ビデオ監視システム市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 91.66 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 163.13 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.22% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アフリカ |
| 最大市場 | アジア |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるビデオ監視システム市場分析
ビデオ監視システム市場規模は2025年に916億6,000万米ドルに達し、2030年までに1,631億3,000万米ドルに達する軌道にあり、予測期間中に12.22%の年平均成長率で進展します。この拡大は、アナログからIPアーキテクチャへの加速的移行、AI搭載エッジ分析の急速な統合、新興経済諸国での公共安全予算の拡大によって推進されています。クラウドベースのビデオ管理プラットフォームがコスト構造を再構築し、調達ルールの厳格化に対応して、欧米ベンダーのNDAA準拠製品ラインが注目を集めています。チップレット不足とデータプライバシー規制によって引き起こされたサプライチェーンの再編成が成長を抑制していますが、根本的な導入曲線を脱線させるには至っていません。IP対応デバイスのビデオ監視システム市場規模は、中東・アフリカの交通ハブと安全都市プロジェクトでの5G接続に支えられ、最も速い複合成長を示すと予想されます。
主要レポート要約
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年の収益シェアの61.90%を占めました。サービス（VSaaS）は2030年まで年平均成長率14.37%で拡大すると予測されています。
- システムタイプ別では、IPソリューションが2024年のビデオ監視システム市場シェアの71.23%を占め、ワイヤレス4G/5Gプラットフォームは2030年まで年平均成長率14.40%で成長すると予測されています。
- 展開モード別では、オンプレミスモデルが2024年に66.65%のシェアを維持しました。クラウド展開は2030年まで年平均成長率13.55%を記録すると予想されています。
- 接続性別では、有線PoEインフラストラクチャが2024年の過半数シェア57.80%を占めました。5G対応展開は2030年まで年平均成長率13.60%を記録すると予想されています。
- 企業規模別では、大企業が2024年に74.00%のシェアを獲得しました。中小企業は2030年まで年平均成長率12.60%での成長が見込まれています。
- 用途別では、都市監視が2024年のビデオ監視システム市場規模の28.70%を占め、住宅スマートホームソリューションが年平均成長率13.75%で進展しています。
- 地域別では、アジアが2024年に39.57%のシェアでリードしました。アフリカは2030年まで最も速い地域年平均成長率12.90%を示すと予測されています。
- ハイクビジョン、大華、アクシスコミュニケーションズ、モトローラソリューションズは合わせて2024年の世界収益の50%近くをコントロールしました。
グローバルビデオ監視システム市場動向・インサイト
牽引要因影響分析
| 牽引要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| AI搭載エッジ分析の急速な統合 | +2.8% | グローバル、北米・欧州での早期採用 | 中期（2-4年） |
| EUでのアナログからIPへの義務的移行 | +1.5% | 欧州連合、東欧への波及効果 | 短期（≤2年） |
| Tier-3・Tier-4データセンター構築 | +1.2% | 北米、アジア太平洋での類似パターンの出現 | 中期（2-4年） |
| アジアでの5G対応超高精細ストリーミング | +1.8% | 中国、日本、韓国、東南アジア | 中期（2-4年） |
| MEA全域での国家安全都市助成金 | +2.1% | サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ | 短期（≤2年） |
| ESG連動保険インセンティブ | +0.8% | 初期段階では北米・欧州 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
AI搭載エッジ分析の急速な統合
エッジ推論チップは現在、誤報を最大90%削減するリアルタイム脅威検出を可能にし、対応コストを削減し、運用インテリジェンスへの使用事例を拡大しています。多方向AIカメラはカバレッジポイントを統合し、設置予算を軽減し、帯域幅負荷を大幅に削減します。小売の損失防止、産業安全、交通流最適化での採用が最も強力です。しかしながら、アクシスコミュニケーションズは、AIに対するチャネルの熱意とサイバーセキュリティに対するエンドユーザーの優先度との間にギャップがあると報告し、ベンダーはリスク管理目標により良くメッセージを合わせる必要があることを示唆しています
EUスマート都市でのアナログからIPへの義務的移行
EUデジタル変革の義務化により、移行期間中にハイブリッド資産が稼働し続けているにも関わらず、自治体はアナログハードウェアの廃止を余儀なくされています。GDPR規則は暗号化、匿名化、保持義務を強化し、総所有コストを押し上げていますが、データ主権保護を強化しています。UN-Habitatスマートシティ展望は公平なアクセスと透明なガバナンスを強調し、これらのテーマが調達基準とベンダー開示を形成しています
北米全域でのTier-3・Tier-4データセンター監視構築
ハイパースケール投資家は新施設に5,000億米ドル以上を割り当てており、ANSI/TIA-942条項がTier-4ホールでの24時間365日監視の強化、冗長フィード、180日アーカイブを強制しています。キャビネットレベルのAI対応分析は知的財産を保護し、SOC 2監査を満たし、NDAA準拠カメラとエッジストレージへのプレミアム需要を推進しています。
アジア交通ハブでの5G対応超高精細ストリーミング需要
チャンギ空港と香港国際空港でのプライベートミリ波5Gネットワークは、50ms未満の遅延で120台以上のカメラからマルチメガビット映像をストリーミングします。[3]Civil Aviation Authority of Singapore, "5G Aviation Testbed Launched at Changi Airport Airside," caas.gov.sg容量向上は自律地上支援車両と予測保守モデルを支え、スマートハブセキュリティの基盤として5Gを確立しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| GDPR主導のマルチテラバイト保持コスト | -1.7% | EU、欧州資産を持つ多国籍企業 | 中期（2-4年） |
| 米国NDAA・FCC調達制限 | -1.2% | 北米、協調国 | 短期（≤2年） |
| AI SoCs向けチップレットの深刻な不足 | -2.3% | グローバル、新興経済国で深刻 | 短期（≤2年） |
| クラウドVSaaSのサイバー保険加入可能性閾値の上昇 | -0.9% | 初期段階では北米・欧州 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
GDPR主導のマルチテラバイトデータ保持コスト
高解像度ビデオはストレージフットプリントを膨張させ、企業は暗号化対応アーカイブの構築と、プライバシーバイデザインの管理を余儀なくされています。IntechOpenの研究は、証拠価値を保持しながら個人識別情報を除去する匿名化エンジンに関連する費用の増大を確認しています。これらの支出は自治体予算を圧迫し、リフレッシュサイクルを遅延させています。
米国NDAA・FCC ブラックリスト調達制限
セクション889は特定の中国ベンダーからのハードウェア調達を禁止し、連邦資産全体でのrip-and-replaceプログラムを強制しています。FCC対象リストは制限を民間公益事業に拡大し、アクシスコミュニケーションズ、アビギロン、ペルコに需要を代替する機会を押し上げています。[2]Federal Communications Commission, "List of Equipment and Services Covered by Section 2," fcc.govサプライチェーンが再編される中、企業はより高い取得価格と延長されたリードタイムに直面しています。
セグメント分析
ハードウェアは2024年収益の61.90%を生み出し、多くの設置の基盤となるIPカメラとネットワークビデオレコーダーによって支えられています。AI推論エンジンを統合したカメラは現在、サーバーから分析をオフロードし、単価を引き上げていますが、帯域幅のニーズを削減しています。熱および多スペクトラムセンサーは、エネルギー公益事業と境界防御でのニッチ需要を獲得しています。ビデオ監視システム市場は、死角リスクを削減し、低照度忠実度を向上させるマルチセンサーアレイでのハードウェア革新を目撃しています。これらの向上は、経済変動にもかかわらず、空港、港湾、データセンターなどのミッションクリティカルセクターが高仕様デバイスの予算を組むことを奨励しています。
サービスはさらに速く拡大しています。VSaaSサブスクリプションは、企業の運用支出モデルとグローバルアクセス要件への移行に合致しています。アクティブな監視容量の3分の1は既にパブリッククラウドバケットに置かれ、Wasabiは2024年にストレージが150エクサバイトを超えると予測しています。この量は、クラウドサービスの14.37%年平均成長率を裏付け、完全なハードウェア購入とバンドルサービス契約の間での調達を着実に再調整しています。セグメント関係者は、2026年以降、クラウド管理サブスクリプションのビデオ監視システム市場規模がオンプレミスアプライアンスのアップグレードを上回ると予想しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
システムタイプ別：ワイヤレス成長によるIP優位性の加速
IPベースアーキテクチャは2024年の市場収益の71.23%を占め、アナログからの決定的転換を示しています。PoEと組み合わせた高精細センサーは展開を簡素化し、AIエンジンに直接フィードします。政府入札書類はNDAA準拠をますます指定し、セキュリティグレード設置の参照標準としてIPを確立しています。ワイヤレス4G/5Gソリューションのビデオ監視システム市場シェアは依然として小さいですが、交通ハブパイロットとリモート産業展開を背景に高速でスケーリングしています。予測される14.40%の年平均成長率は、光ファイバーを敷設することが非実用的な場所での迅速設置ユニットへの潜在需要を反映しています。
ハイブリッド展開は従来からの移行期間中も関連性を保っています。アナログIPエンコーダーとcoax-over-Ethernetブリッジにより、キャンパスはダウンタイムなしでアップグレードを段階的に実施できます。ベンダーは現在、アナログフィードをAI分析に公開するクラウドゲートウェイをバンドルし、予算制約のある自治体の導入を円滑化しています。5Gスタンドアロンコアが成熟するにつれ、セルラーカメラは特に災害対応や一時的イベントセキュリティにおいて、Wi-Fiバックホールとのコストギャップを縮めることが期待されています。
展開モード別：オンプレミスレガシーがクラウドモメンタムに道を譲る
オンプレミスビデオ管理ソフトウェアは、重要インフラでのデータ主権ルールに駆動され、設置システムの66.65%を依然として支えています。金融機関と政府機関は、監査義務を満たすためにプライベートネットワークとエアギャップストレージアレイを維持しています。しかしながら、クラウドネイティブプラットフォームがこの基盤を侵食しています。2030年までの13.55%年平均成長率は、企業ITのより広範なソフトウェアアズアサービスへのシフトを反映しています。エッジゲートウェイは現在、転送前にストリームを圧縮・暗号化し、帯域幅への懸念を軽減し、総コストを削減しています。プライベートクラウドアーキテクチャのビデオ監視システム市場規模は、セキュリティ意識の高い組織がスケーラビリティを放棄することなく制御を求めるにつれて拡大すると予測されています。
ハイブリッドモデルは移行パスを示しています。低遅延再生のためのローカル録画を可能にしながら、災害復旧のためのクラウド冗長性を提供します。この組み合わせは、限られたオンサイトITスキルで数千のサイトをバランシングする小売チェーンに特に魅力的です。Synology、Milestoneなどのベンダーは、高リスク映像を安全なクラスターに自動的に移動するポリシーベースルーティングを追加し、調達ガイドラインをますます形成するサイバー保険者の閾値を満たしています。
接続性別：有線インフラがワイヤレス革新と共に進化
有線（PoE）ケーブリングは企業のバックボーンとして残り、信頼性と電力供給の利便性により、2024年に57.80%のシェアを保持しています。拡張温度定格を持つマルチギガビットスイッチが現在、工場フロアと駐車構造に配置され、PoEの耐久性を強調しています。しかし、ワイヤレス革新が境界を拡大しています。Wi-Fi 6/6Eは屋内でギガビット速度を押し上げ、ライセンススペクトラムを使用する真の5Gカメラは、ワイヤーが持続不可能な鉄道回廊、油田、イベント会場を開放しています。欧州委員会は、群衆密度の高いホットスポットで非圧縮4Kストリームをサポートする高容量アップリンクのために26GHz帯域を優先しています。
一方、セルラー（4G/5G NR）は2030年までに最も速い年平均成長率で成長しています。また、エンドユーザーはしばしば5Gセルラーと5GHz Wi-Fiを混同し、ベンダーに機能と範囲の仮定を明確にするよう促しています。プライベート5G展開が空港と海港で拡散するにつれ、監視ハードウェアとバンドルされた管理接続サービスでの成長が期待され、システムインテグレーターに新しい収益層を追加します。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：都市監視がリード、住宅セグメントが急増
自治体安全都市ネットワークは2024年収益の28.70%を占めました。統合指令センターは、交通流と緊急派遣を調整するために、カメラ、ナンバープレート、センサーフィードを取り込みます。中国、シンガポール、湾岸諸国がメガプロジェクトの見出しを飾りますが、EU都市は都市モビリティと気候回復力目標に結び付けられた類似プラットフォームをスケーリングしています。住宅・スマートホーム用途に割り当てられたビデオ監視システム市場規模は最も速く拡大し、ドアベルカメラ、室内モニター、相互運用可能なホームハブが普及する中で13.75%の年平均成長率を記録しています。
商業環境は需要の主力として残っています。小売業者は買い物客分析と損失防止を結び付け、銀行は窓口ポジション監視と詐欺検出を統合し、産業サイトはPPE遵守を追跡しています。防衛・国土安全保障プログラムは解像度、堅牢化、埋め込みAIのフロンティアを押し続け、コンポーネントコストが下落するにつれて民間セクターに下流の利益をフィルタリングしています。
地域分析
中東・アフリカのビデオ監視システム市場
アジアは2024年の世界収益の39.57%を占め、中国の規模がリードしていますが、インドのスマート都市入札と日本のインフラアップグレードが勢いを得るにつれてますます多様化しています。公共安全AIに対する北京の政策焦点は、エッジインテリジェントカメラの大規模展開を促進していますが、輸出制限により地元ベンダーはASEAN市場に向かっています。香港国際空港のプライベート5G展開は、接続性と監視の統合における地域のリードを強調しています。[3]GSMA, "How 5G is Transforming APAC," gsma.com
北米は技術的先導者として残っています。NDAAとFCC規則は交換サイクルを触媒し、準拠サプライヤーへのシェアを促進しています。クラウド接続カメラ数は昨年100万台以上増加し、急速なVSaaSシフトを強調しています。カナダの交通当局は、マルチエージェンシークラウド展開でこの軌道を反映しています。
アフリカは絶対値では小さいものの、12.90%の年平均成長率で最も速く成長している地域です。ナイジェリアの拡大する都市フットプリントと上昇する犯罪統計が州レベルの監視助成金を支えています。中国の優遇融資パッケージは導入を加速していますが、データガバナンスとベンダーロックインに関する政策論議を提起しています。電力断続性と帯域幅制約が運用上の課題をもたらし、持続的性能のためにハイブリッドソーラー駆動タワーと低ビットレートコーデックを重要にしています。
競合環境
革新と統合が市場成功を推進
上位4社のサプライヤー-ハイクビジョン、大華、アクシスコミュニケーションズ、モトローラソリューションズ-は合わせて世界ハードウェア収益の半分近くを保持し、製造レベルでの適度な集中を強調しています。中国のリーダーはコンポーネント統合と国内需要で規模優位を維持していますが、セキュリティ制裁により北米・欧州政府契約へのアクセスが制限されています。欧米の既存企業は、NDAA準拠ポートフォリオと透明なサイバーセキュリティロードマップを売り込むことで、これらの制裁を活用しています。
戦略的M&Aがソフトウェアとサービス層を再構築しています。Tritonのボッシュセキュリティビジネス買収は10億ユーロの収益ストリームと4,300人の従業員を追加し、欧州製造能力を強化しています。GardaWorldのStealth Monitoring買収は、AI対応リモート監視を警備ポートフォリオに組み込み、物理とサイバーサービス間の収束を示しています。Milestone SystemsはBrighter AIを買収し、厳格なプライバシー規制に対処する匿名化エンジンを統合しました。
アライアンスが完全な取引を補完しています。ボッシュとソニーの流通協定は、ソニーの画像R&Dを保持しながらボッシュのチャネル力を活用しています。プラットフォーム開放性とSDK利用可能性は、インテグレーターがビデオ、アクセス制御、ビル自動化を統一ダッシュボードの下で調整しようとする中、ベンダーを差別化しています。エッジからクラウドへの調整機能、ゼロトラストアーキテクチャ、データ居住性保証が将来のシェアを形成する新しい戦場として浮上しています。
ビデオ監視システム業界リーダー
-
杭州海康威視数字技術有限公司
-
浙江大華技術有限公司
-
アクシスコミュニケーションズAB
-
ボッシュセキュリティ＆セーフティシステムズ
-
ハンファビジョン（サムスン）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Milestone Systemsは、ビデオ管理スイートに高度な匿名化を組み込むためBrighter AIを買収しました。
- 2025年4月：アクシスコミュニケーションズは、5,800人の実務者からのフィードバックをまとめた「ビデオ監視におけるAIの状況」を発表しました。
- 2025年4月：持続的なクラウド導入により、米国ビデオ監視収益見通しが2030年までに180億6,000万米ドルに引き上げられました。
- 2025年2月：ハイクビジョンは、知覚革新と予防的サイバーセキュリティをカバーする5つのAIoT予測を発表しました。
グローバルビデオ監視システム市場レポート範囲
ビデオ監視システムとは、セキュリティ、安全、または監視目的で特定のエリアや場所での活動を監視・記録するためのセキュリティカメラの使用を指します。このようなシステムは、カメラ、モニターまたは表示ユニット、レコーダーで構成されます。これらのカメラはアナログまたはデジタルで、様々な設計機能を備えています。これらのシステムは屋内・屋外に設置でき、24時間365日動作し、動きや特定の時間帯に基づいて録画するよう設定できます。
ビデオ監視市場は、タイプ別（ハードウェア（カメラ（アナログ、IPカメラ、ハイブリッド）とストレージ）、ソフトウェア（ビデオ分析とビデオ管理ソフトウェア）、サービス（VSaaS））、エンドユーザー業界別（商業、インフラ、機関、工業、防衛、住宅）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に分類されています。
| ハードウェア | カメラ | アナログ |
| IP | ||
| サーマル・多スペクトラム | ||
| ストレージ | DVR/NVR | |
| SAN・エッジストレージ | ||
| ソフトウェア | ビデオ管理ソフトウェア | |
| ビデオ分析 | ||
| サービス（VSaaS） | ホスト型 | |
| 管理型 | ||
| ハイブリッド | ||
| アナログ |
| IP |
| ハイブリッド |
| ワイヤレス4G/5G |
| オンプレミス | |
| クラウド | パブリック |
| プライベート |
| 有線（PoE） |
| ワイヤレス（Wi-Fi 6/6E） |
| セルラー（5G NR） |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| 都市監視・安全都市 | |
| 商業 | 小売・モール |
| BFSI・フィンテック | |
| 重要インフラ | エネルギー・公益事業 |
| 交通（空港、鉄道、港湾） | |
| 産業製造 | |
| 住宅・スマートホーム | |
| 防衛・国土安全保障 |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ベネルクス | |
| その他の欧州 | |
| APAC | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| その他のAPAC | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他のアフリカ |
| コンポーネント別 | ハードウェア | カメラ | アナログ |
| IP | |||
| サーマル・多スペクトラム | |||
| ストレージ | DVR/NVR | ||
| SAN・エッジストレージ | |||
| ソフトウェア | ビデオ管理ソフトウェア | ||
| ビデオ分析 | |||
| サービス（VSaaS） | ホスト型 | ||
| 管理型 | |||
| ハイブリッド | |||
| システムタイプ別 | アナログ | ||
| IP | |||
| ハイブリッド | |||
| ワイヤレス4G/5G | |||
| 展開モード別 | オンプレミス | ||
| クラウド | パブリック | ||
| プライベート | |||
| 接続性別 | 有線（PoE） | ||
| ワイヤレス（Wi-Fi 6/6E） | |||
| セルラー（5G NR） | |||
| 企業規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業 | |||
| 用途別 | 都市監視・安全都市 | ||
| 商業 | 小売・モール | ||
| BFSI・フィンテック | |||
| 重要インフラ | エネルギー・公益事業 | ||
| 交通（空港、鉄道、港湾） | |||
| 産業製造 | |||
| 住宅・スマートホーム | |||
| 防衛・国土安全保障 | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| 北欧諸国 | |||
| ベネルクス | |||
| その他の欧州 | |||
| APAC | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| ASEAN | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のAPAC | |||
| 中東 | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
ビデオ監視システム市場の現在価値は？
市場は2025年に916億6,000万米ドルと評価され、年平均成長率12.2%で2030年には1,631億米ドルに達すると予測されています。
世界収益の最大シェアを占める地域は？
アジアが世界支出の39.57%でリードし、大規模なスマート都市・交通プロジェクトに支えられています。
クラウドベース監視サービスはどの程度速く成長しているか？
クラウド展開は年平均成長率13.55%で進展し、VSaaS導入の増加とハイブリッドアーキテクチャ展開を反映しています。
NDAA・FCC規則が調達に与える影響は？
規制は特定の中国メーカーからの機器を制限し、米国企業にNDAA準拠サプライヤーへの切り替えを促し、グローバルサプライチェーンを再構築しています。
最終更新日:
