| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 263.42 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 320.49 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.00 % |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
農薬市場分析
農薬市場規模は2024年にUSD 253.29 billionと推定され、2029年にはUSD 308.17 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4%のCAGRで成長すると予測される。
世界中で人口が増加し、豊かさが増し、消費パターンが変化している。需要を満たすための増産だけでなく、ますます豊かになる人口の栄養ニーズを確実に満たす必要もある。さらに、健康的な食生活への要求から、世界中で穀物、果物、野菜の消費が増加している。その結果、生産者、連邦政府、産業界が一体となって、世界的な食糧供給の要件を満たすために作物の収量を向上させるようになった。こうしたことが行われる一方で、人間の安全や生態系のバランスに悪影響を及ぼさないよう、適切な注意が払われている。
例えば、IMFによると、2021年のインドの総人口は約13億9,000万人と推定されている。FAOによると、2021年には世界人口の11.7％が深刻な食糧不安に見舞われる。耕地面積の縮小や害虫による農作物の損失は浪費につながり、食糧と栄養の安全保障を確保する上で重大な課題となっている。米国農務省によると、2000年以降、米国の農地の総面積は年々減少している。農地の総面積は5000万エーカー近く減少し、2021年時点では8億9530万エーカーに達する。こうした要因が農薬の需要を高め、農業生産高を押し上げている。
農薬の使用は主に、ダイズ、トウモロコシ、綿花などの遺伝子組み換え作物の適用拡大が原動力となっている。農薬の使用量の増加により、世界ではより多くの不活性成分の入手と生産の必要性が高まっている。
さらに、害虫、植物寄生線虫、菌類病害は絶えず進化し、植物を襲うため、収量の減少につながっている。さらに近年、既存の作物保護剤に対する抵抗性の害虫や昆虫の発生が、新しい有効成分の農薬の開発につながり、病害の発生を増加させている。例えば、クラブルートはカノーラなどのアブラナ科植物の土壌伝染性の深刻な病害である。カノーラの場合、根に腫れやガレが形成され、最終的に植物を早死にさせる。アルバータ州では年間約300の畑で新たにクラブルーツが発見され、カナダ最大のカノーラ栽培地であるマニトバ州とサスカチュワン州でも感染者が出始めている。カナダにはクラブルートに感染した畑が約3000あり、カナダのキャノーラ産業が壊滅的な打撃を受ける可能性がある。しかし、発病による作物被害が横行しており、経済的に重要な作物に莫大な損失をもたらしている。このため、新しい殺菌剤を開発する必要が生じ、農家は殺菌剤や殺虫剤などの農薬散布を強化せざるを得なくなった。
しかし、規制上の制限や環境への懸念が、農薬原料の使用を抑制する主な要因となっている。政府の規制や特定の原料の使用制限は、作物保護における原料の入手や使用を制限する可能性がある。例えば、2021年12月、メキシコ政府はグリホサートベースの農薬製品の国内使用を廃止する政令を可決した。農薬が人間や環境の健康に与える影響に対する消費者の意識が高まる中、今後数年間でさらに多くの農薬が廃止されると予測される。
農薬市場の動向
肥料は最大の成長製品タイプ
世界の食料消費量は、国内生産量のほぼ10倍の速さで増加している。一次産品価格の下落がもたらした減速にもかかわらず、ほとんどの国で食糧需要は伸びている。世界の食糧需要は、人口増加、所得の増加、急速な都市化、および高価値の生鮮食品と加工食品の消費拡大に向けた地域的な食生活の変化によって、2050年までに2倍以上になると予測されている。その結果、農家に新たな機会が生まれ、農業における肥料の成長が促進される。
FAOによると、世界人口は2050年までに90億人に達すると予測されている。人口の増加は、人口を養うための膨大な食品需要を生み出すが、農地が減少する中で大きな課題となっている。例えば、2021年にはイギリスの約1,723万ヘクタールが農業利用地域に分類され、2020年の1,727万ヘクタールから減少した。農業利用面積の縮小により、利用可能な土地からより多くの農産物が求められるようになると予想される。
しかし、拡大する人口の中で食糧安全保障の必要性が高まっていることや、中産階級の増加による食糧多様性への需要が高まっていることから、農作物の収量を増やす必要があり、農家の間で肥料の需要が高まっている。
さらに、肥料は畑の生産性を高めるために必要であり、高い収量を得るために不可欠である。肥料は作物の成長に不可欠であり、パフォーマンスの向上と顕著な結果を示す。植物の生産能力だけでなく、健全な成長のためにも、適切な植物栄養素の供給は不可欠である。養分の需要は作物や土壌によって異なります。これらの養分需要は、化学肥料を使用することで効果的に満たすことができる。例えば、尿素は土壌に46％の窒素を供給するが、ニームケーキのような有機肥料は、植物の成長と発育に不可欠な要素である窒素を2～5％しか供給できない。このように、限られた土地から生産性を向上させるためには、投入資材の効率的な使用が必須であり、肥料は作物生産における重要な投入資材であるため、肥料市場を牽引している。
FAOによると、2019-2020年のNPK肥料の農業使用量は3.02%増加した。2019年に最も使用された肥料は窒素で、417千トンを占めた。窒素肥料はアフリカで最も消費される肥料である。国際肥料協会によると、2019年のNPK総消費量は6,605千トンを占めた。しかし、使用量は世界平均を大きく下回っており、販売量と生産量の両方が最近伸びているにもかかわらず、地域政府や政府間組織が設定した目標を大幅に下回っている。例えば、アフリカ肥料機構の報告書によると、2020年には14の肥料製造工場が地図に載っている。2020年にはアフリカに151の肥料工場があり、87の加工工場、15の有機工場、製造工場とは別に35の新しい施設がある。マラウイには2カ所、ザンビアには4カ所の肥料加工工場しかないが、モザンビークには5カ所の加工工場があり、そのうち1カ所は2020年の歴史的期間に設立されたものである。このように、作物生産量の増加に伴い、肥料市場は成長しており、持続可能な開発のために有機肥料が好まれ、さらに成長すると予想されている。
さらに、世界の肥料の11％以上をカナダが供給している。ここ数年、カナダ政府も国内の持続可能な肥料生産を促進するためにいくつかの措置を講じている。現状では、カナダは環境との調和を保ちながら、肥料の生産と消費のシナリオを改善することを目指している。例えば、2022年7月、カナダの農業・農産食品大臣はアルバータ州カルガリーのサルバリス社に168万5,858カナダドルを投資し、有機炭素を使った高効率肥料を生産するサルバリス社の炭素制御技術をさらに開発すると発表した。
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アジア太平洋地域が市場最大のセグメント
中国は世界の農薬市場で最大のシェアを占めている。作付面積が減少しているため、中国の有機N、P、K肥料の消費量は減少している。例えば、China Green Food Development Centerによると、2021年に中国で有機農地として認証された農地は約984万ヘクタールで、2019年の1,390万ヘクタールから減少している。果物や野菜の作付面積は増加しているが、穀物の作付面積は減少している。
さらに、オーストラリア統計局によると、農家は毎年1億8,000万米ドルを、生産量を増やし国の農業セクターの成長を促進するために、農場の害虫の侵入を防除するために費やしていると報告されている。また、SEPA（Safe and Effective Pesticide Applications）によると、オーストラリアでは8000以上の農薬が正式に登録されており、そのうち約75％が農業用に使用されている。オーストラリア政府は、農作物の生産効率と害虫管理を向上させるため、研究開発に多額の投資を行っている。例えば、オーストラリア政府は、国内ワークショップで特定された国内の研究開発における重大なギャップに対応するため、2020年に60万米ドルをPlant Health Australiaに提供した。
同様に、インドではコメや小麦など穀物作物の生産量が多いことが、市場の成長を支える大きな要因となっている。インドでは農薬の使用量が着実に増加している。2022年6月現在の大手農薬・農薬企業数社の売上高は、同国および同地域の農薬市場の成長を明確に示している。
インド政府は、インドにおける農薬の入手しやすさと利用を増大させるのに有利な慣行を常に採用してきた。FAOによると、2022年にはFAOによると、2022年の世界の農薬消費量のうち、インドは15.3％（N）、19％（P）、14.4％（K）を占める。世界第2位の窒素肥料生産国、世界第3位のリン酸肥料生産国であるにもかかわらず、インドの肥料需給ギャップは拡大し続けている。そのため、肥料の輸入依存度が高まっている。
また、UPLは2022年6月現在、1,640億インドルピー（19億8,000万米ドル）以上の純売上高を誇るインド有数の農薬・農薬会社である。同社に続く2位はBASFインドで、売上高はおよそ1,300億インドルピー（15億7,000万米ドル）である。データによると、インドにおける農薬消費量の70.0％以上を占めるのはわずか8州である。環境と持続可能性が重視されるようになり、この地域のさまざまな政府がクリーンな生産と環境に優しい農業政策を実施しているため、国内での合成農薬の使用量が減少する可能性がある。しかし、政府は微生物農薬の使用を奨励しており、今後数年で急速に成長すると予測されている。
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農薬業界の概要
世界の農薬市場は断片化されており、主なプレーヤーはBayer Crop Science AG、Adama Agricultural Solutions、Yara International ASA、BASF SE、Corteva Agriscience、Nufarmなどである。新製品の発売、合併・買収、パートナーシップは、これらの大手企業が市場で採用している主要戦略である。市場プレイヤーは、市場シェアを拡大するために、技術革新への投資、提携、事業拡大に注力している。
農薬市場のリーダー
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BASF SE
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Corteva Agriscience
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Yara International ASA
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Bayer Crop Science
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Adama Agricultural Solutions
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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農薬市場ニュース
- 2024年5月世界的な大手作物保護企業であるアダマ社は、除草剤EDAPTISをポーランドで発売した。しかし、EDAPTISはすぐに使用できるソリューションで、イネ科雑草を広範囲に防除し、抵抗性個体群への有効性を向上させる。
- 2023年12月クリスタル・クロップ・プロテクション社が、農業分野の世界的リーダーであるシンジェンタ社から、インド市場における商標「GRAMOXONEを取得。
- 2023年7月シンジェンタ・インドは、水稲、綿花、野菜作物の収量を著しく低下させる葉折り虫、茎虫、吸汁虫などの害虫を効果的に抑制するIncipioとSimodisを発売。
農薬産業のセグメンテーション
農薬は、昆虫や害虫の侵入や病気から作物の劣化を防ぐために使用されます。農薬市場レポートは、最新動向、成長要因、産業競争力、投資機会、市場トップ企業の詳細プロファイルを提供します。
農薬市場は、製品タイプ（肥料、殺虫剤、アジュバント、植物成長調整剤）、用途（作物ベース、非作物ベース）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）で区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場規模および市場予測を米ドル建てで提供しています。
| 製品タイプ | 肥料 | ||
| 農薬 | |||
| アジュバント | |||
| 植物成長調整剤 | |||
| 応用 | 作物ベース | 穀物および穀類 | |
| 豆類および油糧種子 | |||
| 果物と野菜 | |||
| 非作物ベース | 芝生と観賞用芝 | ||
| その他非作物ベース | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 北米のその他の地域 | |||
| ヨーロッパ | スペイン | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| イタリア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| 南アメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米のその他の地域 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
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農薬市場調査FAQ
農薬市場の規模は？
農薬市場規模は2024年に2,532億9,000万米ドルに達し、年平均成長率4%で成長し、2029年には3,081億7,000万米ドルに達すると予想される。
現在の農薬市場規模は？
2024年には、農薬市場規模は2,532億9,000万ドルに達すると予想される。
農薬市場の主要プレーヤーは？
BASF SE、Corteva Agriscience、Yara International ASA、Bayer Crop Science、Adama Agricultural Solutionsが農薬市場で事業を展開している主要企業である。
農薬市場で最も急成長している地域はどこか？
北米は予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
農薬市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が農薬市場で最大の市場シェアを占める。
この農薬市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の農薬市場規模は2,431億6,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の農薬市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の農薬市場規模を予測しています。
農薬市場の主な促進要因は何か？
農薬市場の主な促進要因は以下の通りである。 a) 傷のない高品質の農産物に対する需要の高まりが、美観と市場性を維持するための作物保護化学物質の使用を促進している。
農薬市場の主な促進要因は何か？
農薬市場の主な促進要因は以下の通りである。 a) 傷のない高品質の農産物に対する需要の高まりが、美観と市場性を維持するための作物保護化学物質の使用を促進している。
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世界の農薬市場は、増加する世界人口の食糧需要を満たすために農業生産性を高めるために不可欠な肥料や農薬の需要増に後押しされ、著しい成長を遂げている。この急成長は、農薬産業における製品開発や診断の進歩とともに、飼料や畜産分野での技術革新によってさらに支えられている。特に、インドと中国を中心とするアジア太平洋地域が消費をリードしており、農業生産の強化という世界的な傾向を反映している。
市場の競争環境は活気に満ちており、主要企業は市場での地位を強化し、農業の多様な需要に対応するために、戦略的な合併や買収を行い、革新的な製品を発表している。Mordor Intelligence™の洞察は、農薬が現代の農業慣行で果たす重要な役割を強調し、継続的な拡大を示唆している。世界的な業界展望では、包括的な業界分析と市場分析に支えられ、市場規模が拡大していることが明らかになっている。
主要プレイヤーの市場シェアは、業界のダイナミックな性質を反映し、大きなものとなっている。業界調査によると、市場動向と業界成長は市場価値と市場セグメンテーションによってもたらされる。業界予測と市場概観は、さらなる発展の可能性を強調し、業界統計はプラスの傾向を示している。市場レポートと業界レポートは業界の業績に関する詳細な洞察を提供し、業界情報と市場データは関係者に貴重な背景を提供する。
農薬市場の成長率には目を見張るものがあり、市場リーダーが革新と拡大のペースを握っている。市場予測と市場レビューは、堅調な市場見通しと業界動向に支えられた有望な将来を示唆している。市場予測は持続的な成長を示しており、業界規模の拡大が見込まれている。業界の売上高は、市場の成長と調査会社の戦略的イニシアティブによって増加すると予測される。
市場を包括的に理解するために、詳細な業界レポートと市場分析を提供するレポート例とレポートPDFをご用意しています。これらの資料では、広範な業界調査と市場データに裏打ちされた市場のパフォーマンスを詳しく見ることができます。本レポートでは、現代農業における農薬の重要性を強調し、生産性の向上と世界の食糧需要への対応における農薬の役割を強調しています。
