農薬・肥料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の農薬・肥料市場のトレンドとインサイト

除草剤耐性雑草および耐性病原体圧力の増大

農薬・肥料市場では、雑草耐性が孤立した作物システムに限定されなくなったため、持続的な需要が見られます。国際除草剤耐性雑草データベースは、2026年5月時点で76カ国にわたる274種を含む546件の固有耐性事例を記録しており、米国が138件、オーストラリアが91件、カナダが56件となっています^{[1]出典：I. Heap、「国際除草剤耐性雑草データベース」、雑草科学、weedscience.org}。この問題は、グリホサートおよびALS阻害剤系化学品が繰り返しの輪作にわたって多用された地域でより深刻です。2024年に発表された査読済み研究では、除草剤グループ内の交差耐性がより複雑化していることが示されており、農業者は単純な順序変更だけで効果を回復することができなくなっています。このトレンドは、Syngenta GroupのVIRESTINA技術、FMC CorporationのDodhylex有効成分、Bayer AGの2026年シーズン向けStryaxジカンバなど、新しい作用機序を持つ除草剤のプレミアム価格設定を支持しています。HRACの2025年ガイドラインも、AIベースのサイト特異的雑草管理を日常的な実践に近づけ、除草剤の性能をデジタルスカウティングおよび可変施用ツールに直接結びつけています。

精密農業および可変施用技術の普及

農薬・肥料市場は、単純な量的拡大ではなく、施用精度の向上によっても支えられています。中国の農業用ドローンのカバレッジは2024年に1億7,300万ヘクタールに達し、2025年には1億7,800万ヘクタールに増加しており、精密散布が大規模農業システム全体にいかに急速に普及しているかを示しています。可変施用技術により、農業者は圃場条件に基づいて異なる投入量を施用でき、耐性圧力が不均一な場所での効果維持を助け、残留物の監視が厳格化する中でのコンプライアンス遵守を支援します。Yara International ASAが2026年2月にJohn Deereのハードウェアと統合したYaraPlusデジタルプラットフォームを英国で立ち上げたことは、主要サプライヤーがデジタル農学をサポート機能ではなく商業製品として扱うようになったことを示しています。Corteva Agriscience の2026年第1四半期の純売上高は前年同期比11%増の49億米ドルとなり、ターゲットを絞った施用と組み合わせたプレミアム化学品が農薬・肥料市場全体を上回るパフォーマンスを示しているという見方を支持しています。実際の結果として、精密農業は圃場レベルでの廃棄物を削減しながら、差別化製品の1リットルまたは1トン当たりの収益向上を支援することができます。

緩効性・抑制剤コーティング肥料の普及

農薬・肥料市場は、緩効性肥料および高度効率肥料に関するより強固な農学的根拠から恩恵を受けています。8,000件以上の圃場試験を対象とした2025年の研究では、緩効性肥料が作物収量を5.1%、農業者の収益性を8.2%、窒素吸収を7.1%改善し、温室効果ガス排出量を3.6%〜18.6%削減し、従来の肥料と比較して窒素損失を32.6%〜49.1%削減したことが示されました^{[2]出典：除草剤耐性行動委員会、「除草剤耐性管理ガイドライン」、除草剤耐性行動委員会、hracglobal.com}。ポリマーコーティング尿素とデュアル抑制剤ブレンドは、労働力制約、流出規制、収量要件などの要因が収束するにつれて、ニッチ製品からより広範な普及へと移行しています。Nutrien Ltd.は、米国のトウモロコシおよびカナダのキャノーラ市場からの需要に牽引され、2025年にESN（環境配慮型窒素）の販売が2024年と比較して大幅に成長したと報告しました。その結果、高度なコーティング技術を持つ企業は、コモディティサイクルの変動期においても価格安定性を維持することができます。

窒素効率投入資材に対するカーボンリンク型収益化

高度効率肥料は、CO₂換算1メートルトン当たり15〜40米ドルで評価される検証済み排出削減量の対象となります。Nutrien Ltd.は2025年に米国のトウモロコシ50万エーカーでこの取り組みを試験的に実施し、緩効性尿素であるESN（環境配慮型窒素）と農場内検証を組み合わせ、MicrosoftおよびCargill, Incorporatedに1メートルトン当たり32米ドルでクレジットを販売し、農業者に1エーカー当たり8〜12米ドルを還元しました。Yara International ASAのYaraVera安定剤はアイオワ州の試験でN₂O排出量を38%削減し、ISO 14064認証を取得して、コンプライアンスをブランドプレミアムに転換しました。この経済性は、かつて外部性であった環境属性が今やサプライヤー、農業者、購買者の間で共有されるキャッシュフローを表し、栄養製品に関するマーケティング言語を再形成していることを証明しています。実際には、これにより標準的な窒素量と並行してプレミアムチャネルが生まれ、トレーサビリティと認証能力を持つ企業に報酬をもたらすことができます。長期的には、これにより窒素競争の一部が純粋なコモディティ価格設定から検証済み製品属性へとシフトする可能性があります。これは農薬・肥料市場にとって意味のある長期的な支援となります。なぜなら、耕作面積の急速な拡大がなくても、1メートルトン当たりの獲得価値が高まるからです。

有効成分の使用禁止および残留基準の強化

農薬・肥料市場は欧州において規制圧力の増大に直面しており、政策措置が商業的に重要な複数の有効成分の使用を制限しています。欧州委員会施行規則（EU）2025/910を含む最近の規制は、フルフェナセットの承認を取り消し、関連する認可の段階的廃止を義務付けており、委任規則2024/3199は30を超える物質を輸出通知または禁止ステータスに追加しました。これらの措置は欧州だけに限定されるものではなく、EUに供給する輸出業者も厳格な残留基準を遵守する必要があり、同じ有効成分が承認されたままの市場においても使用可能な農薬・肥料製品の範囲が縮小しています。その結果、農薬・肥料企業は、特に代替パイプラインが限られた成熟した化学品に依存している企業において、ポートフォリオ計画と製品継続性においてますます大きな課題に直面しています。規制環境の強化はコンプライアンスコストを増加させ、製品移行のタイムラインを延長し、長期的な商業化戦略に不確実性をもたらし、最終的に世界の農薬・肥料市場全体でイノベーションを遅らせ、業務の複雑性を高めています。

再登録およびデータパッケージコストの上昇

農薬・肥料市場は、製品登録の維持に関連するコストの上昇によってますます制約を受けています。再登録プロセスでは、主要な規制管轄区域にわたってより包括的な毒性学、残留物、環境運命、および暴露データが必要となり、十分に確立された有効成分であってもライフサイクル管理コストが大幅に増加しています。欧州では、規則1107/2009および関連する改正に基づく厳格な要件により、内分泌かく乱および地下水汚染リスクに関する精査が拡大し、オリジネーターおよびジェネリックメーカーの双方に追加的な圧力をかけています。北米でも、企業はレガシー製品をより強力な科学的検証と強化されたスチュワードシッププログラムで支援することへの期待の高まりに直面しています。これらの上昇するコンプライアンスコストは、地域販売量が少なくデータ生成予算が限られたサプライヤーに不均衡な影響を与え、特定製品の商業的実行可能性を低下させています。長期的には、このトレンドは農薬・肥料市場全体でポートフォリオの刷新とイノベーションを遅らせながら、流通業者と農業者にとって製品の入手可能性を狭めています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：肥料が収益の基盤、植物成長調整剤がイノベーションをリード

肥料は2025年の農薬・肥料市場シェアの約75%を占め、尿素、硝酸アンモニウム、UAN溶液などの窒素系製品はアジア太平洋地域と北米における穀物生産に不可欠なものとなっています。一方、植物成長調整剤は開花同期の強化と果物・野菜の貯蔵寿命延長のソリューションに対する需要の高まりに牽引され、CAGR13.0%で最も速い成長を記録すると予測されています。除草剤は農薬セグメントの中で引き続き大きなシェアを占めており、特に厳格なゼロ残留規制がある地域で顕著です。一方、アジュバントは散布量を削減しながら効果を維持する能力により戦略的重要性を高めています。このトレンドを反映して、Corteva Agriscience のジベレリン系調整剤ProGibbは2025年に高い収益成長を記録しました。

有毒有効成分の段階的廃止の増加とコーティング製剤への嗜好の高まりにより、企業は肥料と作物保護ソリューションを統合するよう促されています。栄養効率と害虫防除の両方の能力を提供するメーカーは、チャネルパートナーとの関係を強化し、クロスセリングを通じて市場シェアを拡大しています。これらのトレンドはコモディティ肥料サイクルの変動にもかかわらず収益性を支援しており、サードパーティ検証を通じて環境パフォーマンスを実証する企業はプレミアム価格設定を確保するケースが増えており、農薬・肥料市場における持続可能性と価値主導型競争へのシフトを示しています。

作物タイプ別：穀物・シリアルが優位、果物・野菜が加速

穀物・シリアルは2025年の農薬・肥料市場規模の53.5%を占め、大量の窒素肥料と除草剤を必要とする小麦、米、トウモロコシ、ソルガムなどの作物の大規模栽培に牽引されています。米国では、除草剤耐性作物プログラムおよびCorteva Agriscience のEnlist E3などのバンドルソリューションが農薬・肥料需要を引き続き支援し、アジア太平洋市場では栄養効率と作物収量を改善するために緩効性肥料と抑制剤コーティング製品の採用が増加しています。

果物・野菜は市場の中で比較的小さなシェアを占めていますが、輸出市場における残留物適合農産物への需要の高まりに支えられ、2031年にかけてCAGR7.4%で成長すると予測されています。ケニア、ペルー、ベトナムなどの国々の農業者は、国際品質基準を満たすために植物成長調整剤や特殊殺菌剤をますます活用しており、Corteva Agriscience のProGibbなどの製品への需要を高めています。同時に、精密施用技術とコスト効率の高い除草剤ソリューションが穀物・油糧種子で普及しており、農薬・肥料企業が高度な施用システムと統合された高マージンの環境認証製剤に注力するよう促しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の農薬・肥料市場の53%を占め、2031年にかけてCAGR6.6%で拡大すると予測されています。中国では構造的な統合が続いており、上位10社の技術生産者が2025年にCR10（上位10社集中度）53%を達成し、ドローンによる作物保護施用が2024年に同国の総散布面積の34%をカバーしました。インドも農薬・肥料市場の主要な成長エンジンであり続けており、2025年度の肥料販売の前年比7.3%増と3億3,200万メートルトンという記録的な食料生産に支えられています。2025年には、住友化学インド株式会社がタラプール工場でCTPR（クロラントラニリプロール）の商業生産を開始し、インドでExcalia MaxおよびLentigo殺菌剤の承認を取得しました。さらに、ICL Groupは2026年4月にマハラシュトラ州で特殊肥料工場を開設し、Coromandel Internationalは2026年度第1四半期にNPK（窒素・リン・カリウム）の記録的な四半期生産量100万メートルトンを報告しました。

アフリカの農薬・肥料市場は、低い肥料普及率と大きな収量改善ポテンシャルに牽引されています。地域の戦略的重要性の高まりを反映して、PhosAgroは2025年上半期にアフリカへの肥料輸出を3分の1増加させ、今後5年間でさらに事業を拡大する計画です。南米では、ブラジルの肥料流通が大幅に増加し、特殊肥料の収益も力強い成長を見せました。EuroChemは2025年3月にセラ・ド・サリトレでリン酸肥料複合施設を立ち上げ、OCP Groupはフランスとインドに新たな子会社を設立して国際的なフットプリントを拡大しました。一方、北米は農業耕作面積の拡大ではなく、化学品のアップグレード、精密施用技術、低炭素窒素プログラムに支えられた安定した成長が見込まれています。

北米では、農薬・肥料市場の成長が成熟した農業耕作面積と訴訟関連の圧力に引き続き影響を受けていますが、デジタル農業プラットフォームとカーボンクレジットプログラムの進展が農薬・肥料企業に新たなサービス指向の収益源を生み出しています。欧州は、厳格なファームトゥフォーク農薬削減目標により比較的緩やかな成長が見込まれますが、炭素国境調整メカニズム（CBAM）などの規制イニシアチブに支えられ、低炭素肥料採用のリーダーとして台頭しています。同時に、中東はコスト競争力のある天然ガス埋蔵量を活用して輸出向けアンモニア生産を強化しながら、長期的な持続可能性目標を支援するためにブルーおよびグリーンアンモニアプロジェクトに投資しています。これらの地域トレンドを総合すると、アジア太平洋地域が総売上高において農薬・肥料市場の支配的地位を維持する一方、アフリカと南米における高成長機会がグローバルな拡大と投資戦略にますます影響を与えていることが示されています。