セキュリティおよび脆弱性管理市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルセキュリティおよび脆弱性管理市場のトレンドとインサイト

サイバー攻撃の件数増加と高度化

IBMはフィッシングを通じて配信される情報窃取型マルウェアが前年比84%増加したことを記録し、ChatGPT-4は識別子が提示された際に1日CVEの87%を悪用したことが確認されており、攻撃者の能力における重大な変化を示しています。製造業は、OT（運用技術）のギャップが恐喝者を引き付けることから、最も標的にされる業界であり続けています。アジア太平洋地域では2024年にインシデントが13%増加し、セキュリティおよび脆弱性管理市場における優先度が高まっています。アイデンティティを中心とした侵害が現在侵害全体の30%を占め、認証情報の窃取が主要なアクセスベクターとなっています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場は、一括パッチ適用ではなく悪用可能性主導の優先順位付けへと軸足を移しています。

クラウドおよびDevOpsの急速な普及による攻撃対象領域の拡大

Microsoftのマルチクラウドリスク調査では、組織の38%が重大な脆弱性を持つ公開された高権限ワークロードを実行していることが判明しました。Palo Alto Networksは、エクスポージャーの80%がコンテナ化された環境に存在することを発見し、DevOpsがもたらす複雑性を浮き彫りにしました。中小企業の68%がDevSecOpsの実践を主張しているものの、各コミット時にスキャンを実施しているのはわずか12%であり、セキュリティおよび脆弱性管理市場が組み込みスキャニングを提供する機会を生み出しています。Google CloudのSecurity Command Centerに代表されるエージェントレスカバレッジは、展開の摩擦を取り除き、セキュリティおよび脆弱性管理市場全体での導入を加速させています。

規制コンプライアンスおよびデータ主権に関する義務

EUのNIS2指令は約35万のエンティティに適用され、非準拠に対して最大1,000万ユーロの罰金が科される可能性があります。米国では、CMMC 2.0が管理対象データを扱うすべての防衛サプライヤーのサイバーセキュリティ成熟度を定義しています。ニューヨーク州金融サービス局（DFS）パート500の改正は、銀行および保険会社に対して特権アクセスの義務と24時間のインシデント報告基準を追加しています^{[2]ニューヨーク州金融サービス局、「サイバーセキュリティ規制パート500改正」、dfs.ny.gov}。SBOMの義務的な提出は、米国陸軍のすべての新規ソフトウェア契約を対象とし、サプライチェーン全体の透明性を高めています。これらの規制は支出を押し上げており、セキュリティおよび脆弱性管理市場がもはや任意ではないことを証明しています。

重要インフラにおけるIoT/OT資産の急増

Armisは2024年に電力会社やその他のOT（運用技術）環境を標的としたサイバーイベントが200%急増したと報告しました。NERCは潜在的なOT脆弱性を系統的な信頼性への脅威として指摘し、エネルギーサイト全体での24時間体制の監視を促しています。製造業者はサイバーセキュリティ予算をIT支出総額の7%に引き上げ、最大40%をネットワークセキュリティに充てる計画です。セキュリティおよび脆弱性管理市場は、産業用プロトコルを解析してサポートされていないファームウェアを特定する専門スキャナーで対応し、ダウンタイムを最小限に抑えながらパッチオーケストレーションを誘導しています。

中小企業（SME）にとっての高い総所有コスト

中小企業の経営幹部の93%がサイバーリスクを認識しているにもかかわらず、新しいツールへの投資を行っているのはわずか36%であり、その理由としてコストの障壁を挙げる割合が3分の2に上ります。欧州の調査では、侵害を受けた中小企業の60%が6か月以内に廃業していることが明らかになっており、予算上の緊張を示しています。ニューヨーク州の病院では、年間コンプライアンスコストが小規模施設で5万米ドルから大規模ネットワークで200万米ドルに及ぶと推定されています。セキュリティおよび脆弱性管理市場は、スキャニング、リスクスコアリング、ダッシュボード分析を単一のクラウドライセンスにまとめたサブスクリプションモデルで対応しています。

熟練したサイバーセキュリティ人材の不足

NERCは、人員不足が重要インフラ基準へのコンプライアンスを脅かし、修復を遅らせていると報告しています。中小企業のうち、DevOpsパイプラインにセキュリティチェックを組み込む技術的な深みを持つのはわずか41%です。IBMのAI SOCコパイロットはアラートのトリアージと修正の推奨を行っており、自動化がスキル不足を緩和する方法を反映しています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場はAI駆動型およびマネージドサービスの提供を推進し、人的資本のギャップを埋めています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：多様化するポートフォリオの中でRBVMが勢いを増す

脆弱性評価・レポーティングに帰属するセキュリティおよび脆弱性管理市場規模は2025年に55億5,000万米ドルに達し、総収益の33.12%に相当します。RBVMはCAGR 6.85%で拡大しており、これは購買者がTenable社によるVulcan Cyberの買収によって検証された戦略として、実際のリスクを高める欠陥の3%を標的にしているためです。コンテナおよびクラウドワークロードスキャニングはKubernetesの採用と並行して増加しており、アプリケーションセキュリティテストはコード、パイプライン、ランタイムアーティファクトをカバーするポスチャー管理プラットフォームに統合されています。

RBVM製品は現在、脅威インテリジェンスフィード、資産の重要度スコア、エクスプロイトの可用性を取り込み、静的なリストではなくランク付けされたバックログを生成しています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場は検出から意思決定支援へと移行しています。パッチおよび構成モジュールは規制対象の業種にとって引き続き重要であり、IoT/OTスキャナーは独自プロトコルを解析してファームウェアの弱点を発見します。このモジュールの多様性は、企業の更新サイクルを支える単一ペインオブグラスのビジョンを予示しています。

展開モード別：クラウドの普及がオンプレミスの優位性に挑戦

銀行、防衛主要企業、電力会社が機密データを物理的な境界内で保護するため、オンプレミス展開が2025年のセキュリティおよび脆弱性管理市場の68.25%を支配しました。それにもかかわらず、クラウド展開は2031年に向けてCAGR 7.78%で急増しています。Google Cloudのエージェントレス脆弱性スキャニングはソフトウェアの展開を不要にし、概念実証の取り組みを加速させ、SaaS（サービスとしてのソフトウェア）デリバリーの魅力を高めています。

ハイブリッドモデルは大企業のロードマップを支配しており、内部ネットワークの低遅延スキャニングと弾力的なクラウド分析を組み合わせています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場はオンプレミスコレクター、プライベートクラウドノード、ハイパースケール分析のメッシュへと進化しています。ポリシーフェデレーションにより、顧客はクラウドの利点を活用しながらNIS2またはCMMCの義務を満たすことができ、単一の展開モデルだけではすべての制御フレームワークを満足させることができないことを保証しています。

組織規模別：中小企業の急成長が大企業の優位性を補完

大企業は厳格な認証要件と成熟したSOC（セキュリティオペレーションセンター）投資により、2025年の収益の71.05%を生み出しました。大企業は脆弱性インテリジェンス、資産インベントリ、SIEM（セキュリティ情報・イベント管理）ワークフローとの自動化を統合するプラットフォームを購入しています。セキュリティおよび脆弱性管理市場は、チケッティング、CMDB（構成管理データベース）、DevOpsパイプラインを同期するAPIを通じてこれらのニーズをサポートしています。

中小企業（SME）は絶対的な規模は小さいものの、CAGR 7.55%でより速く成長しています。中小企業はスキャニング、優先順位付け、マネージド修復を単一サービスにまとめたターンキーSaaSパッケージを好みます。例えば、Critical Startは複雑な人員配置なしにエンタープライズグレードの保護を提供するため、Qualysセンサーと24時間365日のアナリストガイダンスを組み合わせています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場は、深い機能を持つエンタープライズスイートと簡素化された中小企業向けバンドルのバランスを取り、総アクセス可能なプールを拡大しています。

エンドユーザー業種別：ヘルスケアが加速し、BFSIが安定した成長を維持

BFSI（銀行・金融サービス・保険）セクターは、システミックリスクの監視と高い侵害ペナルティに牽引され、2025年のセキュリティおよび脆弱性管理市場シェアの22.32%でトップとなりました。バーゼルIIIの更新とニューヨーク州金融サービス局（DFS）パート500の改正は継続的な制御テストを要求しており、銀行は大規模なスキャニンググリッドを維持するよう促されています。

ヘルスケアおよびライフサイエンスは、デジタル化が患者データと接続デバイスを露出させることから、CAGR 6.55%で最も急速に成長しています。ニューヨーク州はすべての病院にCISO（最高情報セキュリティ責任者）の任命と72時間以内のインシデント報告を義務付けており、他の州が模倣できる青写真を提供しています。OT（運用技術）が多い製造業も、操業停止レベルのランサムウェアを防ぐために多額の投資を行っており、セキュリティおよび脆弱性管理市場をインダストリー4.0のレジリエンスに不可欠なものとしています。

地域分析

北米は2025年に37.12%のシェアでセキュリティおよび脆弱性管理市場を支配しました。CMMC 2.0や大統領令14144などの連邦義務は、継続的な脆弱性ガバナンスを調達規則に組み込んでいます。カナダとメキシコは国境を越えた重要インフラプロジェクトに対して同様の基準を採用しており、支出の継続性を確保しています。高い侵害コスト、大規模なテクノロジーベンダー基盤、活発なサイバー保険市場がリーダーシップを維持しています。

アジア太平洋は将来のCAGRが7.21%と最も高く、取締役会がグローバルサイバーインシデントの31%を占める状況に反応し、PwCは2027年の地域サイバーセキュリティ支出を520億米ドルと予測しています。オーストラリアのサイバーセキュリティ法2024はスマートデバイスの基準を施行し、ランサムウェアの支払い開示を義務付けており、ニュージーランドのNCSC（国家サイバーセキュリティセンター）は公共部門の管理を実施しています。中国、日本、インド、韓国が製造業主導の需要を牽引し、セキュリティおよび脆弱性管理市場を工場の現場とクラウドスタックの両方に押し込んでいます。

ヨーロッパはNIS2が27加盟国全体で発効し、エネルギー、輸送、金融、ヘルスケアの事業者に最大1,000万ユーロ（1,160万米ドル）の罰金水準を課すことで、確固たる道を歩んでいます。ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国は指令に合わせて国内法を適応させており、安定したプロジェクトパイプラインを生み出しています。南米および中東・アフリカは、デジタルサービスの成長が新たな攻撃対象領域を露出させ、各国がEUおよび米国のフレームワークを参照した戦略を策定するよう促していることから、新興の勢いを記録しています。