セキュリティおよび脆弱性管理市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

サイバー攻撃の件数増加と高度化

IBMはフィッシングを通じて配信される情報窃取型マルウェアが前年比84%増加したことを記録し、ChatGPT-4は識別子が提示された際に1日CVEの87%を悪用したことが確認されており、攻撃者の能力における重大な変化を示しています。製造業は、OT（運用技術）のギャップが恐喝者を引き付けることから、最も標的にされる業界であり続けています。アジア太平洋地域では2024年にインシデントが13%増加し、セキュリティおよび脆弱性管理市場における優先度が高まっています。アイデンティティを中心とした侵害が現在侵害全体の30%を占め、認証情報の窃取が主要なアクセスベクターとなっています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場は、一括パッチ適用ではなく悪用可能性主導の優先順位付けへと軸足を移しています。

クラウドおよびDevOpsの急速な普及による攻撃対象領域の拡大

Microsoftのマルチクラウドリスク調査では、組織の38%が重大な脆弱性を持つ公開された高権限ワークロードを実行していることが判明しました。Palo Alto Networksは、エクスポージャーの80%がコンテナ化された環境に存在することを発見し、DevOpsがもたらす複雑性を浮き彫りにしました。中小企業の68%がDevSecOpsの実践を主張しているものの、各コミット時にスキャンを実施しているのはわずか12%であり、セキュリティおよび脆弱性管理市場が組み込みスキャニングを提供する機会を生み出しています。Google CloudのSecurity Command Centerに代表されるエージェントレスカバレッジは、展開の摩擦を取り除き、セキュリティおよび脆弱性管理市場全体での導入を加速させています。

規制コンプライアンスおよびデータ主権に関する義務

EUのNIS2指令は約35万のエンティティに適用され、非準拠に対して最大1,000万ユーロの罰金が科される可能性があります。米国では、CMMC 2.0が管理対象データを扱うすべての防衛サプライヤーのサイバーセキュリティ成熟度を定義しています。ニューヨーク州金融サービス局（DFS）パート500の改正は、銀行および保険会社に対して特権アクセスの義務と24時間のインシデント報告基準を追加しています^{[2]ニューヨーク州金融サービス局、「サイバーセキュリティ規制パート500改正」、dfs.ny.gov}。SBOMの義務的な提出は、米国陸軍のすべての新規ソフトウェア契約を対象とし、サプライチェーン全体の透明性を高めています。これらの規制は支出を押し上げており、セキュリティおよび脆弱性管理市場がもはや任意ではないことを証明しています。

重要インフラにおけるIoT/OT資産の急増

Armisは2024年に電力会社やその他のOT（運用技術）環境を標的としたサイバーイベントが200%急増したと報告しました。NERCは潜在的なOT脆弱性を系統的な信頼性への脅威として指摘し、エネルギーサイト全体での24時間体制の監視を促しています。製造業者はサイバーセキュリティ予算をIT支出総額の7%に引き上げ、最大40%をネットワークセキュリティに充てる計画です。セキュリティおよび脆弱性管理市場は、産業用プロトコルを解析してサポートされていないファームウェアを特定する専門スキャナーで対応し、ダウンタイムを最小限に抑えながらパッチオーケストレーションを誘導しています。

中小企業（SME）にとっての高い総所有コスト

中小企業の経営幹部の93%がサイバーリスクを認識しているにもかかわらず、新しいツールへの投資を行っているのはわずか36%であり、その理由としてコストの障壁を挙げる割合が3分の2に上ります。欧州の調査では、侵害を受けた中小企業の60%が6か月以内に廃業していることが明らかになっており、予算上の緊張を示しています。ニューヨーク州の病院では、年間コンプライアンスコストが小規模施設で5万米ドルから大規模ネットワークで200万米ドルに及ぶと推定されています。セキュリティおよび脆弱性管理市場は、スキャニング、リスクスコアリング、ダッシュボード分析を単一のクラウドライセンスにまとめたサブスクリプションモデルで対応しています。

熟練したサイバーセキュリティ人材の不足

NERCは、人員不足が重要インフラ基準へのコンプライアンスを脅かし、修復を遅らせていると報告しています。中小企業のうち、DevOpsパイプラインにセキュリティチェックを組み込む技術的な深みを持つのはわずか41%です。IBMのAI SOCコパイロットはアラートのトリアージと修正の推奨を行っており、自動化がスキル不足を緩和する方法を反映しています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場はAI駆動型およびマネージドサービスの提供を推進し、人的資本のギャップを埋めています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セキュリティおよび脆弱性管理市場セグメント分析

脆弱性評価・レポーティングに帰属するセキュリティおよび脆弱性管理市場規模は2025年に55億5,000万米ドルに達し、総収益の33.12%に相当します。RBVMはCAGR 6.85%で拡大しており、これは購買者がTenable社によるVulcan Cyberの買収によって検証された戦略として、実際のリスクを高める欠陥の3%を標的にしているためです。コンテナおよびクラウドワークロードスキャニングはKubernetesの採用と並行して増加しており、アプリケーションセキュリティテストはコード、パイプライン、ランタイムアーティファクトをカバーするポスチャー管理プラットフォームに統合されています。

RBVM製品は現在、脅威インテリジェンスフィード、資産の重要度スコア、エクスプロイトの可用性を取り込み、静的なリストではなくランク付けされたバックログを生成しています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場は検出から意思決定支援へと移行しています。パッチおよび構成モジュールは規制対象の業種にとって引き続き重要であり、IoT/OTスキャナーは独自プロトコルを解析してファームウェアの弱点を発見します。このモジュールの多様性は、企業の更新サイクルを支える単一ペインオブグラスのビジョンを予示しています。

銀行、防衛主要企業、電力会社が機密データを物理的な境界内で保護するため、オンプレミス展開が2025年のセキュリティおよび脆弱性管理市場の68.25%を支配しました。それにもかかわらず、クラウド展開は2031年に向けてCAGR 7.78%で急増しています。Google Cloudのエージェントレス脆弱性スキャニングはソフトウェアの展開を不要にし、概念実証の取り組みを加速させ、SaaS（サービスとしてのソフトウェア）デリバリーの魅力を高めています。

ハイブリッドモデルは大企業のロードマップを支配しており、内部ネットワークの低遅延スキャニングと弾力的なクラウド分析を組み合わせています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場はオンプレミスコレクター、プライベートクラウドノード、ハイパースケール分析のメッシュへと進化しています。ポリシーフェデレーションにより、顧客はクラウドの利点を活用しながらNIS2またはCMMCの義務を満たすことができ、単一の展開モデルだけではすべての制御フレームワークを満足させることができないことを保証しています。

大企業は厳格な認証要件と成熟したSOC（セキュリティオペレーションセンター）投資により、2025年の収益の71.05%を生み出しました。大企業は脆弱性インテリジェンス、資産インベントリ、SIEM（セキュリティ情報・イベント管理）ワークフローとの自動化を統合するプラットフォームを購入しています。セキュリティおよび脆弱性管理市場は、チケッティング、CMDB（構成管理データベース）、DevOpsパイプラインを同期するAPIを通じてこれらのニーズをサポートしています。

中小企業（SME）は絶対的な規模は小さいものの、CAGR 7.55%でより速く成長しています。中小企業はスキャニング、優先順位付け、マネージド修復を単一サービスにまとめたターンキーSaaSパッケージを好みます。例えば、Critical Startは複雑な人員配置なしにエンタープライズグレードの保護を提供するため、Qualysセンサーと24時間365日のアナリストガイダンスを組み合わせています。そのため、セキュリティおよび脆弱性管理市場は、深い機能を持つエンタープライズスイートと簡素化された中小企業向けバンドルのバランスを取り、総アクセス可能なプールを拡大しています。

BFSI（銀行・金融サービス・保険）セクターは、システミックリスクの監視と高い侵害ペナルティに牽引され、2025年のセキュリティおよび脆弱性管理市場シェアの22.32%でトップとなりました。バーゼルIIIの更新とニューヨーク州金融サービス局（DFS）パート500の改正は継続的な制御テストを要求しており、銀行は大規模なスキャニンググリッドを維持するよう促されています。

ヘルスケアおよびライフサイエンスは、デジタル化が患者データと接続デバイスを露出させることから、CAGR 6.55%で最も急速に成長しています。ニューヨーク州はすべての病院にCISO（最高情報セキュリティ責任者）の任命と72時間以内のインシデント報告を義務付けており、他の州が模倣できる青写真を提供しています。OT（運用技術）が多い製造業も、操業停止レベルのランサムウェアを防ぐために多額の投資を行っており、セキュリティおよび脆弱性管理市場をインダストリー4.0のレジリエンスに不可欠なものとしています。

地域分析

北米セキュリティおよび脆弱性管理市場

北米は2025年に37.12%のシェアを占め、セキュリティおよび脆弱性管理市場を主導しました。CMMC 2.0および大統領令14144などの連邦規制は、継続的な脆弱性ガバナンスを調達規則に組み込んでいます。カナダとメキシコは、国境を越えた重要インフラプロジェクトに向けて同様の基準を採用しており、支出の継続性を確保しています。高い侵害コスト、大規模なテクノロジーベンダー基盤、および活発なサイバー保険市場がリーダーシップを支えています。

アジア太平洋セキュリティおよび脆弱性管理市場

アジア太平洋地域は、将来のCAGRが7.21%と最も高い成長率を記録しています。PwCは、取締役会がグローバルなサイバーインシデントの31%を占める状況に対応するなか、2027年の地域サイバーセキュリティ支出を520億米ドルと予測しています。オーストラリアの2024年サイバーセキュリティ法はスマートデバイスの基準を強制し、ランサムウェアの支払い開示を義務付けており、ニュージーランドのNCSCは公共部門の管理策を実施しています。中国、日本、インド、韓国が製造業主導の需要を牽引し、セキュリティおよび脆弱性管理市場を工場フロアとクラウドスタックの両方に押し広げています。

EMEAおよび南米セキュティおよび脆弱性管理市場

欧州はNIS2が27加盟国全体で発効するなか、確固たる道筋をたどっており、エネルギー、輸送、金融、医療の事業者に対して最大1,000万ユーロ（1,160万米ドル）に達するペナルティが課されます。ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国は同指令に整合するよう国内法を改正し、安定したプロジェクトパイプラインを生み出しています。南米および中東・アフリカは、デジタルサービスの成長が新たな攻撃対象領域を露呈させていることから新興の勢いを記録しており、各国はEUおよび米国のフレームワークを参照した戦略の策定を進めています。

規制環境

政府機関、重要インフラ、規制対象業種全般において、継続的かつリスクベースの脆弱性修復に関する規制が強化されている。米国では、CISAが2026年6月10日に拘束的運用指令(BOD)26-04を発出し、連邦民間行政機関に対し、公開露出やKnown Exploited Vulnerabilities(KEV)などのリスク信号に基づいてセキュリティ更新を優先付けするよう指示した。これは、CVSSのみに依存するプログラムから、悪用可能性主導の優先付けと測定可能な修復成果へのシフトを強化するものである。米国連邦のコンプライアンス指針も、ソフトウェア保証とパッチガバナンスの重要性を引き続き高めている(例:2025会計年度連邦情報セキュリティ・プライバシー管理要件を定めたOMB M-25-04)。

欧州では、NIS2(指令(EU)2022/2555)が、脆弱性の取り扱い、開示、および緩和プロセスを明示的に要求する技術規則を通じて運用化されている。欧州委員会は2024年10月17日に、NIS2に基づくサイバーセキュリティリスク管理措置の技術的・方法論的要件を定める実施規則(EU)2024/2690を公表し、ENISAは2025年6月に、事業体が義務を管理策に落とし込むための技術実装ガイダンス(バージョン1.0)を公表した。これらの枠組みは、買い手を文書化された修復計画、監査対応可能な報告、そしてIT、クラウド、サプライチェーン全体にわたる脆弱性ガバナンスを支援するツールチェーンへと向かわせている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、脆弱性インテリジェンスと発見に関する入力情報(CVE/NVD形式の開示、脅威インテリジェンス、CISA KEVなどの悪用済み脆弱性信号)から始まり、エンドポイント、ネットワーク、クラウドワークロード、OTからの資産インベントリとテレメトリが伴う。中核となるソリューションプロバイダー(脆弱性評価、パッチ/構成管理、リスクベース脆弱性管理のプラットフォームベンダー)は、修復を優先付けする分析・オーケストレーション層を構築し、ITSMやDevOpsツール、CMDB、セキュリティ運用ワークフローと統合する。ハイパースケーラーとクラウドマーケットプレイスは、クラウド提供型のスキャンおよびポスチャー管理の流通・普及を加速する存在としての役割を増しており、マネージドセキュリティサービスプロバイダーは、中小企業・中堅市場の買い手向けに、ツールと24時間365日の運用をセットで提供している。

下流では、提供と修復がパッチ発行元、構成標準、企業の変更管理パイプラインに依存しており、ツールの断片化、アラート疲労、スキル不足がボトルネックとなることが多い。サプライチェーン保証もまた、このチェーンの正式な入力要素となっている。NIST SP 800-161 第1版(2024年11月)は、provenance(出所)やサプライヤーの耐性を含め、ICT調達全体におけるサイバーセキュリティ・サプライチェーンリスク管理(C-SCRM)への期待水準を高めており、SBOM対応の脆弱性ワークフローとサードパーティリスク統合への需要を増大させている。IT-OT統合が資産の多様性を拡大させる中、専門的なOT発見およびプロトコル対応スキャンベンダーが、統合的な露出管理プラットフォームにデータを供給し、エンドツーエンドの可視性を維持している。

市場機会と将来展望

規制主導の近代化は、政府のプレイブックに整合する自動化されたリスクベースの修復と監査対応可能な報告に対する短期的な余地を生み出している。CISA BOD 26-04(2026年6月)は、露出やKEV状況などのリスク信号に基づく優先付けを制度化し、単なる静的な深刻度リストではなく、トリアージロジックと修復の進捗を示せる脆弱性プログラムに対する基準を高めている。FedRAMP公開通知0014もまた、クラウドサービス提供事業者に対し、2026年12月7日までに新たな脆弱性検知・対応(VDR)および脆弱性評価・報告(VER)要件を採用するよう求めており、これはSaaS運用に組み込み可能な継続的スキャン、正規化されたエビデンス収集、機械可読な報告への需要を支えている。

プラットフォーム化とサプライチェーンセキュリティも、ベンダーの拡張余地を形成している。Accentureは2026年6月に、Dragosの過半数株式およびrunZeroとNetRiseの100%株式(合計企業価値約42億1,750万米ドル)を取得する契約を締結したと発表し、OT、資産発見、ファームウェアおよびSBOM指向のリスクにわたるエンドツーエンドの能力を構築するとした。これは、重要インフラおよびソフトウェアサプライチェーン全体における統合的な露出管理への買い手の選好を強化するものである。サイバーリスクポスチャー管理とサードパーティリスク可視化への投資・製品開発もこの方向性をさらに支えており、UpGuardは2026年2月に7,500万米ドルを調達し、AI活用機能とグローバルな市場開拓の取り組みを拡大するとしている。これらを総合すると、クラウド、OT、サプライヤーエコシステム全体にわたって発見、優先付け、修復を結びつける統合的な露出管理への需要が示されている。