| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 42.49 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 48.81 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.81% |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
軍用機MRO市場分析
軍用航空機の整備、修理、オーバーホール市場規模は2024年にUSD 41.33 billionと推定され、2029年にはUSD 47.48 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に2.81%の年平均成長率で成長すると予測されている。
軍用機MRO市場は、軍用機の整備・修理・オーバーホールサービスの需要増加により、着実な成長を遂げている。需要は、軍用機の拡大、既存の航空機のライフサイクル延長の必要性、航空機システムの複雑化などの要因によって牽引されている。
軍用機の寿命は民間機よりも長い傾向にある。軍用機は30年から40年以上使用されることが多く、50年近く稼動している航空機プログラムもいくつかある。世界中の国防予算のかなりの部分が、これらの機体の綿密な維持管理に割り当てられている。空中戦と支援の進化に伴い、多様な航空機が必要とされ、長い歴史を持つ機種の信頼性と最新戦闘機の高度な機能が融合している。老朽化した航空機の維持と近代化は非常に重要であり、耐空性を維持し、最新のアップグレードを取り入れるために、寿命延長の取り組みに多額の投資が必要となる。
防衛機関は、航空機資産の価値と寿命を最大化しようとしている。MROサービスの市場は、構造修理、アビオニクスのアップグレード、エンジンのオーバーホール、システム変更の必要性によって成長を経験している。先端素材、アビオニクス、ミッションシステムなど、軍用機の技術の進化がMRO市場の成長に寄与している。航空機が高度化するにつれ、これらの複雑なシステムを効果的に保守・修理するためには、専門的な知識と高度な診断ツールが必要となる。
一方、規制機関や政府機関による厳しい規制は、航空機部品の安全性と信頼性を保証するものであり、市場成長の妨げとなっている。
軍用機MRO市場の動向
予測期間中、固定翼機セグメントが最も高い成長を示す
軍隊の固定翼機は、戦争や特殊任務の際に重要な役割を果たす。その使用には常に適切なメンテナンスが必要であり、耐用年数を延ばすために何年か運用した後にアップグレードする必要がある。軍用機には、戦闘機、爆撃機、輸送機、偵察機など、幅広い種類の航空機が含まれます。
それぞれのカテゴリーには、MROセクターの複雑さの一因となる、独自の整備上の課題や要件がある。軍用機は、制空権、偵察、偵察、情報収集、近接航空支援などの不可欠な能力を提供し、現代の戦争において重要な役割を果たしている。これらの能力を維持するために、軍用機は定期的なメンテナンス、修理、オーバーホールによって最高の性能レベルに維持されなければならない。
軍用機MRO市場は、進化する地政学的情勢、技術の進歩、予算の制約によって形成されるダイナミックなエコシステムの中で運営されている。政府の防衛予算、調達戦略、地政学的緊張は、MRO支出と市場ダイナミクスに大きな影響を与える。例えば、2023年6月、ノルウェー防衛資材庁（NDMA）は、合計32機のF-16戦闘機のオーバーホールと売却準備のためのKongsberg Aviation Maintenance Servicesと延長契約を締結した。この契約には、技術支援とルーマニアの技術者の訓練支援も含まれている。契約金額は6,361万米ドル以上。
このように、軍用機近代化プログラムへの支出の増加とOEMとのMRO契約の増加は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想される。
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予測期間中、北米が最も高い市場シェアを占める
北米が市場で最も高いシェアを占めており、予測期間中もその支配的な地位を維持すると予想されている。この成長は、最大の軍用機隊の存在、米空軍（USAF）の能力強化に向けた支出の増加、航空機近代化プログラムの増加によるものである。米国は現在、世界最大の軍用機保有国である。2023年現在、2,757機の戦闘機、731機の特殊任務機、632機のタンカー機、962機の輸送機、5,584機の戦闘ヘリコプター、2,634機の訓練機／ヘリコプターを運用している。
米空軍は、陸海軍に航空支援を提供し、戦場とその周辺にいる部隊を支援するための最新技術を備えている。米空軍は、ロシアや中国との勢力争いが生み出す需要に応えるため、次世代航空機の開発と調達を続けてきた。現在、米空軍は、作戦用、予備用、および使用停止中の航空機の一部である合計13,247機で構成されている。国防予算の大部分は、新しい航空機の調達と、米国の軍事行動を支援する新技術の研究開発に充てられている。その一環として、ここ数年、国内では大規模な調達が行われてきた。例えば、2024年3月、米海軍はボーイング社に対し、ロット46で10機のF/A-18F、ロット47で2機のF/A-18Fと5機のF/A-18Eを11億3000万米ドルで納入する契約を結んだ。この契約には、航空機の維持と運用準備のための技術データパッケージの納入も含まれている。このように、米国とカナダによる最新鋭戦闘機の調達と既存軍用機の近代化に対する支出の増加は、北米全体の市場成長を牽引している。
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軍用機MRO産業の概要
軍用機のMRO市場は断片化されている。国内外の多数のプレーヤーが、既存の軍用機群にMROサービスを提供している。主な市場プレーヤーは、ロッキード・マーチン社、サフラン社、ボーイング社、RTX社、ロールス・ロイス社などである。プレイヤー間のパートナーシップのような戦略は、長期的にはより多くの契約を獲得し、未開拓の市場に拡大するのに役立つと期待されている。ほとんどのMRO契約は長期にわたるものであるため、新規参入企業にとって、既存の競合企業との市場確立には時間がかかる。
人工知能（AI）ベースの予知保全技術は、予測期間中に大量導入される見込みである。メンテナンスの実行、サプライチェーン管理、モビリティの強化、電子署名の採用など、MRO事業者のIT能力を強化するために潜在的な投資が必要である。MROは、最小限の調達コストで、必要なときに必要なスペアを計画、ストック、最適化する在庫最適化の目的で、高度なデータ分析を使用している。これらのツールにより、オペレーターは効率的に機能し、最大限の利益を得ることができ、グローバルな航空機MRO業務のデジタル化をサポートします。
軍用機MRO市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Safran
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RTX Corporation
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Rolls-Royce plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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軍用機MRO市場ニュース
2023年4月ブラジル空軍は、ロールス・ロイスAE 3007エンジンの包括的なメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの提供責任をスタンダードエアロに指定した。これらのエンジンは、ブラジル空軍のエンブラエルERJ-145航空機に搭載されている。この独占的複数年契約に基づき、スタンダードエアロは、AE 3007エンジン・ファミリーのOEM認定メンテナンス・センター（AMC）である米国メアリヴィルの施設から、FABのAE 3007A搭載機のMROサービスを提供する。
2023年3月GEエアロスペース社は、スペインのアルバセーテにあるITPエアロ社の施設でCT7エンジンのメンテナンス、修理、オーバーホールサービスを実施するサービス契約を延長した。CT7-8は、世界中の民間ヘビーリフトヘリコプターや最新の軍用ミディアムヘリコプターの厳しいミッションニーズに対応するよう設計された強力なエンジンである。
軍用機MRO産業のセグメント化
航空機 MRO には、航空機とその部品の耐空性を確保するために行われる作業が含まれる。MROサービスプロバイダは、耐空性指令や修理に準拠したオーバーホール、検査、交換、欠陥の是正、改造の具体化を行う。
軍用機のMRO市場は、航空機の種類、MROの種類、地域によって区分される。航空機タイプ別では、市場は固定翼と回転翼に区分される。MROタイプ別では、市場はエンジンMRO、部品・改造MRO、機体MRO、フィールドメンテナンスに区分される。また、各地域の主要国における軍用航空MRO市場の市場規模や予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
| 航空機の種類別 | 固定翼 | ||
| 回転翼 | |||
| MROタイプ別 | エンジンMRO | ||
| コンポーネントと変更 MRO | |||
| 機体MRO | |||
| フィールドメンテナンス | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| ラテンアメリカのその他の地域 | |||
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| カタール | |||
| エジプト | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
航空機の種類別
| 固定翼 |
| 回転翼 |
MROタイプ別
| エンジンMRO |
| コンポーネントと変更 MRO |
| 機体MRO |
| フィールドメンテナンス |
地理別
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| ヨーロッパ | イギリス |
| フランス | |
| ドイツ | |
| ロシア | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| ラテンアメリカ | ブラジル |
| ラテンアメリカのその他の地域 | |
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| エジプト | |
| その他の中東およびアフリカ |
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軍用機MRO市場に関する調査FAQ
軍用機の整備・修理・オーバーホール市場の規模は？
軍用航空機の整備・修理・オーバーホール市場規模は、2024年に413億3000万米ドルに達し、年平均成長率2.81％で成長し、2029年には474億8000万米ドルに達すると予測される。
現在の軍用機整備・修理・オーバーホール市場の規模は？
2024年には、軍用航空整備・修理・オーバーホール市場規模は413億3000万米ドルに達すると予想される。
軍用機整備・修理・オーバーホール市場の主要プレーヤーは？
ロッキード・マーチン社、ボーイング社、サフラン社、RTX社、ロールス・ロイス社が、軍用機の整備・修理・オーバーホール市場で事業を展開している主要企業である。
軍用機の整備・修理・オーバーホール市場で最も急成長している地域は？
欧州は予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
軍用機の整備・修理・オーバーホール市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、北米が軍用航空整備・修理・オーバーホール市場で最大の市場シェアを占める。
この軍用機整備・修理・オーバーホール市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の軍用航空整備、修理、オーバーホール市場規模は401億7000万米ドルと推定されます。当レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の軍用航空整備、修理、オーバーホール市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の軍用航空整備・修理・オーバーホール市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の軍用航空整備、修理、オーバーホール市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。軍用機のメンテナンス、修理、オーバーホールの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
