チリ農作物保護化学品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

チリ農作物保護化学品市場のトレンドとインサイト

気候変動によるサバクトビバッタの回廊拡大

気温の上昇と降雨パターンの変化により、南米のバッタ種（Schistocerca cancellata）がこれまで生息不可能だった地域へと分布域を広げており、農家は広域スペクトル殺虫剤とリアルタイム監視ツールへの投資を余儀なくされています^{[1]出典国連食糧農業機関「農薬データベース」FAO.org}。新たな侵入はアタカマ周辺の高付加価値作物を脅かしており、同地域では歴史的に農薬使用量が少なく、作物が脆弱な状態にあります。研究機関は、昆虫病原性真菌と低用量の合成農薬を組み合わせた総合防除プログラムを試験的に実施し、輸出基準への適合を維持しています。デュアルモード製品を提供できるサプライヤーは、チリ農作物保護化学品市場が迅速対応型ソリューションへとシフトする中で有利な立場にあります。普及指導サービスは早期警報と協調散布を重視し、中央渓谷への移動を抑制しています。

テーブルグレープ輸出サプライチェーンにおける殺菌剤耐性の深刻化

テーブルグレープにおける灰色カビ病菌の個体群は、単一作用部位の殺菌剤に対する耐性が増大しており、アジアおよび北米への長距離コールドチェーン輸送に耐えなければならない出荷品に支障をきたしています。輸出業者は現在、多作用モードの化学品を生物由来添加剤とローテーションさせることで有効性を維持し、より厳格な残留基準値に適合しています。この戦略は1ヘクタール当たりの支出を増加させ、チリ農作物保護化学品市場における高級製剤の価値成長を支えています。Syngenta GroupおよびBASF SEはBotrytisを標的とした新たなコハク酸デヒドロゲナーゼ阻害剤（SDHI）ベースの混合剤を導入し、Bio Insumos NativaはTrichoderma配合剤を供給して貯蔵寿命を損なうことなく残留農薬量を削減しています。耐性遺伝子の継続的な監視が毎シーズンのカスタマイズされた散布プログラムの開発に役立てられています。

中小農家の農業資材購入向け政府緊急融資枠

米州農業協力機構（INDAP）およびバンコエスタード（チリ国立銀行）は、種子、肥料、農薬代金をカバーする短期融資を拡充し、これにより小規模農園における高コストの生物由来農薬の採用が増加しています。即時の流動性確保により、開花期の資金繰りの逼迫が緩和され、適時散布によって輸出プレミアムを損なう品質低下を防ぐことができます。サプライヤーは農学的アドバイスと融資をバンドルし、農村部でのプレゼンスを拡大しています。より多くの中小農家が近代的な農業資材を入手するにつれ、農場の絶対数が統合によって減少しても数量普及率は上昇し、チリ農作物保護化学品市場を着実な上昇軌道に乗せ続けています。

果樹園におけるドローンによるスポット散布の急速な普及

XAG P100 PROの機体は1時間当たり19ヘクタールを処理しながら水使用量を96%削減しており、これは干ばつにさらされた中央渓谷において極めて重要な利点です。複雑な樹冠を持つ果樹園は均一なカバレッジとドリフト低減の恩恵を受け、スクリーン俳優組合（SAG）のバッファーゾール新規則への適合を可能にしています。1エーカー当たりの料金でドローン散布サービスを提供する請負業者は労働力不足を解消し、デジタル処方マップのプラットフォームを提供しています。この精密農業のトレンドは、チリ農作物保護化学品市場において低容量アジュバント配合製品のプレミアム価格を支えています。

再生型農業の耕作面積の増大

INDAPの臨時活動スポンサー（TAS）プログラムは、コキンボの2,000ヘクタールにおいて堆肥を用いた土壌肥培管理と羊の放牧による雑草抑制を支援しており、合成農薬の需要を削減しています。プレミアム農場出荷価格が収量低下を相殺するものの、転換農場では化学品の総量が減少しています。サプライヤーは土壌健全性の目標に沿ったバイオスティミュラントおよび微生物農薬を推進することで、チリ農作物保護化学品市場における収益の侵食を緩和しています。このトレンドは、再生型農業で生産された作物のプレミアム価格設定と環境的に持続可能な生産方法に対する消費者需要の増大によって支えられています。現在はニッチ市場に集中していますが、この市場はチリの多様な農業システム全体で普及が進むにつれ、合成化学品需要に対する構造的な逆風となっています。

輸出向けブルーベリーに対するMRLの厳格化

国際市場へのアクセス要件がチリの拡大するブルーベリー産業の化学品選択肢を制約し、特定の製品カテゴリーの成長を抑制しています。EUおよびアジアの買主が主要殺虫剤の輸出基準を引き下げ、適合する有効成分および生物由来農薬への高コストの切り替えを促しています^{[2]出典米国農務省対外農務局, "Chile：Exporter Guide Annual", USDA.gov}。収穫期間の延長により残留農薬蓄積のリスクが高まり、農家は散布間隔を空けて低い介入強度を受け入れることを余儀なくされています。単価は上昇するものの、一部の農薬では1ヘクタール当たりの殺虫剤使用量が低下し、特定の化学品の価値上昇が抑制されています。残留農薬最大基準値（MRL）の厳格化は、チリで最も急成長する輸出作物の一つにおいて生物由来代替品に機会をもたらす一方、従来型化学品の販売を制約しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

化学品タイプ別：合成品のリーダーシップと生物由来品の急速な普及

合成製品は2025年にチリ農作物保護化学品市場シェアの67.74%を占め、その迅速な防除効果と広域スペクトルが輸出品質において不可欠のものとして維持されています。このセグメントは、耐性管理を行いながら低残留基準値を満たす多作用部位の技術革新によって恩恵を受けています。しかし生物由来品は、小売業者のゼロ残留宣言とSAGの生物農薬登録の簡素化に牽引され、9.07%のCAGRで拡大しています。生物由来品が占めるチリ農作物保護化学品市場規模は、2031年までに2025年の基準値を超え、現在の価値の2倍に達する軌道にあります。

国内企業のBio Insumos Nativaは国内バイオコントロール販売市場の約30%を支配し、Sumitomo Chemical Co., Ltd.の資本を活用して発酵能力を拡大しています。全国農業衛生協会（ANASAC）のXilema部門はBacillusおよびTrichodermaのラインを販売し、BayerはKoppertと提携して捕食性ダニを提供しています。農家は現在、開花期と収穫前の時期に微生物散布を組み込み、合成農薬の施用頻度を削減しながらも単価の高さから1ヘクタール当たりの総支出は増加させています。この複合的なアプローチがチリ農作物保護化学品市場における両化学品クラスにわたるバランスの取れた成長を支えています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

製品タイプ別：殺菌剤が支配的、しかし殺虫剤が加速

殺菌剤は2025年の収益の39.15%を生み出し、病害が蔓延しやすいブドウ、サクランボ、ブルーベリーにおいて確固たる地位を占めています。複雑な輸出ロジスティクスにより、Botrytisの1回の発生だけで利幅の利益が消滅する可能性があり、高い1エーカー当たりの殺菌剤費用が維持されています。一方、殺虫剤は気候変動によってオーストラリアハモグリバエ、マダラウイルスコバエ、新たなアブラムシバイオタイプが持ち込まれることで、最速の9.66%のCAGRを記録しています。殺虫剤の市場規模は拡大する見込みです。

従来のピレスロイドに耐性問題が生じている分野では、新規ジアミド系およびスピノシン系が支持を集めています。2024年に発売されたBASFのInscalisは、柑橘類のイセリアカイガラムシに対して迅速に採用が進んでいます。除草剤の需要はパラコートの使用中止後も安定しており、ジクワットおよびPPO阻害剤が従来製品より12〜15%のプレミアム価格で取引されています。殺線虫剤などのニッチラインは高付加価値のベリーおよびブドウ農場に限定されているため成長が緩やかです。

用途別：化学灌漑が水資源に乏しい地域で進出

葉面散布は依然として処理全ヘクタールの46.25%を占めていますが、ドリップシステムが新規果樹園の植栽を支配する中、化学灌漑は毎年7.39%成長しています。化学灌漑に関連する市場規模はすでに超過しており、流出量を低減する計量投与の恩恵を受けています。ドローンによるスポット散布は病害虫の最盛期に化学灌漑を補完し、農業資材の最適化を相乗させています。この技術は特に、地形の難しさと樹木の構造から地上散布が非効率となるサクランボおよびアボカドの果樹園で有益です。

燻蒸および種子処理は専門ニッチとして維持されています。土壌処理は、初期活力にとって線虫抑制が重要な新規ヘーゼルナッツ果樹園において緩やかな支持を集めています。サプライヤーは水分センサーを農薬カートリッジの施肥灌漑とバンドルし、チリの干ばつ景観において水資源を重視するパートナーとして自らを位置付けています。労働力不足の圧力が機械化および自動散布システムの導入を加速させ、人的労働力の必要性を削減しながら散布品質基準を維持しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

作物タイプ別：商業作物が伝統的な果物主流分野を凌駕

果物および野菜は2025年の収益リードの33.92%を維持しており、2023〜24年シーズンに輸出収入が最高を記録したサクランボによって支えられています。しかし投資家が長寿命果樹園に新たな資本を配分するにつれ、主にアボカド、柑橘類、アーモンドからなる商業作物が8.67%のCAGRで拡大しています。商業作物が生み出す市場規模は2031年に高水準に達し、果物セグメントとの差を縮める見込みです。

穀物および油糧種子は労働力制約を補うために信頼性の高い除草剤を必要としていますが、耕作面積の限界が絶対的な価値を制限しています。サンティアゴの都市拡大を中心に新興の芝生・観賞用植物需要が生まれており、選択性除草剤および殺菌剤の安定したものの控えめな需要を提供しています。多年生作物へのこうしたシフトは、年間輪作とは異なる農薬施用戦略を必要とする長期の果樹園およびブドウ園の生産システム向けに設計された特化した病害虫管理プログラムへの需要を創出しています。

地理的分析

チリの中央渓谷、オイギンス州、マウレ州、サンティアゴ首都圏、およびバルパライソは全国果物面積の合計78.3%を占め、チリ農作物保護化学品市場の中核を担っています。地中海性気候は輸出品質の生産に適しているものの、病原菌の増殖を促し、集中的な殺菌剤プログラムを推進しています。サン・アントニオおよびバルパライソ港へのトラックアクセスの容易さが農業資材のロジスティクスと技術サービスのカバレッジを効率化しています。

北部アタカマの農地では、気温上昇により病害虫マップが塗り替えられる中、バッタおよびハモグリバエの侵入が報告されています。かつては年に2回散布していた農家が現在は最大6回の散布を予算に組み込み、従来は限界地とみなされていた地域での市場価値を押し上げています。南部のロスリオス州およびロスラゴスのブルーベリー地帯は欧州のより厳格な残留基準値への対応を迫られ、大量散布ではなく生物由来殺虫剤と防護ネットへのシフトを進めています。

地域政策も需要を形成しています。コキンボ州は合成農薬を段階的に廃止する再生型農業パイロット事業を先導し、地域の市場規模を縮小させる一方でバイオスティミュラントの販売機会を開いています。反対に、ビオビオ州は穀物における増加するアブラムシ圧力に対抗するためにピレスロイド使用を強化しています。ドリフト抑制に関する全国一律のSAG規則が機器のアップグレードを標準化していますが、普及速度はまちまちで、裕福な中央部の果樹園が最初に転換しています。

規制環境

チリでは、農薬(pesticides)は主に農牧庁(Servicio Agricola y Ganadero:SAG)によって規制されている。決議第1,557号(2014年)は、有効性ならびに人・動物・環境リスク評価に基づく基本的な認可要件を定めている。この枠組みは、認可経路(同一性、同等性、特別認可)を区別しており、表示に関するSAG基準、認可・制限・禁止リストに加え、チリの輸出志向型果物セクターにとって中心的な、果物・野菜中の農薬残留に関する公的食品安全監督によって支えられている。

最近の更新では、運用上のコンプライアンスが強化され、目的適合型の承認経路が拡大された。SAG決議243号(2025年1月)は、農薬の購入、販売、保管、取扱い、施用に関する義務を導入し、後に決議7093号(2025年9月)により統合された。SAGはまた、決議7068号(2024年10月)を通じて花粉媒介者(ポリネーター)関連の規制も更新し、ミツバチに対する生態毒性分類を承認するとともに、養蜂法第21,489号に整合させた養蜂場付近での施用に関する義務的通知および技術基準を導入した。さらに最近では、決議641号(2026年2月公表)がマイナー作物における農薬用途の認可手続きを改定し、申請者に対してSAGの専用農薬システムを通じて新規用途申請を提出することを義務付けた。

バリューチェーン分析

チリの作物保護化学品のバリューチェーンは、(法令第3,557号に基づく)SAG主導の登録および輸入管理から始まり、製剤化・製造または輸入へと進み、続いて卸売流通、農場への小売、施用・保管・トレーサビリティのコンプライアンスに関わるステュワードシップサービスへと展開する。多国籍企業と地元の製造業者/輸入業者が市場に供給しており、依然として合成品が価値の大部分を占めている(2025年時点で67.74%のシェア)。バイオ製品は、専門的な地元発酵・製剤化能力を通じて規模を拡大している。AFIPA A.G.やIMPPA A.G.といった業界団体が主要な輸入業者/生産者を代表する一方、ANASACや大手販売業者であるCopeval S.A.を含む国内の販売業者・製造業者が、中央渓谷地帯やその他の生産地域全体にわたって最終消費者へのアクセスと技術サポートを提供している。

登録処理能力とコンプライアンス関連文書は、輸出サプライチェーンが残留物や花粉媒介者保護に関する要件を強化する中、市場投入までの期間やポートフォリオの更新に影響を与える中核的なゲーティング要因として機能している。このバリューチェーンはまた、SAGおよび業界と連携したQRコードやセキュアラベルの手法を含む、認証およびトレーサビリティの取り組みを通じて、違法・偽造農薬の流通にも対応している。農場レベルでの導入は、製品供給とアグロノミー(農業技術)、モニタリング、施用サービス(精密散布やケミゲーション支援を含む)をますます組み合わせるようになっており、輸出作物向けにステュワードシップ、デジタル記録、コンプライアンス対応プログラムを一体化して提供できる供給業者へと価値の獲得がシフトしている。

市場機会と将来展望

チリにおける機会は、輸出用果物向けの残留物管理およびコンプライアンス対応プログラムに集中しており、購入者による精査とSAGの監督が、新しい化学品、バイオ製品、意思決定支援ツールへの需要を形作っている。規制システムは、微生物系、セミオケミカル(semiochemical)系、天然農薬を含む、バイオ製品および低懸念製品向けの独自の経路を提供している。2025年から2026年にかけてのSAGの施策は、マイナー作物を含む新規用途に対するコンプライアンス義務とデジタル化された経路も拡大しており、申請書類とステュワードシップを商業化まで担うことができる供給業者にとっての余地を生み出している。

最近の市場動向は、近い将来に商業活動がどこで構築されつつあるかを示している。2026年、FytekoはANASACと販売契約を締結し、サクランボ、テーブルグレープ、リンゴ向けのバイオ製品NURSPRAY HCを商業化した。並行して、Eden Researchは、Sipcam Chile SpAを通じたブドウ向けNovellus+のチリでの登録承認を報告した。これらの動きは、輸出向け果樹園およびブドウ園における差別化された病害防除オプションへの活発な需要を裏付けている。公的および準公的プログラムはさらに、統合病害虫管理(IPM)およびバイオインプットの導入を後押ししており、アラウカニア州(2026年)におけるINIA CarillancaおよびFIA支援によるPapa Huella Ceroプロジェクト(ジャガイモにおける合成農薬使用の削減を目指す)や、ヨーロピアンヘーゼルナット果樹園における病害虫防除の改善を目的としたラ・アラウカニアでのCorfo主導の技術移転活動が挙げられる。これらの取り組みが合わさることで、バイオインプット、モニタリング、IPM対応ポートフォリオに対する現場検証と需要の牽引が強まっている。