米国の保守、修理、および運用(MRO)市場-成長、傾向、COVID-19の影響、および予測(2022年-2027年)

米国の保守、修理、および運用(MRO)市場は、MROタイプ(産業、電気、施設)、エンドユーザー産業(産業(製造、建設、化学および石油化学、食品、飲料および紙加工)、電気(製造、建設、化学および石油化学、食品、飲料および紙の処理)、施設(製造、建設、化学および石油化学、食品、飲料および紙の処理))。

市場スナップショット

United States Maintenance, Repair, and Operations (MRO) Market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 2 %

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市場概況

米国の保守、修理、および運用(MRO)市場は、予測期間(2021年から2026年)の間に2%のCAGRを登録すると予想されます。米国は、COVID-19の発生によって世界で深刻な影響を受けた国の1つです。これは、需要が縮小し、サプライチェーンと運用上の課題にいくつかの混乱が生じるため、さまざまな業界に悪影響を及ぼし続けています。パンデミックにより、さまざまな中小規模のメーカーが施設を閉鎖するか、生産を減らしました。大企業に関しては、ほとんどすべての施設は、需要が少ないために容量が減少して稼働しています。回答者の56%が北米出身であるArc Advisory Groupの調査によると、参加者の40%以上が施設の可視性とインテリジェンスを向上させ、一部の工場での生産を減らしました。

  • 内部効率の向上、デジタル化の進展、および保守運用への投資の増加に対する懸念の高まりは、保守、修理、および運用(MRO)市場を推進する主要な要因の一部です。
  • MROは、プロセス効率と最適化されたサプライチェーン管理を通じて運用コストを大幅に削減するのに役立つため、調査対象の市場に投資するエンドユーザー企業が増えています。さらに、全体的な経済成長と製造業の成長は、先進国と発展途上国の保守と修理の需要を牽引し続けています。インダストリー4.0の進化により、MROセクターもアップグレードされています。
  • さらに、EコマースはMROサプライチェーンの管理に多くの進歩をもたらしました。スペアパーツ、メンテナンスマテリアル、および消耗品を、コスト管理および支出管理から集約戦略的洞察およびワークフローの透明性まで調達する機能。オンラインプラットフォームは、多くの購入機能を合理化および最適化しました。これは、国内のさまざまなMROベンダーによって採用されている重要な焦点戦略になると予想されます。たとえば、ZoroはオンラインMROディストリビューターであり、主にZoro.comを通じて米国の顧客にサービスを提供しています。
  • さらに、スマートファクトリーの開発はMROセクターの進歩をもたらす可能性があります。たとえば、センサーやIoTなど、目に見える欠陥が現れる前に製造コンポーネントを交換できる予知保全の成長も、世界のMRO業界を変革することが期待されています。
  • ビジネス分析に対するビジネスの傾向が高まるにつれ、予知保全と全体的なコストの削減と収益性の向上の推進が、調査対象の市場の成長にプラスの影響を与えています。調査対象の市場で需要が大幅に増加しているため、多くの市場プレーヤーは、大規模な顧客ベースに対応するためにプレゼンスとキャパシティを拡大し、機会を提供しています。
  • たとえば、2020年1月、世界のOEMおよびMRO市場に対応するベアリング会社であるEmerson Bearing Bostonは、特に石油およびガス市場で急成長している顧客ベースに特化したポンプ業界部門を設立しました。

レポートの範囲

保守、修理、運用(MRO)アイテムは、製造プロセスで直接雇用されていない企業が購入した製品および材料です。これらの製品は、主に事業運営を継続するために使用されます。保守、修理、および運用(MRO)には、企業が最終製品を製造するために使用するスペアパーツ、機器、および消耗品が含まれます。MROには、スペアパーツ、ポンプやバルブなどの機器、消耗品、清掃用品、プラント維持用品、潤滑油、および必要な機器の機能を復元または維持するために完了したアクティビティが含まれます。調査の範囲には、電気、産業、および施設施設のサービスベンダーが上記のコンポーネントから発生した収益が含まれます。さらに、この調査では、米国における重要な進展、エンドユーザーの傾向、および市場予測を追跡しています。これは現在、北米の総市場需要の約85%を占めています。この調査では、COVID-19の発生が需要パターンとエンドユーザーの支出に与える影響を追跡しています。

Industrial MRO
Current Market Scenario
By End-user Industry
Manufacturing (Process & Non-Process)
Construction
Chemicals & Petrochemicals
Food, Beverage & Paper Processing
Others (Metal Processing, Transportation, etc.)
Company Profiles
NOW Inc. (DistributionNOW)
Airgas Inc. (Air Liquide SA)
Ferguson PLC
Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
HD Supply Holdings, Inc.
MRC Global Inc.
Fastenal Company
MSC Industrial Direct Co. Inc.
Applied Industrial Technologies
Market Outlook
Electrical MRO
Current Market Scenario
By End-user Industry
Manufacturing (Process & Non-Process)
Construction
Chemicals & Petrochemicals
Food, Beverage & Paper Processing
Others (Metal Processing, Transportation, etc.)
Company Profiles
WESCO International Inc.
Sonepar SA
Rexel Holdings USA (Rexel SA)
Eastern Power Technologies Inc.
Consolidated Electrical Distributors Inc.
Elliot Electric Supply
Border States Electric
Market Outlook
Facility MRO
Current Market Scenario
By End-user Industry
Healthcare and Social Assistance
Manufacturing (Process & Non-Process)
Construction
Other End-user Industries
Company Profiles
Ferguson PLC
W.W. Grainger Inc.
Fastenal Company
MSC Industrial Direct Co. Inc.
Lawson Products Inc.
The Home Depot, Inc. (Interline Brands Inc.)
Builders Firstsource
Bluelinx Holdings
Market Outlook

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主要な市場動向

最大の市場シェアを占める産業用MROアカウント

  • 製造業における産業用MRO機器の採用は、コスト削減の需要の増加、市場の成熟度の向上、新機器販売の周期的な変動、製品品質の向上の必要性の高まりなど、さまざまな要因によって影響を受けています。製造業の企業は継続的に大きな利益率の達成を目指しており、純資産利益率(RONA)の最大化を目指しています。
  • さらに、製造業活動を奨励するさまざまなプログラム、イニシアチブ、および政策を導入するための地域の政府のイニシアチブにより、製造業活動は指数関数的成長を遂げました。
  • たとえば、2020年3月、米国商務省の国立標準技術研究所(NIST)は、COVID-19パンデミックへの米国の対応を支援する影響力の大きいプロジェクトに資金提供の機会を提供しました。資金は、研究、開発、および製造プロセスに関する民間および学術部門の製造組織との適格な官民パートナーシップに授与されることが期待されています。
  • 2020年6月の時点で、米国のトランプ政権は、国の経済を復活させるためにインフラストラクチャに1兆米ドル近くを投資する提案を文書化しています。運輸省によって作成された提案の暫定版は、道路や橋などの従来のインフラストラクチャ作業のための投資の大部分を予約し、5Gワイヤレスインフラストラクチャと地方のブロードバンドのために資金を確保することを計画しています。
  • さらに、産業関係者は、主に輸送および生産コストによって推進されるサプライチェーンコストを削減するためにMRO機器も配備しています。さらに、宇宙でのコラボレーションは、予測期間中に研究された市場の成長にさらなる推進力を提供する可能性があります。
  • たとえば、2020年2月、電子商取引主導のMROに焦点を当てた電子産業用制御および自動化コンポーネントの販売代理店であるGalco Industrial Electronics Inc.は、Freeman Spogli&Co。に買収されました。米国における戦略的イニシアチブ。
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施設MROは大幅な成長を目撃することが期待されています

  • 施設MROサービスは、建築および建設業界からかなりの需要を受けています。この地域での建設活動の増加により、インフラストラクチャへの投資も増加すると予想され、業界でのMROサービスの需要がさらに増加すると予想されます。
  • いくつかの地域のプレーヤーは、急増する需要のために建設エンドユーザー業界に特に対応することによってニッチを切り開いています。たとえば、米国を拠点とするService Logic LLCは、メンテナンスプログラムなど、建設クライアントが将来の投資に備えるのに役立つ戦略的資本計画イニシアチブに機器の寿命を延ばす、あらゆる種類のHVACサービスを提供しています。
  • 製造業全体の売上高と需要が減少しているにもかかわらず、食品製造業は、進行中のCOVID-19パンデミックで急増しています。進化する消費者の需要は、この地域でのより速い生産要件に拍車をかけています。食品メーカーがその需要に応えようとするにつれて、FDAの現在の適正製造基準(cGMP)規制などの基準により、食品の安全性、製品の品質、および食品加工工場のメンテナンスが絶え間ない努力になり、調査対象の市場がさらに推進されています。
  • さらに、世界的なCOVID-19の大流行により、ますます多くの航空宇宙メーカーやサプライヤーが、人工呼吸器やフェイスシールドなどの医療製品の製造にシフトしています。病院は、ますます多くの深刻な病気のコロナウイルス患者を治療する必要があります。
  • このようなイニシアチブは、施設での衛生的で効率的な運用の必要性が高まっているため、業界での施設MROサービスの需要をさらに高めることが期待されています。
  • さらに、すべての採掘施設は、セキュリティ、安全性、通信、HVAC、エネルギー、および自動化の基準を満たしている必要があります。たとえば、Sodexo USAは、地域市場で稼働している鉱業施設向けに、モバイルメンテナンスサービス、HVAC / Rサービス、およびリモートモニタリングを提供しています。
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競争力のある風景

米国の保守、修理、および運用(MRO)市場は、国内および国際市場で複数のベンダーが活動しているため、非常に競争が激しくなっています。市場は適度に集中しているようです。重要なプレーヤーは、地理的範囲を拡大し、競争力を維持するために、合併、買収、拡張などの戦略を採用しています。市場の主要なプレーヤーには、ファーガソンPLC、WW Grainger Inc.、WESCOInternationalInc.などがあります。

  • 2020年12月-GraybarはShingle&GibbAutomationの買収を完了しました。ニュージャージー州ムーアズタウンに本社を置くShingle&Gibb Automationは、高度な自動化および制御ソリューションを産業ユーザーおよび相手先ブランド供給(OEM)に提供します。シングル&ギブオートメーションは1933年に設立され、米国東部に5か所ありました。
  • 2020年2月-ファーガソンPLCは、シカゴに本社を置く独立した販売代理店であるコロンビアパイプアンドサプライ社を買収するための購入契約を完了しました。この買収により、既存の顧客基盤が拡大するだけでなく、シカゴの市場戦略が加速し、米国中西部全体に急速に拡大します。

競争力のある風景

米国の保守、修理、および運用(MRO)市場は、国内および国際市場で複数のベンダーが活動しているため、非常に競争が激しくなっています。市場は適度に集中しているようです。重要なプレーヤーは、地理的範囲を拡大し、競争力を維持するために、合併、買収、拡張などの戦略を採用しています。市場の主要なプレーヤーには、ファーガソンPLC、WW Grainger Inc.、WESCOInternationalInc.などがあります。

  • 2020年12月-GraybarはShingle&GibbAutomationの買収を完了しました。ニュージャージー州ムーアズタウンに本社を置くShingle&Gibb Automationは、高度な自動化および制御ソリューションを産業ユーザーおよび相手先ブランド供給(OEM)に提供します。シングル&ギブオートメーションは1933年に設立され、米国東部に5か所ありました。
  • 2020年2月-ファーガソンPLCは、シカゴに本社を置く独立した販売代理店であるコロンビアパイプアンドサプライ社を買収するための購入契約を完了しました。この買収により、既存の顧客基盤が拡大するだけでなく、シカゴの市場戦略が加速し、米国中西部全体に急速に拡大します。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Growing Emphasis on Operational Efficiency and Aging of Manufacturing Equipment in the Country

      2. 4.4.2 Technological Advancements, such as the Emergence of Automated Solutions (Industrial Vending Machines)

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Commodification of MRO has led to Higher Competition, thereby, Affecting Industry Margins in Key Segments, such as Industrial

    6. 4.6 PESTEL Analysis - US MRO Industry

    7. 4.7 Major technological advancements - Convergence of IoT, 3D Printing, and Machine Vision systems

    8. 4.8 Assessment of COVID-19 Impact on the MRO Industry

  5. 5. US MRO MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Industrial MRO

      1. 5.1.1 Current Market Scenario

      2. 5.1.2 By End-user Industry

        1. 5.1.2.1 Manufacturing (Process & Non-Process)

        2. 5.1.2.2 Construction

        3. 5.1.2.3 Chemicals & Petrochemicals

        4. 5.1.2.4 Food, Beverage & Paper Processing

        5. 5.1.2.5 Others (Metal Processing, Transportation, etc.)

      3. 5.1.3 Company Profiles

        1. 5.1.3.1 NOW Inc. (DistributionNOW)

        2. 5.1.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)

        3. 5.1.3.3 Ferguson PLC

        4. 5.1.3.4 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)

        5. 5.1.3.5 HD Supply Holdings, Inc.

        6. 5.1.3.6 MRC Global Inc.

        7. 5.1.3.7 Fastenal Company

        8. 5.1.3.8 MSC Industrial Direct Co. Inc.

        9. 5.1.3.9 Applied Industrial Technologies

      4. *List Not Exhaustive
      5. 5.1.4 Market Outlook

    2. 5.2 Electrical MRO

      1. 5.2.1 Current Market Scenario

      2. 5.2.2 By End-user Industry

        1. 5.2.2.1 Manufacturing (Process & Non-Process)

        2. 5.2.2.2 Construction

        3. 5.2.2.3 Chemicals & Petrochemicals

        4. 5.2.2.4 Food, Beverage & Paper Processing

        5. 5.2.2.5 Others (Metal Processing, Transportation, etc.)

      3. 5.2.3 Company Profiles

        1. 5.2.3.1 WESCO International Inc.

        2. 5.2.3.2 Sonepar SA

        3. 5.2.3.3 Rexel Holdings USA (Rexel SA)

        4. 5.2.3.4 Eastern Power Technologies Inc.

        5. 5.2.3.5 Consolidated Electrical Distributors Inc.

        6. 5.2.3.6 Elliot Electric Supply

        7. 5.2.3.7 Border States Electric

      4. *List Not Exhaustive
      5. 5.2.4 Market Outlook

    3. 5.3 Facility MRO

      1. 5.3.1 Current Market Scenario

      2. 5.3.2 By End-user Industry

        1. 5.3.2.1 Healthcare and Social Assistance

        2. 5.3.2.2 Manufacturing (Process & Non-Process)

        3. 5.3.2.3 Construction

        4. 5.3.2.4 Other End-user Industries

      3. 5.3.3 Company Profiles

        1. 5.3.3.1 Ferguson PLC

        2. 5.3.3.2 W.W. Grainger Inc.

        3. 5.3.3.3 Fastenal Company

        4. 5.3.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.

        5. 5.3.3.5 Lawson Products Inc.

        6. 5.3.3.6 The Home Depot, Inc. (Interline Brands Inc.)

        7. 5.3.3.7 Builders Firstsource

        8. 5.3.3.8 Bluelinx Holdings

      4. *List Not Exhaustive
      5. 5.3.4 Market Outlook

  6. 6. INVESTMENT ANALYSIS

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Frequently Asked Questions

米国の保守、修理、および運用(MRO)市場市場は、2019年から2026年まで調査されます。

米国の保守、修理、および運用(MRO)市場は、今後5年間で2%のCAGRで成長しています。

WESCO International Inc.、Ferguson plc、NOW Inc.(DistributionNOW)、Sonepar SA、WW Grainger Inc.は、米国の保守、修理、運用(MRO)市場で事業を行っている主要企業です。

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