繊維化学品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 29.08 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 35.15 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.86% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる繊維化学品市場分析
繊維化学品市場規模は2025年に290億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率3.86%で成長し、2030年までに351億5,000万米ドルに達すると予想されます。この穏やかな成長は、より厳格な環境規制に適応し、持続可能な製造への需要の高まりに対応している成熟したセクターを反映しています。アジア太平洋地域での堅調な拡大、デジタル印刷の採用拡大、機能性仕上げへの注目の高まりが、繊維化学品市場全体の競争上の優先事項を再構築しています。継続的なPFAS段階的廃止と石油化学価格の変動が短期的な勢いを抑制していますが、生物酵素・水系技術への継続的な投資により、繊維化学品市場内での長期的な成長見通しは維持されると予想されます。
主要レポートのポイント
- タイプ別では、コーティング・サイジング化学品が2024年の繊維化学品市場シェアの28.54%を占めてトップとなり、仕上げ剤は2030年まで年平均成長率4.35%で成長すると予測されています。
- 原材料別では、合成繊維が2024年の繊維化学品市場規模の70.14%を占め、天然繊維は2025年〜2030年にかけて年平均成長率4.22%で拡大する見込みです。
- 用途別では、アパレルが2024年の売上シェア53.27%で優勢でしたが、産業用繊維が年平均成長率4.11%で2030年まで最も急成長するセグメントとなっています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の売上の71.25%を占め、中国の3,011億米ドルの輸出実績とインドの2030年までに3,500億米ドルの業界価値目標に支えられ、年平均成長率4.01%で前進しています。
世界の繊維化学品市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （約）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋繊維生産の堅調な成長 | +1.2% | アジア太平洋中心、世界のサプライチェーンへの波及効果 | 中期（2〜4年） |
| 技術・産業用繊維の需要増加 | +0.8% | 世界的、北米・欧州での集中 | 長期（4年以上） |
| 低VOC化学品を支持するより厳格な世界規制 | +0.6% | 世界的、EU・北米での早期採用 | 短期（2年以下） |
| デジタル繊維印刷インク・助剤の急増 | +0.4% | 世界的、アジア太平洋・欧州でのリーダーシップ | 中期（2〜4年） |
| 生物酵素処理ソリューションの急速な採用 | +0.3% | 世界的、先進市場でのより速い普及 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア太平洋繊維生産の堅調な成長
急速な生産能力追加と支援的な政府インセンティブがアジア太平洋全体の繊維化学品市場を押し上げています。中国の2024年繊維輸出は5.7%成長して1,419億6,000万米ドルとなり、コーティング、サイジング、着色剤事業での大規模な化学品消費を維持しています。インドの人造繊維向けに106億83千万ルピーを確保した製品連動インセンティブプログラムは、高性能仕上げへの長期需要を牽引しています。集約された地域サプライチェーンは、バイオベース・低VOC化学品の迅速な採用を可能にし、世界の繊維化学品市場内でのアジア太平洋の中心性を強化しています。
技術・産業用繊維の需要増加
自動車の軽量化と医療衛生要件が、難燃、抗菌、熱耐性化学品の新しい仕様基準を設定しています。産業用繊維セグメントの年平均成長率4.11%は、繊維化学品市場が汎用ボリュームからプレミアム価格を獲得する用途特化型製剤へと移行していることを浮き彫りにしています。ナノテクノロジー対応仕上げは性能しきい値をさらに押し上げ、専門サプライヤー間の研究開発競争を激化させています。
低VOC化学品を支持するより厳格な世界規制
2025年1月に発効したカリフォルニア州のPFAS法定限界100ppm、2027年までに50ppmへの段階的削減は、水系代替品への世界的な方向転換を触媒しています。EUの統合汚染防止管理枠組みでの並行措置は、染色・仕上げ全体で利用可能な最良技術を義務付け、適合化学品への強制的な需要牽引を創出しています。PFASフリー撥水ポートフォリオを持つサプライヤーは顧客オンボーディングの加速を経験しており、繊維化学品市場での決定的な購買基準として持続可能性を強化しています[1]European Commission JRC, "Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry," europa.eu。
デジタル繊維印刷インク・助剤の急増
デジタル顔料印刷には、水使用量を大幅削減し、蒸気処理を不要にする専用インク媒体と前処理助剤が必要です。特注・少量生産を求めるブランドは、従来のバッチ染色からデジタルワークフローへボリュームを移行させ、専門化学品の収益ストリームを広げています。RUDOLFの2024年ホルムアルデヒドフリーデジタルツールボックスの発売は、プロセス再設計が繊維化学品市場内の収益ミックスをどのように変化させているかを示しています[2]RUDOLF Group, "Digital Pigment Printing Toolbox Launch Press Release," rudolf.de 。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （約）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 染色・仕上げでの汚染制御コスト | -0.9% | 世界的、発展途上市場での影響がより高い | 短期（2年以下） |
| 石油化学原料価格の変動 | -0.7% | 世界的、特に合成繊維処理への影響 | 中期（2〜4年） |
| PFASその他物質の段階的廃止による再配合コスト増加 | -0.5% | 当初は北米・EU、世界に拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
染色・仕上げでの汚染制御コスト
排水処理の設備更新は、事業者がより低いCOD・BOD排出限界を満たそうと努力する中で、現在大幅な設備投資を吸収しています。生物学的・膜技術に資金提供できない小規模処理業者は撤退または合併しており、より大規模で規制対応準備の整った購入者への化学品需要を統合しています。この再編は参入障壁を高め、繊維化学品市場内でのスイッチングコストを上昇させています。
石油化学原料価格の変動
パラキシレンなど原油連動中間体は2024年〜2025年に四半期ごとに二桁の変動に直面し、ポリエステル向け界面活性剤・仕上げのマージン圧迫に直結しました。限定的な価格転嫁能力により化学品生産者は長期契約や後方統合によるヘッジを強いられ、規模を促進し、石油ショックから繊維化学品市場を緩衝するバイオベース原料の戦略的価値を強化しています。
セグメント分析
タイプ別：仕上げイノベーション中でのコーティング・サイジングのリーダーシップ
コーティング・サイジング化学品は2024年売上の28.54%を占め、織布・編物ライン全体でのスループットを支えています。その普遍性は安定したベースライン需要を確保し、ファッションサイクルの低迷期でも繊維化学品市場を安定させています。しかし、イノベーションは仕上げ剤で最も顕著であり、顧客が単一バスで撥水、伸縮保持、抗菌機能を求める中、2030年まで年平均成長率4.35%で成長すると予想されます。
環境性能が製品パイプラインを差別化しており、多機能シリコーン-ポリマーハイブリッドがフッ素系撥水剤を置き換えています。脱サイズ剤は排水負荷を削減する生物酵素代替品にシフトしています。これらの進歩は総体的に収益コアを維持しながらマージンを押し上げ、繊維化学品市場での機会の豊富さを強化しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
原材料別：天然繊維上昇と合成繊維優勢
合成基材は、アパレル・ホームテキスタイルでのポリエステルの確立されたポジションにより、2024年の売上シェア70.14%を維持しました。一貫した風合いと加工挙動により工場は化学レシピを標準化でき、繊維化学品市場を固定しています。しかし、天然繊維は再生可能資源への規制・消費者圧力で年平均成長率4.22%で拡大しています。酵素ベース精練と植物由来媒染剤は、かつて石油化学投入のみで達成可能だった性能ベンチマークに匹敵し、新しい成長ポケットを開いています。
バイオベース特殊品は、従来機械との互換性に支えられ、着色・仕上げでシェアを獲得しています。工場が混紡糸に投資する中、化学サプライヤーは二重繊維ラインの製剤セットをバランスさせる必要があり、複雑さを加える一方で対応可能な繊維化学品市場を広げています。
用途別：産業用繊維の勢いに直面するアパレルの強さ
アパレルは2024年売上高の53.27%を占め、継続的なファストファッションの稼働と多様な季節パレットを活用しました。しかし、社会的コンプライアンスコストの上昇はマージンを圧迫し、工場はより高効率の助剤と低リスク染料の採用を余儀なくされています。年平均成長率4.11%で拡大する産業用繊維は、難燃、低煙、抗菌システムを要求する厳格な技術仕様を適用し、平均販売価格を押し上げています。
ホームファニシング・衛生繊維は需要をさらに多様化させ、消費者は簡単清掃、臭気制御、低アレルギー機能にプレミアムを支払っています。スマート糸センサーの統合は次世代コーティング化学品を生み出し、繊維化学品市場の長期活力に不可欠なイノベーションパイプラインを維持しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の売上の71.25%を占め、中国の3,011億米ドルの輸出ベースとインドの2030年までの予測3,500億米ドル産業に支えられています。地域政府は生産能力拡大と技術繊維クラスターへの補助を継続し、世界の繊維化学品市場を固定する年平均成長率4.01%を維持しています。繊維紡績から衣料組立までのサプライチェーンの深さは、新しい緑色化学品の迅速な資格認定を可能にし、アジア太平洋の持続的リーダーシップを確保しています。
北米はより小規模ながら戦略的に重要なシェアを保持し、仕様遵守が単位コストに勝る防護、航空宇宙、医療織物を専門としています。米国ブランドへのメキシコのニアショアリング勢いは地域糸染色工場投資を再燃させ、高価値助剤への新たなルートを開いています。カリフォルニア・ニューヨークのPFAS規則は水系撥水剤の採用を加速し、繊維化学品市場内での次世代持続可能オプションのテストベッドとして北米を位置づけています。
欧州の成熟セクターは先進機械と循環性を支持する堅牢な規制枠組みから恩恵を受けています。繊維から繊維へのリサイクル化学品への投資は上昇しており、ドイツ・イタリアがポリエステル解重合プラントを先駆けています。強力な高級・技術セグメントが低影響仕上げの研究開発に資金提供し、世界基準への欧州の影響力を維持しています。南米・中東の新興地域は生産量を拡大していますが、インフラギャップにより制約され、繊維化学品市場への完全統合が遅れています。
競争環境
繊維化学品市場は適度な分散を示しています。Archromaは2025年3月にHuntsman Textile Effectsの買収を完了し、顔料、助剤、仕上げポートフォリオを一つ屋根の下に統合し、規模主導イノベーションの新時代を示しました。Clariantは2023年12月に100%PFASフリーレンジを発表することで規制取り締まりを先取りし、差し迫った州レベル禁止に直面するブランドからの顧客転換を促進しました。
激しい研究開発競争は、性能損失なしに繰り返し洗濯に耐えられる多機能・バイオ由来化学品を中心としています。デジタル印刷助剤と酵素ツールキットが見出し成長分野であり、専門サプライヤーがプリンターOEMや工場統合業者と直接パートナーシップを結んでいます。ベンチャー投資もバイオサーファクタントと発酵ベース染料前駆体を開発するスタートアップに資金提供し、繊維化学品市場に破壊的可能性をもたらしています。
これに対応して、既存企業はオープンイノベーションモデルを採用し、主要取引先と特注製剤を共創して複数年供給枠組みを確保しています。データ対応投入量とインライン監視ツールは、ドラムを超えて処理フロアまで競争差別化を拡張し、化学サプライヤーを工場運営により深く組み込み、顧客維持を強化しています。
繊維化学品業界リーダー
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Archroma
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Dow
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DyStar Group
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Huntsman International LLC
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BASF
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年4月：Archromaはサウスカロライナ州アレンデール郡で75万米ドルの事業拡張を発表しました。この動きにより施設で6つの新雇用が創出され、繊維市場向けの染料、化学品、光学増白剤に焦点を当てています。
- 2024年2月：Archromaは最新イノベーション、Super Systems+を発表しました。これらの先進システムは、繊維特化処理ソリューションをインテリジェント効果と統合し、繊維・アパレルブランド、小売業者、工場が経済・環境持続可能性を向上させ、繊維化学品市場に影響を与えることを可能にします。
世界繊維化学品市場レポート範囲
繊維化学品は、衣料、寝具、カーペット、車内装、工業等で使用される様々な最終製品に望ましい特性を付与するために、繊維の染色・加工中に使用される特殊化学品です。天然・人工織物を繊維化学品で処理することで、繊維の耐久性、機能性（抗菌機能、難燃性等の付与）、外観が改善されます。繊維化学品市場はタイプ、用途、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場はコーティング・サイジング化学品、着色剤・助剤、仕上げ剤、脱サイズ剤、その他タイプにセグメント化されています。用途別では、市場はアパレル、ホームファニシング、自動車用繊維、産業用繊維、その他用途にセグメント化されています。レポートは主要地域の15か国における繊維化学品市場の規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（百万米ドル）ベースで行われています。
| コーティング・サイジング化学品 |
| 着色剤・助剤 |
| 仕上げ剤 |
| 脱サイズ剤 |
| その他タイプ（糸潤滑剤、漂白剤等） |
| 天然繊維 |
| 合成繊維 |
| バイオベース |
| 特殊化学品 |
| アパレル |
| ホームファニシング |
| 自動車用繊維 |
| 産業用繊維 |
| その他用途（医療・衛生繊維、スポーツ繊維等） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| タイプ別 | コーティング・サイジング化学品 | |
| 着色剤・助剤 | ||
| 仕上げ剤 | ||
| 脱サイズ剤 | ||
| その他タイプ（糸潤滑剤、漂白剤等） | ||
| 原材料別 | 天然繊維 | |
| 合成繊維 | ||
| バイオベース | ||
| 特殊化学品 | ||
| 用途別 | アパレル | |
| ホームファニシング | ||
| 自動車用繊維 | ||
| 産業用繊維 | ||
| その他用途（医療・衛生繊維、スポーツ繊維等） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在の繊維化学品市場規模は？
繊維化学品市場は2025年に290億8,200万米ドルと評価されています。
市場は2030年まで何%の年平均成長率を記録すると予測されていますか？
市場は年平均成長率3.86%で拡大し、2030年までに351億4,500万米ドルに達すると予測されています。
世界の繊維化学品需要の最大シェアを占める地域は？
アジア太平洋が71.25%の市場シェアでリードし、中国の大規模輸出ベースとインドの業界拡張計画に支えられています。
2025年〜2030年間で最も急成長すると予想される製品セグメントは？
ブランドが多機能で持続可能な繊維仕上げを求める中、仕上げ剤が年平均成長率4.35%で成長すると予測されています。
最終更新日:
