東南アジアの水力発電市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.90 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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東南アジア水力発電市場分析
東南アジアの水力発電市場は、今年末までに7.9%万2,000kWに達すると予想され、予測期間中の年平均成長率は7.9％と予測されている。
調査対象市場は2020年のCOVID-19パンデミックの影響を受けたが、回復傾向にあり、パンデミック前の水準に達している。水力発電所への投資の増加や再生可能エネルギー需要の増加といった要因が、市場の成長を促進すると予想される。しかし、太陽エネルギーや風力エネルギーのような他の形態の再生可能エネルギーに比べ、水力発電の初期コストが高いことが、研究された市場の成長を抑制すると予想される。水力発電プロジェクトの効率性と生産コストの低減における技術的進歩は、東南アジアの市場プレーヤーに十分な機会を創出すると予想される。
ベトナムは、水力発電分野への投資が増加し、水力発電の設備容量が同地域で最も大きいことから、同地域の水力発電市場において最大の市場になると予想される。
東南アジア水力発電市場動向
市場を支配する大規模水力発電
大規模な水力発電所は、流れる水を使って巨大な水車を動かし、再生可能エネルギーを生み出す。大量の水力発電を行うには、発電、灌漑、家庭用水、工業用水のために水を貯め、調整する湖、貯水池、ダムが必要である。大規模水力発電所は、在来型水力発電ダム、揚水発電、流水発電、潮力発電の4種類に分類される。大規模水力発電所は設置コストが高いが、特に大都市では低コストで電力を生産できる。国際再生可能エネルギー機関（International Renewable Energy Agency）によると、2021年に新規に稼働した水力発電プロジェクトの世界加重平均平準化エネルギーコスト（LCOE）は0.048米ドル／kWhであった。
東南アジアでは、水力発電が再生可能エネルギー産業を支配している。この地域の水力発電プロジェクトの設備容量は2020年に3589.5万kWを記録し、2022年には3744.5万kWに増加し、4％の成長を記録した。ラオス電力開発計画2020-2030によると、ラオスの水力発電容量は2025年までに14ギガワットを超えると予想されている。2025年までには、再生可能エネルギーが全エネルギーミックスの30％を占める可能性があり、水力発電はこの成長の主要な要素になると予想されている。
東南アジア諸国連合（ASEAN）のエネルギー協力行動計画（APAEC）2021-2025の一環として、2025年までに設備容量における再生可能エネルギー発電の割合を35％にすることを目指しており、そのためには35-40GWの導入が必要となる可能性がある。2021年12月、LNT Partnersは、ベトナムのダクドリン水力発電所プロジェクト（125MW）のために、ダクドリン水力発電JSCがアジアインフラ投資銀行（AIIB）とナティシス銀行から9500万米ドルの融資を受けるのを支援した。この資金は、ダクドリン水力発電所の125メガワット水力発電所の既存債務の借り換えに充てられる。
2022年3月、国際的な技術グループであるアンドリッツとタイ発電公社（EGAT）は、タイおよび周辺国における水力発電プロジェクトのビジネスチャンスを共同で模索・拡大するための覚書に調印した。以上のような要因から、予測期間中、水力発電セグメントの規模が市場の成長を牽引すると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ベトナムが市場を支配する見込み
ベトナムは東南アジア最大の水力発電市場のひとつである。ベトナム電力庁（EVN）によると、2022年現在、ベトナムの水力発電は20.774GWで、国の総設備容量の29.9％近くを占めている。同国における水力発電の消費量は、2015年の0.55エクサジュールから0.71エクサジュールに増加した。
水力発電は同国の総発電量の30.77％近くを占め、大きな割合を占めている。ベトナム経済は、国内需要を満たすために水力発電に大きく依存していた。しかし、国内需要が急増するにつれて、電力に占める石炭火力発電の割合が増加し、他の自然エネルギーも安定したペースで成長しているが、総発電量に占める割合は相対的に小さくなっている。
ベトナムは伝統的に水力発電に依存してきたため、すでに総水力発電ポテンシャルの60％近くを開発しており、成熟した水力発電市場となっている。ベトナム・エネルギー見通し2021によると、ベトナムは大規模・中規模水力発電（30MW以上で、通常貯水池がつながっているものと定義される）の潜在力を十分に活用できるところまで来ている。しかし、約11GWの河川流域の小規模水力については、まだ未開発のポテンシャルがある。
にもかかわらず、2021年から2030年にかけて6～7％近く増加すると予測される電力需要に対応する一方で、排出削減目標を達成するために、ベトナム政府は国内に残る大規模水力発電の可能性の開発に投資している。例えば、2021年11月、ベトナム電力（EVN）グループとフランス開発庁（AFD）は、ホアビン水力発電所プロジェクト拡張のための8,100万米ドル相当の融資契約に調印した。このプロジェクトには合計4億670万米ドルが投資され、合計容量480メガワットのタービン2基が含まれる。2022年4月、フローベル・エナジーは水平フランシスユニットを備えたベトナムのナムタン3 HPP（8.75MW x 2）の契約を締結した。このプロジェクトはチュオンタインベストメント建設株式会社によって開発されている。ナムタン3水力発電プロジェクトはベトナムのイエンバイ省に位置し、同社にとってイエンバイ省で8件目のプロジェクトとなる。
上記の要因から、予測期間中、ベトナムがこの市場を支配すると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
東南アジア水力発電産業の概要
東南アジアの水力発電市場は適度に断片化されている。この市場の主要プレーヤー（順不同）は、ベトナム電力建設JSC、タイ電力庁、PT Perusahaan Listrik Negara、Tenaga Nasional Berhad、Andrtiz AGなどである。
東南アジア水力発電市場のリーダーたち
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Vietnam Electricity Construction JSC
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Tenaga Nasional Berhad
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Andrtiz AG
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PT Perusahaan Listrik Negara
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Electricity Generating Authority of Thailand
*免責事項:主要選手の並び順不同
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東南アジア水力発電市場ニュース
- 2022年9月、ベトナム電力（EVN）とアンドリッツは、コンタム省サータイ郡とギアライ省チューパー郡に位置するイアリー水力発電所の拡張工事に必要な電気機械設備一式の供給と技術サービスに関する契約を締結した。この拡張プロジェクトの完了により、イアリー水力発電所の設備容量は30％増の1080MWとなり、2025年の完成が見込まれています。アンドリッツは、180MWのフランシス水車2基、211MVAの同期発電機2基、制御・保護システム、追加の補助装置、関連技術サービスを供給する。
- 2022年7月、フィリピン開発銀行（DBP）は、フィリピンのヌエバエシハ州ガバルドンにある4.6MWドゥピンガ・ミニ水力発電プロジェクトの開発を支援するため、6億6,000万PHPの資金を承認した。DBPのドゥピンガ・プロジェクトへの資金提供は、政府が2030年までに30％の再生可能エネルギー目標を達成するのに役立つ。
東南アジア水力発電市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提条件
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 導入
4.2 GWの水力発電設備容量と2027年までの予測
4.3 再生可能エネルギーミックス、2021
4.4 東南アジアの主要国別の今後の主な水力発電プロジェクトのリスト
4.5 東南アジアにおける現在および今後の水力発電入札のリスト
4.6 東南アジアの主要な水力発電コンサルティング会社およびコンソーシアムのリスト
4.7 最近の傾向と発展
4.8 政府の政策と規制
4.9 市場動向
4.9.1 運転手
4.9.2 拘束具
4.10 サプライチェーン分析
4.11 ポーターのファイブフォース分析
4.11.1 サプライヤーの交渉力
4.11.2 消費者の交渉力
4.11.3 新規参入の脅威
4.11.4 代替製品とサービスの脅威
4.11.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 大規模水力発電
5.1.2 小水力発電
5.1.3 揚水発電
5.2 地理別
5.2.1 ベトナム
5.2.2 インドネシア
5.2.3 マレーシア
5.2.4 ラオス
5.2.5 フィリピン
5.2.6 タイ
5.2.7 東南アジアの残りの地域
6. 競争環境
6.1 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
6.2 有力企業が採用した戦略
6.3 会社概要
6.3.1 Vietnam Electricity Construction JSC
6.3.2 Andritz AG
6.3.3 Electricity Generating Authority of Thailand
6.3.4 PT Perusahaan Listrik Negara
6.3.5 Tenaga Nasional Berhad
6.3.6 Toshiba Corporation
6.3.7 General Electric Company
6.3.8 Aboitiz Power Corporation
6.3.9 Power Construction Corporation of China Ltd
6.4 市場ランキング分析
7. 市場機会と将来のトレンド
東南アジア水力発電産業セグメント
水力発電（ハイドロパワー）は、再生可能エネルギーの中でも最大かつ最古のもののひとつであり、自然の水の流れを利用して発電する。水力発電技術は、一方向に流れる水と他方向に流れ出る水の間にダムや分水構造によって生じる高低差によって発電する。
東南アジアの水力発電市場は、タイプ別と地域別に区分される。タイプ別では、大規模水力発電、小規模水力発電、揚水発電に区分される。また、主要国の東南アジア水力発電市場の設備容量と予測もカバーしている。各分野の設備容量と予測はギガワット（GW）単位で考察している。
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東南アジア水力発電市場に関する調査FAQ
現在の東南アジアの水力発電市場規模はどれくらいですか?
東南アジアの水力発電市場は、予測期間（7.90%年から2029年）中に7.90％のCAGRを記録すると予測されています
東南アジアの水力発電市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Vietnam Electricity Construction JSC、Tenaga Nasional Berhad、Andrtiz AG、PT Perusahaan Listrik Negara、Electricity Generating Authority of Thailandは、東南アジアの水力発電市場で活動している主要企業です。
この東南アジアの水力発電市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の東南アジア水力発電市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジア水力発電市場の規模も予測しています。
東南アジア水力発電産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の東南アジア水力発電市場シェア、規模、収益成長率の統計。東南アジアの水力発電分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
東南アジアの水力発電 レポートスナップショット
