農薬市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 251 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 297 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.39% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による農薬市場分析
農薬市場は2025年に2,510億米ドルに達し、2030年までに2,970億米ドルに上昇すると予測され、安定した年平均成長率3.39％を示しています。成長は大規模穀物経済圏での継続的な肥料需要、生物学的作物保護製品の急速な普及、投入材使用効率を向上させる精密農業ツールのより広範な展開によって支えられています。同時に、2030年までに化学農薬使用量を半減させる欧州連合（EU）のFarm to Fork戦略、中国の定期的な肥料輸出制限、主要輸入市場におけるますます厳格な残留限界値により、生産者は低毒性化学物質とデジタルアドバイザリーサービスへのポートフォリオ転換を加速することを余儀なくされています。生物学的製剤は、現在30カ国で実施されている農薬税制度とブラジル・インドでの合理化された登録経路を背景に急速に拡大しており、新たな作用機序を持つプレミアム除草剤は抵抗性雑草の増加というコスト高な問題に対処しています。成熟分子におけるジェネリック医薬品の侵食がマージンを圧迫し、新しい「サービスとしての投入材」モデルが製品量よりも成果ベース価格設定を重視する中で競争は激化しており、農薬市場において技術統合と持続可能性資格が重要な10年間の舞台が設定されています[1]出典：欧州委員会「Farm to Fork戦略」ec.europa.eu。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、肥料が2024年の農薬市場収益シェアの46.0％を占めてトップとなり、生物学的農薬は2030年まで年平均成長率14.7％で拡大すると予測されています。
- 用途別では、作物ベース用途が2024年の農薬市場シェアの83.0％を占め、非作物カテゴリーは2030年まで年平均成長率9.9％で進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の農薬市場規模の48.5％を占め、南米が2030年まで4.4％で最高の年平均成長率を記録しています。
- Syngenta Group、Bayer Crop Science、BASF Agricultural Solutions、Corteva Agriscience、Nutrienが合わせて農薬市場における2024年収益の55.6％を支配しています。
世界農薬市場のトレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 除草剤抵抗性雑草の拡大がプレミアム除草剤需要を促進 | +0.8% | 世界的、北米・南米で最も強い | 中期（2-4年） |
| AI対応サービスとしての投入材ビジネスモデルの融合 | +0.6% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大中 | 長期（4年以上） |
| 農薬税制度に押し上げられた生物学的製剤の急増 | +0.9% | 欧州がリード、アジア太平洋・南米に拡散 | 中期（2-4年） |
| 窒素効率製品のカーボンクレジット収益化 | +0.4% | 北米・欧州、ブラジルでパイロット実施 | 長期（4年以上） |
| 徐放性肥料の主流拡大 | +0.5% | 世界的、アジア太平洋・北米が主導 | 中期（2-4年） |
| 垂直・屋内農場での作物多様化 | +0.3% | 世界的な都市部、先進市場に集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
除草剤抵抗性雑草の拡大がプレミアム除草剤需要を促進
除草剤抵抗性雑草は現在世界で2億7,000万エーカー以上に蔓延し、生産者を新しい作用機序を提供するプレミアム有効成分に向かわせています。FMCのDodhylex有効成分は30年ぶりの新しい除草剤作用機序として初回登録をペルーで取得し、稲作の抵抗性イネ科雑草をターゲットとし、2025年8月の商業化開始が予定されています。米国環境保護庁の2024年抵抗性管理フレームワークは統合雑草管理プロトコルを強化し、革新的な製剤に規制支援を提供しています。住友化学のRapidicilのアルゼンチン登録は、不耕起システムにサービスを提供する競争を支え、保全耕作除草剤から年間1,000億円（6億5,000万米ドル）の売上を目指しています。抵抗性雑草が年間150億米ドル以上の世界的収量損失を課しているため、生産者の支払意欲は強いままです。
AI対応サービスとしての投入材ビジネスモデルの融合
デジタル農業プラットフォームは、農学的アドバイス、可変レート処方、成果ベース保証をバンドルすることで、従来の製品のみの流通を置き換えています。BayerのCROPWISEプラットフォームは現在、フィールドセンサー、気象データ、衛星画像を統合して散布・施肥スケジュールを微調整しています。BASFとAgmatixは機械学習診断を適用して、視覚的症状が現れる前に大豆シスト線虫ストレスを検出し、化学負荷を削減しながら収量を保護しています。SyngentaのTaranisとの提携により、小売業者にAI搭載スカウティングを装備し、精密な投入材配置を推進し、一度限りの売上をサブスクリプション収益に転換しています。これらのサービスはエーカー当たりの化学強度を最大20％削減し、農薬市場における持続可能性要請と収益性を調和させています。
農薬税制度に押し上げられた生物学的製剤の急増
30カ国にわたってキログラム当たり1.50～70ユーロ（1.6～75米ドル）の農薬課税により、リスクの低い生物学的製剤への需要が転換されています[2]出典：世界資源研究所「デンマーク気候スマート農業政策」wri.org。デンマークの気候スマート農業パッケージとブラジルの国家バイオインプット・プログラムが承認を合理化し、ブラジルの生物学的製剤市場を50億ブラジルレアル（10億米ドル）の2024年売上と15％の年間成長に押し上げています。インドはトリコデルマとボーベリア有効成分の登録を迅速化し、土着微生物ソリューションへの生産者のアクセスを拡大しています。SyngentaのProviviとのアジア稲・トウモロコシにおけるフェロモンベース害虫撹乱での協力がさらなる勢いを加えています。
窒素効率製品のカーボンクレジット収益化
生産者は、温室効果ガス排出削減に対して生産者に支払いを行う自発的炭素プログラムと徐放性または微生物窒素ソリューションを結合しています。Pivot BioのN-OVATORフレームワークは、合成尿素の置き換えに対して生産者に取引可能クレジットで報酬を与え、生物学的窒素のプレミアム価格を相殺するエーカー当たりの追加収益源を提供しています。Bayerのインド炭素イニシアチブは小規模農家を世界のオフセット購入者に結びつけ、同社の肥料レパートリーへの忠誠を深化させています。ポリマーコーティング肥料は揮発損失を20-30％削減し、収量安定性と炭素収益化ポテンシャルの両方を提供しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| EU、ブラジル、中国での高毒性有効成分の段階的廃止加速 | -0.7% | 欧州、ブラジル、中国 | 短期（2年以内） |
| グリホサート価格変動が製剤業者マージンを圧迫 | -0.5% | 世界的、ジェネリックで高い | 短期（2年以内） |
| 規制データパッケージコストの上昇 | -0.4% | 世界的、先進市場で最も重い | 中期（2-4年） |
| 北米での慢性的な活動家訴訟リスク | -0.3% | 北米、世界的波及 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EU、ブラジル、中国での高毒性有効成分の段階的廃止加速
規制当局は毒性でフラグが立てられた有効成分の猶予期間を短縮し、製造業者は在庫を償却し、再処方パイプラインを加速することを余儀なくされています。欧州連合の最新提案では、敏感な生息地から特定の有機リン系化合物が除去され、ブラジルは承認基準をEUと調整し、2026年までに約200の従来分子を除去します[3]出典：欧州委員会「Farm to Fork戦略」ec.europa.eu。BASFは2024年にグルホシネート工場を閉鎖し、厳しい規制見通しに関連する減損費用を計上しました。中国の政策は低毒性殺菌剤とバイオ農薬を優先し、2025年までに9万メートルトンの商業量を期待しています。
グリホサート価格変動が製剤業者マージンを圧迫
2024年中のスポットグリホサート価格はキログラム当たり2.90～5.90米ドルの間で変動し、効果的にヘッジできない製剤業者の運転資本を侵食しました。Bayerのグリホサート資産の戦略的選択肢検討は、将来の供給安定性を脅かす評判・訴訟圧力を浮き彫りにしています。技術材料の60％以上を供給する中国での輸出制限と電力不足が、農薬市場全体に伝播する変動性を増幅しています。
セグメント分析
製品タイプ別：肥料が支配的でも生物学的製剤が前進
肥料は農薬市場における2024年収益の46.0％を占め、穀物・油糧種子への大量栄養素供給における不可欠な役割を反映しています。しかし、天然ガス価格の変動によりアンモニアコストが膨らみ、窒素生産者のマージンが圧迫され、収量損失なしに散布量を15-25％削減するウレアーゼ阻害剤や徐放性コーティングなどの効率技術への転換を示唆しています。農薬市場規模における肥料は年平均成長率わずか2.3％で拡大すると予測され、先進経済圏での散布量の頭打ちのため全体市場より低成長となります。そのため、生産者は量を超えた価値を捉えるプレミアムポリマーコーティング製品群とカーボンクレジット連動オファリングを重視しています。
微生物、植物由来、フェロモン、生化学物質を包含する生物学的セグメントは2024年に14.7％成長し、2030年までに250億米ドルに達すると予測されています。その合計内で、農薬市場規模におけるバイオ殺虫剤は年平均成長率15.2％で前進する軌道にあり、欧州の残留限界値厳格化とブラジルの迅速登録に支えられています。結果として、統合害虫管理プログラムは現在、単一シーズンローテーションで化学・生物学的ツールを混合し、供給業者が専有株と補助剤をクロスセルすることを可能にしています。Syngenta BiologicalsやFMCなどの主要企業がこの分野に積極的に転換し、ポートフォリオギャップを埋めるためのM&Aを加速しています。除草剤、殺菌剤、補助剤、植物成長調整剤は重要なままですが、農薬市場における合計シェアは、生物学的製剤が高いマージンを獲得しながら量を食い荒らすにつれてわずかに減少すると予測されています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：垂直農法が非作物用途取り込みを加速
作物用途、穀物、穀類、豆類、油糧種子、果物、野菜は2024年に収益の83.0％を獲得しました。このセグメントは、世界生産の40％以上を代表するブラジルと米国での堅調な大豆・トウモロコシ作付面積から恩恵を受けています。大豆産出量だけでも2040年までに2億3,500万メートルトンに上昇すると予測され、窒素固定接種剤と土壌処理前除草剤が主力として定着しています。中国では、2030年までに追加で5,000万メートルトンの穀物産出量が目標とされ、栄養素利用効率製品の需要を押し上げています。農薬市場シェアにおける作物用途は屋内農業の拡大により2030年までに80.5％にわずかに減少すると予測されていますが、依然として将来量の4分の3以上を寄与します。
非作物用途、芝生、観賞植物、制御環境農業はより小さな基盤を形成していますが、2030年まで年平均成長率9.9％を示し、従来農業を上回っています。垂直農場は、センサー駆動灌水施肥を利用しながらエーカー当たり最大20倍高い収量で葉菜類を供給し、水溶性特殊肥料と生物学的葉面スプレーのプレミアムニッチを創造しています。中東・東南アジアのスマートシティ開発プロジェクトはますます屋上・コンテナ農場を特徴とし、地理的エクスポージャーを多様化しています。その結果、供給業者は水耕電導度とpHパラメーターに合わせた栄養パックを開発し、農薬市場において技術対応の既存企業を差別化する能力となっています。
地域分析
アジア太平洋は2024年に最高の地域収益を維持し、農薬市場における48.5％を占め、中国・インドでの集約的栽培に支えられています。中国は世界の有効成分産出量の50％を製造していますが、国内環境規則は現在低毒性ラインを優遇し、バイオ農薬能力への投資を刺激しています。インドの受託開発・製造機関は西側のパイプラインギャップを埋める複数年契約を確保し、2桁収益成長を推進しています。日本は排出目標を満たすために徐放性肥料の採用を加速し、オーストラリアは気候誘発干ばつ調整で肥料需要をバランスさせています。デジタル土壌検査とバランス栄養を促進する政府補助金プログラムがベースライン消費パターンを向上させています。
南米は最も急成長している地域で、2030年まで年平均成長率4.4％で拡大しています。ブラジルの生物学的市場は2024年に50億ブラジルレアル（10億米ドル）に達し、大豆・綿花に集中した取り込みを示しています。物流ボトルネックが持続し、ブラジルの農業道路の62％が最適品質を下回り、コストを押し上げ、局地化された製剤工場を奨励しています。アルゼンチンの不耕起作付面積は90％を超え、Rapidicilなどの残渣対応除草剤の需要を支えています。特に干ばつなどの気候変動により、微量栄養素と水効率製品の売上が押し上げられ、農薬市場において適応技術の回復力のあるビジネスケースが形成されています。
北米・欧州は成熟しているものの、イノベーションハブであり続けています。米国は農家コストを1トン当たり100米ドル押し上げる可能性があるカナダ産カリウム塩への関税提案に対処し、生物学的窒素代替とカリウム可溶化微生物への関心を促しています。カナダは4R栄養管理認証を推進し、肥料ベストプラクティスに貸し手インセンティブを結びつけています。欧州のFarm to Fork戦略は2030年までに50％の農薬削減を義務化し、生物学的承認の加速とデジタルトレーサビリティシステムを引き起こしています。中東・アフリカはそれぞれ3.4％・4.1％成長し、主権的食料安全保障投資、水耕栽培採用、再生砂漠農業に推進され、より小さな基盤からですが成長しています。総合的に、これらの動向は農薬市場を、より高価値の製品代替により補完された段階的な量成長の道筋に維持しています。
競争状況
農薬市場では適度な集中度が特徴的です：上位5社が2024年収益の55.6％を支配しました。Syngenta Groupが14.5％でトップを占めましたが、2024年売上は流通チャネルの在庫調整と悪天候により288億米ドルに10％減少しました。Bayer Crop Scienceが13.0％で続き、BASF Agricultural Solutions、Corteva Agriscience、Nutrienがグループを構成しました。5社すべてが売上の7-10％を研究開発に配分し、ジェネリック競争からシェアを守るために生物学的製剤とデジタルプラットフォームに焦点を当てています。BASFのヘテロアリル殺虫剤（EP 4389210 A1）の出願は、生物学的ワークストリームと並んで継続的な合成化学イノベーションを示しています[4]出典：欧州特許庁「EP 4389210 A1 - 無脊椎動物害虫防除用ヘテロアリル化合物」epo.org。
新興専門企業が既存企業に挑戦しています。RovensaNextは生物学的製剤のみに集中し、迅速な圃場試験データを活用して大手ライバルより先に現地承認を確保しています。インド・中国の生産者は特許切れポートフォリオを拡大し、コスト優位性を活用してアフリカ・東南アジアで入札に勝利しています。マージンを保護するため、多国籍企業は成果ベース価格設定とバンドル型デジタルサービスを追求し、可変レート散布用の専有有効成分とキャブ内ソフトウェアを融合するCorteva の2025年NEVONEX提携が例証しています。
戦略的取引が景観を再形成しています。Syngentaは焦点を合理化するためFarMore種子処理プラットフォームをGowanに売却し、BASFはAI線虫診断でAgmatixと提携しました。住友化学はルーマニアの流通業者Naturevoを買収し、特殊肥料における欧州フットプリントを拡大しました。M&A活動は生物学的製剤で最も高く、規制軌道に対応するために技術多様化が不可欠です。競争レースは最終的に、進化する農薬市場内でデジタル農学、持続可能な化学物質、信頼できる供給を調和させる者を報いるでしょう。
農薬業界リーダー
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Syngenta Group
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Bayer Crop Science AG
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BASF Agricultural Solutions
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Corteva Agriscience
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Nutrien Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Corteva AgriscienceとNEVONEXが、農場データ解析を統合したデジタル対応作物保護処方を提供する協力を開始。
- 2025年4月：FMC Corporationが、2025年8月までの商業販売を予定し、抵抗性イネ科雑草をターゲットとするDodhylexのペルーでの初回商業登録を取得。
- 2025年3月：FMCとBayerが欧州でのIsoflexe除草剤技術の共同商業化に合意、2025年中の規制承認が予想。
- 2025年3月：Syngenta Groupが2024年収益288億米ドルを報告し、天候関連の逆風にもかかわらずPLINAZOLINとADEPIDYNプラットフォームの強い取り込みを強調。
世界農薬市場レポートスコープ
農薬は、昆虫・害虫侵入・病気からの作物劣化を防ぐために使用されています。農薬市場レポートは、最新トレンド、成長要因、業界競争力、投資機会、市場の主要企業の詳細なプロファイルを提供します。
農薬市場は製品タイプ別（肥料、農薬、補助剤、植物成長調整剤）、用途別（作物ベース、非作物ベース）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースでの市場規模・予測を提供します。
| 肥料 | 窒素系 |
| リン酸系 | |
| カリ系 | |
| 農薬 | 除草剤 |
| 殺虫剤 | |
| 殺菌剤 | |
| バイオ農薬 | |
| 補助剤 | |
| 植物成長調整剤 |
| 作物ベース | 穀物・穀類 |
| 豆類・油糧種子 | |
| 果物・野菜 | |
| 非作物ベース | 芝生・観賞用芝草 |
| その他非作物ベース |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ |
| 製品タイプ別 | 肥料 | 窒素系 |
| リン酸系 | ||
| カリ系 | ||
| 農薬 | 除草剤 | |
| 殺虫剤 | ||
| 殺菌剤 | ||
| バイオ農薬 | ||
| 補助剤 | ||
| 植物成長調整剤 | ||
| 用途別 | 作物ベース | 穀物・穀類 |
| 豆類・油糧種子 | ||
| 果物・野菜 | ||
| 非作物ベース | 芝生・観賞用芝草 | |
| その他非作物ベース | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主な質問
2030年までの農薬市場の予測価値は何ですか？
市場は年平均成長率3.39％で成長し、2030年までに2,970億米ドルに達すると予測されています。
最も急速に拡大している製品カテゴリーは何ですか？
生物学的農薬が、規制支援と統合害虫管理プログラムの農家採用により年平均成長率14.7％の予測でトップです。
徐放性肥料が注目を集める理由は何ですか？
栄養素損失を最大30％削減し、しばしばカーボンクレジットプログラムの対象となり、環境・経済性能の両方を改善するためです。
最も急速に成長している地域はどこですか？
南米が年平均成長率4.4％で最高を記録し、ブラジルの大規模生物学的製剤採用と作付面積拡大に牽引されています。
競争状況の集中度はどの程度ですか？
上位5社が収益の約55.6％を支配し、挑戦者にとって重要な余地がある適度な集中を示しています。
農薬に影響を与えるデジタルトレンドは何ですか？
AI分析と可変レート散布を組み合わせたサービスとしての投入材モデルが、化学量を削減しながら継続収益源を開く傾向です。
最終更新日:
