東南アジア電力市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

Q: 現在の東南アジアの電力市場規模はどれくらいですか?

東南アジアの電力市場は、予測期間（2024年から2029年）中に3％を超えるCAGRを記録すると予測されています Read More

東南アジアの電力市場規模

東南アジア電力市場分析

東南アジアの電力市場は、2020-2025.の予測期間において3.0%以上のCAGRで成長すると予想される。エネルギー需要の増加、再生可能エネルギーの増加に対する政府の後押し、二酸化炭素排出量の削減といった要因が市場を牽引すると予想される。しかし、発電、送電、配電網の設置や近代化には多額の投資が必要であり、民間部門の投資も低調であるため、市場の成長を阻害すると予想される。

再生可能エネルギーは、太陽光と風力セクターの大幅な増加により、予測期間中に最も急成長するセグメントとなる見込みである。政府の後押し、無視できるほどの二酸化炭素排出量、発電コストの削減傾向などが、この分野の主な促進要因になると予想される。
太陽電池にテルル化カドミウムの薄膜コーティングを使用する薄膜技術で作られた太陽電池の新モデルは、より高い効率と低コストを実現し、この分野の好機となる可能性がある。
インドネシアは、その人口の多さと発電能力の高さから、この地域最大の市場となっている。同国における工業化レベルの上昇と都市化の進展は、市場の成長をさらに助長すると予想される。

東南アジアの電力市場動向

再生可能エネルギー部門が最も急成長するセグメントとなる

東南アジアの再生可能エネルギー設備容量は、2017年の63.68ギガワットから2018年には68.24ギガワットに7.15％増加した。設置容量は予測期間中に増加し、市場の牽引役となることが期待される。
2019年、太陽光発電容量がほとんどなかったカンボジアはオークションを開始し、国際企業を含む26社の入札者を集め、38.77ドル/MWhという東南アジア地域としては過去最低の落札価格を記録した。このようなオークションへの反応から、再生可能エネルギーは今後増加すると予想されている。
2020年5月、マレーシアのエネルギー天然資源省は同国の大規模太陽光（LSS）調達スキームの第4ラウンドを発表した。これは、設置容量を1ギガワット増加させる入札である。合格者は2023年末までに発電所を送電網に接続する予定である。
ベトナムでは、優遇税制により、すべての再生可能エネルギー技術に対して、法定税率20％に対し、15年間10％の所得税率が適用される。この優遇税制は、再生可能エネルギー発電を含む環境保護活動に携わる企業を対象としている。優遇税制は、再生可能エネルギー発電市場の拡大につながると期待されている。
したがって、再生可能エネルギーは、建設・運営コストの競争力、政府の支援、この分野への継続的な投資により、東南アジアの電力市場で最も急成長する分野となる可能性がある。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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市場を支配するインドネシア

インドネシアは最も人口の多い国であり、この地域で最も電力を生産している。また、インドネシアには幅広い産業・製造業の基盤があり、これが電力需要をさらに生み出している。
インドネシアのエネルギー鉱物資源省（MEMR）は2018年3月に10カ年電力計画を発表した。MEMRは、今後数年間で56GWの新規発電容量が建設されると見込んでいる。電力計画によると、石炭は引き続き電力セクターで重要な役割を果たすと予想されており、民間セクターが新規容量全体の57％を追加すると予想されている。
インドネシアの太陽光発電設備容量は、2018年の62メガワットに対し、2019年は198メガワットであった。政府が再生可能エネルギーをミックスの23%まで増加させ、東南アジアの電力市場を支援することを望んでいるため、投資の増加により、太陽光発電設備容量は予測期間中にさらに増加すると予想される。
政府は、分散型再生可能エネルギーによる電化目標を達成する計画で、2018年の推定値約98.5％から、2024年までに電力へのフルアクセスを達成することを目指している。離島は、送電網の拡張と、蓄電設備またはディーゼル発電と組み合わせたオフグリッド小規模太陽光発電設備によって電化される見込みである。
2017年、タンジュン・ジャティB石炭火力発電所の拡張工事が始まった。完成後、同発電所の総設備容量は4640メガワット（MW）になる見込みだ。このプロジェクトは、独立系発電事業者（IPP）であるBhumi Jati Power Companyが、BOOT（Build-Own-Operate-Transfer）方式で実施している。この拡張プロジェクトは2021年までに完成する予定で、同国の火力発電能力の増強が期待されている。予測期間中により多くの火力発電プロジェクトが建設される可能性が高く、市場の成長を後押しする。
したがって、電力消費量の多さと同国の電力プロジェクトへの大規模な投資により、インドネシアが市場を支配すると予想される。

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東南アジア電力産業の概要

東南アジアの電力市場は細分化されている。この市場の主要プレーヤーには、Tenaga Nasional Berhad、PT Perusahaan Listrik Negara、タイ発電公社、 SPグループ、Vietnam Electricity Construction JSCなどがある。

東南アジア電力市場リーダー

Tenaga Nasional Berhad
Electricity Generating Authority of Thailand
SP Group
Vietnam Electricity Construction JSC
PT Perusahaan Listrik Negara
*免責事項:主要選手の並び順不同

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東南アジア電力市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提条件

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

4.1 導入
4.2 東南アジアのエネルギーミックス、2018年
4.3 2025 年までの電力生産量と消費量の予測 (TWh 単位)
4.4 最近の傾向と発展
4.5 政府の政策と規制
4.6 市場動向
- 4.6.1 運転手
- 4.6.2 拘束具
4.7 サプライチェーン分析
4.8 ポーターのファイブフォース分析
- 4.8.1 サプライヤーの交渉力
- 4.8.2 消費者の交渉力
- 4.8.3 新規参入の脅威
- 4.8.4 代替製品とサービスの脅威
- 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場のセグメンテーション

5.1 発電
- 5.1.1 熱の
- 5.1.2 ハイドロ
- 5.1.3 再生可能エネルギー
- 5.1.4 その他
5.2 送配電（T&D）
5.3 地理
- 5.3.1 インドネシア
- 5.3.2 マレーシア
- 5.3.3 タイ
- 5.3.4 東南アジアの残りの地域

6. 競争環境

6.1 合併、買収、コラボレーション、合弁事業
6.2 主要企業が採用した戦略
6.3 主要企業の概要
- 6.3.1 テナガ・ナショナル・バーハド
- 6.3.2 州電力会社 PT
- 6.3.3 タイ発電庁
- 6.3.4 SPグループ
- 6.3.5 ベトナム電力建設JSC
- 6.3.6 国立電力公社
- 6.3.7 バルチラ Plc
- 6.3.8 エンジーSA

7. 市場機会と将来のトレンド

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東南アジアの電力産業セグメント

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現在の東南アジアの電力市場規模はどれくらいですか?

東南アジアの電力市場は、予測期間（2024年から2029年）中に3％を超えるCAGRを記録すると予測されています

東南アジアの電力市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Tenaga Nasional Berhad、Electricity Generating Authority of Thailand、SP Group、Vietnam Electricity Construction JSC、PT Perusahaan Listrik Negara は東南アジアの電力市場で活動している主要企業です。

この東南アジアの電力市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の東南アジア電力市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジア電力市場の規模も予測しています。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の東南アジア電力市場シェア、規模、収益成長率の統計。東南アジアのパワー分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。