保守・修理・運用（MRO）市場規模・シェア

保守・修理・運用（MRO）市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる保守・修理・運用（MRO）市場分析

保守・修理・運用市場規模は2025年に4,408億米ドルに達し、2030年には4,934億米ドルに達すると予測され、年平均成長率2.3%で推移しています。工場、病院、発電所、航空会社では計画外のダウンタイムが許容できないため、成長は安定しています。インダストリー4.0プログラムは、在庫を削減し資産寿命を延ばす予知保全を可能にすることで勢いを加えています。また、企業は米国の4年次サプライチェーン見直しで強化された慣行である供給ショックから守るため安全在庫を拡大しています。一方、技術者不足とサイバーリスクの増大が見通しを制限していますが、接続された保守プラットフォームへの投資を頓挫させるには至っていません。全体的に、保守・修理・運用市場は、あらゆる重要インフラのバリューチェーンにおける不可欠な地位から恩恵を受けています。

主要レポートの要点

  • MROタイプ別では、産業用MROが2024年に売上シェア33.4%でリードし、施設MROは2030年まで年平均成長率4.9%で成長する見込みです。
  • エンドユーザー産業別では、製造業が2024年の保守・修理・運用市場規模の42%のシェアを占め、ヘルスケアは2030年まで年平均成長率4.8%で推移する見通しです。
  • 流通チャネル別では、オフライン販売業者が2024年の保守・修理・運用市場シェアの68%を占め、オンラインプラットフォームが年平均成長率4.4%で最も急成長しているチャネルを代表しています。
  • 地域別では、北米が2024年に28%のシェアを占めましたが、アジアは2030年まで最高の年平均成長率5.3%で推移する見込みです。
  • 調達モデル別では、社内プログラムが2024年に55%のシェアを獲得し、アウトソーシングソリューションは年平均成長率5.1%を記録すると予測されています。
  • 保守アプローチ別では、予防戦略が2024年に46%のシェアを占めましたが、予知手法は年平均成長率5.3%で拡大する見込みです。

セグメント分析

MROタイプ別：産業リーダーシップが専門化を推進

産業用MROは2024年の保守・修理・運用市場シェアの33.4%を獲得し、重作業生産環境における中心的役割を裏付けています。自動車、化学、金属工場は24時間稼働するため、ダウンタイムは直接的な収益ペナルティをもたらします。これらのサイトは狭い対応時間内に納入される専門的なベアリング、シール、流体処理ソリューションを要求します。施設MROは小規模ながら、建物所有者がエネルギー節約のためHVACシステムを改修し、スマートビルディングセンサーを導入する中、2030年まで年平均成長率4.9%で拡大しています。Würth Industrieの自動化高層倉庫とiPLACER®システムは、製品の幅よりもサービス革新が供給業者を差別化する方法を例示しています。

産業用MROベンダーは、リアルタイムでトルク、ギャップ、振動値を記録するモバイルフィールドアプリとデジタルツインをますます組み合わせています。このデータは企業資源計画スイートに送られ、予知アルゴリズムが消耗品の発注書をトリガーできるようになります。その結果、購買者は在庫の深さと分析インサイトを組み合わせることができるプロバイダーに保守・修理・運用市場のより大きなシェアを配分しています。

保守・修理・運用（MRO）市場

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エンドユーザー産業別：製造業の優位性とヘルスケアの成長

製造業は2024年の総支出の42%を占め、保守・修理・運用市場の最大セグメントを代表しています。高速加工センター、自動組立ライン、厳格なプロセス制御規制が一貫した部品需要を促進しています。ヘルスケアは基盤は小さいものの、年平均成長率4.8%で成長すると予想されています。病院は厳しい認定圧力の下で老朽化した画像診断装置と生命維持システムを稼働させ続けており、供給費用は既に病院予算の10.5%に相当しています。

磁気共鳴スキャナーと手術ロボット用のOEM部品はプレミアム価格を持ちます。専門販売業者は校正、ソフトウェアパッチング、コンプライアンス文書を束ねることで契約を獲得します。これらの束ねられたサービスは、保守・修理・運用市場が純粋な製品再販よりも成果ベースモデルに傾いている方法を実証しています。

調達モデル別：社内専門知識がアウトソーシング効率とバランス

社内プログラムは2024年に55%のシェアを占め、供給業者の品質と安全コンプライアンスに対する直接管理を好むチームに支えられています。大規模プロセスプラントは、マスター販売業者が在庫するがユーザー企業スタッフが管理するオンサイト倉庫をしばしば維持しています。アウトソーシングモデルは、リーン調達スタッフを持つ企業が補充と分析を第三者に委託するため、年平均成長率5.1%で拡大するでしょう。Distribution Solutions GroupのSource Atlantic買収は3,740万米ドルの四半期売上を追加し、カナダでのリーチを拡大しました。

統合供給契約は、充足率と保守時間当たり総コストなどの性能指標を使用します。これらの指標が満たされると、供給業者のロックインを深める複数年更新が正当化されます。従って、リスクは在庫保有コストからサービスレベル保証に移行し、保守・修理・運用市場全体で競争優先順位を再形成しています。

保守アプローチ別：予防標準が予知革新に道を譲る

予防プログラムは、多くの規制当局が文書化されたサービス間隔を依然として要求するため、2024年に46%のシェアを保持しました。しかし、センサー価格が下落し、クラウド分析が拡張するにつれ、予知ソリューションは年間5.3%成長するでしょう。1,094社のMDPI研究は、予知採用者がより高い利益マージンと売上原価の低減を享受することを示しました。

ベンダーがハードウェアキットでソフトウェアサブスクリプションをパッケージ化するにつれ、予知セグメントの保守・修理・運用市場規模は拡大するでしょう。実装障壁にはデータ不足、サイバーセキュリティエクスポージャー、熟練したデータサイエンティストの必要性が含まれます。人工知能をハンドヘルドツールとモバイルダッシュボードに組み込む供給業者は、最前線の技術者がスケジュールベースから状態ベースのワークフローに移行するのを支援しています。

保守・修理・運用（MRO）市場

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流通チャネル別：オフラインの強さがデジタル加速と出会う

オフライン販売業者は2024年の保守・修理・運用市場シェアの68%を占めました。複雑な製品仕様には対面での技術コンサルテーションと地域化された在庫が必要です。それにもかかわらず、カタログ標準化、当日配送、パンチアウト統合が買い手の効率性命令にフィットするため、オンラインプラットフォームは年平均成長率4.4%を示すでしょう。マサチューセッツ大学は優先ベンダー向け電子カタログを統合し、中央集権的E調達の機関的受け入れを浮き彫りにしました。

レガシー販売業者は、工場フロアに配置され回転の速い消耗品を供給するオンサイト自動販売機と電子データ交換を統合することで領域を守っています。これらの混合モデルは、デジタル注文が物理的ディスペンサーに送られるハイブリッドチャネルを作り出します。その結果、営業チームは、デジタル化する保守・修理・運用市場でシェアを維持するため、分析サポートされた価値提案にますます焦点を当てています。

地域分析

北米は、先進製造資産の豊富な設置基盤と厳格な規制監督により、2024年のグローバル支出の28%を管理しました。最近の信頼性評価は電力不足の増大リスクを明らかにし、公益事業者はグリッド保守に新たな予算を配分するよう促しました。連邦と州のエネルギープログラムも産業効率アップグレードに助成金をチャネルしており、制御装置、センサー、改修サービスの新規注文を促進しています。電子機器と防衛生産の継続的リショアリングは地域の保守・修理・運用市場を拡大しており、買い手はグリーンフィールド工場近くに在庫を配置できる販売業者を好んでいます。

アジアは2030年まで年平均成長率5.3%を記録すると予想され、中国、インド、東南アジア全体の急速な工業化を反映しています。航空機フリートの成長は特に強く、Airbus単独で世界中の数万のエンジンをサポートし、乗客数が新記録を設定するにつれサービス契約が増加しています。地域全体の自動車部品供給業者、電子機器キャンパス、石油化学複合施設は、部品、訓練、デジタル診断を束ねる複数年契約に署名しています。高速鉄道回廊と次世代電力網を含む国家インフラ計画は、保守・修理・運用市場の対象需要をさらに拡大しています。

欧州は、インダストリー4.0の採用、持続可能性義務、厳格な労働者安全法に支えられて健全な拡大を維持しています。BMW Groupの予知保全プラットフォームは生産ラインを維持し、データ駆動保守から得られる運用利益を実証しています。In.Stand 2024などのイベントは、資産信頼性を高めながらカーボンフットプリントを下げることを目的とした改修キットとモジュラーサービス契約を展示しました。技術者不足は深刻ですが、官民訓練パートナーシップは労働供給を安定させ、長期的な保守・修理・運用市場成長を支える見習いプログラムを拡大しています。

保守・修理・運用（MRO）市場

競争環境

イノベーションとサービス統合が成長を推進

グローバル市場は適度に断片化されたままです。W.W. Grainger、Fastenal、MSC Industrialは洗練されたロジスティクスと技術営業力を持つ全国ネットワークを有していますが、それらの合計収益は上位5社が総支出の30%未満を管理していることを示唆しています。ファスナーや工場用品などのコモディティカテゴリーは価格ベースの競争を呼び、専門スペアは切り替えコストを上げる深いエンジニアリングサポートに依存します。デジタル機能は差別化を増幅し、Graingerは140万SKU全体の自動ピッキングを活用して競争力のある当日配送を可能にしています。

中堅販売業者は、購買レバレッジとERP共通性を確保するため買収を通じてスケールしています。Source Atlantic取引はDistribution Solutions Groupにカナダの資源セクター顧客への直接アクセスを与え、国境を越えた貨物密度を高めました。ニッチ専門業者は、規制と技術的複雑さが一般業者を阻止するヘルスケア、再生可能エネルギー、航空宇宙セグメントで繁栄しています。例えば、Würth IndustrieのスマートCパーツシステムは、自動補充注文をトリガーするIoTセンサーをビン内に統合し、ライン側在庫切れの測定可能な削減を提供します。

テクノロジープロバイダーとOEMも価値プールを再形成しています。予知分析ベンダーは、スペアパーツ消費を削減できるが追加サービス収益を開放するサブスクリプションプラットフォームを収益化しています。OEMは定価で部品を販売するよりも機器稼働時間を保証する成果ベース契約をますます提供しています。これらのモデルが成熟するにつれ、従来の販売業者は保守・修理・運用市場でのポジションを守るため、物理的可用性と高度データサービスを補完する必要があるでしょう。

保守・修理・運用（MRO）業界リーダー

  1. W.W. Grainger Inc.

  2. Würth Group

  3. Sonepar SA

  4. MSC Industrial Direct Co. Inc.

  5. Motion Industries (Genuine Parts)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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業界の最近の動向

  • 2025年4月：Triumph Gulf Coastは船舶MRO施設開発に4,450万米ドル、ペンサコーラ商用航空機保守キャンパス建設に3,380万米ドルを配分し、航空宇宙・海洋保守能力への重要なインフラ投資を示しました。
  • 2025年3月：AAR CorporationはマイアミでMRO施設拡張の起工式を行い、戦略的に重要な南フロリダ航空ハブでの保守能力を強化しました。
  • 2025年2月：Global Industrial Companyは、オフィス・産業用品流通での市場プレゼンス拡大のためIndoff LLCの買収を完了し、MROセクターでの継続的統合トレンドを例示しました。
  • 2025年1月：Purvis Industriesは、アラバマ州北部のMRO部品販売業者A & A Resourcesを買収し、発電・鉱業セクターでの地理的リーチと製品提供を強化しました。

保守・修理・運用（MRO）業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提・市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 インダストリー4.0対応スマートファクトリーの採用拡大
    • 4.2.2 MRO在庫を押し上げるサプライチェーン強靭性プログラム
    • 4.2.3 予知保全・IIoTセンサーへの移行
    • 4.2.4 B2B MRO流通でのEコマース浸透
    • 4.2.5 北米・欧州での製造業のニアショアリング
    • 4.2.6 老朽化施設のエネルギー効率改修の急増
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 熟練技術者不足の継続
    • 4.3.2 在庫コストを押し上げる断片化したSKU分野
    • 4.3.3 接続保守システムのサイバーセキュリティリスク
    • 4.3.4 産業投入物のインフレ駆動価格変動
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望（AI、IIoT、デジタルツイン）
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 供給業者の交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（金額）

  • 5.1 MROタイプ別
    • 5.1.1 産業用MRO
    • 5.1.2 電気MRO
    • 5.1.3 施設MRO
    • 5.1.4 その他MROタイプ
  • 5.2 エンドユーザー産業別
    • 5.2.1 製造業
    • 5.2.2 エネルギー・公益事業
    • 5.2.3 航空宇宙・防衛
    • 5.2.4 建設
    • 5.2.5 ヘルスケア
    • 5.2.6 その他産業
  • 5.3 調達モデル別
    • 5.3.1 社内
    • 5.3.2 アウトソーシング（第三者・IFM）
    • 5.3.3 統合供給（VMI・統合MRO）
  • 5.4 保守アプローチ別
    • 5.4.1 予防・計画保守
    • 5.4.2 修正・対応保守
    • 5.4.3 予知・状態ベース保守
  • 5.5 流通チャネル別
    • 5.5.1 オフライン販売業者
    • 5.5.2 オンライン・Eコマース
    • 5.5.3 OEMから直接
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.2 南米
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 アルゼンチン
    • 5.6.3 欧州
    • 5.6.3.1 ドイツ
    • 5.6.3.2 英国
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 イタリア
    • 5.6.3.5 ロシア
    • 5.6.4 アジア太平洋
    • 5.6.4.1 中国
    • 5.6.4.2 日本
    • 5.6.4.3 インド
    • 5.6.4.4 韓国
    • 5.6.4.5 オーストラリア
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 中東
    • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.1.2 UAE
    • 5.6.5.2 アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き（M&A、JV、デジタルイニシアチブ）
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 W.W. Grainger Inc.
    • 6.4.2 Würth Group
    • 6.4.3 MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • 6.4.4 Motion Industries (Genuine Parts Co.)
    • 6.4.5 RS Group plc (RS Components)
    • 6.4.6 Fastenal Company
    • 6.4.7 HD Supply (Home Depot)
    • 6.4.8 Ferguson plc
    • 6.4.9 Sonepar SA
    • 6.4.10 WESCO International Inc.
    • 6.4.11 Airgas Inc. (Air Liquide)
    • 6.4.12 Applied Industrial Technologies
    • 6.4.13 Rubix Ltd.
    • 6.4.14 ERIKS N.V.
    • 6.4.15 Hayley Group Ltd.
    • 6.4.16 McMaster-Carr
    • 6.4.17 Amazon Business
    • 6.4.18 Rexel SA
    • 6.4.19 Cromwell Group (Industrial)
    • 6.4.20 Anixter (WESCO)
    • 6.4.21 VEVOR

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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グローバル保守・修理・運用（MRO）市場レポート範囲

保守・修理・運用（MRO）とは、会社の日常業務で使用される機械、ツール、物資を指します。これには、製造で直接利用される資源、製品、サービスは含まれず、むしろセクター全体でワークフローの維持を支援する製品が含まれます。HVAC（暖房、換気、空調）保守、清掃サービス、施設照明、ドリルプレス、CNC（コンピューター数値制御）機械、ジャッキ、フォークリフト、PPE、電動・手動工具、ほうき、モップ、さらには家具がMROの例です。

保守・修理・運用（MRO）市場は、MROタイプ（産業、電気、施設）と地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）でセグメント化されています。

市場規模と予測は、全セグメントについて金額ベース（米ドル）で提供されています。

MROタイプ別
産業用MRO
電気MRO
施設MRO
その他MROタイプ
エンドユーザー産業別
製造業
エネルギー・公益事業
航空宇宙・防衛
建設
ヘルスケア
その他産業
調達モデル別
社内
アウトソーシング（第三者・IFM）
統合供給（VMI・統合MRO）
保守アプローチ別
予防・計画保守
修正・対応保守
予知・状態ベース保守
流通チャネル別
オフライン販売業者
オンライン・Eコマース
OEMから直接
地域別
北米 米国
カナダ
南米 ブラジル
アルゼンチン
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
UAE
アフリカ
MROタイプ別 産業用MRO
電気MRO
施設MRO
その他MROタイプ
エンドユーザー産業別 製造業
エネルギー・公益事業
航空宇宙・防衛
建設
ヘルスケア
その他産業
調達モデル別 社内
アウトソーシング（第三者・IFM）
統合供給（VMI・統合MRO）
保守アプローチ別 予防・計画保守
修正・対応保守
予知・状態ベース保守
流通チャネル別 オフライン販売業者
オンライン・Eコマース
OEMから直接
地域別 北米 米国
カナダ
南米 ブラジル
アルゼンチン
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
UAE
アフリカ
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レポートで回答される主要質問

グローバル保守・修理・運用市場の現在の規模はどの程度ですか？

市場は2025年に4,408億米ドルに達しています。

保守・修理・運用市場はどの程度の速さで成長すると予想されていますか？

年平均成長率2.3%で成長し、2030年には4,934億米ドルに達すると予測されています。

最も急速に拡大している保守・修理・運用セグメントはどれですか？

施設MROが2030年まで年平均成長率4.9%でセグメント成長をリードし、予知保全アプローチは年平均成長率5.3%で増加します。

保守・修理・運用供給業者にとって最も強い成長機会を提供する地域はどこですか？

アジアは急速な工業化とインフラ拡張により、年平均成長率5.3%で最高の地域成長率を示しています。

インダストリー4.0テクノロジーが保守・修理・運用市場にとってなぜ重要ですか？

予知分析とIIoTセンサーは95%の故障予測精度を可能にし、ダウンタイムを削減し、スペアパーツ支出を最適化します。

熟練技術者不足は保守・修理・運用市場にとってどの程度重要ですか？

航空業界だけで2028年までに約20%の技術者不足に直面し、賃金を押し上げ、労働力開発を戦略的優先事項にしています。

最終更新日:

保守、修理、運用（MRO） レポートスナップショット