チオケミカル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 1.30 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 1.69 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.42% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるチオケミカル市場分析
チオケミカル市場規模は2025年に130万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 5.42%で成長し、2030年には169万トンに達すると予想されています。タンパク質消費の拡大、安定した精製触媒需要、新興のバッテリーグレード溶媒用途がチオケミカル市場を支える主要な成長ベクターです。アジア太平洋地域での畜産の近代化の加速、超低硫黄ディーゼル適合を目指した製油所のアップグレード、電子製造における高純度ジメチルスルホキシドの採用拡大が市場の好調な軌道を共同で支えています。統合生産者は独自技術を展開し、地域生産能力を拡張して硫黄原料を確保し、コストを最適化し、動物栄養、精製、電子分野での顧客エンゲージメントを深化させています。より安全な硫化剤への規制圧力とバイオベース経路でのイノベーションが新たな機会を開く一方で、コンプライアンス支出も増加させています。特に元素硫黄調達における サプライチェーンレジリエンスが、チオケミカル市場における長期的成功の決定的差別化要因となっています。
主要レポートハイライト
- 製品タイプ別では、メルカプタンが2024年にチオケミカル市場シェアの71.19%を占めて首位に立ち、2030年まで5.71%のCAGRで拡大する見込みです。
- 最終用途産業別では、動物栄養が2024年にチオケミカル市場規模の37.88%を占め、2030年まで6.53%のCAGRで成長する見通しです。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年にチオケミカル市場の38.42%を占め、2030年まで6.41%の最高地域CAGR を記録すると予測されています。
世界のチオケミカル市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 産業規模の動物飼料生産者からのメチオニン需要急増 | +1.80% | アジア太平洋・北米主導のグローバル | 中期（2～4年） |
| 製油所触媒硫化剤としてのジメチルジスルフィド使用拡大 | +1.20% | 主要精製地域に集中するグローバル | 長期（4年以上） |
| 先端電池でのチオケミカル採用 | +0.90% | アジア太平洋中核、北米・EUへの波及 | 長期（4年以上） |
| メチオニン生産でのチオケミカル使用量増加 | +0.70% | 統合生産ハブ重視のグローバル | 中期（2～4年） |
| 超低硫黄ディーゼル脱硫キャンペーン成長 | +0.60% | 北米・EU、アジア太平洋への拡大 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
産業規模の動物飼料生産者からのメチオニン需要急増
世界の養鶏・水産養殖生産者がチオケミカルから誘導されるメチオニンに依存するプレミアム飼料配合をスケールアップし、チオケミカル市場での追加設備投資を刺激しています。Evonik Industriesはアントワープ、モービル、シンガポールで統合ハブを運営し、年間総生産量70万トンを超え、この需要急増に伴う資本集約性を裏付けています。消費成長はアジア太平洋で最も顕著で、所得とタンパク質摂取が商業農場統合と連動して上昇しています。科学評価では、DL-メチオニンが肝代謝と酸化ストレスを改善し、L-メチオニンがブロイラーの体重増加を加速し、プレミアム価格設定を支える差別化された添加剤ニッチを創出することが明らかになっています。統合チオケミカル-メチオニン複合施設は物流コストを削減し、硫黄投入の変動性を低下させ、利幅を保護し、主要生産者の後方統合戦略強化を促しています。結果として、持続的なメチオニン牽引により、飼料産業の拡大に伴いチオケミカル市場が堅調な需要ベースラインを維持することが確実となります。
製油所触媒硫化剤としてのジメチルジスルフィド使用拡大
製油所は水素処理触媒を活性化するためにジメチルジスルフィド（DMDS）を好む傾向が強まっています。これは硫化水素よりも体積あたりより多くの硫黄を安全に供給し、作業員保護規範と連続運転要求に合致するからです。技術評価では、DMDSベースのExact-Sグレードが触媒活性を迅速に向上させ、危険な取り扱いを最小化し、製油所がより厳格な燃料硫黄限界に適合することを可能にすることが示されています。超低硫黄ディーゼルへの世界的シフトがこの置換トレンドを加速し、特に北米、中東、および拡張中の新興アジア精製ハブで顕著です。ScienceDirectに掲載された研究では、深脱硫条件下でDMDS硫化触媒がH₂S予備硫化で達成された性能を満たすか上回ることが確認されています。再生可能ディーゼル併産がDMDS採用をさらに促進しています。混合原料が酸素化合物にさらされる触媒の安定化が可能な多用途硫化剤を必要とするためです。総合的に、これらの運用上の利点により、より広範なチオケミカル市場内でDMDSの持続的な数量成長が確実となります。
先端電池でのチオケミカル採用
ジメチルスルホキシド（DMSO）は望ましい溶媒和力、熱安定性、低粘度を示し、リチウム-酸素および亜鉛-空気電池化学における放電容量とサイクル寿命を向上させます。5%のDMSO電解質添加により、フロー電池セルでの不動態化を抑制しながら亜鉛利用率が向上し、グリッドスケール蓄電ソリューションへの明確な可能性が示されました。同時に、半導体メーカーはTFT-LCDおよびエッチングプロセス用に99.99%を超える純度の高純度DMSO電子グレード溶媒を発注し、サプライヤーにより高い利幅を提供しています。電気自動車普及台数と定置型蓄電設備の成長により特殊溶媒需要が拡大すると予測され、特に電池ギガファクトリーが集積するアジア太平洋地域で顕著です。生産者は精製ラインを強化し、厳格な汚染管理を導入し、チオケミカル市場内でプレミアム製品層を創出しています。新興の全固体および硫黄リッチカソード設計もより広範なチオケミカル用途を示しており、サプライヤーに魅力的な長期機会をもたらしています。
メチオニン生産でのチオケミカル使用量増加
産業用メチオニン合成はメチルメルカプタンおよび関連中間体に依存し、企業が元素硫黄から最終アミノ酸生産まで連続する生産ユニットを開発することを促しています[1]American Chemical Society, "Integrated Methionine Manufacturing Routes," acs.org 。科学者がグリセロールおよびその他の再生可能原料をチオケミカル原料に変換するバイオベース経路を改良し、脱炭素目標を支援しながら変動する硫黄市場への依存を抑制しています。設計された微生物システムは最近、L-システイン力価33.8 g L-¹を超える成果を達成し、従来のメチオニンプラントとシームレスに統合する酵素カスケードの可能性を創出しました。これらのイノベーションは原料価格変動を緩和し、大規模アミノ酸生産の環境フットプリントを縮小する可能性があります。初期段階の展開は控えめですが、チオケミカル市場を技術的に活力があり、ますます持続可能にする動的進化を裏付けています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （～）CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高毒性と臭気管理コスト | -0.80% | 先進市場でのより厳格な執行を伴うグローバル | 短期（2年以下） |
| 元素硫黄価格の変動性 | -0.60% | コスト敏感用途に最も影響するグローバル | 短期（2年以下） |
| 供給ショックを引き起こす生産者集中リスク | -0.40% | アジア太平洋サプライチェーンが最も脆弱なグローバル | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高毒性と臭気管理コスト
チオケミカルは強い臭気と毒性プロファイルを有し、生産者に封じ込め、スクラバー、専門処理インフラへの投資を義務付け、運営コストを上昇させます。2024年米国EPA リスクマネジメントプログラム修正案は、3%割引率で合成有機化学プラントの年間コンプライアンス支出を2億5,690万米ドル増加させ、複数のチオケミカル施設がこの負担を負っています[2]Federal Register, "Accidental Release Prevention Requirements," federalregister.gov 。100%DMSO除去を目標とする特許取得済み臭気吸着カートリッジと膜バイオリアクターが利用可能なソリューションを実証していますが、これらの技術は意味のある設備投資と技術監督を必要とします。台湾と韓国の半導体ファブはDMSO含有排水流向けに調整された好気性膜リアクターを適用し、最終市場もサプライチェーンにより厳格な排出基準を下ろすことを示しています。環境監視の厳格化により低臭気配合への移行が加速する可能性がありますが、レガシー施設での短期的生産拡大を抑制し、チオケミカル市場の短期成長を抑制する可能性があります。
元素硫黄価格の変動性
元素硫黄スポット価格は2024年に3倍以上に上昇し、特定の港でトン当たり69米ドルから216米ドルに上昇しました。これは製油所メンテナンス停止と肥料需要回復によるものです[3]U.S. Geological Survey, "Sulfur Mineral Commodity Summary," usgs.gov 。西カナダでの鉄道輸送中断が輸出を制限し、輸入硫黄に依存する米国ガルフコーストのメルカプタンプラントのコストを押し上げました。硫黄調達がメチルメルカプタン生産者のキャッシュコストの最大25%を占める可能性があるため、価格急騰は利幅を圧縮し、動物飼料および精製顧客との契約交渉を複雑化します。一部の統合企業は製油所との長期引取契約により変動性をヘッジしていますが、より小規模で独立したチオケミカル企業はより厳しいエクスポージャーに直面しています。このような変動は設備予算に不確実性をもたらし、デボトルネッキングプロジェクトを遅延させ、コスト敏感用途でチオケミカル市場に穏やかだが持続的な圧迫を加える可能性があります。
セグメント分析
タイプ別：メルカプタンが市場リーダーシップを維持
メルカプタンはジメチルジスルフィド合成とメチオニン製造における中心的役割により、2024年にチオケミカル市場シェアの71.19%を獲得しました。セグメントはメチルメルカプタンとエタンチオールの信頼できる供給を求める新しいアジアの製油所と飼料工場と並んで拡大しました。DMDSは単位質量当たり高硫黄含量を安全に供給するため、触媒活性化時のターンアラウンド時間を短縮し、ベンチマーク硫化剤であり続けています。中東の大型製油所の顧客は何年も前に大口注文を行い、統合メルカプタン-DMDS生産者の予測可能なスループットを確保しています。連続メルカプタン酸化反応器の進歩により収率も改善し、変動コストを下げ、2030年まで5.71%のCAGR見通しをサポートしています。炭素境界調整メカニズムが新興する管轄区域でサプライヤーにマーケティング優位性を与えながら炭素強度を縮小することを約束するバイオメルカプタンイニシアチブから、さらなる上昇余地が生まれる可能性があります。
ジメチルスルホキシドは数量ベースでチオケミカル市場において重要なシェアを占めています。消費者電子機器組立業者は現在、金属イオンを100 ppt未満に制限するより高い純度範囲を要求し、生産者に汚染を阻害する二重蒸留塔とステンレス鋼システムの設置を促しています。欧州での冷凍保存と腫瘍学配合用医薬品グレードDMSOの安全な調達も増加し、用途多様性を拡大しています。チオグリコール酸およびエステルはヘアケア化粧品、PVC熱安定剤、マイクロエレクトロニクスフォトレジスト剥離における安定したもののニッチな役割を維持しています。ポリスルフィドやチアゾールなどのその他のマイナー化学物質は、ゴム加硫と油田H₂Sスカベンジングに対応し、カスタム合成に取り組む意欲のある革新者に補完的な高利幅収益流を提供しています。
注記: 各個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
最終用途産業別：動物栄養が成長をリード
動物栄養は、統合企業がアジアと北米でメルカプタンユニットに隣接するこれまで以上に大規模なメチオニン複合施設を建設するため、2024年にチオケミカル市場規模の37.88%を占めて首位に立ちました。トウモロコシと大豆粕の食事は適切なメチオニンを欠くため、飼料配合者は飼料転換率を最適化する制御レベルで合成形態を投与しています。インドネシア、メキシコ、エジプトでの鶏肉消費増加が安定した数量成長を促進し、水産養殖の植物タンパク質への切り替えが魚粉性能に匹敵するメチオニン要件を強化しています。研究者は、配合重量の0.15-0.20%でDL-メチオニンまたはヒドロキシ類似体メチオニンを添加すると体重増加と抗酸化状態に有意な改善を示すという証拠を発表し続けています。したがって、総メチオニン需要がチオケミカル市場全体の数量に対する回復力のあるベースラインを裏付けています。
石油・ガス部門では、DMDS、ポリスルフィド、硫化添加剤が重要な役割を果たしています。これらの物質は腐食と闘い、硫黄含量のバランスを維持し、特に重質リフォーメートの処理中に触媒を安定化します。世界の水素処理能力増設により硫化剤への大幅な需要が維持され、特にアジア太平洋のクリーン燃料推進の高まりで顕著です。ポリマー・化学用途では、チオケミカルを連鎖移動剤、加硫促進剤、スマートフォンレンズに使用される高屈折率樹脂の構成要素として活用しています。電子機器、半導体洗浄、農薬は総合的に中・高1桁台のCAGR可能性を示し、超純溶媒と硫黄系栄養溶液への需要により推進されています。これらのセグメントは重量ベースでは小さいですが、製品特殊化を促す魅力的な利幅をもたらしています。
注記: 各個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年にチオケミカル市場シェアの38.42%を占め、製造規模と川下需要多様性により2030年まで6.41%のCAGRで拡大すると予測されています。中国の製油所建設と鶏肉生産急増の組み合わせが安定したメルカプタン引き取りを確保し、現地電子機器組立業者がLCDとメモリ製造用にプレミアムDMSOグレードを消費しています。インドの特殊化学品セグメントは世界的な「中国プラス1」調達モデルから恩恵を受け、統合メチオニンとDMDS能力への投資を加速しています。マレーシアとタイは自由貿易アクセスと支援的政策フレームワークを評価する先端材料多国籍企業を引き付け、チオケミカルの地域需要ノードを拡張しています。
超低硫黄燃料と先進臭気管理を義務付ける北米の厳格な環境基準が地域の市場ポジションを強化しています。American Chemistry Councilは2033年までに国内化学需要15%成長を予想していますが、能力増設が遅れており、より重い輸入依存と増分チオケミカル拡張の機会を示唆しています。ガルフコーストは地域メチオニンとDMDS生産に供給する垂直統合チオケミカルパークを有し、豊富なシェール由来水素と堅固な物流から恩恵を受けています。カナダの硫黄生産により地元製油所がメルカプタン生産者への戦略的サプライヤーとなっていますが、鉄道渋滞と港湾制限が時折フローを中断し、在庫備蓄戦略を促しています。
欧州は技術的に成熟し、環境的に進歩的であり続け、排出にペナルティを課しながらバイオベースチオケミカル研究を促進しています。フランスに拠点を置くArkemaは、プレミアムタイヤブランドにサービスを提供する特殊ゴム市場向けVultac硫黄ドナーを革新しています。ドイツの化学品クラスターは廃棄物から硫黄、カーボンニュートラルプロセス熱に焦点を当てた循環経済プロジェクトに資金を投入しており、地域供給構造を再構築する可能性のあるイニシアチブです。南米と中東・アフリカは現在、世界貿易の10%未満を占めていますが、ブラジルでの製油所アップグレードとサウジアラビアでの石油化学多様化が、地域サプライチェーンが成熟し環境政策が厳格化するにつれ、将来のチオケミカル市場機会を示唆しています。
競合状況
チオケミカル市場は適度に分散化したままです。統合大手は独自のメルカプタン酸化ノウハウ、専属硫黄調達、多用途製品ポートフォリオを活用して価格決定力を保持しています。Arkemaの最近の1億米ドルのボーモント工場デボトルネッキングによりDMDS能力が30%向上し、北米製油所のリードタイムが短縮されます。Chevron Phillips Chemicalは、Scope-3排出削減を求める製油所顧客に共鳴する循環経済コミットメントを強調し、American Chemistry Councilの2024年安全賞により認められた長期供給契約を確保しています。
競争は継続的なプロセス最適化、付加価値技術サービス、顧客協同開発プログラムを通じて現れます。特許出願では、100,000 M-¹ s-¹を超える触媒効率を可能にする酵素強化メルカプタン生産などのブレークスルーが明らかになり、エネルギー強度を大幅に削減し段階的コスト節約をもたらす可能性があります。より小規模な革新者は、持続可能性や純度にプレミアムを支払う意欲のある最終使用者をターゲットに、リチウムグレードDMSOや発酵由来バイオチオールなどのニッチ配合に焦点を当てています。M&Aは地理的補完と原料安全保障に集中しています。全体的に、製品品質、規制遵守、硫黄原料選択肢が競合優位性を定義し続けています。
チオケミカル業界リーダー
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Arkema
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BRUNO BOCK
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Chevron Phillips Chemical Company LLC.
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Daicel Corporation
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Toray Fine Chemicals
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年8月：American Chemistry CouncilはChevron Phillips Chemicalおよびその他の業界リーダーを安全性能と持続可能性へのコミットメントにおいて優秀と認めました。この認定はチオケミカル市場での安全性と持続可能性への重点を裏付けています。
- 2023年9月：Arkemaは米国のボーモント施設でチオケミカルのDMDS（ジメチルジスルフィド）のグローバル生産能力拡張計画を発表しました。この拡張により、Arkemaのチオケミカル市場でのポジションが強化され、世界的なDMDS需要増加に対応することが期待されています。
世界のチオケミカル市場レポート範囲
チオケミカルは酸素分子が硫黄に置換され、チオ化合物の形成をもたらす化学物質の一種です。チオ化は硫黄イオンが酸素イオンに置換される化学プロセスです。硫黄はチオケミカルの製造、主に動物飼料製品で使用されるアミノ酸の前駆体として機能するメチルメルカプタンで使用される重要な分子です。チオケミカル市場はタイプ、最終用途産業、地域によりセグメント化されています。タイプ別では、市場はメルカプタン、ジメチルスルホキシド、チオグリコール酸、エステル、その他にセグメント化されています。最終用途産業別では、市場は動物栄養、石油・ガス、ポリマー・化学品、その他の最終用途産業にセグメント化されています。レポートは主要地域の12カ国におけるチオケミカル市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、数量（トン）ベースで市場規模と予測を行っています。
| メルカプタン |
| ジメチルスルホキシド（DMSO） |
| チオグリコール酸およびエステル |
| その他のタイプ（硫化水素スカベンジャーなど） |
| 動物栄養 |
| 石油・ガス |
| ポリマー・化学品 |
| その他の最終用途産業（電子機器・半導体洗浄、農薬など） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧諸国 | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | メルカプタン | |
| ジメチルスルホキシド（DMSO） | ||
| チオグリコール酸およびエステル | ||
| その他のタイプ（硫化水素スカベンジャーなど） | ||
| 最終用途産業別 | 動物栄養 | |
| 石油・ガス | ||
| ポリマー・化学品 | ||
| その他の最終用途産業（電子機器・半導体洗浄、農薬など） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
チオケミカル市場の現在の規模は？
チオケミカル市場規模は2025年に130万トンに達し、2030年には169万トンに達すると予測されています。
チオケミカルに対する最高需要を生み出すセグメントは？
動物栄養が需要をリードし、鶏肉と水産養殖飼料におけるメチオニン要件により2024年に市場の37.88%を占めています。
製油所でジメチルジスルフィドが好まれる理由は？
DMDSは硫化水素よりも単位あたりより高い硫黄供給とより良い安全性を提供し、超低硫黄ディーゼル適合のための効率的な触媒活性化を可能にします。
チオケミカル市場で最も急速に成長する地域は？
アジア太平洋が6.41%のCAGRで最速成長を示し、拡大する畜産、精製、電子機器産業により支持されています。
環境規制はチオケミカル生産者にどのような影響を与えるか？
より厳格な毒性と臭気規制は高コストの封じ込めシステムを要求し、よりクリーンな生産に向けたイノベーションを推進し、運営費と投資優先順位に影響を与えています。
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