serviços de rede (NSP) Vesca. A Vesca atuará como facilitadora técnica no país, atuando como camada de aceitação da Worldline. A Worldline pretende lançar seu serviço no início de 2022. Esses serviços incluirão a aquisição de cartões de crédito e a aceitação e processamento de cartões no ponto de venda. De acordo com a corporação, a empresa quer aumentar suas capacidades de e-commerce nos próximos meses.
Líderes do mercado de pagamentos em tempo real do Japão
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ACI Worldwide
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Fiserv
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PayPal Holding Inc.
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Mastercard Inc.
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FIS Global
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de pagamentos em tempo real do Japão
- Abril de 2022 A Adyen, uma startup global de pagamentos, anunciou uma parceria de processamento de pagamentos com a Amazon Japan, alegando que melhorará a otimização de dados de pagamento e toda a experiência de checkout. A Amazon Japan se esforça para melhorar a experiência do usuário para pagamentos e checkout usando a plataforma da Adyen. A Amazon Japan será capaz de dar aos compradores uma experiência sem atrito, estejam eles comprando no Japão ou no exterior, aproveitando a aquisição direta e a análise rica em dados da Adyen.
- Janeiro de 2022 A MoneyGram, especializada em pagamentos digitais peer-to-peer (P2P), fez uma parceria com a Digital Wallet Corporation para expandir as opções de pagamento. Como resultado, os usuários japoneses poderão utilizar o aplicativo para smartphone Smiles, que pertence à Digital Wallet Corporation e permite o envio de dinheiro para mais de 200 países e territórios.
Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real do Japão
Os pagamentos em tempo real são pagamentos instantâneos ou imediatos e são definidos pelo Euro Retail Payments Board (ERPB) como soluções de pagamento eletrónico de retalho que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por semana. Os pagamentos imediatos permitem que empresas e consumidores façam e recebam pagamentos em tempo real, proporcionando conveniência, rapidez e disponibilidade mais rápida de fundos.
O mercado de pagamentos em tempo real do Japão é segmentado por tipo (P2P, P2B). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Por tipo de pagamento
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pagamento | P2P |
| P2B |
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real do Japão
Qual é o tamanho do mercado de pagamento em tempo real do Japão?
O tamanho do mercado Japão Pagamento em tempo real deve atingir US $ 2,04 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 32,76% para atingir US $ 8,44 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Japão Pagamento em tempo real?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real do Japão deve atingir US$ 2,04 bilhões.
Quem são os chave chave players no mercado Japão Pagamento em tempo real?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal Holding Inc., Mastercard Inc., FIS Global são as principais empresas que operam no mercado de pagamento em tempo real do Japão.
Em que anos este mercado Japão Pagamento em tempo real cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real do Japão foi estimado em US$ 1,54 bilhão. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Japão Pagamento em tempo real por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Japão Pagamento em tempo real para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real do Japão
Estatísticas para a participação de mercado do Japão Pagamento em Tempo Real de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Japão Pagamento em Tempo Real inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
