| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 69.66 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 96.12 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.65% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
東南アジア中古車市場分析
東南アジアの中古車市場規模は2024年にUSD 65.32 billionと推定され、2029年にはUSD 90.13 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に6.65%の年平均成長率で成長すると予測される。
消費者の自家用車志向の高まり、個人可処分所得と1人当たりGDPの増加、オンライン技術の出現、新車価格の上昇が、東南アジアの中古車市場成長の主な決定要因となっている。
- 国家経済社会開発評議会事務局によると、2022年の市場価格で一人当たり県内総生産（GPP）が最も高い地域は、ラヨーン、バンコク、チョンブリである。ラヨーンの一人当たりGPPは1,003.5千バーツ（27,000米ドル）に達し、バンコクがそれに続き、2022年の一人当たりGPPは634.11千バーツ（17,000米ドル）に達する。
経済的安定性が高まるにつれ、東南アジアの消費者は個人的な移動手段を充実させるため、ますます自家用車を好むようになっている。しかし、新車価格の高騰が一部の消費者の足かせとなり、中古車への意欲が高まっている。東南アジアでは、多数の非組織的ディーラーが組織的ディーラーよりも大幅に安い価格を提示しており、市場の細分化と競争が激化している。これは同地域の中古車市場にとって注目すべき課題となっている。
二酸化炭素排出量削減を促進するため、車両の電動化とガソリン車／ディーゼル車の段階的廃止を推進する政府の積極的な戦略は、予測期間中、東南アジア全域の中古車需要を助長する可能性がある。新エネルギー自動車に代わる安価な自動車を購入しようとする消費者は、移動の利便性を求めて中古車を採用する傾向が強まっている。
東南アジア中古車市場動向
予測期間中、オンライン市場が牽引役となる
インターネット普及率の上昇と、ハイテクに精通した消費者のオンライン媒体からの商品購入志向の高まりは、東南アジアにおける中古車市場のオンライン・セグメント成長の重要な決定要因である。
- フィリピンのインターネット普及率は、2022年の55.78%に対し、2023年には58.9%となっている。その後、フィリピンのインターネット・ユーザー数は2022年の6,450万人に対し、2023年には6,905万人となり、2022年から2023年にかけて前年比7.05%の伸びを記録した。
- インドネシアのモバイル・インターネット普及率は、2022年の76.1%に対し、2023年には79.42%となった。
広範な車両メディアやインスタントファイナンスサービスなど、オンラインサービスの充実により、オンラインで利用される自動車の需要が高まることが予想される。市場プレーヤーは、より多くの消費者にリーチするため、オンラインでの存在感を積極的に高めている。ディーラーでの購入を好む東南アジアの消費者は、直接訪問する前に選択肢を広げるためにオンライン・プラットフォームをますます利用するようになっている。
- 2023年11月、マレーシアを拠点とするオンライン中古車プラットフォームのCarsomeは、フィリピン、シンガポール、タイを含むASEANでのビジネスプレゼンスを拡大する計画を発表した。同社は、同市場の大きなビジネスチャンスを評価するため、フィリピンで試験運用を開始したと発表した。
さらに、オンライン媒体を使用することで、消費者は異なるプラットフォームで提供される車両の価格や状態を比較することができ、市場は比較的コスト競争力がある。
- Carmudi、Carousell、Carmaxのような主要プレーヤーは、東南アジアのオンライン中古車分野を支配しており、ユーザー・インターフェースやリスティングから価格設定、割引、広告に至るまでの指標で競争している。
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インドネシアは予測期間中に著しい成長が見込まれる
インドネシアの中古車市場は、デジタル化の進展と各社の没入型遠隔購入体験の提供への取り組みに後押しされ、成長を目の当たりにしている。iCar AsiaやMobil88のような企業は、オンライン・インターフェイスを強化し、詳細な価格とモデル情報を提供し、顧客の売買プロセスを合理化している。
もう一つの重要な成長要因は、Carsomeのような企業に代表される、多様なファイナンス・オプションの台頭である。低金利で柔軟な分割払いプランを提供するCarsomeのサービスは、中古車購入のための資金調達を求めるユーザーの共感を呼んでいる。さらに、インドネシアの自動車保有台数は着実に増加しており、中古車需要に拍車をかけている。
- インドネシア運輸省によると、インドネシアで使用されている自動車台数は、2021年の16,413.35台に対し、2022年には17,202.33万台に達し、2022年から2023年にかけて前年比4.8%増となる。
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東南アジア中古車産業の概要
東南アジアの中古車市場は、エコシステムにおいて様々な国際的・国内的プレーヤーが活動しているため、非常に断片化され競争が激しい。著名なプレーヤーには、Carro、Carsome、Cars24 Services Pvt. Ltd、Oto、Carmudi、Automart PHなどがある。これらの競合企業は、価格設定やオンライン上の知名度から、保証や融資などの付加価値サービス、自動車リストの充実度、詳細な車両性能データの入手可能性まで、複数の面で激しく競争している。
- ホンダ・マレーシアは2024年3月、ホンダ認定中古車事業を拡大する計画を発表し、マレーシア全土で32の販売店網を目標としている。この動きは、信頼できるプラットフォームを通じて消費者に信頼できる選択肢を提供し、国内の中古車市場を強化することを目的としている。ホンダ・マレーシアは、マレーシアの顧客に5年以下の車両を提供するというコミットメントを強調した。
- 2024年1月、シンガポールのオンライン中古車プラットフォームであるCarroは、タイに2つの新しい支店を開設した：KingkaewとTiwanonである。この戦略的拡大は、Carroがこの地域の有望な市場を追求していることを強調している。これらの追加により、Carroのタイにおける支店数は2024年1月までに5店舗に達する。
東南アジアの中古車市場リーダー
-
Carro
-
Carsome Sdn Bhd (including iCar Asia)
-
Cars24 Services Private Limited
-
Oto
-
Carmudi
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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東南アジア中古車市場ニュース
- 2024年6月カンボジア政府は、中古車輸入を全面的に禁止する案を否決し、代わりに中古車業界の規制に力を入れることを選択した。新たな戦略として、輸入車の年式に上限を設け、年1回の検査を義務付ける。
- 2024年3月：Carroは株式公開に向けた取り組みを強化し、マレーシアの子会社MyTukarのリブランディングが重要な動きとなった。この包括的なリブランディングは、MyTukarの全ポートフォリオ、マーケティング資料、ロゴを網羅し、今後数ヶ月かけて展開される。
- 2023年11月シンガポールを拠点とする中古車ブランドCarroは、株式公開に先立ち、1億米ドルの投資を確保する計画を発表した。Carroは現在、さらなる資金調達を検討しており、すでにソフトバンク株式会社やGICを主要な支援者として、負債と株式の混合により10億米ドルの相当額を集めている。
東南アジアの中古車産業セグメンテーション
中古車は、中古車または中古車とも呼ばれ、1人以上の前所有者がいる車を指す。本レポートの対象範囲には、相手先商標製品メーカー（OEM）が販売する認定中古車も含まれる。
東南アジアの中古車市場は、車両タイプ、燃料タイプ、販売チャネル、業者タイプ、購入方法、国別に区分されている。車種別では、ハッチバック、セダン、スポーツ多目的車（SUV）、多目的車（MPV）に区分される。燃料タイプ別では、ガソリン、ディーゼル、電気、その他の燃料タイプ（LPG、CNGなど）に区分される。販売チャネル別では、オンラインとオフラインに区分される。ベンダーのタイプ別では、市場は組織型と非組織型に区分される。購入方法別では、完全購入と融資購入（キャプティブファイナンス、銀行融資、非銀行金融公社（NBFC））に区分される。国別では、ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイ、シンガポール、その他に区分される。
本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、中古車の市場規模および予測を金額（米ドル）および数量（台数）で提供している。
| 車種別 | ハッチバック | ||
| それから | |||
| スポーツユーティリティビークル（SUV） | |||
| 多目的ユーティリティビークル（MPV） | |||
| 燃料の種類別 | ガソリン | ||
| ディーゼル | |||
| 電気 | |||
| その他の燃料タイプ（LPG、CNGなど） | |||
| 販売チャネル別 | オンライン | ||
| オフライン | |||
| ベンダータイプ別 | 整頓された | ||
| 整理されていない | |||
| 購入方法別 | 完全購入 | ||
| 融資購入 | キャプティブファイナンス | ||
| 銀行融資 | |||
| 非銀行金融法人（NBFC） | |||
| 国別 | ベトナム | ||
| インドネシア | |||
| マレーシア | |||
| タイ | |||
| シンガポール | |||
| その他の国 | |||
車種別
| ハッチバック |
| それから |
| スポーツユーティリティビークル（SUV） |
| 多目的ユーティリティビークル（MPV） |
燃料の種類別
| ガソリン |
| ディーゼル |
| 電気 |
| その他の燃料タイプ（LPG、CNGなど） |
販売チャネル別
| オンライン |
| オフライン |
ベンダータイプ別
| 整頓された |
| 整理されていない |
購入方法別
| 完全購入 | |
| 融資購入 | キャプティブファイナンス |
| 銀行融資 | |
| 非銀行金融法人（NBFC） |
国別
| ベトナム |
| インドネシア |
| マレーシア |
| タイ |
| シンガポール |
| その他の国 |
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東南アジア中古車市場調査FAQ
東南アジアの中古車市場の規模は？
東南アジアの中古車市場規模は2024年に653億2,000万米ドルに達し、年平均成長率6.65％で推移し、2029年には901億3,000万米ドルに達すると予測される。
現在の東南アジアの中古車市場規模は？
2024年、東南アジアの中古車市場規模は653億2,000万米ドルに達すると予想される。
東南アジア中古車市場の主要プレーヤーは？
Carro、Carsome Sdn Bhd（iCar Asiaを含む）、Cars24 Services Private Limited、Oto、Carmudiが東南アジア中古車市場で事業を展開する主要企業である。
この東南アジア中古車市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の東南アジア中古車市場規模は609.8億米ドルと推定される。本レポートでは、東南アジア中古車市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジア中古車市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™業界レポートによる2024年東南アジア中古車市場シェア、規模、収益成長率の統計。東南アジアの中古車分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
