東南アジアの中古車市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.23 % |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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東南アジア中古車市場分析
東南アジアの中古車市場は、予測期間中（2022〜2027年）に年平均成長率約6.23%を記録し、成長が見込まれている。
世界的なパンデミックとそれに続く規制のため、過去2年間、新車の製造と需要が妨げられてきた。市場が回復しつつある現在、中古車は比較的手ごろな価格であり、過去5年間の車には現代的で必要な機能がほぼすべて備わっているため、中古車への需要が高まっている。
消費者は新車への大きな投資を控え、中古車の購入を選択している。その結果、中古車産業は増加傾向にある。中古車プラットフォームは広く安全でアクセスしやすく、リーズナブルな価格で入手できる。
そのため、中古車の販売台数は新車の1.3倍となっている。また、この比率は今後10年で2倍になると予想されている。人口増加や経済成長などさまざまな要因によって、東南アジア諸国は最速で成長しており、投資家にとっても魅力的な経済市場となっている。さらにタイでは、新車販売台数が減少の一途をたどっている。例えば、2019年第1四半期には約100万台の新車が販売された。しかし、2022年第1四半期には約20万台に減少した。
自動車eコマースはタイやインドネシア市場で驚異的な成長を遂げており、中古車顧客のほぼ100%がオンラインで自動車購入を開始している。これにより、自動車ディーラーはより迅速なデジタルサービスを提供できるようになり、リスティング広告の選択肢も増えた。現在、東南アジア市場の中古車ディーラーの70％以上がインターネットを利用している。
さらに、市場シェアを獲得するために、他国の多くの企業も東南アジア地域で事業を考案し、開始している。
東南アジア中古車市場動向
オンライン・プラットフォームの強化が市場を牽引
中古車セグメントの販売台数と相対的な普及率に基づけば、インドネシア、タイ、マレーシアが主要市場である。2020年には、インドネシアでは新車1台に対して中古車が約3.5台販売された。タイは新車1台に対して中古車が2台程度で、この数字はやや低い。
新興国、特に東南アジアではスマートフォンやインターネットの普及が進んでいるため、中古車市場の組織化が進んでいる。中古車小売業者はデジタル化を駆使して、魅力的なマーケットを提供している。また、オンライン・プラットフォーム上の膨大な数の写真や動画、安全なオンライン即時融資サービスなどの設備が、中古車購入の顧客を引き付けている。
この背景には、消費者が中古車購入時に安全性、透明性、利便性、無視できるリスクを好むという第一の理由がある。
そのため、多くの地域諸国で多くの新規プレーヤーが中古車メーカーに参入している。例えば、タイでは昨年、インドのCars24とマレーシアのCarsomeが市場に参入し、新車需要と中古車供給のギャップを埋めている。
さらに2022年3月には、カーズ24がタイでアプリケーションを立ち上げ、1つのアプリで迅速、便利で消費者に優しいサービスを提供することで、中古車購入体験を再定義した。
また、最近のミレニアル世代は、ブランド名よりもコスト重視で、新車よりも中古車の購入を検討している。ミレニアル世代はテクノロジーに精通しているため、中古車販売業者はオンラインインフラの強化に注力しています。その結果、オンライン市場が独自の価格設定アルゴリズムに適応し、車両を検査・評価するようになった。これはまた、中古車取引と取引の枠組みを改善するのに役立っている。
しかし、自動車台数が増加し、都市部では道路が混雑しているため、既存のインフラでは需要の増加に対応できない。そのため、政府は公共交通機関の整備を進めているが、これは今後数年間の市場成長の妨げになるだろう。さらに、南アジア諸国ではここ数年、自動車生産台数の伸びが停滞している。
これらの要因は中古車購入の妨げになるだろう。とはいえ、中古車市場は新車に比べ、特にコンパクトで予算に見合った選択肢を選ぶ人々にとって、依然として成功を収めている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
インドネシアは著しい成長が見込まれる
2021年の自動車生産台数はタイが約160万台でトップだが、インドネシアが約110万台で2位につけている。しかし、生産車種にかかわらず、国内で販売される乗用車の新車台数は着実に減少している。例えば、2018年には約110万台の乗用車が販売されたが、2019年には約100万台に減少した。世界的なパンデミックと規制のために、2020年には約50万台までさらに激減した。2021年には約85万台まで増加したものの、生活が平常に戻るため、今後数年間は販売台数が減少すると予想される。
さらに、世界的なパンデミックのため、ほとんどの自家用車はその間に立ち止まった。そのため、平均して走行距離計のキロメートル表示は車齢よりも少なく、これが調査対象市場の助けになると予想される。また、GDPが若干落ち込んでいることもあり、新車よりも中古車の方が40％ほど安いため、新車よりも中古車を好む人が多い。
インドネシアでは、都市人口が多いジャカルタの中古車販売台数が最も多い。また、ジャカルタの乗用車保有率は国内最高で、人口100人あたり約40台である。これは全国平均の100人当たり7台と比較するとさらに高い。
したがって、パンデミック以前から販売台数が減少しているため、新車市場は低迷し、インドネシアの中古車市場を下支えすると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
東南アジア中古車産業概要
東南アジアの中古車市場は非常に細分化されており、PT.Moladinデジタル、Carousell、Carro、Carsome、Cars24 Services Private Limitedなどがある。競合他社より優位に立つため、大手レンタル会社は共同事業や提携を結び、より新しい製品を発売している。
東南アジア中古車市場リーダー
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PT. Moladin Digital
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Cars24 Services Private Limited
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Carsome Sdn Bhd
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Carro (Trusty Cars Pte Ltd)
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Carousell Autos
*免責事項:主要選手の並び順不同
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東南アジア中古車市場ニュース
- 2022年1月、インドネシアの中古車プラットフォームMoladinは、Sequoia Capital IndiaとNorthstar GroupをヘッドとするシリーズA資金調達で4200万米ドルを調達した。
- 2021年7月、Carsomeはインドネシアの自動車オークション会社PT Universal Collectionに投資した。Carsomeは総合自動車eコマース・プラットフォームで、ジャカルタに拠点を置くオフラインの自動車・バイクオークション会社PT Universal Collection (PT UC)の持分を購入することで、東南アジアで初の投資を行う。
東南アジア中古車市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 ポーターズファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 車種別
5.1.1 ハッチバック
5.1.2 セダン
5.1.3 スポーツユーティリティビークル (SUV)
5.2 燃料のタイプ
5.2.1 ディーゼル
5.2.2 ガソリン/ガソリン
5.2.3 電気の
5.3 予約タイプ
5.3.1 オフライン
5.3.2 オンライン
5.4 ベンダーの種類別
5.4.1 整頓された
5.4.2 未組織
5.5 国別
5.5.1 ベトナム
5.5.2 インドネシア
5.5.3 マレーシア
5.5.4 タイ
5.5.5 シンガポール
5.5.6 東南アジアの残りの地域
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要*
6.2.1 Carro (Trusty Cars Pte Ltd)
6.2.2 Carsome Sdn Bhd
6.2.3 Cars24 Services Private Limited
6.2.4 Carousell
6.2.5 PT. Moladin Digita
6.2.6 ICar Asia Limited
6.2.7 OLX Indonesia
6.2.8 Toyota Trust (Toyota Motor Corporation)
6.2.9 Honda Certified (Honda Motor Corporation)
6.2.10 Nissan Intelligent Mobility (Nissan Motor Corporation)
7. 市場機会と将来のトレンド
東南アジアの中古車産業セグメンテーション
この調査レポートは、東南アジアの中古車市場の現状と今後の動向、最近の技術開発について調査・分析しています。本レポートでは、タイプ別、期間別、用途別に様々な市場分野を詳細に分析しています。東南アジア市場全体の重要な自動車レンタル会社の市場シェアは、報告書で提供されます。
調査対象市場は、車両タイプ別（ハッチバック、セダン、スポーツ用多目的車（SUV））、燃料タイプ別（ガソリン、ディーゼル、電気）、予約タイプ別（オンライン予約、オフライン）、業者別（組織型、非組織型）、国別に区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、中古車の市場規模および予測（金額ベース：10億米ドル）を掲載しています。
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東南アジア中古車市場調査FAQ
現在の東南アジアの中古車市場規模はどれくらいですか?
東南アジアの中古車市場は、予測期間（6.23%年から2029年）中に6.23％のCAGRを記録すると予測されています
東南アジアの中古車市場のキープレーヤーは誰ですか?
PT. Moladin Digital、Cars24 Services Private Limited、Carsome Sdn Bhd、Carro (Trusty Cars Pte Ltd)、Carousell Autos は、東南アジアの中古車市場で活動している主要企業です。
この東南アジアの中古車市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、東南アジア中古車市場の歴史的な市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、東南アジア中古車市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年まで予測しています。 、2028年と2029年。
東南アジア中古車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の東南アジア中古車市場シェア、規模、収益成長率の統計。東南アジアの中古車分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
東南アジアの中古車 レポートスナップショット
