英国スポーツドリンク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

英国スポーツドリンク市場動向と洞察

ジム利用者・フィットネス愛好者におけるスポーツドリンクの普及

英国では、急成長するフィットネス文化が消費者のスポーツドリンクに対する見方を再構築し、単なるパフォーマンス向上から水分補給をライフスタイルの選択として捉える方向にシフトしています。健康意識の高い個人-カジュアルなジム利用者や健康愛好者からアクティブなシニアまで-が、免疫力向上、エネルギー増強、回復促進といったより広範な健康目標に合致する水分補給ソリューションを求めています。このシフトが、ビタミン、ミネラル、アダプトゲン、ノートロピクスで強化された飲料への関心の高まりをもたらしました。Sport Englandのデータによると、イングランドでのフィットネスクラス参加者数は顕著な増加を示し、2023年11月から2024年11月の間で約670万人が参加し、前回の620万人から増加しました^{[1]出典：Sport England、「Active Lives Adult Survey November 2023-24」、sportengland.org}。さらに、低糖質またはゼロ糖質オプション、天然成分、クリーンラベルセグメントでの植物由来配合への消費者の嗜好の高まりがあります。企業は、成分透明性と調達情報への需要増加によって、スポーツパフォーマンスから健康ソリューションプロバイダーへの再配置を行っています。スポーツドリンクの市場応用は運動回復を超えて、勤務中や通勤中の日常消費まで拡大しています。企業は認知的利益、持続的エネルギー、水分補給を強調する市場戦略に調整しました。特に水分補給と健康効果を組み合わせた新規市場参入者の間で製品革新が増加しています。デジタルチャネルを活用して製品効果とクリーンラベル特性を伝える企業が市場シェアを獲得しています。

全国での持久力イベントの増加

英国の持久力スポーツ市場は大幅な成長を示し、スポーツ水分補給製品への需要増加を促進しています。IRONMAN 2025データでは、英国はトライアスロン参加者数で世界第2位の市場として位置づけられ、2019年以降新規参加者が39%増加しました。この市場拡大により、特に構造化された水分補給プロトコルを実施するレクリエーション・セミプロアスリートの間でスポーツ水分補給セグメントに機会が創出されています。さらに、市場需要は競技と訓練の両方のニーズに対応する特定の電解質バランス、炭水化物含有量、吸収効率を提供する製品に焦点を当てています。研究では、運動強度と環境要因に適応した水分補給ソリューションの必要性が示されています。英国の変動する気象条件により、異なる気候シナリオに適した製品が必要とされています。また、市場提供品には温度適応配合と異なる運動時間に応じた様々な濃度が含まれます。特定の運動用途向けの専門製品を開発する企業は、持久力スポーツ参加の継続的な成長に支えられ、英国スポーツ水分補給市場で強いポテンシャルを示しています。

機能性添加物を使用した製品革新

英国では、スポーツドリンクブランドが水分補給を超えた機能的利益を提供する生理活性成分を取り入れることで製品提供を多様化しています。機能性飲料市場は急速な成長を経験しており、腸の健康改善、認知パフォーマンス向上、運動後回復の促進など、特定の健康目標に合わせた製品をますます求めるミレニアル世代とZ世代の消費者によって促進されています。この傾向の顕著な例は、キノコ由来化合物を使用してバイタリティを向上させ、免疫力を強化し、疲労を軽減するBrighter Boostという新規参入企業です。これにより、ブランドは従来のスポーツドリンクに対する天然で革新的な代替品として位置づけられ、健康意識の高い消費者にアピールしています。さらに、配合科学の進歩が市場を再構築し、炭水化物と電解質の最適なバランスの達成に焦点を当てています。研究では、ハイポトニック溶液、特にナトリウム濃度45 mmol/L以上で炭水化物含有量2～6%のものが、激しい身体活動中の水分吸収と保持を大幅に向上させ、水分補給とパフォーマンス結果を改善できることが強調されています。

プロアスリートやスポーツセレブリティのブランド推薦が需要を喚起

英国スポーツドリンク市場では、ブランドがアスリートとの戦略的パートナーシップを通じて消費者エンゲージメントを構築しています。これらのコラボレーションは推薦を超えて、共同創造、製品開発、株式投資を含む包括的なパートナーシップに発展しています。このアプローチは特に、ブランドコミュニケーションにおいて真正性のあるつながりと文化的関連性を重視するZ世代とミレニアル世代の消費者にアピールします。例えば、Prime Hydrationは2024年5月にサッカー選手エルリング・ハーランドをフィーチャーした限定版ボトルでこの戦略を実証しました。キャンペーンはスポーツとインフルエンサーの魅力を組み合わせて、サッカーファンとデジタルファーストの消費者の両方を引きつけました。世界的に認知されたアスリートであるハーランドとのパートナーシップは、Primeの市場ポジションとブランド信頼性を向上させました。また、アスリートは単なる推薦者ではなく、ブランドステークホルダーになりつつあり、より強い消費者の信頼を創出しています。英国サッカー選手のハリー・ケインは、健康志向の飲料・スナック系スタートアップへの投資を通じてこの傾向を例証しています。ケインは戦略的インプットを提供し、彼の健康哲学と一致する製品を推進し、ブランドが確立されたファンコミュニティとつながることを支援しています。消費者がブランドの真正性についてより選択的になるにつれ、これらの意味のあるアスリートパートナーシップは信頼のシグナルとして機能します。スポーツフィギュアとの長期的関係を築く企業は、英国スポーツドリンク市場で消費者ロイヤルティとブランドアイデンティティの新しいベンチマークを確立しながら市場ポジションを強化しています。

市場に影響を与える混合物と誤表示

製品の完全性に関する懸念がスポーツドリンク市場に波紋を広げています。科学的調査により、ラベルが謳う内容と実際の配合との間にギャップがあることが明らかになりました。アイソトニック飲料に関する研究では、アイソトニックとして販売されている製品の33%が、270～330 mOsm/kgの浸透圧基準を満たしていないことが判明しました。この誤表示は重大な見落としを浮き彫りにするだけでなく、消費者の信頼を損ないます。問題は浸透圧に限定されず、多くの製品が機能性を謳っているにもかかわらず、グルコースやフルクトースなどの糖類を含有しています。これらの糖類は細胞膜を通過できますが、技術的な浸透圧基準が満たされていても製品のトニシティに影響を与えます。この高まる懐疑論、特に情報に精通したアスリートの間での懐疑論が市場成長を阻害しています。これらのアスリートが効能主張についてより目利きになるにつれ、厳格な試験を優先し、科学的に検証された利益を透明にコミュニケートするブランドが競争優位を得ています。この優位性は、市場が成熟し、規制の監視が厳しくなるにつれてより顕著になります。

規制遵守要件

英国スポーツドリンク市場は新しい規制要件に準拠するための戦略的変更を実施しています。2025年10月から、規制により高脂肪、砂糖、または塩分（HFSS）製品の21時（午後9時）前の広告が禁止されます。規制では「1つ買うと1つ無料」などのボリュームベースのプロモーション活動も制限されます。これらの変更は主に高糖分含有量の従来のスポーツドリンクに影響を与え、低糖質・無糖質代替品への市場需要を促進しています。また、製造業者はステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料を組み込んだ製品の再配合戦略を実施しています。また、市場ポジションを維持するために電解質、ビタミン、アダプトゲンで製品ポートフォリオを強化しています。英国食品基準庁は規制製品の承認プロセスを最適化することでこの市場移行を促進し、新しい機能性配合の効率的な市場参入を可能にしています。さらに、規制フレームワークの修正は製品ラベリング要件を包含し、成分、アレルゲン、栄養成分、保存仕様の明確な提示を義務付けています。これらの要件は、増加するエコラベリングイニシアティブと併せて、製品開発とパッケージング戦略に影響を与えています。規制の発展は、英国の健康・環境目標に沿った製品革新を促進しながら、市場の透明性と消費者の安全性を向上させています。

セグメント分析

パッケージタイプ別：PETボトルが持続可能性の挑戦者に直面

2024年、PETボトルは73.44%という圧倒的な市場シェアを占めており、これは消費者に優しいデザイン、利便性、小売での幅広い受け入れによるものです。人間工学的で再密閉可能な特徴は、今日の外出先での消費者のニーズに完璧に対応しています。しかし、このセグメントは持続可能性の課題に取り組んでいます。英国の小売業者は、消費者の需要と規制圧力に対応して、プラスチック廃棄物を削減する気候イニシアティブを強化しています。British Retail Consortiumは、野心的なロードマップで、2040年までにネットゼロ小売業界を目標としています。持続可能なパッケージング慣行への推進は、スポーツドリンク分野でのPETボトルの支配を再構築する可能性があります。

パウチとサシェは他のすべての形式を上回る設定で、2025年から2030年まで7.01%のCAGRの予測を誇っています。その上昇は、称賛に値する持続可能性プロファイルと独特の機能的利点に起因しています。バイオプラスチックは、世界生産能力が2019年の210万トンから2027年までに630万トンに急増すると予測されており、European Bioplastics（EUBP）によると、パウチの環境アピールを支える材料革新を約束しています。剛性容器に比べて大幅な材料削減を支持するこれらのパウチは、英国のスーパーマーケットが2025年までにプラスチックパッケージングを50%削減するというGreenpeaceの呼びかけと共鳴しています。持続可能性を超えて、パウチは具体的な利益を提供します：より軽い配送重量、より良い製品対パッケージング比、アクティブな消費者のための強化されたポータビリティ。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

製品タイプ別：アイソトニックが支配的、ハイポトニックが勢いを得る

2024年、アイソトニックスポーツドリンクは85.91%のシェアで市場を支配し、バランスの取れた電解質補充を重視する消費者にとって定番の水分補給選択肢としての地位を固めています。その人気は主に、身体の体液組成との適合性により、身体運動中の迅速な吸収を確実にすることによるものです。研究では、多数のアスリートが週単位でこれらのドリンクを摂取していることが示されています。さらに、研究ではアイソトニックドリンク摂取と歯の感受性の間に有意な関連性（p < 0.001）が強調され、通常のユーザーがしばしば見落とす健康面に光を当てています。セグメントの拡大は、天然甘味料と機能性添加物の革新によって推進されており、これらはドリンクのアイソトニック特性を保持するだけでなく、新興の健康懸念にも対処しています。

ハイパートニック/ハイポトニックセグメントは現在は小さいものの、2025年から2030年にかけて6.22%のCAGRの予測で市場を上回る設定にあります。この成長は、消費者が自分の水分補給ニーズについてより目利きになることに起因します。科学的研究では、ハイポトニック溶液、特にナトリウムレベル≥45 mmol/Lで炭水化物含有量2～6%のものが、高強度ワークアウト中の水分吸収と保持を促進できることが示されています。この科学的裏付けがセグメントの成長を促進しています。パフォーマンス志向の消費者は、特定の活動と強度に合わせたこれらの専門的な水分補給ソリューションに惹かれています。迅速な吸収と低炭水化物含有量に焦点を当てた革新が、ハイポトニック変種を専門アスリートの間でプレミアムステータスに押し上げています。一方、ハイパートニックドリンクは回復中心の配合でニッチを切り開いています。

流通チャネル別：デジタル破壊が小売の支配に挑戦

2024年、スーパーマーケット/ハイパーマーケットは英国スポーツドリンク市場の72.08%という圧倒的なシェアを占めました。これは、その広範囲なアクセシビリティと消費者が確立された小売形式に置く信頼によるものです。これらの店舗は巧みにクロスマーチャンダイジング戦術を採用し、スポーツドリンクをジム用品、健康スナック、プロテイン製品と並べて衝動購入を促進します。しかし、この牙城は変化する規制と環境イニシアティブからの挑戦に直面しています。2024年にデビュー予定のスコットランドのDeposit Return Scheme（DRS）は、リサイクルを促進するために使い捨て容器に20ペンスのデポジットを課します。イングランド、ウェールズ、北アイルランドは2025年までに同様のイニシアティブを検討しています^{[2]出典：Scottish Government、「Deposit Return」、gov.scot}。これらの環境重視プログラムは称賛に値しますが、購買習慣と実店舗での在庫戦略を再構築し、バルクオンライン購入のようなより便利または環境に優しい選択肢に消費者を導く可能性があります。

同時に、オンライン小売は重要なニッチを切り開き、2025年から2030年まで9.11%という堅調なCAGRを予測しています。この急増は英国小売のより広範なデジタル変革を強調し、サブスクリプションモデルとパーソナライズされた推奨の魅力を浮き彫りにします。Prime Hydrationは際立っており、eコマースの熟練と選択された実店舗小売業者での戦略的パートナーシップを巧みに融合させています。オンラインプラットフォームは、詳細な栄養情報、ユーザーフィードバック、使用法のヒントを提供することで消費者の相互作用を向上させます。これは、エネルギー補充、免疫力向上、回復サポートなど特定の効果を誇るドリンクに消費者がますます引きつけられているため、特に重要です。一方、薬局と健康食品店は高性能で臨床的に裏付けられた製品を強調し、フィットネススタジオと並ぶ自動販売機は即座の水分補給ソリューションを渇望するニッチながら拡大するオーディエンスに対応します。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地理的分析

英国では、スポーツドリンクの地域消費パターンは人口統計、所得水準、ライフスタイルの選択によって形作られています。都市ハブ、特にロンドン、マンチェスター、バーミンガムは、プレミアム、機能性、植物由来スポーツドリンクの受け入れの最前線にあります。この傾向は、フィットネスセンターの高密度、健康意識の高まり、可処分所得の増加によって促進されています。2023年終了会計年度において、英国の世帯は食品・非アルコール飲料に総支出の11.2%を充てました。しかし、注目すべき所得格差があります：可処分所得最低20%の世帯はこれらの必需品に14.4%を割り当てたのに対し、上位20%からはわずか8.5%でした^{[3]出典：Department of Environment、「Food and Rural Affairs、「Food statistics in your pocket」、gov.uk}。このような差異は、富裕な都市住民がプレミアムスポーツドリンクに引きつけられる一方で、低所得層と地方住民は価値中心の選択肢により傾倒していることを示しています。

地理的に集中した需要ピークは、組織化されたスポーツや持久力イベントへの参加によっても影響を受けています。マラソン、トライアスロン、CrossFit競技の開催で知られるリーズ、ブリストル、エディンバラなどの都市は、パフォーマンス水分補給製品の主要市場として浮上しています。これに対応して、ブランドはキャンペーンを調整し、地域イベントをスポンサーし、特定の地域限定の限定版フレーバーを導入しています。

さらに、製品の好みにおける明確な都市-地方の分断が明らかです：都市住民はノートロピック強化水分補給や環境に優しいパッケージングなどの革新により開放的である一方、地方の消費者は従来の電解質ベースのドリンクに固執する傾向があります。また、家庭外で消費される食品・飲料への支出は微増を見せ、環境・食品・農村問題省によると2022年の1,169億ポンドから2023年には1,176億ポンドに上昇しました。この傾向は、スポーツ飲料を含む便利で健康志向の製品への消費者のより広範な傾向を強調しています。