カナダ健康保険市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 73.60 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 121.53 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.55% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるカナダ健康保険市場分析
カナダ健康保険市場は2025年に736億米ドルで評価され、2030年までに1,215.3億米ドルに成長する見込みで、CAGR10.55%を反映し、着実な二桁成長を示しています。構造的な成長要因には、人口の高齢化、歯科・視力補償ギャップの拡大、連邦薬剤給付制度の展開、運営コストを圧縮し会員体験を改善する急成長するインシュアテック導入が含まれます。民間医療保険は総保険料の63.3%で引き続き優位を占めていますが、新たな薬剤給付制度の開始により、公共・社会保障制度が10.86%のCAGRで最も急速な伸びを示しています。長期契約は雇用者プランの基盤であり続け、期間ベース保険料の77.0%を占めていますが、ギグワーク成長と一時雇用ニーズの中で、短期商品への需要が9.12%で最も速く上昇しています。大企業はグループ需要の62.12%を占めていますが、カナダの122万雇用者企業の97.8%を占める中小企業が、デジタル販売による獲得コスト低下により、最も迅速な5.80%のCAGRを実現しています。オンタリオ州が25.43%の州別シェアで首位に立つ一方、アルバータ州は資源セクターの回復と農村部での遠隔医療普及により、4.60%のCAGRで最も速く成長しています。
主要レポートのポイント
- 商品タイプ別では、民間医療保険が2024年にカナダ健康保険市場シェアの63.3%を占めました。公共・社会保障制度は2030年まで10.86%のCAGRで拡大する見込みです。
- 補償期間別では、長期プランが2024年に保険料の77.0%を占めましたが、短期プランは2030年まで最も速い9.12%のCAGRを記録しました。
- 販売チャネル別では、ブローカー主導の販売が2024年に収入保険料の36.0%を獲得しました。直販オンライン販売は予測期間中に11.26%のCAGRで成長する予定です。
- エンドユーザー別では、大企業が2024年にカナダ健康保険市場規模の62.1%を占めました。中小企業向け商品は最高の5.80%のCAGRを実現する見込みです。
- 州別では、オンタリオ州が2024年に25.4%の収益シェアで首位に立ちました。アルバータ州は2030年まで最も強い4.60%のCAGRを投じる見込みです。
カナダ健康保険市場の動向と洞察
要因影響分析
| 要因 | (~) CAGRへの影響％ 予測 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 在宅高齢化と 慢性疾患負担 | +3.2% | 大西洋カナダ、ケベック州農村部 | 長期（4年以上） |
| 自己負担歯科・ 視力費用の増加 | +2.8% | オンタリオ州、ブリティッシュコロンビア州、 アルバータ州 | 中期（2-4年） |
| COVID後の補足的 健康給付への移行 | +2.1% | 全国 | 短期（2年以下） |
| インシュアテック統合と リアルタイム引受 | +1.9% | 全国都市部 | 中期（2-4年） |
| 薬局給付制度改革 補償拡大 | +1.6% | 全国（州展開は 異なる） | 中期（2-4年） |
| カナダ農村部からの 国境越え遠隔医療需要 | +1.2% | 農村大西洋・北部 地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
在宅高齢化と慢性疾患負担
2040年までにカナダ人の約25%が65歳以上となり、3つ以上の慢性疾患を抱える高齢者は既に国民医療サービスの40%を消費しています[1]C.D. Howe Institute, "Canada's Aging Population and Health Spending," cdhowe.org。高血圧は高齢者の65.5%に、変形性関節症は37.9%に影響し、州プランを超えた補足的補償への需要を加速させる予測可能で高頻度の請求を生み出しています。高齢者の大多数（84%）が自宅で高齢化することを好み、公的に完全償還されていないホームケア給付、準医療サービス、遠隔監視機器の必要性を高めています。これらの人口統計は、保険会社のキャッシュフローを安定させ、慢性疾患管理プログラムを奨励する長期保険を支えています。公的システム内の保険数理圧力が高まるにつれ、民間保険会社は自立生活を促進する包括的長期給付をパッケージ化することで勢いを得ています。
自己負担歯科・視力費用の増加
中核的なメディケアは大部分の口腔健康と眼科サービスを除外し、検査を補助する州においても家計支出を押し上げています[2]Government of Canada, "Budget 2023 Pharmacare Act," canada.ca。未加入の900万人の市民のための連邦カナダ歯科医療プランの開始は、公的認識を高め、政府給付水準に合致または上回る雇用者圧力を高めています。視力ケア保険料は年間72-360米ドルの範囲で、主要な歯科処置は数千ドルの費用がかかることがあり、民間グループ補償を人材不足市場における重要な定着インセンティブに変えています。2024年Benefits Canada Healthcare Surveyでは、会員が歯科と準医療のアップグレードを最優先として挙げ、強化された補足保険への持続的需要を確認しています。予防歯科、矯正歯科、先進視力機器給付をバンドル化する保険会社は、より速い保険料成長とより高い更新率を報告しています。
COVID後の補足的健康給付への移行
パンデミックの混乱により雇用者は労働者の福利厚生を向上させ、プラン加入者の76%が企業文化が健康をサポートしていると同意するようになり、2020年以前の水準から大幅に上昇しました。メンタルヘルスの請求は2019年から倍増し、一部のプランではカウンセリングで年間最大10,800米ドルを償還し、新たなベースライン期待を反映しています。仮想診療が主流になるにつれて遠隔医療利用が急増し、54%の会員が2022年に自身の給付を優秀または非常に良好と評価し、前年の47%と比較して上昇しました。Manulifeのエアロプランリワードプログラムは、ウェルネスをゲーム化する行動保険の例であり、リアルタイムコーチングとデジタルトリアージツールがエンゲージメントを強化しています。これらの要因は会員当たり保険料を押し上げ、メンタルヘルス、仮想ケア、ライフスタイル特典を標準パッケージに統合できる保険会社の収益ミックスを拡大します。
インシュアテック統合とリアルタイム引受
Manulifeは、2024年にグローバルサービスのデジタル化後、85%のストレートスルー処理を達成し、運営コストを3.6億米ドル削減しました[3]Manulife Financial Corporation, "2024 Annual Report," manulife.com。Definityは会話型AIにより通話時間を3.5分短縮し、Telus Healthの20.9億米ドルによるLifeWorks買収は5,000万人の生命にサービスを提供するエコシステムを創出しました。クラウドネイティブ保険管理、ウェアラブル連携ウェルネス割引、AI基盤の不正検出が見積もりを高速化し、リスク区分を深化させ、顧客満足度を推進しています。カナダの保険会社の60%が現在ESGメトリクスを技術ロードマップに組み込んでおり、商品設計とステークホルダー報告における永続的な変化を示しています。早期導入者は保険料成長、損失率改善、若いデジタル優先購入者間での市場浸透拡大を実現しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGRへの影響％ 予測 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 州薬剤給付制度拡大が PMIを圧迫 | −1.8% | より広範な公的 薬剤カバーがある州 | 中期（2-4年） |
| 専門薬からの 損失率悪化 | −1.4% | 専門医ハブがある 都市部 | 長期（4年以上） |
| 不況サイクルでの 雇用者コスト抑制 | −1.1% | 全国（景気循環業界） | 短期（2年以下） |
| データプライバシー コンプライアンス費用（Bill C-27） | −0.9% | 全国（小規模保険会社が 最も影響を受ける） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
州薬剤給付制度拡大がPMIを圧迫
2023年薬剤給付制度法は全国的に糖尿病薬と避妊薬に資金を提供し、民間プランと重複するより広範な公的薬剤給付を示しています。ケベック州の普遍的モデルは既に置換効果を示し、補足的歯科・視力需要が堅調に維持された一方で、民間薬剤補償は縮小しました。2023年の年間公的薬剤支出は127.9億米ドルに達し、高額治療薬を吸収する財政能力を示しています。州による展開ペースは異なり、処方集を再設計し割戻しを交渉しなければならない民間保険会社にパッチワーク圧力を生み出しています。雇用者は薬剤給付制度に資金を提供する給与税の上昇に直面し、重複給付への意欲を抑制し、成熟したグループセグメントでの保険料成長を鈍化させる可能性があります。
専門薬からの損失率悪化
体重管理処方薬は2024年に43%、ADHD薬は20%跳ね上がり、民間薬剤プラン費用を前年比14.1%押し上げました。72,000米ドルを超える希少疾病治療薬は従来のプーリングの持続可能性を脅かしています。保険会社は事前承認、処方集ガード、ストップロスソリューションを導入していますが、管理の複雑さがオーバーヘッドを膨張させ、会員を苛立たせています。GreenShieldの代替資金調達プログラムは2020年以来504万米ドルを節約していますが、節約は根本的な価格動態を解決するよりも、しばしば雇用者や患者にコストを転嫁しています。持続的な専門薬インフレは粗利益を圧迫し、カナダ健康保険市場の成長軌道を抑制しています。
セグメント分析
商品タイプ別：二重軌道成長が補足的革新を支持
民間プランは2024年に優位な63.3%のシェアを獲得し、雇用者と個人チャネルを通じて2,700万人以上のカナダ人の補償を引き受けています。グループ保険は規模を活用して生物学的製剤や装具などの高額項目を含み、月額保険料は補償の深さによって大きく異なります。個人契約は、仕事間の継続性を求めるギグワーカーや早期退職者に対応し、カナダ健康保険市場を家計の財務計画の中核的な柱として強化しています。歯科、視力、準医療サービスにおける継続的な公的セクターギャップにより、民間保険会社はプレミアムアドオンをアップセルし、長期収益性を固定しています。
連邦薬剤給付制度とカナダ歯科医療プランが適格性を拡大するにつれ、公共・社会保障制度は10.86%のCAGRで拡大しています。この成長は政府関連補償のカナダ健康保険市場規模を押し上げますが、同時に消費者期待を高め、雇用者に公的給付をより速いアクセス経路、プレミアム薬剤階層、ウェルネス報酬で補完するよう促しています。ブレンドモデルは、給付重複を避けながら増分保険料を獲得するために州支払者との調整をマスターする保険会社を位置づけています。
補償期間別：安定性と柔軟性の融合
長期契約は保険料の77.0%を占め、予測可能な価格設定と全体的な労働力福利プログラムに対する雇用者の好みを反映しています。保険会社は疾病管理コーチング、遠隔監視、行動インセンティブを複数年契約に組み込み、コスト傾向を平坦化し、雇用者の忠誠を深めています。これらの特性は、経済サイクルを通じてカナダ健康保険市場の回復力を育んでいます。
短期補償はより小さいものの、ギグワーカー、季節雇用者、訪問者が即座でありながら一時的な保護を求めるにつれ、9.12%のCAGRで拡大しています。リアルタイムデジタルオンボーディングとインスタントIDカードは、特にプロジェクト期間のみ補償が続く国境越え遠隔医療において、摩擦のない採用をサポートしています。このセグメントは、従来の販売では十分にサービスされていなかった人口統計ニッチに保険会社のリーチを拡大します。
販売チャネル別：デジタル急伸の中で人的アドバイスが中核を維持
ブローカーと代理店は2024年収入保険料の36.1%を生み出し、専門薬限度額、費用分担設計、複数州コンプライアンスを調整する複雑なグループケースにおける助言役割を固めています。MGAは新規個人保険料の約3分の2を占め、今後のオンタリオ州ライセンス規則は行為基準を強化し、チャネル全体のプロフェッショナリズムを向上させています。
直販プラットフォームは11.26%のCAGRで最も速く成長し、特にミレニアル世代と新規移住者に魅力的な、5分以内での瞬時見積比較と支払いを可能にしています。銀行窓販と給与連携販売は安定していますが成長は緩やかです。オムニチャネルモデルを採用する保険会社は、支店、ブローカー、アプリ全体で価格設定、開示、サポートを調和させ、カナダ健康保険市場のブランドエクイティを保護しながら増分シェアを獲得しています。
注記: レポート購入時に利用可能な全個別セグメントのセグメントシェア
エンドユーザーセグメント別：中小企業加速による企業規模
大企業は2024年保険料支出の62.1%を吸収し、希少な人材を競合するために豊富なメンタルヘルス、不妊治療、性別適合給付を統合しています。多国籍企業はデータ分析を活用して地域給付包囲網を調整し、無駄を削減し従業員満足度を向上させています。サービスと技術における継続的な経済多様化は、全体的なパッケージに対する堅調な企業需要を維持しています。
全雇用者実体の97.8%を占める中小企業は、5.80%のCAGRで上昇する星です。デジタルオンボーディング、プールリスク取り決め、モジュラープラン設計が管理負担を軽減し、50人未満のメンバーを持つグループへのアクセスを開放しています。保険会社が引受を自動化し州間で価格設定を調和させるにつれ、中小企業中心商品のカナダ健康保険市場規模は著しく成長すると予測されています。個人保険は、仕事と国境を越えて携帯可能な給付を必要とする契約者と移動専門家にとって関連性を保っています。
地理分析
オンタリオ州は総保険料の25.4%でリーダーシップを維持し、複数の全国保険会社の本社、密集した企業顧客基盤、市場深度を強化する多層販売ネットワークを主催しています。OHIPの歯科、視力、大部分の外来薬剤除外は、相当な補足需要を支え、2026年からの州の新MGAライセンス制度は販売コンプライアンスをさらに専門化します。包括的アドオンの月額保険料は44.53-121.18米ドルの範囲で、広範な給付階層を示しています。トロントの繁栄する金融・技術回廊は、高技能労働パッケージの安定した流入をチャネル化し、州内のカナダ健康保険市場を強化しています。
アルバータ州は、油田再雇用が加速し農村遠隔医療が専門医ギャップを埋めるにつれ、最速の4.60%のCAGRを投じています。資源会社はフライイン・フライアウト乗組員のための携帯補償を購入し、保険会社は仮想医師コンサルテーションと国境越えセカンドオピニオンを償還する遠隔緊急ケアライダーを展開しています。慢性ケアニーズを持つ農村高齢人口も在宅健康給付の取得を拡大しています。再生可能エネルギーと航空サービスへの州経済多様化は、グループ給付給与をさらに拡大します。
ケベック州は処方薬補償ギャップを狭める独特の公的薬剤制度を運営していますが、公的リストにない歯科、視力、プレミアム薬剤への民間需要は持続しています。完全な追加項目の月額保険料は平均43-108米ドルで、健全な州ボリュームを維持しています。ブリティッシュコロンビア州と大西洋諸州は、これまでに50,000件以上の農村コンサルテーションを処理したリアルタイム仮想サポートネットワークなどの遠隔ケア革新を通じて成長ポケットを完成させています。全国保険会社はこれらの学習を組み込んで、遠隔診断償還を沿岸から沿岸へスケールし、消費者体験を向上させ、人口まばらな地域でのカナダ健康保険市場リーチを拡大します。
競合状況
カナダのプレイヤーミックスは中程度の集中を示し、Manulife、Sun Life、Canada Lifeに支えられ、DesjardinsCとGreen Shieldが強い地域的影響力を加えています。統合が加速しています：Telus Healthの20.2億米ドルによるLifeWorks買収はデジタルヘルス巨人を創出し、DefinnityのTravelersカナダ部門の23.8億米ドル買収は財産・健康クロスセリング能力を再形成しました。
競争ベクトルは純粋な保険よりもエコシステム所有権にますます依存しています。Sun Lifeは2025年にDialogueを買収してグループプラン内に遠隔トリアージを組み込み、ManulifeのAI強化はストレートスルー処理を85%に押し上げ、保険当たりコストを削減し定着率を向上させました。小規模保険会社は、専門薬エクスポージャーを制限する処方集ガードラインのために薬局給付マネージャーと提携することでコストインフレをヘッジしています。
機会は中小企業バンドルと農村遠隔医療にあります。Alanなどのインシュアテック参入者は、ゼロペーパーオンボーディングと動的価格モデルを持参し、カナダ健康保険業界への海外appetite を示しています。既存企業は忠誠統合、ウェルネスゲーミフィケーション、カーボンニュートラル引受誓約で応答し、デジタルネイティブ消費者間でブランド選好を固めることを目指しています。Bill C-27データプライバシー義務を含む規制逆風は、相当なIT支出を強制し、資本の豊富なグループを有利にし、市場淘汰を加速します。
カナダ健康保険業界のリーダー
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Manulife Financial Corp.
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Sun Life Financial Inc.
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The Canada Life Assurance Company
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Desjardins Group
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Green Shield Canada
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Definityは23.8億米ドルでTravelersのカナダ事業を買収することに合意し、年間11.5億米ドルの総収入保険料を追加し、7,200万米ドルの節約を目標としています。
- 2024年12月：BenevaCとGore Mutualは、2026年の成立時にBenevaブランドで取引する合併を発表しました。
- 2024年10月：Beneveaは、肥満治療薬に主導される72,000米ドル超の処方治療薬が上昇していると記載した健康報告書を発行しました。
- 2024年9月：Benevea はケベック州販売を拡大するためにGroupe Cloutierの少数株式を取得しました。
カナダ健康保険市場レポートの範囲
経済の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場の新興動向、市場動態、主要企業プロファイルを含むカナダ健康・医療保険市場の完全な背景分析がレポートに含まれています。カナダ健康・医療保険市場は、商品タイプ、補償条件、販売チャネルに分割されています。商品タイプ別では、市場は民間と公共にセグメント化されます。補償条件別では、市場は短期と長期にセグメント化され、販売チャネル別では、市場はブローカー・代理店、銀行、直接購入、企業、その他の販売チャネルにセグメント化されます。レポートは、上記セグメントのカナダ健康・医療保険市場の市場規模と予測値を米ドルで提供します。
| 民間医療保険（PMI） | 個人保険補償 |
| グループ保険補償 | |
| 公共・社会保障制度 |
| 短期（12ヶ月未満） |
| 長期（12ヶ月以上） |
| ブローカー・代理店 |
| 銀行（銀行窓販） |
| 直販（オンライン・電話） |
| 雇用者提供（企業） |
| その他チャネル（アフィニティ、協会） |
| 個人 |
| 中小企業 |
| 大企業 |
| オンタリオ州 |
| ケベック州 |
| ブリティッシュコロンビア州 |
| アルバータ州 |
| カナダその他 |
| 商品タイプ別 | 民間医療保険（PMI） | 個人保険補償 |
| グループ保険補償 | ||
| 公共・社会保障制度 | ||
| 補償期間別 | 短期（12ヶ月未満） | |
| 長期（12ヶ月以上） | ||
| 販売チャネル別 | ブローカー・代理店 | |
| 銀行（銀行窓販） | ||
| 直販（オンライン・電話） | ||
| 雇用者提供（企業） | ||
| その他チャネル（アフィニティ、協会） | ||
| エンドユーザーセグメント別 | 個人 | |
| 中小企業 | ||
| 大企業 | ||
| 地域別 | オンタリオ州 | |
| ケベック州 | ||
| ブリティッシュコロンビア州 | ||
| アルバータ州 | ||
| カナダその他 |
レポートで回答された主要質問
カナダ健康保険市場の現在の規模はどの程度ですか？
カナダ健康保険市場規模は2025年に736億米ドルで、2030年までに1,215.3億米ドルに到達する予測です。
どの商品カテゴリが最大のシェアを占めていますか？
民間医療保険が保険料の63.3%で首位に立ち、主に雇用者提供グループプランによって推進されています。
なぜアルバータ州が最も速く成長している州なのですか？
資源セクター再雇用、農村部での遠隔医療普及、多様化した経済成長がアルバータ州の2030年まで4.60%のCAGRを推進しています。
専門薬は保険会社にどのような影響を与えていますか？
高額治療薬は民間薬剤プラン費用を年間14.1%押し上げ、マージンを圧迫し、より厳格な処方集管理を促しています。
インシュアテックは市場成長においてどのような役割を果たしていますか？
デジタル引受とAI駆動サービスがコストを削減し保険発行を加速し、全体的なCAGRに1.9%の正の影響を支援しています。
連邦薬剤給付制度は民間補償にどのような影響を与えますか？
拡大された公的薬剤給付は部分的に民間処方薬補償を置き換えますが、補足的歯科、視力、より速い薬剤アクセスへの需要は、包括的保護のために民間プランを不可欠に保ちます。
最終更新日:
