カナダの商業建設市場規模と市場規模株式分析 - 成長傾向と成長傾向予測 (2024 ～ 2029 年)

カナダの商業建築市場をタイプ別（ホスピタリティ、オフィスビル、小売、施設、その他）に分類

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カナダの商業建設市場規模

カナダの商業建設市場の概要
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調査期間 2020 - 2029
推定の基準年 2023
予測データ期間 2024 - 2029
歴史データ期間 2020 - 2022
CAGR > 5.00 %
市場集中度 低い

主なプレーヤー

カナダの商業建設市場の主要企業

*免責事項:主要選手の並び順不同

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カナダの商業建築市場分析

カナダの商業建築市場はXX億ドル以上と推定され、予測期間中の年平均成長率は約1.5%で縮小すると予測されている。

カナダのGDPは、2020年初頭にパンデミックが発生して以来、減少傾向にある。2％前後で推移していた数値は急減し、2020年3月には-5.8％と報告された。消費者物価指数（基準年、2002年）は、2020年4月には-0.2%となり、1月の+2.4%に比べ、デフレの進行により庶民の家計はある程度救われている。これは、家計負債を維持するために政府が効果的な経済管理策を講じていることを示すものである：これは、家計の負債・資産比率を維持し、家計純資産を維持するために、政府が効果的な経済管理策を講じていることを示している。建設部門のGDPは、2018年が104.85億ドル、2017年が103.73億ドル、2016年が99.34億ドルであったのに対し、2019年は約1043.8億ドルである。

商業建設事業の平均収入（2018年にカナダ政府当局が調査した9423事業に基づいて報告された）は485.8千米ドルと計算され、主な支出は人件費で、総収入の約12％を占めた。この平均値は、建設部門全体の平均値である324千米ドルと比較してはるかに高い。総支出は総収入の90.6％で、純利益率は9.4％である。品質指標によると、79％の事業が利益を上げており、純利益率はプラス、業界全体の品質は「非常に良いと報告されている。さらに、インタレスト・カバレッジ・レシオは6.7と報告されており、流動性が高く、商業用建設業における事業の財務的健全性を示している。労働生産性-2.3％を考慮すると、建設業における賃金は23.47米ドル／時間である。

商業建築許可（新築、基礎、上部構造または構造部分、プレハブユニットの設置、改良、増築、改築を含む）の額は、2019年12月に報告された商業オフィスと小売の15.5億米ドルに対し、2020年4月には7.6億米ドルと、大幅な減少を示している。機関投資家向け商業施設もまた、2019年12月の0.7ビリオンUSDから2020年4月には0.34ビリオンUSDへと減少を示した。季節調整を考慮しても、商業オフィス、小売、商業施設許可はそれぞれ15億4,000万米ドルから9億米ドル、7億7,000万米ドルから3億9,000万米ドルの減少と報告されている。

LEED登録プロジェクトは、オフィスビル（1906件）、小売（865件）、公共集会（509件）、オフィス複合用途（457件）、ヘルスケア（306件）、公共秩序と安全（246件）、高等教育（210件）、小学校（200件）、研究所（102件）、宿泊施設（33件）、その他商業施設（533件）のいずれにおいても、顕著な市場トレンドとなっている。これは、持続可能な開発目標や、電気や資源の利用効率を最大化するグリーン建設に代わるものである。ビッグデータ、人工知能、バーチャル・リアリティは、商業ビルの設計・建設業界における建築、エンジニアリング、建設の慣行を根本的に変えつつある。 バーチャルボットの形をしたバーチャルリアリティは、現実的なエンジニアリングと比較して、建築設計の欠陥を検出するために使用されている。それでも、これらのボットはその知性に基づいて解決策を提案するために活用されている。バーチャル・リアリティは、建設前であっても、使用されている最小の要素に至るまで実際の構造を反映させるために使用されている。さらに、「ネット・ゼロ・レディ・ビルディングを利用したバーチャル・リアリティでのトレーニング目的にも利用できるだろう。

カナダの商業建築市場動向

商業建築への投資が減少

カナダ統計局は、パンデミック（世界的大流行）の中、利用可能な金融信用が減少したため、家計負債全体が増加したと報告した。2020年第1四半期の家計資産の純減少は3.8％で、これは株式と投資資金の15.5％減少によるものである。これは、家計の流動性不足を示すもので、投資、ひいては需要の減少につながる。非居住用建築物建設（NRBC）への投資は減少に直面しており、2020年3月（2020年11月比）には約4.3％の減少が報告され、投資額は36.1億米ドルとなった。プリンスエドワード島では、バイオベクトラ製造施設の拡張によりBRBC投資額が1.4％増加し、1,390万米ドルとなった。商業NRBCは4.2％減の21億4,000万米ドルと、最大の減少を記録した。ケベック州（-14.1％）とブリティッシュコロンビア州（-4.6％）が3月の減少の大半を占めたが、オンタリオ州は唯一増加し、0.3％増の8億1,000万米ドルとなった。しかし、第1四半期全体を考慮すると、非住宅投資は前四半期比1.2％増の110.7億米ドルと増加した。オンタリオ州とケベック州の伸びが最も大きく、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州の減少が最も大きかった。商業オフィスおよび小売業への投資は1.8％増の66億ドル、機関投資家およびその他の商業施設への投資は0.3％増の25億ドルであった。商業オフィス・小売ビル建設市場シェアは59.1％、投資総額は21億3,000万ドルで、前年比6.6％、1億3,153万ドルの増加であった。商業施設の市場シェアは22.8％、投資総額は8億2,061万ドルで、前年比0.8％減の642万ドルであった。

カナダ商業建設市場：非住宅建設投資の前月比減少（3月、百万ドル）

商業スペースの建設と吸収はまちまちの傾向

建設中のオフィス総面積は、2016年の976万平方フィートから、2017年、2018年、2019年にはそれぞれ1,171万平方フィート、1,463万平方フィート、1,672万平方フィートに増加した。これは、国内におけるオフィススペースの需要の増加とそれに伴う供給の増加を明確に示している。これは、2016年から2019年にかけての9.07百万平方フィート、5.99百万平方フィート、4.28百万平方フィート、1.49百万平方フィートというオフィススペース供給の傾向に反している。カナダは、人口1人当たりの店舗面積が16.8平方フィートと、米国（23.5平方フィート）に次いで2番目に多く、オーストラリア（23.5平方フィート）に次いで2番目に多く、人口1人当たりの店舗面積が16.8平方フィートと、オーストラリア（23.5平方フィート）に次いで2番目に多く、人口1人当たりの店舗面積が16.8平方フィートと、オーストラリア（23.5平方フィート）に次いで2番目に多い。5）、オーストラリア（11.2）、イギリス（4.6）、日本（4.4）、オランダ（4.1）、フランス（3.8）、スイス（3.6）、スペイン（3.4）、中国（2.8）、イタリア（2.8）、台湾（2.4）、ドイツ（2.3）、韓国（2,2）、ロシア（1.4）、インドネシア（1）に次ぐ。

カナダでは今後、数十億ドル規模の医療施設建設が予定されており、主なプロジェクトとしてはウィンザー急性期病院施設（オンタリオ州）、新エドモントン病院＆ヘルス・キャンパス・プロジェクト（アルバータ州）、新エドモントン病院＆ヘルス・キャンパス・プロジェクト（アルバータ州）などがある。ヘルス・キャンパス・プロジェクト（アルバータ州）、オタワ市民病院新築工事（オンタリオ州）、メゾヌーブ病院ローズモント近代化工事（ケベック州）、ヴォードルイユ・スーランジュ病院設計・建設工事（ケベック州）、ロイヤル・アレクサンドラ病院急性期ケア・タワー更新工事（アルバータ州）、バーナビー総合病院再開発工事（ブリティッシュコロンビア州）、セント・ポール病院移転工事（ブリティッシュコロンビア州）などである。Paul's Hospital relocation project（ブリティッシュ・コロンビア州）、デザイン・ビルド・ファイナンス・メンテナンス - West Park Healthcare Centre（オンタリオ州）、RFP - コンプライアンス・メカニカル・エンジニアリング St Paul's Hospital redevelopment project（ブリティッシュ・コロンビア州）など。

国内では、数十億ドル相当の小売、卸売、倉庫の商業施設の建設が進行中である。オムニ複合施設開発（アルバータ州カルガリー、2億2,200万ドル）、ジェームズ・スノー・パークウェイ倉庫／流通センター（オンタリオ州キャンベルズビル、1億9,000万ドル）、U.C小売開発（オンタリオ州オシャワ、1億3,000万ドル）、ウォルマート流通センター（ブリティッシュ・コロンビア州サリー、1億3,000万ドル）、デザインビルド工業倉庫ビル（オンタリオ州ブランプトン、1億700万ドル）、グランド・マーケット・ディストリクト第1期（オンタリオ州キッチナー、7,400万ドル）、コストコ小売/倉庫およびガソリンスタンド（ケベック州リムースキー、7,000万ドル）、ケベック州、7,000万ドル）、タウンシップ商業開発第1期（アルバータ州カルガリー、6,300万ドル）、5つのデポ施設、新しい塩砂施設第2期と第3期（オンタリオ州サドベリー、6,100万ドル）、ヴィルマーク・クロッシング-複合施設開発と第1期（オンタリオ州マーカム、5,900万ドル）。

カナダの商業建設市場：建設セクターのGDP, カナダ (単位：億米ドル)

カナダ商業建設業界の概要

カナダの商業建築市場は競争が激しく、国内外の大手企業がこの分野に十分な競争環境を作り出している。しかし、この分野への政府投資の増加により、中小企業にもチャンスが広がっている。市場は予測期間中に成長する機会を提供し、市場競争をさらに促進すると予想される。大企業が大きなシェアを争っているため、業界は統合が進んでいない。

同市場の主要プレーヤーには、SNC-Lavalin Group Inc.、PCL Construction、EllisDon Group、Pomerleau, Inc.、Bird construction company、IDL projects Limitedなどがいる。

カナダ商業建築市場のリーダーたち

  1. SNC-Lavalin Group Inc.

  2. PCL Construction

  3. EllisDon Group

  4. Pomerleau, Inc.

  5. Bird construction company

  6. IDL Projects Inc

  7. Graham Group Ltd.

  8. Dalcon Inc

  9. Heatherbrae Builders

  10. Chandos Construction Ltd

*免責事項:主要選手の並び順不同

カナダ商業建築市場の集中度
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カナダ商業建築市場レポート - 目次

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Overview of Commercial Construction Market in Canada

    2. 4.2 Current Market Scenario

    3. 4.3 Technological Trends

    4. 4.4 Government Regulations

    5. 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis

    6. 4.6 Brief on Construction Costs (average cost, office and retail space, per sq feet)

    7. 4.7 Insights into the newly office space completions (sq. feet)

    8. 4.8 Insights into Existing and Upcoming Projects

    9. 4.9 Impact of COVID-19 on Canada Commercial Construction Market (Analyst View)

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Hospitality Construction

      2. 6.1.2 Office Building Construction

      3. 6.1.3 Retail Construction

      4. 6.1.4 Institutional Construction

      5. 6.1.5 Other Types

    2. 6.2 By Key Cities

      1. 6.2.1 Toronto

      2. 6.2.2 Ottawa

      3. 6.2.3 Vancouver

      4. 6.2.4 Rest of Canada

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 SNC-Lavalin Group Inc.

      2. 7.2.2 PCL Construction

      3. 7.2.3 EllisDon Group

      4. 7.2.4 Pomerleau, Inc.

      5. 7.2.5 Bird Construction Company

      6. 7.2.6 IDL Projects Inc

      7. 7.2.7 Graham Group Ltd.

      8. 7.2.8 Dalcon Inc

      9. 7.2.9 Heatherbrae Builders

      10. 7.2.10 Chandos Construction Ltd*

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

  9. 9. APPENDIX

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カナダ商業建設業界のセグメント化

当レポートでは、カナダの商業用建設市場の完全な背景分析（経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルなど）を掲載しています。

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カナダ商業建築市場調査FAQ

カナダの商業建設市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％を超えるCAGRを記録すると予測されています

SNC-Lavalin Group Inc.、PCL Construction、EllisDon Group、Pomerleau, Inc.、Bird construction company は、カナダの商業建設市場で事業を展開している主要企業です。

このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のカナダの商業建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のカナダの商業建設市場規模も予測します。

カナダ商業建設産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のカナダの商業建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。カナダの商業建設分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。

カナダの商業建設 レポートスナップショット

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