米国の商業建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.712億6.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 2.035億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.51 % |
| 市場集中度 | 低い |
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米国の商業建設市場分析
米国の商業建設市場規模は、3.51%年に1,712億6,000万米ドルと推定され、2029年までに2,035億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.51％のCAGRで成長します。
インフレや労働力不足にもかかわらず、商業用不動産の需要が市場を牽引し続けています。さらに、市場は国内のインフラ建設に注がれる巨額の投資によって動かされています。
- 全体として、2021 年の商業建設業界は好調な年でした。住宅建設への支出が高かったため、建設支出は増加しました。しかし、非住宅部門は2年連続で減少した。建設会社はまた、継続的な労働力不足と、供給の問題と資材価格の高騰による建築資材の入荷の遅れに対処する必要がありました。 2021 年 11 月までの建設支出は合計 1 兆 4,600 億ドルに達し、今年の建設着工額としてはさらに過去最高を記録しました。
- インフラ支出は、2022 年に建設分野で最も成長する分野の 1 つとなるでしょう。1 兆 2,000 億米ドルのインフラ投資・雇用法により、議会は長年の応急措置と短期支出法案を経て、ついに長期インフラ法案を可決しました。連邦政府は今後5年間で、新しいインフラの建設と既存のインフラの修復に5,500億米ドルを投資する予定です。この法案では、道路、橋、インフラプロジェクトに1,100億ドル、橋の修理と交換に400億ドル、公共交通機関に390億ドル、旅客および貨物鉄道に660億ドル、ブロードバンドインターネットに650億ドル、ブロードバンドインターネットに650億ドルを投資することを提案している。電力網の再建に10億ドル、水道インフラに550億ドル。
- パンデミックの間、非住宅建築市場では建設サービスの同様の劇的な増加は見られませんでした。確かに、倉庫やデータセンターなど一部の業界は急速な成長を遂げましたが、オフィスビルやホテルなど、より広く普及している出遅れ業種によって相殺されました。他の多くの産業と同様、建設業もサプライチェーンの脆弱化と労働力の減少によって打撃を受けている。建築資材の価格は急騰し、例えば木材は一時、パンデミック前の水準から264％も上昇した。さらに、製品のリードタイムは急増し続け、パンデミック前の 3 倍、4 倍になることも珍しくありません。物価上昇に対抗するため、FRBはフェデラルファンド金利を積極的に引き上げており、2022年にはこれまでに4回利上げを行っている。
- 資料によると、特定の建築資材のインフレとリードタイムはようやく緩和されつつあるという。同社によると、製造、高速道路、運輸、集合住宅、宿泊、通信の６部門の建設支出は２０２３年に少なくとも５％増加すると予想されている。医療、公共安全、教育、商業など他のセクターは０─４％の成長が見込まれる。建築内装、木材、配管などの他の資材のリードタイムも短縮されました。配管パイプの場合、原材料の入手可能性が向上し、生産量が増加し、住宅建設の需要が減少しました。
米国商業建築市場の動向
国内インフラ投資の増加が市場を牽引
米国では歴史的に、連邦政府や州政府が道路や橋の建設を主導してきた。しかし、バイデン政権が民間資本のインフラ投資分野への参入を促していることから、この傾向は変わりそうだ。世界的なインフラ・プロバイダーであるIFMの最新レポートによると、官民パートナーシップはインフラ投資の未来を再構築しつつある。バイデン政権は2021年に1兆2,000億米ドルのインフラ投資・雇用法を導入し、今後5年間で5,500億米ドルの新規インフラ投資を可能にした。IFMの報告書によると、この法律は非常に大規模かつ包括的であるため、民間セクターがこれらのインフラ・プロジェクト建設に参加する機会が数多く提供される。
2021年末までに、インフラ投資家はすでに同法の効果を感じていた。2021年11月に実施されたPreqinの投資家調査では、70％の投資家が、保有するインフラ資産は1年前より割高になっていると回答した。しかし、この資産クラスへの投資意欲は変わらず、調査回答者の87％が2022年もインフラ投資を続けると回答している。Preqin社によると、インフラは2026年までに1兆8,700億米ドルの民間投資を呼び込み、不動産を抜いて第2位の実物資産クラスになるという。
今後数年間で、米国はインフラに1兆2,000億米ドルを投資する計画で、これにはインフラ投資・雇用促進法（Infrastructure Investment and Jobs Act）による5,500億米ドルの新規資金が含まれ、道路や橋、旅客・貨物鉄道、スマートインフラ、ブロードバンドアクセス、電気自動車など、幅広いプロジェクトに使われる。
調査によると、パンデミックは、インフラの優先順位を変えつつあるテクノロジーの重要性を実証した。調査対象者の半数近くが、より良いブロードバンドやWi-Fiアクセスに対する需要の高まりは、パンデミック後のシフトであり、インフラに大きな影響を与えると考えている。また、40％近くが今後も在宅勤務が続くと考えている。回答者の3分の2近くが、今後数年間は政府がデジタルインフラ投資を優先すると考えているのは、このためかもしれない。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
オフィスと店舗への需要が市場を牽引
COVID-19の大流行で建設が止まるという予測が広まったにもかかわらず、建設は続いている-ペースは落ちているが。2019年には8,640万平方フィートの新規供給が開始されたが、2020年には5,840万平方フィートに減少し、2021年には6,310万平方フィートに増加した。2022年3月には、米国で1億4,470万平方フィートのオフィススペースが建設中で、総ストックの2.2％を占めている。注目すべきは、そのパイプラインの半分が、主要ビジネスエリア以外の都市部のサブマーケットで提供されるということだ。さらに、その93％がAクラスまたはA+クラスであり、企業が労働力を確保するために引き続き質の高いプロジェクトを優先していることを示している。
2022年3月、テキサス州オースティンでは1,000万平方フィートのオフィススペースが建設中であった。これは、同市の現在のストックの11.5%に相当し、計画中のプロジェクトは25.3%と、主要都市の中で最も高い割合を占めている。これは、オースティンが2021年のオフィス使用雇用の増加率（14％）と新規開発（530万平方フィート）の点で他のすべての市場を上回った後のことである。対照的に、デンバーとフェニックスでは、パンデミックとパンデミック前の大量竣工により建設が減速した。3月には、両都市とも100万平方フィート強のオフィススペースが建設中で、総ストックの0.8％強を占めた。
米国商業建設業界の概要
米国の商業用建設市場は断片的で競争が激しく、国内外の大手企業がこの分野で激しい競争環境を作り出している。しかし、この分野への政府投資の増加により、中小企業にもチャンスが広がっている。同市場の主要企業には、ギルベイン・ビルディング・カンパニー、MAモーテンソン・カンパニー、バルフォア・ビーティー・エルエルシー、ヘンセル・フェルプス・コンストラクション、マッカーシー・ホールディングス、チュター・ペリーニ・コーポレーションなどがある。同市場は予測期間中に成長する機会を提供しており、これが市場競争をさらに促進すると予想される。大手企業が市場シェアの大幅な拡大を目指して他と競争しているため、業界には目に見えるレベルの統合は見られない。
米国商業建築市場のリーダー
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Kiewit Corporation
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Hochteif Construction
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The Turner Corporation
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Gilbane Building Company
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MA Mortenson Company
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国商業建設市場ニュース
- 2022年12月： グローバル・インフラストラクチャー・ソリューションズ社（GISI）とヒル・インターナショナル社（NYSE HIL）は、最終的な規制当局の審査終了後、戦略的合併が完了したと発表した。この合併により、有償インフラ・コンサルティング市場の成長機会が世界的に拡大する。
- 2022年5月：現代自動車は2022年5月、ジョージア州に年産30万台のEV生産能力を持つ新施設を2022年初頭に着工し、2025年前半に商業生産を開始すると発表した。無名の自動車業界関係者によると、現代自動車は今年後半に着工し、2024年後半に商業生産を開始することを検討している。
米国商業建築市場レポート-目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Government Initiatives
4.2.2 Demand for office and retail space
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Skilled Labor
4.3.2 Supply chain issues and rising material costs
4.4 Market Opportunities
4.4.1 Greater Use of New Technologies
4.5 Insights into Supply Chain/Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Overview of the Commercial Construction Market in the United States
4.8 Brief on Construction Costs (average cost, office and retail space, per sq feet)
4.9 Insights into the newly office space completions (sq. feet)
4.10 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By End User
5.1.1 Office Building Construction
5.1.2 Retail Construction
5.1.3 Hospitality Construction
5.1.4 Institutional Construction
5.1.5 Other End Users
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Kiewit Corporation
6.2.2 Hochteif Construction
6.2.3 Bechtel Corporation
6.2.4 Gilbane Building Company
6.2.5 MA Mortenson Company
6.2.6 Balfour Beatty LLC
6.2.7 Hensel Phelps Construction Co.
6.2.8 McCarthy Holdings Inc.
6.2.9 EMCOR
6.2.10 Fluor Corporation
6.2.11 Skanska USA Building Inc.*
- *List Not Exhaustive
7. *List Not Exhaustive
8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
9. APPENDIX
9.1 Insights into the Wage Statistics
9.2 Insights into the Number of Businesses
9.3 Insights into Financial Benchmarks and Commercial Construction
9.4 Insights into the Labor Statistics
9.5 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Commercial Construction to economy)
9.6 Insights into the Industrial Benchmarks, Commercial Construction
9.7 Insights into Capital Flows (Investments in the Commercial Construction Sector)
米国商業建設業界のセグメント化
商業建築とは、民間スペースを建設し、賃貸または販売するビジネスである。オフィス、製造工場、医療センター、ショッピングセンターなどがその一例である。商業建設プロジェクトや事業の規模は実に様々である。
米国の商業施設建設市場をエンドユーザー別（オフィスビル建設、小売業建設、ホスピタリティ建設、施設建設、その他）に分類。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、米国の商業施設建設市場の市場規模や予測を金額（10億米ドル）で提供しています。
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米国商業建築市場調査FAQ
米国の商業建設市場の規模はどれくらいですか?
米国の商業建設市場規模は、2024年に1,712億6,000万米ドルに達し、CAGR 3.51%で成長し、2029年までに2,035億米ドルに達すると予想されています。
現在の米国の商業建設市場の規模はどれくらいですか?
2024年には、米国の商業建設市場の規模は1,712.6億米ドルに達すると予想されています。
米国の商業建設市場の主要企業は誰ですか?
Kiewit Corporation、Hochteif Construction、Gilbane Building Company、MA Mortenson Company、Balfour Beatty LLC は、米国の商業建設市場で事業を展開している主要企業です。
この米国の商業建設市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の米国の商業建設市場規模は 1,654 億 5,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の米国商業建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国商業建設市場規模も予測しています。
米国商業建築産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の米国商業ビル市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国の商業ビル分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
米国の商業建設 レポートスナップショット
