インド医療・健康保険市場規模とシェア

インド医療・健康保険市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインド医療・健康保険市場分析

インド医療・健康保険市場は2025年に146億4,000万米ドルと評価され、2030年には216億3,000万米ドルに達すると予測されており、同期間の年平均成長率は8.12％となります。医療インフレーションは2024年に14％まで上昇し、一般的なインフレーションを上回るペースとなっており、この格差が家計、雇用主、政府機関による公的な医療リスクカバレッジの拡大を促進しています。新規保険契約の年齢制限撤廃、既往症の待機期間短縮、Ayushman Bharatの着実な拡充などの政府改革により、適格な顧客層が拡大しています。民間保険会社は平均請求額の上昇が続く中、AI活用のアンダーライティングとクレームボットを活用して運営費を抑制しています。並行して、デジタルマーケットプレイス、特に国家健康保険請求交換システムが取引コストを圧縮し、決済サイクルを短縮することで、顧客の信頼と保険会社の流動性ポジションの両方を向上させています。

主要レポートポイント

  • 保険契約カテゴリー別では、ファミリーフローター・団体プランが2024年のインド医療・健康保険市場シェアの43.6％を占める一方、重篤疾病保険は2030年まで最も高い17.50％の年平均成長率を記録すると予測されています。
  • 補償タイプ別では、入院治療が2024年のインド医療・健康保険市場規模の58.1％を占めていますが、外来・日帰り治療補償は2030年まで18.34％の年平均成長率で拡大すると予想されています。
  • 販売チャネル別では、代理店・ブローカーが2024年のインド医療・健康保険市場シェアの49.1％を占有していますが、デジタル・オンラインプラットフォームは2030年まで22.34％の年平均成長率で最も急成長しています。
  • 人口統計別では、61歳以上の市民が15.70％の年平均成長率で成長すると予測されており、2024年の新規保険契約年齢上限撤廃後、全年代中最も高い成長率となっています。
  • 地域別では、西部インドが2024年の収益シェアの28.1％を獲得した一方、南部インドは2030年まで12.56％の年平均成長率で進展すると予測されています。

セグメント分析

保険契約タイプ別：重篤疾病保険が保険料成長を牽引

重篤疾病保険は、がんや心疾患リスクに対する意識の高まりにより17.50％の年平均成長率を記録する見込みです。ファミリーフローター・団体契約は雇用主と核家族がバンドル経済を好むため、43.6％のシェアで依然として主導的地位を占めています。シニア・シチズンプランは2024年4月の年齢上限撤廃後に新たな勢いを得ています。重篤疾病保険のインド医療・健康保険市場規模は2025年から2030年の間にほぼ倍増すると予測されています。

無制限の負債を制限するよう設計された女性向けプランと給付ベースの支払いが、商品イノベーションの最前線にあります。これらのプランは女性独特の医療ニーズに特化した対応を行い、カスタマイズされた補償オプションと財政的安全を提供しています。中所得家庭は現在、トップアップ・スーパートップアップライダーを通じて破滅的な医療費に対する実質的な保護にアクセスできます。これらのライダーは基本保険を超える追加補償を提供し、家族が高額な医療費から守られることを保証しています。重要なことに、これらのイノベーションは保険料の相応の上昇なしにこれを実現し、それによってインドの医療・健康保険市場の魅力を多様なセグメントと所得層にわたって拡大しています。

インド健康保険

注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが利用可能

補償タイプ別：外来拡大がサービスモデルを変革

入院治療が保険料の58.1％という圧倒的なシェアを占めています。しかし、外来部門（OPD）と日帰り治療補償は18.34％という印象的な年平均成長率で堅調な加速を見せています。この成長は、従来の入院を超えた包括的な健康補償に対する消費者の意識と需要の高まりによって促進されています。ウェルネスライダーと予防ケアバンドルの重要性の高まりにより、保険会社は単なる支払者から積極的な健康管理パートナーへと進化しています。これらの提供により、保険会社はより積極的に保険契約者と関わり、長期的な関係を育成することが可能になっています。2030年までに、外来給付に特に関連するインドの医療・健康保険市場規模は3倍に増加する予定であり、消費者の好みと市場動向の大きな変化を反映しています。

COVID-19後、在宅医療の正常化への注目すべきシフトがあり、在宅治療と遠隔医療付帯サービスの人気上昇から明らかです。これらのサービスは、特に都市人口の間で、便利でアクセスしやすい医療ソリューションに対する高まる需要に応えています。さらに、保険会社はAYUSHと出産給付をバンドルすることで価値提案を向上させ、それによって急性エピソードを超えたリーチを拡大しています。これらの追加は多様な医療ニーズに対応し、特に包括的で予防的な医療ソリューションを優先する若い人口層の間で顧客維持の向上において重要な役割を果たしています。

人口統計別：規制緩和後にシニアセグメントが加速

Ayushman Vay Vandanaの年間補償6,024米ドルと新規加入年齢上限の撤廃により、シニア（61歳以上）が15.70％の年平均成長率で最も速い成長を見せています。この成長は、高齢者人口への経済的保障と医療アクセスの提供への注目の高まりを浮き彫りにしています。2024年には19～45歳層が際立っており、インドの医療・健康保険市場シェアの35.6％を占め、労働年齢人口の間での健康補償への大きな需要を反映しています。

46～60歳層では高い保険料が課題となっていますが、雇用主補助の団体アップグレードがある程度の救済を提供し、包括的な健康プランへのより良い経済的負担能力とアクセスを可能にしています。小児科補償を持つファミリーフローターは、より若い家族メンバーの医療ニーズに対処することで未成年者の間での堅調な普及を確保しています。さらに、保険会社は現在、発達障害への給付を導入しており、これまで見落とされていたニーズに対応し、より広い範囲の健康状態を含むよう補償の範囲を拡大しています。

プロバイダータイプ別：専業健康保険会社が地位向上

専業健康保険会社は、より鋭い焦点とデジタル優先の請求サービスにより17.32％の年平均成長率を記録しています。民間セクター保険会社は全体で54.3％のシェアを保持しており、より迅速な商品開発と優れた顧客サポートに支えられています。公的事業者はシェアを失っていますが、農村部アウトリーチと保険経済性において重要な役割を維持しています。専業健康保険会社に帰属するインド医療・健康保険市場規模は2030年までに60億米ドルを超えると予想されています。

都市部の顧客は現在、AI対応アンダーライティング、キャッシュレス病院ネットワーク、ワンクリック承認を標準的な提供として期待しています。先進的な技術ソリューションに対するこの高まる需要が競争環境を再形成しており、より遅い採用者は関連性を保つための戦略的パートナーシップを結ぶか、市場からの撤退を検討することを余儀なくされています。

インド健康保険

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販売チャネル別：デジタル破壊が加速

代理店・ブローカーは全保険契約成立の半分を確保し続けており、販売環境における重要性を維持しています。しかし、デジタル・オンラインチャネルは22.34％の堅調な年平均成長率を記録し、急速に拡大しています。これらのチャネルは利便性、アクセスしやすさ、技術に精通した消費者に対応する能力により支持を得ています。決済アプリは保険商品の組み込みを増やしており、衝動購入を実際の保険契約に変換する一方、月次保険料支払いオプションを通じて経済性を向上させています。この傾向は消費者行動を再形成し、デジタル保険分野での成長を促進しています。一方、バンカシュアランスはIRDAIからの集中度上限に直面する可能性があり、少数の銀行パートナーへの依存を制限する可能性があります。この規制の推進により、保険会社はリスク軽減と持続可能な成長確保のために販売ネットワークの多様化を奨励されています。

オムニチャネル戦略が重要な焦点となっており、セルフサービスポータルとアドバイザーサポートを統合しています。このハイブリッドアプローチは獲得コストを削減するだけでなく、パーソナライズされた顧客体験も保証し、自動化と人間の相互作用の間のバランスを取っています。インド健康保険市場は、単一の仲介者クラスへの歴史的な過度な依存を積極的に削減しています。このシフトは市場の弾力性を向上させ、規制変更や経済的混乱に対してより良い耐性を持たせ、よりバランスが取れた堅牢な販売エコシステムを育成しています。

地理分析

2024年の西部インドの28.1％シェアは、ムンバイの金融サービスエコシステム、プネのIT・自動車クラスター、グジャラートの工業回廊から派生しています。ムンバイとアーメダバードの堅牢な3次病院が高額補償を促進し、西部インドのインド医療・健康保険市場規模を最大の地域プールにしています。しかし、南部インドは12.56％の年平均成長率で他の全地域を上回っています。バンガロールとハイデラバードの技術者、チェンナイの医療観光流入、ケララの高い健康意識が組み合わさって普及を深めています。

北部インドは複合的な牽引力を示しています。デリーのホワイトカラー基盤が高い平均契約規模を促進する一方、パンジャブの農業収入が成長するファミリーフローター普及を支援しています。ウッタル・プラデーシュ州とビハール州は大きな人口にもかかわらず、1人当たり所得の低さと断片的なプロバイダーネットワークのために遅れています。東部インドは普及率で引き続き低迷していますが、コルカタの金融サービスとブバネシュワルの新興ITパークは標的ロールアウト戦略のニッチな明るいスポットです。地域インフラのギャップが商品設計を形作り、3次医療が希薄な地域で遠隔相談ライダーが最も強い牽引力を得ています。

競争環境

インド医療・健康保険市場は適度に分散化されています。上位5社の民間事業者と4社の公的一般保険会社が市場の適度なシェアを握っています。一方、専業保険会社と2社のデジタル専業新規参入者は革新的な商品の導入と技術活用による顧客体験向上により、市場の周辺で破壊を推進しています。機械学習リスクエンジンがアンダーライティングプロセスを改良する中、価格競争が激化し、特により多くの顧客ベース獲得を目指す技術志向の保険会社の間で顕著です。LICの健康保険専門会社買収計画は、20万人の強力な代理店網とブランド信頼に支えられており、統合の新たな波を引き起こし、競争環境を再形成する可能性があります。サービスの透明性を求める取り組みの中で、Tata AIGは100％の支払率を公開し、業界の基準を設定する一方、Star Healthは82.31％の決済率で規制当局の精査に直面し、運営効率への懸念を提起しています。

2024年～2025年の戦略的な動きは、変化する業界環境と市場参加者の進化する優先事項を浮き彫りにしています。BupaのNiva Bupaでの持分は63％に上昇し、インド市場への長期的なコミットメントと将来の成長機会への信頼を強調しています。ManipalCignaは2億500万米ドルのGWPという注目すべき業績で10年間の事業を祝い、着実な成長と市場での存在感を反映しています。さらに、ICICI PruはRGAとの協力により、女性のニーズに特化し、ニッチな商品提供への注力を示す女性向け「ICICI Pru Wish」ラインを開始しました。保険会社がコスト漏出を抑制し、アンダーライティングマージンを保護することを目指す中、不正分析への投資は前年比25％増加し、非効率性への対処と収益性向上に向けた業界の積極的なアプローチを示しています。

インド医療・健康保険業界リーダー

  1. New India Assurance Co. Ltd.

  2. Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.

  3. ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.

  4. HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.

  5. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年3月：生命保険会社が専業健康保険会社の支配的持分取得について高度な交渉を行っており、2025年3月31日以前の成約が予想されることを公開。
  • 2022年7月：国家健康当局が国家健康保険請求交換システムを開始し、50の保険会社と200の病院をリアルタイム裁定のため接続。
  • 2024年12月：ICICI PruとRGAが女性特有の疾患に特化したインド初の生命・健康保険プラン「ICICI Pru Wish」を開始。
  • 2024年10月：政府が70歳以上の全国民に年間6,024米ドルの補償を付与するAyushman Vay Vandanaを発表。
  • 2024年6月：ManipalCignaが10年間の事業を記録し、2億500万米ドルのGWPを報告、5年間で市場シェアを倍増。
  • 2024年6月：Bajaj Allianz GeneralがAxis Bankと提携し、5,250の支店を通じてリーチを拡大。

インド医療・健康保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 医療費上昇による経済的保護需要の高まり
    • 4.2.2 政府プログラム（Ayushman Bharatなど）・税制優遇措置
    • 4.2.3 中間層所得増加・健康リスク意識向上
    • 4.2.4 デジタル販売プラットフォームによるリーチ拡大
    • 4.2.5 顧客維持のための外来・ウェルネス付帯サービス普及
    • 4.2.6 インシュアテック新規参入によるウェアラブル活用動的価格設定
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 農村部普及率の低さ・信頼不足
    • 4.3.2 高い支払率と医療インフレ圧力
    • 4.3.3 複雑な保険約款による不適正販売への懸念
    • 4.3.4 健康分析におけるデータプライバシーへの懸念
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 売り手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（金額）

  • 5.1 保険契約タイプ別
    • 5.1.1 個人健康保険
    • 5.1.2 ファミリーフローター・団体健康保険
    • 5.1.3 シニア・シチズンプラン
    • 5.1.4 重篤疾病保険
    • 5.1.5 トップアップ・スーパートップアップ
  • 5.2 補償タイプ別
    • 5.2.1 入院治療
    • 5.2.2 外来・日帰り治療（OPD）
    • 5.2.3 在宅治療
    • 5.2.4 出産・新生児補償
    • 5.2.5 代替治療（AYUSH）
  • 5.3 人口統計別（年齢層）
    • 5.3.1 0～18歳
    • 5.3.2 19～45歳
    • 5.3.3 46～60歳
    • 5.3.4 61歳以上
  • 5.4 プロバイダータイプ別
    • 5.4.1 公的セクター保険会社
    • 5.4.2 民間セクター保険会社
    • 5.4.3 専業健康保険会社
  • 5.5 販売チャネル別
    • 5.5.1 代理店・ブローカー
    • 5.5.2 バンカシュアランス
    • 5.5.3 デジタル/オンライン
    • 5.5.4 直販
    • 5.5.5 法人販売（団体保険契約）
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北部インド
    • 5.6.2 南部インド
    • 5.6.3 東部インド
    • 5.6.4 西部インド

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 New India Assurance Co. Ltd.
    • 6.4.2 Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.3 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.4 HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.5 Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.6 Care Health Insurance Ltd.
    • 6.4.7 Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.8 ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.9 National Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.10 United India Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.11 Oriental Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.12 SBI General Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.13 Reliance General Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.14 TATA AIG General Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.15 Future Generali India Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.16 Acko General Insurance Ltd.
    • 6.4.17 Go Digit Insurance Ltd.
    • 6.4.18 Max Bupa Health Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.19 Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.20 Edelweiss General Insurance Co. Ltd.

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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インド医療・健康保険市場レポート範囲

医療・健康保険プランは医療費の支払いまたは費用分担を行うものです。これらのプランは政府、民間、専業健康保険会社によって提供されるため、商業健康保険として分類されます。本レポートには、経済評価と経済における各部門の貢献、主要セグメントの市場概要と市場セグメントの新興トレンド、市場動向、インサイト、主要統計を含む、インド医療・健康保険市場の完全な背景分析も含まれています。インド医療・健康保険市場は、保険プロバイダータイプ別（公的、民間、専業健康保険会社）、顧客タイプ別（法人・非法人）、補償タイプ別（個人、家族・フローター）、商品タイプ別（疾患別・一般）、人口統計別（未成年、成人、高齢者）、販売チャネル別（顧客直販、ブローカー、個人代理店、法人代理店、オンライン、バンカシュアランス、その他販売チャネル）に分類されています。本レポートは上記全セグメントについて金額（百万米ドル）でのインド医療・健康保険市場規模と予測を提供しています。

保険契約タイプ別
個人健康保険
ファミリーフローター・団体健康保険
シニア・シチズンプラン
重篤疾病保険
トップアップ・スーパートップアップ
補償タイプ別
入院治療
外来・日帰り治療（OPD）
在宅治療
出産・新生児補償
代替治療（AYUSH）
人口統計別（年齢層）
0～18歳
19～45歳
46～60歳
61歳以上
プロバイダータイプ別
公的セクター保険会社
民間セクター保険会社
専業健康保険会社
販売チャネル別
代理店・ブローカー
バンカシュアランス
デジタル/オンライン
直販
法人販売（団体保険契約）
地域別
北部インド
南部インド
東部インド
西部インド
保険契約タイプ別 個人健康保険
ファミリーフローター・団体健康保険
シニア・シチズンプラン
重篤疾病保険
トップアップ・スーパートップアップ
補償タイプ別 入院治療
外来・日帰り治療（OPD）
在宅治療
出産・新生児補償
代替治療（AYUSH）
人口統計別（年齢層） 0～18歳
19～45歳
46～60歳
61歳以上
プロバイダータイプ別 公的セクター保険会社
民間セクター保険会社
専業健康保険会社
販売チャネル別 代理店・ブローカー
バンカシュアランス
デジタル/オンライン
直販
法人販売（団体保険契約）
地域別 北部インド
南部インド
東部インド
西部インド
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レポートで回答される主要質問

インド医療・健康保険市場の現在の規模は？

市場は2025年に146億4,000万米ドルに達し、2030年には216億3,000万米ドルに達する見込みです。

最も速く成長している保険契約タイプは？

重篤疾病保険は2030年まで17.50％の年平均成長率での拡大が予測されており、全保険契約カテゴリーの中で最も高い成長率です。

デジタルチャネルは販売をどのように変化させているか？

デジタル・オンライン販売は低い獲得コスト、即座の保険契約発行、決済アプリでの組み込み保険提供により22.34％の年平均成長率で成長しています。

Ayushman Bharatは市場成長にどのような役割を果たしているか？

この制度はすでに5億8,000万人以上をカバーし、最近70歳以上の全国民を追加したことで、顧客ベースを拡大し、所得層を超えた保険の正常化を図っています。

最も強い成長モメンタムを示している地域は？

南部インドが予測年平均成長率12.56％でリードしており、技術セクター所得と先進的な医療インフラによって推進されています。

最終更新日:

インドの健康保険と医療保険 レポートスナップショット