軍用機MRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 369億4000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 475.2億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.84 % |
| 最も成長が速い市場 | ヨーロッパ |
| 最大の市場 | 北米 |
市場パラメーター
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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軍用機MRO市場分析
軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホールの市場規模は、2.84%年に369億4,000万米ドルと推定され、2029年までに475億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.84％のCAGRで成長します。
軍用航空部門は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによる軽度の影響を目の当たりにしている。防衛費の増加と戦闘機の調達契約の増加により、市場は着実に成長しました。サプライチェーンの混乱、MROプレーヤーの生産停止、経済減速により、パンデミック中の市場の成長が妨げられます。軍事近代化プログラムの増加により、市場はパンデミック後の力強い回復を示しました。
軍用機のメンテナンス、修理、オーバーホールサービスの需要の増加により、軍用航空MRO市場は着実に成長しています。この需要は、軍用艦隊の拡大、既存航空機のライフサイクル延長の必要性、航空機システムの複雑さの増大などの要因によって推進されています。新しい軍用機の調達は航空機の規模の拡大につながり、その後、運用寿命全体にわたってこれらの航空機をサポートするための MRO サービスの需要が増加します。
防衛組織は、航空機資産の価値と寿命を最大化することを目指しています。 MRO サービスの市場は、構造修理、アビオニクスのアップグレード、エンジンのオーバーホール、およびシステムの変更の必要性によって成長しています。先端材料、アビオニクス、ミッションシステムなどの軍用機の技術の進化は、MRO市場の成長に貢献しています。航空機がより高度になるにつれて、これらの複雑なシステムを効果的に保守および修理するには、専門知識と高度な診断ツールが必要になります。
軍用機MRO市場の動向
予測期間中、固定翼機が最も高い成長率を示す
固定翼機セグメントは、予測期間中に軍用航空MRO市場で大きな成長を示すと予測されている。この成長の背景には、戦闘機に対する需要の増加と、国防軍による軍事航空能力の向上に対する支出の増加がある。米国とロシアは、次世代戦闘機の調達に高い支出を行っているため、軍用機の数が最も多い。戦況の悪化、近隣諸国間の政治的紛争、国境を越えた紛争の増加が、国防部門への支出増加につながっている。2021年の軍用機保有数は米国が最も多く13,232機、次いでロシアが4,143機である。軍隊の固定翼機は、戦争や特殊任務の際に重要な役割を果たす。そのため、この航空機の適切なメンテナンスが常に必要であり、耐用年数を延ばすために一定の運用年数の後にアップグレードが必要となる。
2023年6月、ノルウェー防衛資材庁（NDMA）はコングスベルグ・アビエーション・メンテナンス・サービスと、合計32機のF-16戦闘機のオーバーホールと売却準備のための延長契約を締結した。この契約には、技術支援とルーマニアの技術者の訓練支援も含まれている。契約金額は6,361万米ドル以上。2023年4月、GEエアロスペースはロッキード・マーティン社と、F-35軍用機のアビオニクスと電力システムをサポートする契約を締結した。この4年契約の下、同社はF-35ライトニングII型機に搭載されたGEエアロスペース・システムのMROサービスを提供する。同社はカリフォルニア州、ジョージア州、ユタ州にある修理・メンテナンス拠点でF-35システムのサービスを提供する。このように、戦闘機調達の増加と軍用機近代化プログラムへの支出の増加は、予測期間中の市場の成長を促進する。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
北米が市場シェアを独占
市場シェアは北米が最も高く、予測期間中もその支配が続いた。この成長は、最大の軍用機保有国の存在、米空軍（USAF）の能力強化に向けた支出の増加、航空機近代化計画の高まりによるものである。
米国は現在、世界最大の軍用機保有国である。2023年には、2,757機の戦闘機、731機の特殊任務機、632機のタンカー機、962機の輸送機、5,584機の戦闘ヘリコプター、2,634機の訓練機/ヘリコプターを運用している。この国のMROの主な原動力は、このような膨大な機体を最新の技術とシステムでアップグレードするという大きな需要である。米国国防総省（DoD）は、2024年に航空機と関連システムに611億米ドルを支出する計画である。米国防総省は、米空軍向けの7億ドル近いB-21ステルス爆撃機から、米海軍向けの双発のキングエア200派生型練習機まで、270機の多様な航空機の購入を計画している。
2021年度、米国防総省は調達に325億ドル、デポ整備活動に研究、運用・整備、開発、試験、評価の予算を計上した。米国防総省の2022年度予算要求額は326億ドル、2023年度予算要求額は351億ドルであった。DoD によると、2023 年度予算要求は、実行可能な陸軍のデポ整備要求の 50％、空軍の要求の 85％、海兵隊の要求の 80％、海軍の要求の 71％、宇宙軍の要求の 83％を賄うことになる。MRO支出の大部分は、エンジンや機体の高度な整備を必要とするマルチロール機、輸送機、偵察機などの国の大規模なフリートに対するもので、現場や部品の整備サービスも含まれる。
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軍用機MRO産業の概要
市場は断片化されており、国内外の多数のプレーヤーが既存の軍用機群に様々なMROサービスを提供している。軍用機MRO市場の主要プレーヤーは、ロッキード・マーチン・コーポレーション、サフラン、ボーイング・カンパニー、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、BAEシステムズplcである。
プレーヤー間の戦略的パートナーシップは、長期的には未開拓市場へのリーチを拡大しながら、より多くの契約を獲得するのに役立つ可能性がある。ほとんどのMRO契約は長期にわたるものであるため、新規参入企業が既存企業と競合して市場で地位を確立するのは時間のかかるプロセスかもしれない。人工知能（AI）ベースの予知保全技術も、予測期間中に大量導入されることが予想される。メンテナンスの実行、サプライチェーン管理、機動性の強化、電子署名の採用など、MRO事業者のIT能力を強化するために潜在的な投資が必要になるだろう。また、MROでは、最小限の調達コストで必要なときに必要なスペアを計画、在庫、最適化するための在庫最適化にも、高度なデータ分析が利用されている。このようなツールにより、オペレーターは効率的に機能し、最大限の利益を得ることができ、グローバルな航空機MRO業務のデジタル化をサポートすることができる。
軍用機MRO市場のリーダー
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BAE Systems plc
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Raytheon Technologies Corporation
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Safran
*免責事項:主要選手の並び順不同
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軍用機MRO市場ニュース
2023年4月ブラジル空軍は、エンブラエルERJ-145航空機に搭載されているロールスロイスAE 3007エンジンの包括的なメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスを提供するため、スタンダードエアロを選定した。この独占的な複数年契約により、スタンダードエアロは、AE 3007エンジン・ファミリーのOEM認定メンテナンス・センター（AMC）である米国メアリヴィルにある施設から、FABのAE 3007A搭載機のMROサービスを提供する。
2023年3月GEエアロスペースは、スペインのアルバセーテにあるITPエアロの施設でCT7エンジンのメンテナンス、修理、オーバーホールサービスを実施するサービス契約を延長した。CT7-8は、世界中の民間ヘビーリフトヘリコプターや最新の軍用中型ヘリコプターの厳しいミッションニーズに対応するよう設計された強力なエンジンである。
軍用機MRO市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 ステルス航空機の需要の高まり
4.3 市場の制約
4.3.1 老朽化した航空機の代替
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 MRO タイプ別
5.1.1 エンジンMRO
5.1.2 コンポーネントと変更 MRO
5.1.3 機体MRO
5.1.4 フィールドメンテナンス
5.2 航空機の種類別
5.2.1 固定翼機
5.2.2 回転翼航空機
5.3 地理別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.4 ロシア
5.3.2.5 ヨーロッパの残りの部分
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 残りのアジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 ラテンアメリカの残りの地域
5.3.5 中東とアフリカ
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 カタール
5.3.5.4 エジプト
5.3.5.5 残りの中東とアフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 The Boeing Company
6.2.2 BAE Systems plc
6.2.3 Elbit Systems Ltd.
6.2.4 Saab AB
6.2.5 Lockheed Martin Corporation
6.2.6 General Atomics
6.2.7 Northrop Grumman Corporation
6.2.8 Amentum Services Inc.
6.2.9 Raytheon Technologies Corporation
6.2.10 Rolls-Royce plc
6.2.11 Safran
6.2.12 MTU Aero Engines AG
7. 市場機会と将来のトレンド
軍用機MRO産業のセグメント化
航空機のMROには、航空機とその部品の耐空性を継続的に確保するために行われる作業が含まれる。MROサービスプロバイダは、耐空性指令や修理に準拠したオーバーホール、検査、交換、欠陥の修正、および改造の具体化を実行します。
本レポートは軍用機MRO市場の企業＆動向をカバーしています。また、MROタイプ別（エンジンMRO、部品・改造MRO、機体MRO、フィールドメンテナンス）、航空機タイプ別（固定翼機、回転翼機）、地域別（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、フランス、ドイツ、ロシア、欧州のその他）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、アジア太平洋のその他）、中南米（ブラジル、中南米のその他）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、サウジアラビアのその他））に分類しています。アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール、エジプト、その他の中東・アフリカ地域））。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模を米ドル（10億ドル）で提供しています。
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軍用機MRO市場に関する調査FAQ
軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホールの市場規模はどれくらいですか?
軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホールの市場規模は、2024年に369億4,000万米ドルに達し、2.84%のCAGRで成長して2029年までに475億2,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホールの市場規模はどれくらいですか?
2024年、軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホールの市場規模は369億4,000万米ドルに達すると予想されています。
軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホール市場の主要プレーヤーは誰ですか?
BAE Systems plc、Lockheed Martin Corporation、The Boeing Company、Raytheon Technologies Corporation、Safranは、軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホール市場で活動する主要企業です。
軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホール市場で最も急成長している地域はどこですか?
ヨーロッパは、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホール市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024年には、北米が軍用航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール市場で最大の市場シェアを占めます。
この軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホール市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホール市場規模は 359 億 2,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホール市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホールの市場規模を2024年、2025年まで予測しています。 、2026年、2027年、2028年、2029年。
軍用機MRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホール市場シェア、規模、収益成長率の統計。軍用航空のメンテナンス、修理、オーバーホール分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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