農薬・肥料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の農薬・肥料市場のトレンドと洞察

除草剤耐性雑草の発生増加がプレミアム除草剤の需要を促進

パーマーアマランスの蔓延は現在米国31州に及び、グリホサート耐性ライグラスはオーストラリアで200万ヘクタール以上を覆っています。農業者はジェネリックグリホサートをプレミアムグループ15およびグループ27の化学物質に代替しており、40～60%の価格上昇をもたらしています。作付面積が横ばいであっても、処理ヘクタール当たりの収益は上昇しており、1シーズン内で複数の作用機序をローテーションするポートフォリオが恩恵を受けています。Cortevaのエンリストイー3大豆（2025年に米国大豆作付面積の35%に達した）などの形質・除草剤バンドルは、統合ソリューションが継続的な販売を確保し、耐性の進化を抑制する方法を示しています。規制当局はローテーションと避難地植栽を正式化する管理規則を強化しており、複数部位化学物質へのアクセスの需要を高めています。したがって、農業者は完全な耐性管理プログラムを提供できるサプライヤーを優先しています^{[1]出典：米国雑草科学学会、「米国畑作物における除草剤耐性」、wssa.net}。 

精密農業とデータサブスクリプションモデルが世界規模で拡大

サービスとしての農業資材契約は、一回限りの資材購入を継続的な収益とデータループに転換します。Cortevaのグラニュラープラットフォームは2025年に6,000万エーカーを管理し、YaraのAtfarmは欧州で120万ヘクタールに助言を提供し、窒素廃棄物を12%削減し、1メートルトン当たり25ユーロ（1メートルトン当たり27米ドル）で価格設定された炭素クレジットを生み出しました。インドとインドネシアにおけるスマートフォンの普及は、同様のサービスを小規模農家にも拡大しており、テレマティクスはBayerのクライメートフィールドビューを世界400万農場に組み込んでいます。処方データの管理により、既存企業は種子、肥料、作物保護の組み合わせを誘導でき、プラットフォームを有効成分パイプラインと同等の重要性を持つ利益センターとして位置付けています。

緩効性・抑制剤コーティング肥料が主流採用を獲得

ポリマーコーティング尿素とデュアル抑制剤ブレンドは、労働力制約、流出規制、収量要件などの要因が収束するにつれて、ニッチ製品からより広範な採用へと移行しています。Nutrien Ltd.は、米国トウモロコシおよびカナダキャノーラ市場からの需要に牽引され、2025年のESN（環境配慮型窒素）販売が2024年と比較して大幅に成長したと報告しました。ICL Groupのeqo.xプラットフォームは欧州およびアジア太平洋地域で実施され、小麦と米の収量において顕著な改善を達成しました。米国環境保護庁（EPA）のチェサピーク湾窒素上限や中国の肥料効率40%目標などの政策イニシアチブは、コーティング製品を管理監査を受ける流通業者のリスク軽減ツールとして位置付けています。その結果、高度なコーティング技術を持つ企業は、商品サイクルの変動期においても価格安定性を維持できます。

窒素効率製品の炭素クレジット収益化

高効率肥料は、CO₂換算1メートルトン当たり15～40米ドルと評価される検証済み排出削減量の資格を得ます。Nutrienは2025年に米国トウモロコシ50万エーカーでこの取り組みを試験し、緩効性尿素である環境配慮型窒素（ESN）とオンファーム検証を組み合わせ、1メートルトン当たり32米ドルでMicrosoftとCargillにクレジットを売却し、農業者に1エーカー当たり8～12米ドルを還元しました。YaraのYaraVelaスタビライザーはアイオワ州の試験でN₂O排出量を38%削減し、ISO 14064認証を取得し、コンプライアンスをブランドプレミアムに転換しました。この経済性は、かつて外部性であった環境属性が今やサプライヤー、農業者、購入者間で共有されるキャッシュフローを表し、栄養素製品のマーケティング言語を再形成していることを証明しています^{[3]出典：Nutrien Ltd.、「炭素プログラム概要」、nutrien.com}。

欧州連合、ブラジル、中国における高毒性有効成分の段階的廃止の加速

2027年までにさらに12種のネオニコチノイドおよび有機リン酸塩を廃止する欧州連合の提案、ブラジルによるパラコートの「極めて有毒」への再分類、中国による41種の農薬有効成分の禁止は、登録者のポートフォリオを縮小させています。ポートフォリオの入れ替わりは代替分子の有効特許期間を短縮し、企業に製品発売の加速または収益保護のための生物農薬への転換を迫っています。製剤変更の資金調達ができない小規模製剤業者はセグメントから撤退しており、コンプライアンスコストを分散できる多角化した既存企業への市場支配力の集中がさらに進んでいます^{[2]出典：欧州委員会、「農薬の持続可能な使用に関する規則」、ec.europa.eu}。

グリホサート価格の変動が製剤業者のマージンを圧迫

中国の原体グリホサートは、環境規制による操業停止と投機的な在庫補充を受けて、2025年1月の1キログラム当たり4.20米ドルから2025年12月には1キログラム当たり6.80米ドルに上昇しました。供給量の70%を中国から調達している南米およびアジアの製剤業者は、小売価格表がスポット価格の急騰に追いつかなかったため、15～25%のマージン悪化を経験しました。Nufarmの2025年の粗利益率は、調達コストが販売価格の回復を上回ったため19%低下しました。この価格変動は小規模製剤業者の撤退を加速させ、ポートフォリオをより高マージンの特殊除草剤へと誘導しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：肥料が収益を支え、植物成長調整剤がイノベーションをリード

肥料は2025年の農薬・肥料市場において収益の75%を占め、市場を支配しました。窒素系の尿素、硝酸アンモニウム、尿素硝酸アンモニウム（UAN）溶液は、アジア太平洋および北米の穀物生産において不可欠なままです。対照的に、植物成長調整剤は果物・野菜の開花を同期させ、貯蔵寿命を延長する用途に牽引され、CAGR13.0%で最も速い拡大を示すと予測されています。除草剤は農薬価値の大部分を占め、厳格なゼロ残留基準を持つ地域での製品ポートフォリオを再形成しています。アジュバントはシェアが小さいものの、散布量を最大25%削減し、有効性を維持しながら規制圧力を緩和するため、戦略的価値は大きいです。Corteva Agroscienceのジベレリン系調整剤であるプロギブは2025年に大幅な収益を記録し、従来の肥料支出を超えた収量向上分子への需要の増加を反映しています。肥料の農薬・肥料市場規模は着実に成長すると予測されており、裁量的な成長は持続可能性イニシアチブと整合する高マージンの調整剤やその他の製品に集中する可能性が高いです。

有毒有効成分の継続的な段階的廃止とコーティング製剤への嗜好の高まりにより、企業は肥料と作物保護ソリューションを統合できるようになっています。同一作付面積内で栄養効率と病害虫防除を組み合わせて提供できる企業は、チャネルパートナーとの関係を強化し、追加の市場シェアを獲得するためのクロスセルが可能です。これらのトレンドにより、農薬・肥料企業は商品肥料サイクルの変動にもかかわらず収益性を維持できます。さらに、第三者プロトコルを通じて環境パフォーマンスを検証する企業は価格プレミアムを確保しており、数量ベースの競争からの長期的な移行を示しています。

作物タイプ別：穀物・シリアルが支配、果物・野菜が加速

穀物・シリアルは2025年の農薬・肥料市場シェアの53.5%を占めました。小麦、米、トウモロコシ、ソルガムなどの広大な作物面積をカバーするこのセグメントは、均一な散布を確保する機械化ブロードキャスト機器の使用に牽引され、最大量の窒素肥料と除草剤を使用しました。米国では、グリホサート耐性トウモロコシおよび大豆プログラムが農業資材支出の増加に貢献し、Corteva Agroscienceのエンリストイー3などの形質・除草剤バンドルが米国大豆栽培で広く採用され、補完的な化学製品への需要を持続させました。アジア太平洋地域では、ICL Groupのeqo.xなどの緩効性尿素と抑制剤コーティングの採用が米の収量を改善し、プレミアム製剤を促進する栄養効率政策の影響を反映しました。

果物・野菜は農薬・肥料市場においてより小さなシェアを占めていますが、残留基準適合プレミアムを求める輸出志向の農業者に牽引され、2031年までにCAGR7.4%でより速い成長を遂げています。ケニア、エチオピア、ペルー、ベトナムなどの国々の生産者は、欧州スーパーマーケットの基準を満たすために植物成長調整剤と特殊殺菌剤を活用しています。例えば、Corteva Agroscienceのプロギブは、テーブルグレープと柑橘類の開花を最適化することで大幅な需要が見込まれています。豆類・油糧種子は市場収益の相当部分を占めており、アルゼンチンの農業者は特許失効後にジェネリックジカンバとグリホサートブレンドに移行することでヘクタール当たりの除草剤コストを削減しています。欧州とオーストラリアの小麦農業者は、除草剤使用量を大幅に削減するBASFとBoschのスポット散布システムを採用しており、大規模穀物生産においてもセンサーベース技術のコスト削減の可能性を示しています。穀物・シリアルは数量面でリードし続けますが、果物・野菜はより高いマージンを提供し、特殊製剤業者が精密散布ソリューションと組み合わせた環境認証化学物質に注力することを促しています。

地域分析

アジア太平洋は2025年の農薬・肥料市場シェアの53%を占め、2031年までにCAGR6.6%で成長すると予測されています。基準需要を支える主要要因には、農業生産性を維持しながら肥料使用量の安定化を目指す中国のゼロ成長肥料義務、農業者の購入しやすさを確保し需要を持続させるインドの補助金付き尿素プログラムが含まれます。さらに、日本の精密農業プラットフォームは、炭素収益化イニシアチブがプレミアム農業資材の採用を促進する方法を示しており、地域の市場成長をさらに牽引しています。これらの動向はアジア太平洋を世界の農薬・肥料市場の重要な牽引役として位置付けています。

アフリカでは、デジタル農業支援サービスが小規模農家の収量向上のために採用が進んでおり、従来の農業資材へのアクセス制限や気候変動などの課題に対応しています。エジプトと南アフリカは、発達した灌漑インフラと輸出志向の園芸への注力により、より高付加価値の作物生産を支えるアンカー市場として際立っています。一方、南米の市場成長は主にブラジルの大豆・トウモロコシ作付面積の拡大（好適な気候条件と政府政策に支えられている）と、世界市場での競争力を重視するアルゼンチンの輸出志向農業慣行によって牽引されています。

北米では、成熟した作付面積と訴訟の影響という課題を反映しながらも、データプラットフォームと炭素プログラムの進歩が農薬・肥料企業に新たなサービス収益機会を創出しています。欧州の市場成長は地域の中で最も遅く、農場から食卓への農薬削減目標によって妨げられています。しかし、炭素国境調整メカニズム（CBAM）などの規制イニシアチブに支えられ、低炭素肥料の採用においてリーダーとなりつつあります。中東は低コストの天然ガス資源を活用してアンモニアを輸出向けに生産しながら、ブルーおよびグリーンアンモニアの生産経路を積極的に探索しています。これらの地域トレンドは、アジア太平洋が絶対的な売上でリードする一方、アフリカと南米が大きな成長機会を提供し、農薬・肥料市場の拡大戦略を形成していることを示しています。