UAE健康・医療保険市場規模とシェア

UAE健康・医療保険市場（2025年～2030年）

モルドー・インテリジェンスによるUAE健康・医療保険市場分析

UAE健康・医療保険市場は2025年に93億4,000万米ドルと評価され、2030年までに136億米ドルに達すると予想され、予測期間中に7.80%のCAGRで拡大します。2025年1月1日に全首長国で施行される義務的な雇用主資金による保険適用がこの拡大の中心にあり、2024年第3四半期に記録された健康保険料の前年同期比30.7%増加に既に表れています。駐在員の人口増加、高い一桁台の医療インフレ、急速なデジタル化が保険料を上昇軌道に押し上げています。保険会社は長期的なコスト圧力を軽減し、顧客エンゲージメントを深める予防ウェルネス機能を中心とした商品設計を強化しています。特にテレヘルスとAI駆動の保険請求分析に投資できる主要保険会社の統合により、競争が激化し、業務規模の改善が進んでいます。

主要レポートの要点

  • 保険タイプ別では、団体健康保険が2024年にUAE健康・医療保険市場の70.3%を占めました。個人セグメントは2030年まで6.02%のCAGRで成長すると予測されています。
  • サービス提供者別では、民間保険会社が2024年に65.2%の収益シェアを支配し、公的・社会保険制度は2030年まで12.43%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 販売チャネル別では、ブローカーと代理店が2024年に41.4%のシェアで首位を占めました。銀行保険は2030年まで12.13%のCAGRで進歩しています。
  • 最終ユーザー別では、企業・雇用主団体保険が2024年のUAE健康・医療保険市場規模の70.3%を占め、個人・家族保険が6.12%のCAGRで最も速い成長を見せると予測されています。
  • 地域別では、ドバイが2024年にUAE健康・医療保険市場シェアの65.02%で首位を占めました。北部首長国は2025年から2030年間で5.12%のCAGRを予定しています。

セグメント分析

保険タイプ別：団体保険が規模を維持、個人保険が加速

団体健康商品は2024年に保険料収入の70.3%を生み出し、雇用主保険適用を普遍化する今後の全国義務化によって強化された優位性を示しています。UAE健康・医療保険市場規模の団体事業は、企業ウェルネスアドオンとフリーゾーン企業の給与支払い者数の増加に助けられ、7.51%のCAGRで拡大すると予測されています。複数年契約を交渉する雇用主は、ネットワーク内割引を確保し、トップ保険会社の定着率を改善しています。

デジタルアグリゲーターが検索と購入の摩擦を低減する中、個人保険のモメンタムが見えています。このセグメントの予測6.02%のCAGRは、フリーランサーと企業制度でカバーされない扶養家族の間での健康意識の高まりを反映しています。保険会社は、妊娠・出産、メンタルヘルス、国際緊急避難給付を含むモジュラーカバーを通じて差別化を図っています。テレコンサルテーションバウチャーとフィットネスアプリリワードがエンゲージメントを深め、逆選択リスクを軽減しています。

UAE健康・医療保険

サービス提供者別：民間保険会社がリード、公的制度が拡大

民間保険会社は2024年に全保険料の65.2%を獲得し、多様化した商品スイートと広範なプロバイダーネットワークに支えられています。データ分析を活用して引受をカスタマイズし、アプリベースの承認を迅速に導入しています。UAE健康・医療保険業界は、大手企業が流通拡大と保険請求管理の最適化のためにニッチプレイヤーを買収することで統合が進んでいます。

Thiqaなどの公的・社会プログラムは12.43%のCAGRで最も速く拡大し、市民向けの給付バスケットを拡大する連邦資金によって支援されています。電子処方箋の補充と予防スクリーニングインセンティブの統合により、利用品質が向上しています。UAE健康・医療保険市場規模の公的制度は2030年までに43億米ドルに達し、公平性の格差を埋め、混雑した三次医療施設を緩和すると予定されています。

販売チャネル別：アドバイザリー主導の販売が優勢、銀行保険が上昇

ブローカーと代理店は2024年にチャネルシェア41.4%を占め、複雑な団体配置と特注駐在員保険を操縦しています。彼らのコンサルタティブアプローチは、コンプライアンスとコスト抑制をナビゲートする中小企業にとって依然として重要です。保険会社は承認発行と保険請求追跡を合理化するブローカーポータルに投資し、アドバイザリーネットワーク内での忠誠心を維持しています。

一方、銀行は取引関係を長期保険販売に転換しています。給与口座開設時に銀行が健康ライダーをクロスセルすることで、銀行保険の保険料は二桁成長のペースにあります。中央銀行によって義務付けられた共同ガバナンスフレームワークは商品適合性を確保し、共同ブランドモバイルアプリは顧客に銀行と保険ダッシュボード両方へのワンクリックアクセスを提供しています。ダイレクト・トゥ・コンシューマーポータルは、特に完全にデジタルなジャーニーを好む技術志向のミレニアル世代の間で安定したシェアを維持しています。

UAE健康・医療保険

注記: レポート購入時に利用可能な全個別セグメントのセグメントシェア

最終ユーザー・顧客タイプ別：企業優位が継続、世帯がシェアを拡大

企業保険は現在保険料価値の70.3%を占め、物流、小売、テクノロジーでの従業員数増加に支えられています。雇用主は、人材定着のために世界的保険限度額とウェルネス手当を提供することで法定最低基準を超えています。保険請求分析はHRチームに利用推進要因への明確性を与え、更新を安定化する標的介入を可能にしています。

世帯保険は小規模ながら、6%のCAGR見通しで最も急速に拡大する最終ユーザーコホートとして台頭しています。UAE健康・医療保険市場は、家族バンドル控除額、小児テレコンサルテーション、フィットネスセンターで償還可能なロイヤルティポイントを通じて価値を加えています。中小企業は企業規模と個人ニーズの間に位置し、手頃な価格と信頼できる給付の深さを組み合わせたモジュラーパッケージの肥沃な土地を表しています。

地域分析

ドバイの65.02%の収益シェアは、2016年の義務的保険適用の早期導入と住民とともに医療観光客を引き寄せる民間病院の密集ネットワークを反映しています。この首長国のヘルスケアエコシステムは、国際給付ライダーと高い保険限度額をサポートし、保険料密度を強化しています。ドバイ保健局による積極的な監督は予測可能な規制を確保し、保険会社のデジタルサービスアップグレードへの投資を維持する要因です。

アブダビは2位にランクし、Daman管理のThiqa保険を通じて公共セクター革新の拠点となっています。政府資金は国民向けの保険料無料保険適用を保証し、低所得駐在員を補助し、損失率を抑制しています。Malaffi情報交換はケース管理を合理化し、重複テストを削減し、首長国の健康金融モデルを差別化する効率性です。

北部首長国は集合的に最高成長を記録し、2025年から5.12%のCAGRと予測されています。低価格の基本パッケージは、家事労働者と中小企業従業員の間で初回登録を促進します。新しい二次病院とテレヘルスキオスクへの並行投資がサービス能力を向上させ、保険会社が基本給付を超えて拡大する階層化保険を導入する道を切り開いています。これらの首長国でのUAE健康・医療保険市場規模は、保険適用規範がドバイとアブダビに収束するにつれ、2030年までにほぼ倍増すると予測されています。

競争環境

市場集中度は中程度を維持しています：上位5社が払込保険料を支配しています。Damanは、Thiqaの管理者としての役割と広範なプロバイダーネットワークを活用し、総保険料の約10%を確保しています。続いて、GIG Gulf、ADNIC、Sukoon Insuranceが多様化したポートフォリオを誇り、償還サイクルを迅速化するためのAI駆動保険請求トリアージへの選択的投資を行っています。

戦略的合併・買収が業界キャパシティを再構築しています。PureHealthのCircle Health Groupに対する12億米ドルの買収は、英国への臨床拠点の拡大だけでなく、国内でのバリューベースネットワーク設計の強化も行っています。Solidarity BahrainのAlliance Insuranceに対する28.985%の買収は、流通の拡大と多様な顧客ベース全体での効率性活用への湾岸全体の野心を強調しています。

テクノロジーは業界の主要な戦場として立っています。100万人の地域ユーザーを抱えるアリアンツ・パートナーズのLumiエコシステムは、テレコンサルテーションと薬品配送を活用し、事故・旅行保険のクロスセリングの道を切り開いています。2024年、AXAとDamanは国際民間医療保険の協力プランを発表し、富裕層と駐在員幹部を特に対象として、世界的避難特典と地元キャッシュレスサービスを統合しました。Takaful Emaratが率いるタカフル事業者は84%の収益急増を目撃し、かつてニッチな聴衆に限定されていたシャリア適合商品の主流受容を示しています。

UAE健康・医療保険業界リーダー

  1. Daman

  2. GIG Gulf（旧AXA Gulf）

  3. Abu Dhabi National Insurance Company（ADNIC）

  4. Sukoon Insurance（旧Oman Insurance Company）

  5. MetLife

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年1月：人的資源・首長国化省（MoHRE）は、民間セクター従業員と家事労働者向けに年額AED 320（87米ドル）で価格設定された基本全国健康パッケージを導入しました。
  • 2024年12月：UAE内閣は2025年1月1日発効の雇用主資金による保険の全国拡張を承認しました。
  • 2024年11月：Takaful Emaratは2024年第3四半期に純利益AED 800万（220万米ドル）を記録し、以前の損失から転換しました。
  • 2024年7月：アリアンツ・パートナーズはLumiを開始し、6か月以内に中東で100万人のユーザーを突破しました。
  • 2024年4月：AXAはDamanと提携してUAEクライアント向け国際民間医療保険を発表しました。

UAE健康・医療保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概況
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 全首長国における義務的健康保険適用の施行
    • 4.2.2 駐在員人口の増加と雇用主支援制度
    • 4.2.3 商品革新を推進するデジタルヘルスエコシステム統合
    • 4.2.4 GDPを上回り保険料量を押し上げる医療インフレ 予防ウェルネスライダーへのシフト
    • 4.2.5 国民間でのCOVID-19後シャリア適合タカフル健康商品の台頭市場
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 引受マージンを圧迫する価格規制基本保険
    • 4.3.2 損失率を膨らませる高い詐欺・濫用発生率
    • 4.3.3 コスト管理を阻害する断片化されたプロバイダー請求システム
    • 4.3.4 コンプライアンスコストを上昇させる頻繁な規制改正
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境（DHA、HAAD、MoHAP、SCA、CBUAE）
  • 4.6 義務健康保険法（ドバイ、アブダビ）
  • 4.7 ヘルスケア・保険セクターの経済的影響
  • 4.8 ポーターの5つの力
    • 4.8.1 リミテッドパートナーの交渉力
    • 4.8.2 ジェネラルパートナーの交渉力
    • 4.8.3 新規参入者の脅威
    • 4.8.4 代替品の脅威（公開市場、SPAC、直接貸付）
    • 4.8.5 PE企業間の競争激化

5. 市場規模・成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 保険タイプ別
    • 5.1.1 個人（小売）
    • 5.1.2 団体（企業）
  • 5.2 サービス提供者別
    • 5.2.1 民間健康保険提供者
    • 5.2.2 公的・社会健康保険制度（例：Thiqa）
  • 5.3 販売チャネル別
    • 5.3.1 直接販売（保険会社ウェブサイト、営業部隊）
    • 5.3.2 オンライン販売（アグリゲーター、比較ウェブサイト）
    • 5.3.3 ブローカー・代理店
    • 5.3.4 銀行（銀行保険）
  • 5.4 最終ユーザー・顧客タイプ別
    • 5.4.1 企業・雇用主（団体保険）
    • 5.4.2 個人・家族
    • 5.4.3 中小企業
    • 5.4.4 その他
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 ドバイ
    • 5.5.2 アブダビ
    • 5.5.3 北部首長国（シャルジャ、アジュマン、ウム・アル・クワイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル {（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、商品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 Daman
    • 6.4.2 GIG Gulf（旧AXA Gulf）
    • 6.4.3 Abu Dhabi National Insurance Company（ADNIC）
    • 6.4.4 Sukoon Insurance（旧Oman Insurance Company）
    • 6.4.5 MetLife
    • 6.4.6 Cigna
    • 6.4.7 Bupa Global
    • 6.4.8 Orient Insurance
    • 6.4.9 Takaful Emarat Insurance Company
    • 6.4.10 Dubai Insurance Company（DIC）
    • 6.4.11 Emirates Insurance Company（Eminsco）
    • 6.4.12 Al Ain Ahlia Insurance Company
    • 6.4.13 Al Sagr National Insurance Company（ASNIC）
    • 6.4.14 Al Wathba National Insurance Company（AWNIC）
    • 6.4.15 Alliance Insurance
    • 6.4.16 National General Insurance Company（NGI）
    • 6.4.17 Al Buhaira National Insurance Company（ABNIC）
    • 6.4.18 Dubai National Insurance & Reinsurance P.S.C.（DNIRC）
    • 6.4.19 Salama Islamic Arab Insurance Company（P.S.C.）
    • 6.4.20 RAK Insurance（Ras Al Khaimah National Insurance Company）

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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UAE健康・医療保険市場レポートの範囲

健康・医療保険は、病気や事故により発生する費用をカバーします。入院、薬剤、医師相談などに関連するコストをカバーします。UAEの健康・医療保険市場の理解、主要プレイヤー、そのビジネスモデル、詳細な市場セグメンテーションがこのレポートに含まれています。さらに、主要市場動向、市場ダイナミクスの変化、さまざまなセグメントの規模と予測、成長と機会に関する洞察もこのレポートに含まれています。

UAE健康・医療保険市場は、商品タイプ（単独または個人健康保険商品、団体健康保険商品）、提供者（公的・社会健康保険、民間健康保険）、販売チャネル（代理店、ブローカー、銀行、オンライン販売、その他の販売チャネル）によってセグメント化できます。

レポートは、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）でのUAE健康・医療保険の市場規模と予測を提供します。

保険タイプ別
個人（小売）
団体（企業）
サービス提供者別
民間健康保険提供者
公的・社会健康保険制度（例：Thiqa）
販売チャネル別
直接販売（保険会社ウェブサイト、営業部隊）
オンライン販売（アグリゲーター、比較ウェブサイト）
ブローカー・代理店
銀行（銀行保険）
最終ユーザー・顧客タイプ別
企業・雇用主（団体保険）
個人・家族
中小企業
その他
地域別
ドバイ
アブダビ
北部首長国（シャルジャ、アジュマン、ウム・アル・クワイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ）
保険タイプ別 個人（小売）
団体（企業）
サービス提供者別 民間健康保険提供者
公的・社会健康保険制度（例：Thiqa）
販売チャネル別 直接販売（保険会社ウェブサイト、営業部隊）
オンライン販売（アグリゲーター、比較ウェブサイト）
ブローカー・代理店
銀行（銀行保険）
最終ユーザー・顧客タイプ別 企業・雇用主（団体保険）
個人・家族
中小企業
その他
地域別 ドバイ
アブダビ
北部首長国（シャルジャ、アジュマン、ウム・アル・クワイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ）
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レポートで回答される主要な質問

全UAE首長国で義務的雇用主資金健康保険はいつ発効しますか？

義務は2025年1月1日から適用され、すべての民間セクター雇用主に従業員あたりAED 320（87米ドル）で価格設定された少なくとも基本パッケージの提供を要求します。

UAE健康・医療保険市場内でどの地域が最も速く成長すると予測されていますか？

北部首長国は、約300万人の新住民が義務的保険適用を獲得するため、2025年から2030年間で5%のCAGRを記録すると予測されています。

UAEで保険会社は高い医療インフレにどのように対抗していますか？

プレイヤーは予防ウェルネスライダーを組み込み、交渉された階層プロバイダーネットワーク、過度利用を検出するためのデータ分析を適用し、2024年に記録された12.5%のインフレ率にもかかわらず保険料成長を安定化しています。

UAEの健康保険流通において銀行保険はどのような役割を果たしていますか？

銀行保険は最も急成長しているチャネルで、12%のCAGRを目指し、銀行の支店ネットワークとデジタルアプリを活用して給与口座保有者に保険をクロスセルしています。

なぜデジタルヘルスが主要な成長推進要因と見なされているのですか？

アリアンツ・パートナーズのLumiなどのプラットフォームは、チャットベースのトリアージとテレコンサルテーションを提供してクリニック受診を削減します。そのようなツールは顧客満足度を向上させ、保険請求コストを下げ、予測市場CAGRで1.8%の向上をサポートしています。

シャリア適合タカフル健康商品は市場で重要ですか？

はい、Takaful Emaratなどのタカフル保険会社は2024年に84%の収益成長を達成し、現在より広いタカフルセグメントの40%以上を占め、協同リスク分担モデルを求める消費者にアピールしています。

最終更新日:

UAEの健康保険と医療保険 レポートスナップショット