ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.18兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.32兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.34 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場分析
運用資産額に基づくラテンアメリカのウェルスマネジメント市場規模は、予測期間（2024年から2029年）中に2.34％のCAGRで、2024年の1兆1800億米ドルから2029年までに1兆3200億米ドルに成長すると予想されています。
ラテンアメリカ市場では、ほとんどの個人投資家の富を流通させる主要なプレーヤーとして、伝統的なプライベートバンクが注目されてきました。それでも、金利の低下と中間層投資家の成長により、個人投資家は他の代替投資を選択し始めました。したがって、ラテンアメリカの総資産管理に占める民間銀行の割合は鈍化した。主要経済国が苦戦しているラテンアメリカでは、富裕層人口の増加が世界的に最も低く-2.34%だったのに対し、富裕層の富の増加はわずか1.8%でした。アルゼンチン、ブラジル、メキシコでは富裕層の富が増加しましたが、他の中南米地域では富裕層の富が減少し、その増加が相殺されました。これら 3 つの市場は合わせて、中南米の富裕層人口の 71% と富裕層の富の 83% を占め、人口と富の両方でそれぞれ 0.3% と 2.4% 増加しました。この利益は、富裕層人口が 1.5% 減少し、富が 1.0% 減少した他の中南米経済の低迷によって相殺されました。運用資産（AuM）には、ほとんどの資産が投資信託の形で残っています。予測期間を通じて 2 桁の割合で増加すると予想されます。
2020年、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）はラテンアメリカのウェルスマネジメント市場に大きな打撃を与えた。今年は壊滅的なコロナウイルスのパンデミックが発生した年であり、ロックダウンの影響により経済は下降を余儀なくされました。パンデミックにもかかわらず、世界の富はこの年に増加しました。世界の富裕層（HNWI）人口と金融資産はそれぞれ6.3％、7.6％増加した。主要市場における前例のない株式市場の上昇により、富裕層の富が増加しました。同様のシナリオがラテンアメリカの富市場でも見られました。富裕層人口は4％減少したが、富裕層の富は0.5％増加した。
大手民間銀行が AuM の大部分を管理していますが、裕福な家族の資産の増加に伴い、彼らの資金を管理するファミリーオフィスの数も増加しています。
ラテンアメリカのウェルス・マネジメント市場動向
ラテンアメリカでブームになるオルタナティブ資産
投資家の要求は変化しているが、高いリターンへのニーズは不変である。ESGを考慮した運用に対する投資家のニーズが高まっていることから、オルタナティブ資産の人気は今後数年で高まるだろう。ラテンアメリカのファンド・マネジャーは、成長とパフォーマ ンスを重視しながら、こうした変化を戦略的運用戦略に織り 込む必要がある。
今後、ラテンアメリカのファンドマネジャーの多くは、オルタナティブ資産クラスへのエクスポージャーを拡大する意向であり、その中で最も人気があるのはプライベート・エクイティ、プライベート・デット、インフラである。多くはマンデートのために制限されているが、規制改革が実施されれば、そのアロケーションはさらに拡大すると予測される。例えば、チリの2017年の改革では、年金基金がオルタナティ ブに取り組むことが認められ、ポートフォリオの5％から15％をこれらの非流動 性資産クラスに充てることが義務付けられた。今後数年間、金利が低下するにつれ、年金基金はそのマンデートを満たし、需要の増加に対応するために、ますますオルタナティブに頼るようになるだろう。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ラテンアメリカのウェルス・マネジメント市場の成長を示す富の増加するHNWI顧客タイプ
2021年、ラテンアメリカのHNWIの富は1.8%増加した。この富の増加は、同地域のウェルス・マネジメント商品やサービスに対する需要の増加に関連している。この増加は、ラテンアメリカにおけるウェルス・マネジメント市場の成長を意味し、予測期間を通じて上昇傾向が続くだろう。
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ラテンアメリカのウェルス・マネジメント業界の概要
ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場は、ブラジル、コロンビア、ペルーのようなさまざまな国にまたがって成長し、非常に競争力のある市場を提供していますラテンアメリカは、市場を支配する競争力のあるプレーヤーの膨大な数を提供しています最近では、M＆Aや伝統的な投資機会を通じて、より強力な市場をつかんでいるブラジルが主導している市場は、ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場を非常に競争力のある強力なものにしている。 クレディ・スイスやモルガン・スタンレーといった国際的なチェーンとそのブランドは広く知られ、市場をリードしている。 BTG PActualやBradescoなどのラテンアメリカのグループは、技術革新に注力し、ウェルス・マネジメントのためのより多くのプラットフォームを提供しているため、過去長い間、ラテンアメリカのウェルス・マネジメント市場をリードしてきた。
ラテンアメリカのウェルス・マネジメント市場のリーダーたち
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Credit Suisse
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BTG Pactual
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Morgan Stanley
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Bradesco
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BBVA Bancomer
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
ラテンアメリカ・ウェルス・マネジメント市場ニュース
- 2021年、BTGパクチュアルはスイスのプライベートバンク、クレディ・スイスのプライベートバンカーをマイアミのウェルス・マネジメント事業に採用した。レオナルド・ブレイナーはバハマにあるクレディ・スイスのオフィスに11年間勤務した後、ブラジルのグループに加わった。
- 2021年、クレディ・スイスは閉鎖されたグリーンシル・サプライチェーン・ファンドからの資金の一部を返済するという発表に沿って、4億米ドルの現金分配を行った。この資金は同行のVirtuoso SICAV-SIFファンドの投資家に支払われる。クレディ・スイスの4つのVirtuoso SICAV-SIFファンドはサプライチェーンファンドに投資されていた。
ラテンアメリカの資産管理市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法
3. 総括
4. 市場ダイナミクスと洞察
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界のバリューチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 市場における技術革新の洞察
4.7 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 クライアントの種類別
5.1.1 富裕層
5.1.2 小売/個人
5.1.3 大衆富裕層
5.1.4 その他
5.2 ウェルスマネジメント会社のタイプ別
5.2.1 プライベートバンカー
5.2.2 ファミリーオフィス
5.2.3 その他
5.3 地理別
5.3.1 ブラジル
5.3.2 チリ
5.3.3 ペルー
5.3.4 コロンビア
5.3.5 ラテンアメリカの残りの地域
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.1.1 会社概要
6.1.1.1 スイスの信用
6.1.1.2 BTGパクチュアル
6.1.1.3 イタウ・プライベート・バンク
6.1.1.4 ブラデスコ
6.1.1.5 UBS
6.1.1.6 シティ・ウェルス・マネジメント
6.1.1.7 モルガン・スタンレー・プライベート・バンキング
6.1.1.8 3Gキャピタル
6.1.1.9 BBVA バンコマー
6.1.1.10 その他の主要なプライベートバンクおよびファミリーオフィス
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
ラテンアメリカのウェルス・マネジメント業界のセグメンテーション
ウェルス・マネジメント・プラットフォームとは、顧客の完全な資産概要、財務目標計画、ポートフォリオ管理機能を提供するアドバイザー・プラットフォームのことである。ラテンアメリカのウェルス・マネジメントは、テクノロジー主導の革新的なプラットフォームからの資産運用を好む人々が多く、ラテンアメリカのウェルス・マネジメント会社がより効率的であることが分かっているため、成長し、需要の高いウェルス・マネジメント市場の一つです。当レポートでは、ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場の完全な背景分析として、経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、新興市場動向、市場ダイナミクス、主要企業プロファイルなどを掲載しています。ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場は、顧客タイプ別、ウェルスマネジメント会社タイプ別、地域別に区分されます。顧客タイプ別では、市場はHNWI、リテール/個人、マスアフルエント、その他に区分されます。ウェルスマネジメント会社のタイプ別では、市場はプライベートバンカー、ファミリーオフィス、その他に区分される。 また、主要国（ブラジル、チリ、ペルー、コロンビア、その他のラテンアメリカ）におけるラテンアメリカの資産管理市場の市場規模や予測もカバーしています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、ラテンアメリカの資産管理市場の市場規模および予測を金額（百万米ドル）で提供しています。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
ラテンアメリカの資産管理市場に関する調査FAQ
ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場はどれくらいの規模ですか?
ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場規模は、2024年に1兆1,800億米ドルに達し、2.34%のCAGRで成長し、2029年までに1兆3,200億米ドルに達すると予想されています。
現在のラテンアメリカのウェルスマネジメント市場規模はどれくらいですか?
2024 年には、ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場規模は 1 兆 1,800 億米ドルに達すると予想されています。
ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Credit Suisse、BTG Pactual、Morgan Stanley、Bradesco、BBVA Bancomerは、ラテンアメリカのウェルスマネジメント市場で活動している主要企業です。
このラテンアメリカのウェルスマネジメント市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のラテンアメリカのウェルスマネジメント市場規模は 1 兆 1,500 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のラテンアメリカのウェルスマネジメント市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカのウェルスマネジメント市場の規模も予測します。
ラテンアメリカの資産管理産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、ラテンアメリカにおける 2024 年のウェルス マネジメント市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカのウェルスマネジメント分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ラテンアメリカのウェルスマネジメント レポートスナップショット
